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在2023年10月美國(guó)出臺(tái)新的AI管制政策之后，英偉達(dá)再次為中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)了特供版AI芯片。近日消息，英偉達(dá)將恢復(fù)中國(guó)“特供版”AI芯片出貨，目前美國(guó)對(duì)中國(guó)銷(xiāo)售態(tài)度似乎有所軟化，2024年第二季度將開(kāi)始量產(chǎn)H20和其他AI芯片。然而，最近英偉達(dá)的降級(jí)版芯片似乎已無(wú)法吸引中國(guó)廠商采購(gòu)了。
此前，英偉達(dá)最昂貴的A100、H100芯片無(wú)法對(duì)中國(guó)市場(chǎng)出售，隨后為中國(guó)市場(chǎng)定制的A800、H800芯片也被限制對(duì)中國(guó)出售，未來(lái)僅可以對(duì)中國(guó)出售的為定制化的H20等芯片。據(jù)悉，這些芯片的性能只有高端芯片的兩成左右。這樣芯片，中國(guó)廠商會(huì)接受嗎？
“特供版”芯片不再受青睞
據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈人士爆料稱，英偉達(dá)正在開(kāi)發(fā)針對(duì)中國(guó)區(qū)的“最新改良版”AI芯片，3款芯片均基于英偉達(dá)H100改良而來(lái)，以符合美國(guó)最新的技術(shù)出口管制政策。此前有專業(yè)人士發(fā)文稱，在FP8 Tensor Core 操作中，H20芯片計(jì)算能力僅為296 TFLOP，而H100為1979 tflops，H200為3958tflops。H200是世界上最強(qiáng)大的AI芯片，比H20快13倍。
一直以來(lái)，英偉達(dá)的芯片都很受中國(guó)企業(yè)歡迎，其也將價(jià)格定得更貴。據(jù)稱H20的芯片本來(lái)就比高端芯片的性能低得多，定制化后的芯片性能進(jìn)一步降低一成以上，還鎖住了超頻的功能，而價(jià)格卻與原來(lái)差不多。
甚至有人認(rèn)為，英偉達(dá)有可能將原來(lái)不符合標(biāo)準(zhǔn)的次品芯片也拿出來(lái)銷(xiāo)售，“變廢為寶”，畢竟臺(tái)積電等芯片代工廠在生產(chǎn)過(guò)程中不可避免出現(xiàn)一些瑕疵品。這些瑕疵品原來(lái)是當(dāng)廢品處理的，如今卻可以正常價(jià)賣(mài)給中國(guó)企業(yè)，再大賺一筆。
不過(guò)，這一現(xiàn)象預(yù)計(jì)在2024年得到逆轉(zhuǎn)，最根本原因在于H20系列芯片性能“降級(jí)”太多。有知情人士透露，自2023年11月以來(lái)，阿里巴巴集團(tuán)、騰訊等中國(guó)大型云計(jì)算公司一直在測(cè)試英偉達(dá)的特供芯片樣本。這些中國(guó)企業(yè)已向英偉達(dá)表明，今年向英偉達(dá)訂購(gòu)的芯片數(shù)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于此前原計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)的、已經(jīng)被禁的英偉達(dá)高性能芯片。
目前，英偉達(dá)降級(jí)版芯片領(lǐng)先中國(guó)本土產(chǎn)品的性能優(yōu)勢(shì)正在縮小，這使得國(guó)產(chǎn)芯片對(duì)買(mǎi)家的吸引力越來(lái)越大。據(jù)悉，阿里和騰訊正在將一些先進(jìn)的半導(dǎo)體訂單轉(zhuǎn)移給中國(guó)本土企業(yè)，并且更多地依賴企業(yè)內(nèi)部開(kāi)發(fā)的芯片。另外兩大芯片買(mǎi)家百度、字節(jié)跳動(dòng)也是如此。
一些測(cè)試人員表示，該芯片允許數(shù)據(jù)在多個(gè)處理器之間高效傳輸，因此在構(gòu)建處理AI計(jì)算工作量所需的芯片集群方面，它是比國(guó)產(chǎn)替代品更好的選擇。不過(guò)，測(cè)試人員表示，他們需要更多H20來(lái)彌補(bǔ)它與之前英偉達(dá)芯片的算力差距，這增加了他們的成本。
未來(lái)，在美半導(dǎo)體管控政策之下，中國(guó)廠商已不確定英偉達(dá)是否能夠繼續(xù)向他們供應(yīng)芯片，因?yàn)槊绹?guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)已承諾定期審查芯片出口管制，并可能進(jìn)一步收緊對(duì)于芯片性能的限制。因此，越來(lái)越多中國(guó)科技企業(yè)正在調(diào)整商業(yè)策略，為未來(lái)更少地使用英偉達(dá)芯片做準(zhǔn)備，避免為了適應(yīng)新芯片而付出不斷調(diào)整技術(shù)的昂貴代價(jià)。
英偉達(dá)“左右為難”
繼2023年底英偉達(dá)中文網(wǎng)站上線了一款中國(guó)“特供版”消費(fèi)級(jí)旗艦顯卡——RTX 4090 D之后，近日英偉達(dá)又曝光了面向?qū)I(yè)領(lǐng)域的RTX 5880。相比于旗艦級(jí)RTX 6000，定制版5880在性能方面可謂是大幅降級(jí)——CUDA核心少了23%，單精度浮點(diǎn)性能低了24%。實(shí)際上，它的表現(xiàn)更加接近RTX 5000——兩項(xiàng)參數(shù)分別提升了10%和6%。
對(duì)于一家商業(yè)運(yùn)營(yíng)公司，英偉達(dá)無(wú)疑“左右為難”。在享受2023年AI大模型帶來(lái)的紅利，英偉達(dá)賺得盆滿缽滿，其市值更是突破萬(wàn)億美元。不過(guò)，在坐享紅利的同時(shí)，美國(guó)AI監(jiān)管政策對(duì)英偉達(dá)的市場(chǎng)擴(kuò)張帶來(lái)了負(fù)面影響。
2023年12月2日，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在一個(gè)論壇上甚至表示，如果任何一家美國(guó)公司圍繞特定的切割線重新設(shè)計(jì)其芯片，使中國(guó)公司能夠進(jìn)行人工智能，美國(guó)政府將在第二天控制它。
根據(jù)行業(yè)分析機(jī)構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)，在中國(guó)云計(jì)算公司目前使用的高端AI芯片中，大約80%來(lái)自英偉達(dá)，未來(lái)五年這一比例可能會(huì)降至50%-60%。他補(bǔ)充說(shuō)，美國(guó)未來(lái)收緊芯片管制將給英偉達(dá)在華銷(xiāo)售帶來(lái)額外壓力。
對(duì)于英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，它一方面要滿足美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，另一方面還要提供中國(guó)客戶需要的芯片，在這兩者之間取得平衡正變得越來(lái)越困難。此前，中國(guó)公司向英偉達(dá)訂購(gòu)了50億美元芯片，但是這些訂單沒(méi)能完全交付。
過(guò)去幾年，英偉達(dá)一直與中國(guó)企業(yè)進(jìn)行深入合作，其中既有百度、華為、阿里、騰訊等技術(shù)巨頭，也有一批人工智能領(lǐng)域的創(chuàng)新型公司。這樣的合作關(guān)系使得英偉達(dá)能夠占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。據(jù)悉，目前中國(guó)是英偉達(dá)最大市場(chǎng)之一，為英偉達(dá)貢獻(xiàn)了大約五分之一的收入。
正因如此，英偉達(dá)CEO黃仁勛曾表示，美國(guó)針對(duì)中國(guó)出臺(tái)的一系列半導(dǎo)體出口管制措施，正使這家美國(guó)芯片制造巨頭“雙手被縛在背后”，無(wú)法向其最大市場(chǎng)之一中國(guó)銷(xiāo)售先進(jìn)制程芯片。他同時(shí)警告稱，美國(guó)挑起的芯片之爭(zhēng)令其國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)備受掣肘，或反為本國(guó)科技行業(yè)帶來(lái)“巨大損害”。
當(dāng)然，美國(guó)也并非看到這一問(wèn)題。2023年底，雷蒙多也曾表示，美國(guó)商務(wù)部正在與英偉達(dá)密切合作，確保不會(huì)把可能對(duì)美國(guó)國(guó)家安全構(gòu)成威脅的GPU和AI加速器出售給中國(guó)。但她同時(shí)也指出，“鑒于大多數(shù)人工智能芯片將用于商業(yè)應(yīng)用，英偉達(dá)能夠、將會(huì)、也應(yīng)該（can， will and should）向中國(guó)出售人工智能芯片”。
AI芯片替代進(jìn)程加快
隨著中美半導(dǎo)體摩擦的加劇，中國(guó)企業(yè)都在尋求減少對(duì)于美國(guó)技術(shù)和產(chǎn)品的依賴。在這樣的背景下，中國(guó)本土的芯片產(chǎn)業(yè)得到了更多的支持和關(guān)注，從而加速了其發(fā)展。同時(shí)，中國(guó)本土芯片企業(yè)也能夠提供性能越來(lái)越好的本土芯片，而且價(jià)格相對(duì)較低，因此對(duì)于中國(guó)的云計(jì)算公司來(lái)說(shuō)，選擇本土芯片更加具有吸引力。
目前，中國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主研發(fā)能力的人工智能芯片企業(yè)，如華為、平頭哥半導(dǎo)體、阿里云、百度等。這些企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)和合作開(kāi)發(fā)等方式，不斷推出各種類(lèi)型的AI芯片，以滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求。據(jù)開(kāi)發(fā)人員稱，目前，最先進(jìn)的中國(guó)芯片能夠像美國(guó)芯片一樣處理推理（AI預(yù)測(cè)）和不太復(fù)雜的訓(xùn)練任務(wù)。
據(jù)悉，阿里芯片部門(mén)平頭哥半導(dǎo)體也在開(kāi)發(fā)一款新的專用AI處理器，名為“含光”。阿里此前推出了首款A(yù)I推理芯片“含光800”，該芯片可以高效、快速地執(zhí)行機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)?！叭绻磥?lái)幾年的芯片限制很可能只會(huì)變得更嚴(yán)格，你最好現(xiàn)在就開(kāi)始考慮替代方案?！卑⒗镌频囊幻吖鼙硎?。
同時(shí)，還有一個(gè)趨勢(shì)值得關(guān)注，此前一些試圖開(kāi)發(fā)自己的語(yǔ)言模型的中國(guó)創(chuàng)業(yè)公司，正在計(jì)劃跳過(guò)英偉達(dá)為中國(guó)推出的最新特供芯片，轉(zhuǎn)而從本土公司租用AI算力，轉(zhuǎn)而開(kāi)發(fā)AI應(yīng)用。按照這些企業(yè)的說(shuō)法，就是“錢(qián)得花在刀刃上?！?/p>
對(duì)沖基金互聯(lián)資本（Interconnected Capital）的創(chuàng)始人凱文·徐（Kevin Xu）表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，美國(guó)的限制措施很可能會(huì)推動(dòng)中國(guó)開(kāi)發(fā)自己的技術(shù)，“在這個(gè)芯片儲(chǔ)備階段完成后，英偉達(dá)中國(guó)業(yè)務(wù)存在的意義就不大了。”
英偉達(dá)CFO科萊特·克雷斯（Colette Kress）也曾表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，禁止對(duì)華銷(xiāo)售AI芯片將使美國(guó)產(chǎn)業(yè)無(wú)法在世界上最大的芯片市場(chǎng)之一參與競(jìng)爭(zhēng)并保持領(lǐng)先。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，TrendForce預(yù)計(jì)中國(guó)企業(yè)將加快芯片自主研發(fā)力度，目前阿里巴巴打造的平頭哥 ASIC 和華為投資的昇騰計(jì)算平臺(tái)就是典型案例。與此同時(shí)，分析師們認(rèn)為中國(guó)企業(yè)還可能調(diào)整 AI 開(kāi)發(fā)思路，轉(zhuǎn)而租用服務(wù)商提供的資源。當(dāng)然，除了面對(duì)美國(guó)AI新管制政策的壓力之外，英偉達(dá)還將面臨來(lái)自英特爾、AMD等芯片巨頭的競(jìng)爭(zhēng)壓力。盡管在新的AI政策下，英特爾和AMD也蒙受損失，但這兩家巨頭似乎也在加快與英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，AMD就曾公開(kāi)表示他們正在開(kāi)發(fā)一款類(lèi)似于英偉達(dá)A800和H800的特殊加速器，專門(mén)面向中國(guó)銷(xiāo)售。
在“內(nèi)外交困“下，英偉達(dá)仍然表示，將持續(xù)完全地遵守美方規(guī)定，也將提供服務(wù)給在新加坡的中國(guó)大陸客戶，包括字節(jié)跳動(dòng)、騰訊的國(guó)際云端事業(yè)與阿里巴巴集團(tuán)。申報(bào)文件顯示，英偉達(dá)對(duì)在新加坡的客戶（包括陸企）銷(xiāo)售額，占整體營(yíng)收約15%。而未來(lái)在中國(guó)大陸本土市場(chǎng)，英偉達(dá)或?qū)⒚媾R更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
審核編輯：黃飛
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