中國(guó)現(xiàn)已成為全球最大的車(chē)輛及出行服務(wù)市場(chǎng)

由于本土及跨國(guó)公司的蓬勃發(fā)展，中國(guó)現(xiàn)已成為全球最大的車(chē)輛及出行服務(wù)市場(chǎng)。2007年至2017年間，中國(guó)市場(chǎng)以每年16%的速度增長(zhǎng)，在全球乘用車(chē)市場(chǎng)的份額也由2007年的9%增至2017年的30%。

麥肯錫最新研究顯示，中國(guó)未來(lái)很可能成為全球最大的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，至2030年，自動(dòng)駕駛相關(guān)的新車(chē)銷(xiāo)售及出行服務(wù)創(chuàng)收將超過(guò)5000億美元。我們總結(jié)了塑造中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)發(fā)展的十個(gè)主要洞見(jiàn)，下面將一一說(shuō)明。

洞見(jiàn)1：自動(dòng)駕駛技術(shù)如能實(shí)現(xiàn)，將帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)和客戶(hù)價(jià)值

自動(dòng)駕駛將提升個(gè)人安全系數(shù)，可減少90%以上的事故。

自動(dòng)駕駛平均每天可為司機(jī)節(jié)約50分鐘的時(shí)間。

自動(dòng)駕駛可幫助不會(huì)駕駛的人（如殘疾人及老年人等）實(shí)現(xiàn)自主出行。

與租賃或購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)相比，自動(dòng)駕駛帶來(lái)的新出行模式可以降低每公里的成本。

由于事故減少，堵車(chē)成本和醫(yī)療開(kāi)支也相應(yīng)降低。

洞見(jiàn)2：自動(dòng)駕駛?cè)裟茉谥袊?guó)落地生根，前景將十分廣闊

到2030年，自動(dòng)駕駛將占到乘客總里程（PKMT）的約13%，到2040年將達(dá)到約66%。

到2030年，自動(dòng)駕駛乘用車(chē)將達(dá)到約800萬(wàn)輛；到2040年，將達(dá)到約1350萬(wàn)輛。

到2030年，自動(dòng)駕駛汽車(chē)總銷(xiāo)售額將達(dá)到約2300億美元，到2040年將達(dá)到約3600億美元。

到2030年，基于自動(dòng)駕駛的出行服務(wù)訂單金額將達(dá)到約2600億美元，到2040年將達(dá)到約9400億美元。

洞見(jiàn)3：汽車(chē)數(shù)字化有利于成本下降，使得自動(dòng)駕駛的大規(guī)模推廣更易于實(shí)現(xiàn)

麥肯錫預(yù)測(cè)，2025-2027年將是自動(dòng)駕駛的拐點(diǎn)?；趯?duì)自動(dòng)駕駛底層技術(shù)成本曲線(xiàn)的估算，此時(shí)將是自動(dòng)駕駛與人力駕駛的經(jīng)濟(jì)平價(jià)點(diǎn)。換句話(huà)說(shuō)，自動(dòng)駕駛每公里的總成本將與司機(jī)駕駛傳統(tǒng)汽車(chē)的成本大致持平。在此拐點(diǎn)之后，市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛的需求將穩(wěn)步上升。

洞見(jiàn)4：自動(dòng)駕駛的推廣將和出行服務(wù)同步增長(zhǎng)

中國(guó)正在快速推廣出行服務(wù)。用于出行服務(wù)的車(chē)輛目前占中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售總額的10%左右。私人用車(chē)仍占主導(dǎo)地位。目前，90%的PKMT來(lái)自私人乘用車(chē)輛，其余的則來(lái)自出租車(chē)和車(chē)輛共乘等其他出行服務(wù)。

麥肯錫預(yù)測(cè)，至2030年，出行服務(wù)提供商部署的自動(dòng)駕駛車(chē)輛將占PKMT的11%，私人擁有的自動(dòng)駕駛車(chē)輛將占2%。至2040年，出行服務(wù)提供商對(duì)PKMT的占比將占高達(dá)55%，私人擁有的自動(dòng)駕駛車(chē)輛僅占11%。

洞見(jiàn)5：中國(guó)消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛興趣濃厚

麥肯錫的一項(xiàng)近期調(diào)研顯示，49%的中國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為全自動(dòng)駕駛“非常重要”，另有49%的中國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為它“可有可無(wú)”。這一結(jié)果與德國(guó)及美國(guó)消費(fèi)者形成鮮明對(duì)比：僅16%的德國(guó)和美國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為全自動(dòng)駕駛“非常重要”，另有53%的德國(guó)和美國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為它“可有可無(wú)”。

中國(guó)消費(fèi)者愿意為購(gòu)買(mǎi)自動(dòng)駕駛車(chē)輛支付高達(dá)4600美元的溢價(jià)，而美國(guó)和德國(guó)則分別為3900美元和2900美元。

洞見(jiàn)6：實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛?cè)沃氐肋h(yuǎn)

自動(dòng)駕駛系統(tǒng)成本過(guò)高、經(jīng)濟(jì)方面不具備吸引力是影響其發(fā)展的最大瓶頸。麥肯錫針對(duì)這一主題對(duì)出行領(lǐng)域的專(zhuān)家進(jìn)行了調(diào)研，僅27%的調(diào)查對(duì)象認(rèn)為至2025年可解決成本問(wèn)題；另有37%認(rèn)為2025-2030年之間可解決； 20%認(rèn)為將在2030-2034年之間解決； 17%認(rèn)為2035年之后才能解決。

可靠性和安全性是推廣自動(dòng)駕駛技術(shù)的另一項(xiàng)重大瓶頸。僅30%的調(diào)查對(duì)象認(rèn)為至2025年可解決這一問(wèn)題； 33%認(rèn)為可在2025-2029年之間解決；36%認(rèn)為至2030年之后才能解決。

洞見(jiàn)7：行業(yè)游戲規(guī)則將隨自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)而改變

截至目前，傳統(tǒng)汽車(chē)零部件的開(kāi)發(fā)及汽車(chē)的設(shè)計(jì)和品牌是汽車(chē)制造商的關(guān)注焦點(diǎn)。但未來(lái)自動(dòng)駕駛占據(jù)主導(dǎo)地位之后，一整套新技術(shù)和新技能將至關(guān)重要。根據(jù)我們對(duì)出行行業(yè)專(zhuān)家的調(diào)研，他們認(rèn)為未來(lái)自動(dòng)駕駛價(jià)值鏈最重要的三項(xiàng)能力為自動(dòng)駕駛軟件開(kāi)發(fā)、自動(dòng)駕駛硬件生產(chǎn)及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)集成。

洞見(jiàn)8：商業(yè)模式將隨自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)而改變

企業(yè)對(duì)消費(fèi)者（B2C）的業(yè)務(wù)模式主導(dǎo)了中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)，其中，89%的汽車(chē)直接賣(mài)給消費(fèi)者，僅11%的汽車(chē)賣(mài)給了B2B車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)商。自動(dòng)駕駛將改變這一現(xiàn)狀。麥肯錫預(yù)測(cè)，至2030年，面向車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)、非自動(dòng)駕駛車(chē)輛銷(xiāo)售將增至23%，面向車(chē)隊(duì)的自動(dòng)駕駛車(chē)輛銷(xiāo)售將增至16%。

洞見(jiàn)9：中國(guó)的自動(dòng)駕駛環(huán)境比世界其他地方更復(fù)雜……但通常需要相同的技術(shù)

雖然將軟件算法運(yùn)用到中國(guó)的交通環(huán)境需要額外的2-3年，但在中國(guó)部署自動(dòng)駕駛所需的底層技術(shù)卻與全球其他國(guó)家基本相同。包括傳感器、計(jì)算平臺(tái)、運(yùn)動(dòng)規(guī)劃和控制及對(duì)象分析在內(nèi)的技術(shù)很可能繼續(xù)被國(guó)際技術(shù)巨頭主宰。而數(shù)據(jù)云、地圖和位置服務(wù)及連接功能等更多與本土要求相關(guān)的技術(shù)則需要全面的本地化解決方案或融合本土及全球技術(shù)的混合解決方案。

洞見(jiàn)10：在中國(guó)，圍繞著自動(dòng)駕駛正在涌現(xiàn)出大量的資本、期待和宣傳（還有很多初創(chuàng)公司）

目前，大量的中國(guó)企業(yè)正著手開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)架構(gòu)的核心構(gòu)成要素，包括激光雷達(dá)、攝像頭、處理器、軟件和地圖/基于位置的服務(wù)等。在2012至2017年間，約有70億美元的風(fēng)險(xiǎn)投資投入到中國(guó)的自動(dòng)駕駛技術(shù)企業(yè)，這一數(shù)額與在同期投資于美國(guó)初創(chuàng)企業(yè)的金額相當(dāng)。中國(guó)的平均交易規(guī)模是7200萬(wàn)美元，是美國(guó)平均交易規(guī)模的兩倍。

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