2016年中國(guó)無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)報(bào)告出爐 - 全文

　　◆ 無(wú)人駕駛是智能汽車(chē)發(fā)展的最高形態(tài)

　　◆ 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掀造車(chē)熱潮，整車(chē)格局有望被打破

　　◆ 深度學(xué)習(xí)算法和云服務(wù)加速無(wú)人駕駛技術(shù)提升

　　◆ 高精度地圖可降低無(wú)人駕駛汽車(chē)對(duì)硬件的依賴(lài)

　　◆ 通信服務(wù)完善汽車(chē)知識(shí)結(jié)構(gòu)，豐富汽車(chē)生活

　　根據(jù)美國(guó)NHTSA公布的劃分標(biāo)準(zhǔn)，智能汽車(chē)可以分為4個(gè)級(jí)別（不包含L0的完全無(wú)自動(dòng)駕駛功能）。

　　L0（不具備自動(dòng)駕駛）：完全不具備自動(dòng)駕駛功能，僅具備普通預(yù)警類(lèi)功能。

　　L1（特定功能自動(dòng)駕駛）：1個(gè)或多個(gè)功能能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化，且各項(xiàng)功能之間能夠獨(dú)立工作。

　　L2（組合功能自動(dòng)駕駛）：組合功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，且能夠?qū)崿F(xiàn)功能協(xié)同、融合。

　　L3（受控的自動(dòng)駕駛）：限定環(huán)境下可以實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛，判斷是否恢復(fù)駕駛者自主操作模式。

　　L4（完全無(wú)人駕駛）：在任意環(huán)境下實(shí)現(xiàn)完全無(wú)人駕駛。

　　完全無(wú)人駕駛是汽車(chē)自動(dòng)化、智能化程度最高的級(jí)別。但目前仍處于路測(cè)階段，距離商用還有較長(zhǎng)一段時(shí)間

　　(2) 目前無(wú)人駕駛的發(fā)展已經(jīng)形成以ADAS和人工智能切入的兩條發(fā)展路徑。
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　　路徑一：以傳統(tǒng)車(chē)廠(chǎng)為代表，如上汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車(chē)等。

　　通過(guò)不斷完善和發(fā)展ADAS功能和技術(shù)，逐步提高汽車(chē)的自動(dòng)化、智能化程度來(lái)不斷向完全無(wú)人駕駛發(fā)展。？發(fā)展的根本目的是緩解司機(jī)駕駛壓力，改善司機(jī)的駕駛體驗(yàn)。？主機(jī)廠(chǎng)具備豐富的整車(chē)制造經(jīng)驗(yàn)，完善的配套服務(wù)體系。？核心技術(shù)是ADAS的各項(xiàng)自動(dòng)控制系統(tǒng)，在汽車(chē)的行駛決策過(guò)程中，更多的是由人對(duì)周邊的狀況做出判斷，并采取執(zhí)行措施，機(jī)器決策僅起到輔助作用。

　　路徑二：以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為代表，如百度、谷歌等。

　　通過(guò)提高移動(dòng)式機(jī)器人深度學(xué)習(xí)能力和自主決策能力來(lái)完成無(wú)人駕駛汽車(chē)的各項(xiàng)任務(wù)。？發(fā)展的根本目的是以計(jì)算機(jī)來(lái)控制汽車(chē)，徹底取代人工駕駛。？互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，成熟的算法和云服務(wù)平臺(tái)，能夠通過(guò)人工智能技術(shù)不斷提高機(jī)器的“駕駛經(jīng)驗(yàn)”，從而對(duì)行駛路況進(jìn)行準(zhǔn)確的判斷，降低人為因素干擾帶來(lái)的事故率。？核心技術(shù)是人工智能技術(shù)，在汽車(chē)的行駛決策過(guò)程中，完全由機(jī)器對(duì)周邊狀況進(jìn)行決策并控制執(zhí)行，人工智能完全控制汽車(chē)的所有駕駛決策。

　?、侵袊?guó)無(wú)人駕駛市場(chǎng)仍處于探索期
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　　Analysys易觀(guān)分析認(rèn)為，我國(guó)無(wú)人駕駛汽車(chē)已經(jīng)過(guò)多年的摸索，目前仍處于探索期。緊隨2011年一汽無(wú)人駕駛車(chē)路事件之后，各參與方紛紛在無(wú)人駕駛領(lǐng)域展開(kāi)布局，加大技術(shù)研發(fā)投入，試圖在無(wú)人駕駛市場(chǎng)搶先占據(jù)一席之地。預(yù)計(jì)將在2020年以后市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)入啟動(dòng)期。

　　探索期內(nèi)已經(jīng)展開(kāi)的一系列重要事件：

　　1992年：國(guó)防科技大學(xué)成功研制出中國(guó)第一輛真正意義上的無(wú)人駕駛汽車(chē)，標(biāo)志著中國(guó)無(wú)人駕駛行業(yè)正式起步并進(jìn)入探索期，無(wú)人駕駛的技術(shù)研發(fā)正式啟動(dòng)。

　　2005年：上海交通大學(xué)成功研制首輛城市無(wú)人駕駛汽車(chē)。

　　2011年：一汽紅旗HQ3無(wú)人駕駛車(chē)進(jìn)行了從長(zhǎng)沙至武漢286公里的路測(cè)。

　　2014年：百度和寶馬簽署戰(zhàn)略協(xié)議，雙方將在無(wú)人駕駛領(lǐng)域展開(kāi)合作，此后各汽車(chē)廠(chǎng)商和互聯(lián)網(wǎng)公司加大研發(fā)投入，無(wú)人駕駛的技術(shù)將快速發(fā)展。

　　2015年12月：百度無(wú)人駕駛汽車(chē)完成北京開(kāi)放高速路的自動(dòng)駕駛測(cè)試。

　　2016年4月：長(zhǎng)安汽車(chē)成功完成2000公里超級(jí)無(wú)人駕駛測(cè)試，從重慶途徑西安、鄭州，最終抵達(dá)北京。

　　2016年6月：工信部批準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)首個(gè)“國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)（上海）試點(diǎn)示范區(qū)”封閉測(cè)試區(qū)正式開(kāi)園運(yùn)營(yíng)。

　　2、無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜分析

　　⑴中國(guó)無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜

　　無(wú)人駕駛是在傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上融入了智能化、自動(dòng)化、電動(dòng)化以及互聯(lián)網(wǎng)化等技術(shù)的綜合性產(chǎn)業(yè)。

　　從產(chǎn)業(yè)圖譜角度來(lái)看，無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)包含硬件和軟件兩大部分：硬件分為整車(chē)和智能零部件兩部分；軟件分為技術(shù)和內(nèi)容兩部分。

　　深度學(xué)習(xí)算法、云服務(wù)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、系統(tǒng)平臺(tái)、人機(jī)交互等是人工智能的核心技術(shù)，也是實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛的核心技術(shù)。地圖導(dǎo)航系統(tǒng)是無(wú)人駕駛發(fā)展的前提，能夠增加無(wú)人駕駛汽車(chē)對(duì)外部地理位置信息的完整度。娛樂(lè)通信生活服務(wù)內(nèi)容則能夠大大豐富無(wú)人駕駛的汽車(chē)生活，滿(mǎn)足消費(fèi)者娛樂(lè)、社交、辦公等的需求。

　　智能硬件是實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛的基礎(chǔ)。通過(guò)智能感知設(shè)備對(duì)周邊環(huán)境進(jìn)行信息采集，由植入深度學(xué)習(xí)算法的芯片處理器進(jìn)行決策分析，并通過(guò)控制執(zhí)行設(shè)備對(duì)芯片處理器做出的決策進(jìn)行執(zhí)行。人機(jī)交互設(shè)備屬于汽車(chē)內(nèi)部的信息采集設(shè)備，通過(guò)交互設(shè)備接收消費(fèi)者的指令，并提供導(dǎo)航和車(chē)內(nèi)娛樂(lè)等服務(wù)。

　?、浦悄芰闩浼峁┓疥P(guān)鍵成功要素
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　　Analysys易觀(guān)分析認(rèn)為，智能零配件提供方的關(guān)鍵成功要素為：

　　感知層面：擴(kuò)大感知范圍，提高信息采集精確度

　　決策層面：加大研發(fā)投入力度，掌握核心芯片技術(shù)

　　執(zhí)行層面：加快響應(yīng)速度，提高運(yùn)行穩(wěn)定性

　?、菬o(wú)人駕駛汽車(chē)智能零配件圖示
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　　一輛完全無(wú)人駕駛汽車(chē)通常需要配置的主要智能零配件包括：激光雷達(dá)、超聲波傳感器、測(cè)距傳感器、GPS定位裝置、前視攝像頭、毫米波雷達(dá)以及（內(nèi)置）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（擔(dān)任系統(tǒng)平臺(tái)）等。

　　⑷智能零配件是實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛的硬件基礎(chǔ)

　　汽車(chē)高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)通常包括導(dǎo)航與實(shí)時(shí)交通系統(tǒng)TMC，電子警察系統(tǒng)ISA 、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自適應(yīng)巡航ACC、車(chē)道偏移報(bào)警系統(tǒng)LDWS、車(chē)道保持系統(tǒng)、碰撞避免或預(yù)碰撞系統(tǒng)、夜視系統(tǒng)、自適應(yīng)燈光控制、行人保護(hù)系統(tǒng)、自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)、交通標(biāo)志識(shí)別、盲點(diǎn)探測(cè) ，駕駛員疲勞探測(cè)、下坡控制系統(tǒng)和電動(dòng)汽車(chē)報(bào)警系統(tǒng)。

　　智能零配件是ADAS功能的載體，通過(guò)多個(gè)智能零配件的組合實(shí)現(xiàn)ADAS的輔助駕駛功能。

　　ADAS是無(wú)人駕駛的基礎(chǔ)模塊，實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛需要多套ADAS的協(xié)同工作。

　　智能零配件是實(shí)現(xiàn)完全無(wú)人駕駛的硬件基礎(chǔ)。

　?、蓢?guó)內(nèi)智能零部件提供方現(xiàn)狀

　　⑹整車(chē)提供方關(guān)鍵成功要素

　　Analysys易觀(guān)分析認(rèn)為，智能零配件提供方的關(guān)鍵成功要素為：

　　傳統(tǒng)車(chē)廠(chǎng)：提高創(chuàng)新能力，進(jìn)行商業(yè)模式轉(zhuǎn)型

　　互聯(lián)網(wǎng)/科技公司：提高整車(chē)生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)，增加資金來(lái)源、降低成本

　?、嘶ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)掀起造車(chē)熱潮，整車(chē)供應(yīng)格局有望被打破

　　近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛進(jìn)入造車(chē)領(lǐng)域，未來(lái)有望推出自動(dòng)化、智能化程度更高的整車(chē)產(chǎn)品，整車(chē)供應(yīng)市場(chǎng)格局將有可能被打破。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)產(chǎn)品逐步推向市場(chǎng)，計(jì)算機(jī)對(duì)汽車(chē)的控制程度的不斷提高，將促進(jìn)無(wú)人駕駛行業(yè)的發(fā)展，提高消費(fèi)者對(duì)無(wú)人駕駛汽車(chē)的認(rèn)知。

　　出于傳統(tǒng)車(chē)廠(chǎng)多年來(lái)的壟斷地位以及整車(chē)研發(fā)制造經(jīng)驗(yàn)，仍將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持主導(dǎo)地位。

　?、碳夹g(shù)提供方關(guān)鍵成功要素

　　Analysys易觀(guān)分析認(rèn)為，智能零配件提供方的關(guān)鍵成功要素為：

　　深度學(xué)習(xí)算法：獲取更全更多的學(xué)習(xí)樣本、優(yōu)化算法模型

　　云服務(wù)平臺(tái)：增強(qiáng)數(shù)據(jù)安全性保障、提高非結(jié)構(gòu)化及海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)能力和響應(yīng)速度

　　車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)：需要國(guó)家政策支撐，全面構(gòu)建頂層設(shè)計(jì)

　　系統(tǒng)平臺(tái)：提高新事物的響應(yīng)速度、增強(qiáng)功能性和數(shù)據(jù)安全、提高啟動(dòng)速度

　　人機(jī)交互技術(shù)：獲取更全更多的學(xué)習(xí)樣本，優(yōu)化算法模型

　?、蜕疃葘W(xué)習(xí)算法和云服務(wù)加速無(wú)人駕駛技術(shù)提升

　　深度學(xué)習(xí)是人工智能的一門(mén)學(xué)科，指通過(guò)外部信息采集，利用算法模型模擬神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，讓機(jī)器不斷自我學(xué)習(xí)。

　　云服務(wù)平臺(tái)使得無(wú)人駕駛汽車(chē)在不同場(chǎng)景下的路測(cè)學(xué)習(xí)所得的知識(shí)能夠有效地進(jìn)行復(fù)制和分享，一臺(tái)無(wú)人駕駛汽車(chē)所學(xué)的知識(shí)能快速被其他所有無(wú)人車(chē)所掌握。

　　深度學(xué)習(xí)算法和云服務(wù)技術(shù)的結(jié)合，能夠大幅推動(dòng)無(wú)人駕駛技術(shù)的進(jìn)步，有效縮短路測(cè)時(shí)間。

　　同時(shí)駕駛經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的豐富和完善能夠有效提高無(wú)人駕駛汽車(chē)的安全性。

　　⑽V2X的車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)促進(jìn)無(wú)人駕駛技術(shù)的不斷完善

　　硬件：GPS、RFID、傳感器、攝像頭

　　技術(shù)：互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)

　　效果：車(chē)輛與更多外界物體相連接，通過(guò)各項(xiàng)硬件裝置和技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)汽車(chē)與外界的實(shí)時(shí)互動(dòng)，提高行駛安全性，增加便捷性

　　⑾人機(jī)交互技術(shù)讓人車(chē)交流更簡(jiǎn)單自然

　　人機(jī)交互技術(shù)是指將以手勢(shì)、聲音、表情等方式傳達(dá)出的指令信息轉(zhuǎn)化為機(jī)器語(yǔ)言，以便完成指令任務(wù)的一項(xiàng)技術(shù)。

　　無(wú)人駕駛時(shí)代，人們希望通過(guò)更為簡(jiǎn)單的語(yǔ)音或肢體動(dòng)作進(jìn)行信息交流和指令傳達(dá)，人機(jī)交互技術(shù)的不斷發(fā)展，將推動(dòng)“汽車(chē)即是服務(wù)”理念的快速實(shí)現(xiàn)。

　?、袃?nèi)容提供方關(guān)鍵成功要素

　?。?3）高精度地圖是無(wú)人駕駛汽車(chē)發(fā)展的基礎(chǔ)，實(shí)時(shí)更新的高精度地圖能夠提高信息完備性，有利于精準(zhǔn)決策。

　　在特殊氣候條件下，傳感器采集周邊實(shí)時(shí)路況信息的功能可能受到影響，地圖導(dǎo)航精度越高，保障性越強(qiáng)。

　　無(wú)人駕駛時(shí)代，高精度地圖供應(yīng)商的地位將得到顯著提升。

　　受法規(guī)等限制，高精度地圖是國(guó)內(nèi)無(wú)人駕駛受益確定性最高的環(huán)節(jié)。

　?、彝ㄐ欧?wù)完善汽車(chē)知識(shí)結(jié)構(gòu)，豐富汽車(chē)生活
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　　無(wú)人駕駛時(shí)代，汽車(chē)將由“軟件+硬件”組成向“軟件+硬件+內(nèi)容”組成的方向發(fā)展，未來(lái)內(nèi)容提供商將會(huì)給消費(fèi)者帶來(lái)更加豐富的汽車(chē)生活。

　　3、無(wú)人駕駛典型企業(yè)及發(fā)展趨勢(shì)分析

　?、殴雀锜o(wú)人駕駛汽車(chē)及結(jié)構(gòu)圖

　　谷歌無(wú)人駕駛汽車(chē)主要結(jié)構(gòu)包括硬件（包括整車(chē)和智能零配件）和軟件（技術(shù)和內(nèi)容）兩大部分。

　　谷歌無(wú)人駕駛汽車(chē)的整車(chē)主要有兩批，一批是改裝的豐田車(chē)，一批是自主研發(fā)設(shè)計(jì)的無(wú)剎車(chē)方向盤(pán)的小車(chē)。

　　谷歌無(wú)人駕駛汽車(chē)智能零部件中以車(chē)頂?shù)?4束激光雷達(dá)最為典型，由于探測(cè)范圍廣、精度高成為所有零部件中價(jià)格最高的一個(gè)配置，售價(jià)高達(dá)7萬(wàn)美元。高精度設(shè)備的成本高昂成為制約無(wú)人駕駛行業(yè)發(fā)展的一大因素。

　　一方面谷歌在人工智能方面已經(jīng)做了較長(zhǎng)時(shí)間的研發(fā)積淀也取得了較為領(lǐng)先的地位，成為推動(dòng)無(wú)人駕駛快速發(fā)展的核心動(dòng)力，另一方面，以google earth為基礎(chǔ)的高精度地圖導(dǎo)航系統(tǒng)和各項(xiàng)娛樂(lè)通信生活服務(wù)，為無(wú)人駕駛汽車(chē)提供了大量的學(xué)習(xí)樣本也豐富了無(wú)人駕駛的汽車(chē)生活。

　?、乒雀锜o(wú)人駕駛研發(fā)進(jìn)程

　　谷歌無(wú)人駕駛汽車(chē)主要結(jié)構(gòu)包括硬件（包括整車(chē)和智能零配件）和軟件（技術(shù)和內(nèi)容）兩大部分。

　　谷歌無(wú)人駕駛汽車(chē)的整車(chē)主要有兩批，一批是改裝的豐田車(chē)，一批是自主研發(fā)設(shè)計(jì)的無(wú)剎車(chē)方向盤(pán)的小車(chē)。

　　谷歌無(wú)人駕駛汽車(chē)智能零部件中以車(chē)頂?shù)?4束激光雷達(dá)最為典型，由于探測(cè)范圍廣、精度高成為所有零部件中價(jià)格最高的一個(gè)配置，售價(jià)高達(dá)7萬(wàn)美元。高精度設(shè)備的成本高昂成為制約無(wú)人駕駛行業(yè)發(fā)展的一大因素。

　　一方面谷歌在人工智能方面已經(jīng)做了較長(zhǎng)時(shí)間的研發(fā)積淀也取得了較為領(lǐng)先的地位，成為推動(dòng)無(wú)人駕駛快速發(fā)展的核心動(dòng)力，另一方面，以google earth為基礎(chǔ)的高精度地圖導(dǎo)航系統(tǒng)和各項(xiàng)娛樂(lè)通信生活服務(wù)，為無(wú)人駕駛汽車(chē)提供了大量的學(xué)習(xí)樣本也豐富了無(wú)人駕駛的汽車(chē)生活。

　　谷歌自主進(jìn)行車(chē)身設(shè)計(jì)和軟件系統(tǒng)等的研發(fā)，在無(wú)人駕駛行業(yè)取得了一定的成績(jī)。

　　但目前谷歌無(wú)人駕駛?cè)匀幻媾R汽車(chē)視覺(jué)能力有待提高、樣本容量有待擴(kuò)充、研發(fā)投入成本過(guò)高以及法律法規(guī)不健全等諸多難題，真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的發(fā)展需要產(chǎn)業(yè)鏈各方以及政府層面展開(kāi)合作，共同努力。

　?、侵袊?guó)無(wú)人駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
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　　無(wú)人駕駛商業(yè)化進(jìn)程不斷深入，將大規(guī)模取代傳統(tǒng)司機(jī)的職位。

　　無(wú)人駕駛免受人為因素的影響，有助于降低交通事故發(fā)生頻率。

　　無(wú)人駕駛對(duì)云服務(wù)和大數(shù)據(jù)等技術(shù)提出更高要求，大數(shù)據(jù)將成為推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的新能源。

　　無(wú)人駕駛行業(yè)的發(fā)展將促進(jìn)共享經(jīng)濟(jì)的快速實(shí)現(xiàn)。