開放與合作是把握4G機遇的關(guān)鍵

2015年國內(nèi)移動通信市場將全面進入4G時代。
??????? 2014年是我國4G業(yè)務(wù)的商用元年。短短一年間，無論是4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還是用戶發(fā)展都取得了顯著進展。尤其是中國移動，其TD-LTE的部署與推廣取得了令人矚目的成績。據(jù)中國移動數(shù)據(jù)，至2014年10月，中國移動共建成4G基站57萬個，覆蓋超過300個城市，人口覆蓋率達到75%?？紤]到國土面積、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模以及所使用的頻段，這一成績的取得殊為不易，也超越了國際同行的表現(xiàn)（見表一）。在用戶發(fā)展方面，至今年10月，中國移動4G用戶數(shù)已突破5000萬，提前實現(xiàn)全年發(fā)展目標(biāo)。同時，其3G用戶數(shù)開始出現(xiàn)月度凈減，這也預(yù)示著中國移動將快速跨越3G階段，開始向4G的全面過渡。TD-LTE在我國的快速發(fā)展也證明，開放競爭的產(chǎn)業(yè)生態(tài)以及國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)界的充分合作，是新技術(shù)成功走向市場的重要保障。

至本月，中國電信和中國聯(lián)通也已獲批分別在56城市進行LTE FDD與TDD的混合組網(wǎng)實驗。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計，中國電信和中國聯(lián)通將在2015年內(nèi)全面啟動LTE FDD的網(wǎng)絡(luò)部署，從而使我國的4G市場進入全面競爭時代，推動4G市場的進一步成熟發(fā)展。Strategy Analytics預(yù)測，至2015年底，我國4G LTE用戶將超過2.6億，市場滲透率超過18%。4G將成為中國移動通信市場的主旋律，為市場發(fā)展創(chuàng)造新機遇。
以開放與合作打造流量經(jīng)營體系
??????? 4G的引入將極大的拉動流量消費。美日韓等4G先進市場上，4G用戶的月均流量消費（DOU）較之3G用戶均有大幅增長。由于我國3G市場啟動較晚，4G對流量消費的拉動就更為明顯。中國移動數(shù)據(jù)顯示，其4G用戶的DOU高達用戶平均值的6倍。如此高的增長幅度，既意味著流量經(jīng)營的巨大機遇，也說明我國用戶流量消費習(xí)慣的培育尚不充分，流量消費平均水平仍較低。

Strategy Analytics的研究顯示，在美、日等先進市場，用戶DOU 已達到1.5GB 到2GB的量級。這一數(shù)字不但遠遠高于我國市場的平均水平，甚至也遠高于我國4G用戶目前的流量消費水準(zhǔn)?？梢?，我國移動通信用戶的流量消費水平還有非常大的提升空間。
這種情況下，一方面需要運營商采用更為靈活的資費策略，進一步引導(dǎo)和培育用戶的流量消費習(xí)慣。另一方面，運營商也需加強與產(chǎn)業(yè)鏈各方的合作，以創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式拉動用戶流量消費。2014年內(nèi)，三大運營商均推出了4G資費計劃，引入了流量共享、個性化定制等新型資費模式，為推動4G流量消費打下了基礎(chǔ)。同時，三大運營商以及新出現(xiàn)的虛擬運營商也紛紛啟動了對新型流量經(jīng)營模式的探索。
在這些新模式中，目前較為多見的是定向流量模式，運營商通過與互聯(lián)網(wǎng)公司合作，使用戶可以優(yōu)惠價格或免費訪問特定的網(wǎng)站與服務(wù)，形成所謂“流量800”業(yè)務(wù)。更進一步，部分基礎(chǔ)運營商和虛擬運營商又推出了“流量銀行”、“流量商店”等流量交易平臺的概念，使用戶與用戶之間、企業(yè)與用戶之間可以進行流量的買賣和轉(zhuǎn)贈，用戶可以參加流量平臺上的企業(yè)推廣活動，免費賺取流量。未來這些平臺可能還會支持第三方積分與流量的相互兌換，并為企業(yè)客戶提供大數(shù)據(jù)分析等服務(wù)。這些流量經(jīng)營模式的探索，可能使運營商有機會構(gòu)造一個連接企業(yè)與終端用戶、溝通線上與線下渠道的流量經(jīng)營生態(tài)體系。
??????? 為了達到這一目標(biāo)，運營商需保證流量交易平臺的充分開放，并積極與各行各業(yè)的企業(yè)客戶開展合作，尤其是中小企業(yè)和傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)。這些企業(yè)往往沒有能力構(gòu)建自己的線上線下一體化的生態(tài)系統(tǒng)，而運營商的流量交易平臺恰好可以為其提供所需的平臺、技術(shù)與服務(wù)。這一過程中，運營商也需要加強彼此間的合作，流量交易與大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的碎片化將不利于構(gòu)造和推廣新型的流量經(jīng)營體系，最終將延緩所有運營商的轉(zhuǎn)型進程，所以運營商需要更加積極的思考和探索數(shù)字經(jīng)濟環(huán)境下的競爭與合作模式。
進一步的開放將有助于緩解市場失衡
??????? 過去5年間，通過3G技術(shù)間的競爭，我國移動通信市場在緩慢而穩(wěn)定的向一個更為均衡的方向發(fā)展，但4G的推出改變了這一進程。2014年內(nèi)，中國移動的市場份額已出現(xiàn)明顯回升，國內(nèi)移動通信市場可能再次轉(zhuǎn)向一家獨大的局面。

目前中國電信和中國聯(lián)通在用戶基數(shù)、財務(wù)狀況等方面都與中國移動存在巨大差距，4G業(yè)務(wù)的起步又有大約一年的時間差，待明年初中國電信和中國聯(lián)通開始推廣以FDD網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的4G業(yè)務(wù)時，中國移動的4G用戶數(shù)可能已超1億。這些因素都使得中國電信與中國聯(lián)通很難在4G市場上與中國移動正面競爭，市場上一家獨大的局面將持續(xù)加劇。長遠上看，這將減小消費者的選擇空間，不利于提升市場競爭水平和創(chuàng)新能力，不利于將4G的快速發(fā)展轉(zhuǎn)化為信息消費水平的實質(zhì)提升。為了緩解這一問題，推動市場均衡發(fā)展，可以引入更多的具有一定實力的市場主體，提升整體競爭水平；也可以引入外部資金和先進經(jīng)驗，提升落后運營商的競爭能力。
??????? 我國監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)向國內(nèi)民營企業(yè)開放了移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點，共發(fā)放了42張轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)牌照。部分轉(zhuǎn)售企業(yè)已展現(xiàn)出了靈活的創(chuàng)新能力和對細分市場的獨到理解。但是我們也必須看到，新進入市場的轉(zhuǎn)售企業(yè)對電信市場普遍規(guī)律的理解仍有欠缺，且上游批發(fā)業(yè)務(wù)仍被三大國有基礎(chǔ)運營商控制，轉(zhuǎn)售企業(yè)的計價能力明顯不足，短期內(nèi)無法對移動通信市場產(chǎn)生顯著影響。而國際經(jīng)驗表明，有影響力和實際運營經(jīng)驗的國際品牌進入，對虛擬運營市場的啟動可以起到明顯的推動作用。另一方面，虛擬運營商與基礎(chǔ)運營商構(gòu)建更緊密的合作關(guān)系，對于雙方的經(jīng)營表現(xiàn)也將具有積極意義。如在英國市場，雖然O2僅僅與14家虛擬運營商簽約合作，卻擁有最多的批發(fā)用戶數(shù)量（如下圖）。

O2的批發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)展得益于其與Tesco、Lycamobile等建立的虛擬運營合資企業(yè)，及其擁有的獨立運營的虛擬運營品牌GiffGaff。在另一方面，Tesco Mobile、Lycamobile以及GiffGaff也都得益于與O2的緊密關(guān)系，Tesco Mobile用戶數(shù)已超過500萬，成為英國市場上最大規(guī)模的虛擬運營商之一，Lycamobile和GiffGaff的用戶數(shù)也都超過或接近100萬，成為各自細分市場上的領(lǐng)先者。

由此可見，與合作伙伴建立更加緊密的合作關(guān)系，充分利用合作伙伴的資金、經(jīng)驗、渠道等優(yōu)勢資源，不失為基礎(chǔ)運營商增強自身競爭實力的有效手段。進一步開放市場準(zhǔn)入，引入具有雄厚實力以及新型業(yè)務(wù)經(jīng)營經(jīng)驗的合作伙伴，可以幫助落后運營商改善競爭態(tài)勢，促進市場更為均衡的發(fā)展。
???????小結(jié)
??????? 2015年將是我國4G發(fā)展進入全面競爭之年。4G市場的發(fā)展將催生信息消費的新機遇，但同時也將加劇移動通信市場的失衡狀態(tài)。為了抓住4G機遇，同時維持市場長期的競爭水平和創(chuàng)新能力，主管部門和基礎(chǔ)運營商應(yīng)采取更為開放合作的策略，進一步開放市場準(zhǔn)入，加強與國內(nèi)外、行業(yè)內(nèi)外合作伙伴的合作，利用合作伙伴的資金和經(jīng)驗，推動4G發(fā)展，提升信息消費水平，更好的服務(wù)于全體消費者。
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