汽車照明技術(shù)的產(chǎn)業(yè)和市場趨勢分析

“LED化”將推動汽車照明產(chǎn)業(yè)市場營收在2023年達到373億美元

據(jù)麥姆斯咨詢介紹，隨著LED（發(fā)光二極管）技術(shù)的整合，汽車照明已經(jīng)從基本的功能特性演變?yōu)榫哂懈邇r值潛力的獨特特征。實際上，LED技術(shù)為制造商提供了通過照明設(shè)計和其他功能實現(xiàn)強大的差異化優(yōu)勢。對于汽車外部照明尤其如此，外部照明在技術(shù)和供應鏈方面都發(fā)生了深刻的變化。新型SSL（固態(tài)照明）技術(shù)的集成正在改變汽車前照燈和RCL（尾部組合照明）系統(tǒng)及其應用，提供了更多的設(shè)計靈活性、更高的功效和更智能的功能。

隨著成本的降低，以及效率、亮度和封裝尺寸的改善，LED正在迅速普及。例如，2008年首次在V10版本的Audi（奧迪）R8等豪華車上實現(xiàn)商業(yè)化的全LED前照燈，已經(jīng)在2012年通過新款Seat（西亞特）Leon車型滲透到緊湊型或C級車市場，現(xiàn)在正在新興市場實現(xiàn)商業(yè)化。如今，幾乎所有汽車制造商和Tier－1零部件供應商都開發(fā)了完全基于LED的前照燈系統(tǒng)，這種技術(shù)已經(jīng)成為C級和緊湊型D級行政車輛必不可少的配置。

激光和OLED（有機LED）光源仍然是新興技術(shù)，但也可以支持新功能的開發(fā)：

－ 基于激光的前照燈可以實現(xiàn)長達600米的長距離夜間照明，或者與DMD（數(shù)字微鏡器件）配合使用，以提供高達1M像素的高分辨率照明系統(tǒng)。

－ OLED RCL或?qū)㈤_啟從2D到3D光源的設(shè)計轉(zhuǎn)變，這可以通過OLED器件本身的特性實現(xiàn)。

在此背景下，2017年汽車照明市場總規(guī)模達到了274億美元，預計到2023年將達到373億美元，2017～2023年期間的復合年增長率（CAGR）為5．3％。這種增長主要來自LED成本的逐漸降低以及LED模塊的標準化和優(yōu)化，從而使更多車輛得以配備這種技術(shù)。事實上，固態(tài)照明技術(shù)在2017年汽車照明市場中占據(jù)了57％的市場份額，但是到了2023年，這一比例很可能將達到85％。

2017～2023年按系統(tǒng)和技術(shù)細分的汽車照明市場規(guī)模預測

數(shù)字照明將進一步革新汽車照明

新的半導體／電子元件的集成還實現(xiàn)了完整的電子系統(tǒng)，整合了固態(tài)照明、傳感器和軟件，并通過擴展開發(fā)先進的照明功能。這些功能的主要目的是提供能夠自動適應駕駛環(huán)境的光束模式。最近，矩陣LED系統(tǒng)與攝像頭和圖像處理功能的結(jié)合，實現(xiàn)了創(chuàng)新的照明功能，如自適應前照燈和無眩光照明等。而這種向光子和全電子系統(tǒng)的演進，正在為汽車照明開辟一個新的時代／革命：數(shù)字照明的應用，進一步提升了照明的價值。

總體而言，數(shù)字照明可實現(xiàn)高分辨率前照燈系統(tǒng)，提供新的遠近光照明功能，以提高道路安全性和駕駛員舒適性，并使汽車照明更加智能化。此外，這種數(shù)字化趨勢得到了ADAS（先進駕駛輔助系統(tǒng)）發(fā)展的支持，因為照明可以作為汽車環(huán)境中的一種通信工具，例如用于汽車與行人的通信。

如今，數(shù)字照明已是汽車照明供應鏈研究的一個關(guān)鍵領(lǐng)域，因為它代表了汽車照明的未來。目前正在研究的幾種新技術(shù)／系統(tǒng)，包括DMD ／ DLP（數(shù)字光投影）技術(shù)、激光掃描技術(shù)、LCD以及Micro－?LED?／Mini－LED。一個有趣的事實是，這種照明系統(tǒng)與投影／顯示系統(tǒng)提供了更多的協(xié)同性，因為它們的功能都正在朝著通信發(fā)展，例如將信息投射到道路上。現(xiàn)在必須考慮相關(guān)發(fā)展的新參數(shù)，例如分辨率、FOV（視場）和像素密度等。

不過，在技術(shù)、制造和監(jiān)管等領(lǐng)域仍存在一些障礙需要克服。隨著數(shù)字照明進一步強化了照明、汽車傳感器和數(shù)據(jù)處理之間的關(guān)系，這些挑戰(zhàn)將會進一步加劇。

汽車照明演變：從基本照明功能到固態(tài)和數(shù)字照明

汽車照明：一個不斷變化的行業(yè)

隨著這一市場的蓬勃發(fā)展，汽車照明正成為自動駕駛的一個潛在關(guān)鍵節(jié)點，因為照明系統(tǒng)或?qū)⒊蔀榧蓚鞲衅鞯年P(guān)鍵位置，如攝像頭、雷達和LiDAR（激光雷達）等，汽車廠商開始越來越關(guān)注這個行業(yè)。

傳統(tǒng)汽車零部件供應商現(xiàn)在正在擴大在該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。這一趨勢的一個很好的例子是最近由日本領(lǐng)先的汽車零部件供應商Calsonic Kansei Corporation（康奈可）的控股公司CK Holdings，以62億歐元收購了Magnetti Marelli（瑪涅蒂馬瑞利）。

電子產(chǎn)業(yè)公司似乎也在關(guān)注汽車照明。事實上，隨著車輛中電子元件應用的日益增多，汽車電子產(chǎn)業(yè)預計將在中／長期內(nèi)超越消費電子產(chǎn)業(yè)。LG已經(jīng)通過超11億歐元收購ZKW，朝這個方向邁出了第一步。

未來還將有多家新廠商進入這個市場，因此一些目前領(lǐng)先的汽車照明Tier－1廠商正在努力鞏固其市場地位，例如，Valeo（法雷奧）接手了Ichikoh（日本市光工業(yè)株式會社），Varroc（瓦洛克照明）開始了IPO流程以籌集資金，而Magna（麥格納）已經(jīng)收購了Olsa（奧爾撒）。

但這些舉措并不僅限于汽車制造商和Tier－1。一些Tier－2和Tier－3廠商也想搶占更大的市場份額。在這一領(lǐng)域，Osram（歐司朗）最近與Continental（大陸）聯(lián)合成立了一家合資企業(yè)，提供照明模塊和ECU（電子控制單元），這將成為未來照明系統(tǒng)發(fā)展的中心。

隨著固態(tài)照明技術(shù)的整合，這種產(chǎn)業(yè)發(fā)展可能會繼續(xù)。這些技術(shù)的快速發(fā)展加上AFLS趨勢，以及LiDAR、AEB（自動緊急制動）或駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)等非可見光照明系統(tǒng)的應用增長，可能會使這個不斷變化的行業(yè)重新洗牌。

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