面對動蕩的產(chǎn)業(yè)狀況，太陽能企業(yè)該如何布局 - 全文

　　全球太陽光電市場歷經(jīng)2011年的底部震盪后，2012上半年市場景氣受惠于新興市場安裝量增加，以及歐洲國家太陽能補助下調(diào)前的一波搶裝潮，市場拉貨動能較預期樂觀，激勵各家廠商營收表現(xiàn)攀高。

　　然而，2012第三季后，太陽能受到貿(mào)易戰(zhàn)爭引起的高度不確定性，以及歐洲市場空方消息偏多的拖累，導致整體市場需求冷清，產(chǎn)業(yè)鏈各段產(chǎn)品價格持續(xù)跌深，連帶增加廠商維運成本與經(jīng)營難度。整體而言，2012年太陽能市場景氣多空交錯，復雜凌亂的大環(huán)境進一步挑戰(zhàn)企業(yè)經(jīng)營策略彈性。

　　太陽能市場動盪　挑戰(zhàn)廠商經(jīng)營手腕

　　經(jīng)過2012年的上沖下洗后，太陽能市場的板塊組合與景氣濃淡出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。首先，歐洲受到經(jīng)濟衰退的負面影響，加上歐元區(qū)外圍成員國的財政困境逐漸蔓延至德、法等核心國家，整體歐元區(qū)經(jīng)濟基本面發(fā)展目前看來并不樂觀。由表1可看出，歐洲各國在財政緊縮的壓力下，持續(xù)調(diào)降低購費率（FIT），導致太陽能市場需求疲軟，2012年歐洲市場占比將由2011年的75%衰退至51%，預估至2016年將進一步退縮至30%左右。

　　相對成長趨緩的歐洲市場，亞太地區(qū)、美洲、東歐及中東市場在政策利多與價格彈性的帶動下開始嶄露頭角。尤其亞洲國家原本即具備強大製造能量，今年以來受到政策補助的大力拉抬，快速推動全球太陽能市場重心向東半球移轉(zhuǎn)。

　　此外，2011下半年后，產(chǎn)業(yè)鏈因供過于求造成產(chǎn)品價格大幅下跌，也刺激部分國內(nèi)生產(chǎn)總額（GDP）水準較低但擁有豐富日照條件的國家，考慮采用太陽能系統(tǒng)做為電力來源之一，以填補其電力缺口或增加能源自主性。此舉某種程度上也驅(qū)使需求市場朝向多元分布的方向發(fā)展，為緊繃的供應鏈帶來新的成長動能（圖1）。

　　圖1 2008～2016年太陽能需求市場分布比重預測

　　太陽能市場焦點轉(zhuǎn)移也連帶影響***太陽能產(chǎn)業(yè)出口比例，現(xiàn)階段，輸出至歐洲市場的比重已由以往超過50%，逐漸降至40%以下；相較之下，以美加為中心的美洲區(qū)域出口比例則大幅提高，成為臺商新的出口亮點市場。此外，東南亞與印度的出口占比也顯著提升，主因在于印度、馬來西亞等國具備良好日照條件，2012年以來受惠于政策利多與系統(tǒng)價格跌深的激勵，內(nèi)需規(guī)模明顯擴大。

　　太陽能產(chǎn)業(yè)的2012回顧

　　有人說，在過去的10年里，哪個行業(yè)足以與改變了世界的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)相媲美，一定是光伏；哪個產(chǎn)業(yè)受到中國地方政府的追捧和眷顧超過房地產(chǎn)，那一定還是光伏。然而，近兩年的中國光伏業(yè)已經(jīng)今非昔比。2012年的中國光伏業(yè)，沒有最冷，只有更冷。

　　2011年是光伏產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)折年。從5月份開始，多晶硅價格急劇下降，從每噸70萬元迅速下降到21萬~25萬元，跌幅近70%。產(chǎn)能過剩的惡果開始顯現(xiàn)，當時光伏行業(yè)產(chǎn)能與需求比已經(jīng)從2010年的41∶16.7上升到63∶21。企業(yè)盲目跟風上馬，導致供需進一步失衡，價格持續(xù)下降，利潤下降，部分企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營困難，一些企業(yè)甚至開始停產(chǎn)、半停產(chǎn)。但雖產(chǎn)能嚴重過剩，仍有大量投資者瘋狂進入。

　　進入2012年，光伏產(chǎn)業(yè)走地更加艱難。截至2012年12月，光伏組件的價格從2008年以前的每瓦3.8美元降至每瓦0.6美元。中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長王勃華稱，90%以上的多晶硅企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，仍在生產(chǎn)的企業(yè)只有5家，但開機率也在下降。而與此同時，對于在寒風中飄搖的光伏產(chǎn)業(yè)，國家政策一直沒有忘記，扶持政策相繼出臺。

　　2012年的中國光伏，到底經(jīng)歷了什么？

　　產(chǎn)能過剩食惡果

　　2012年光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的一切，并不僅是這一年內(nèi)發(fā)生的事情所產(chǎn)生的后果。早在2009年，多晶硅就被定位為十大產(chǎn)能過剩行業(yè)之一。但由于當時的暴利和行業(yè)的紅火，大量投資者瘋狂進入，最終導致產(chǎn)能進一步過剩。在2010年后全國仍有100多家中小企業(yè)上馬，這些企業(yè)目前多數(shù)虧損嚴重。2012年，全球光伏組件的需求量約為25G瓦，而僅中國的光伏組件產(chǎn)能就高達40G瓦。

　　正是由于前幾年的瘋狂發(fā)展，2012年，光伏產(chǎn)業(yè)要自食惡果。進入2012，太陽能光伏組件的產(chǎn)值和銷售額雙雙下降，中國光伏企業(yè)的資產(chǎn)負債率不斷增長，部分企業(yè)甚至面臨現(xiàn)金鏈斷裂的風險，整個光伏產(chǎn)業(yè)深陷泥潭。數(shù)據(jù)顯示，2012年多晶硅產(chǎn)業(yè)情況進一步惡化，產(chǎn)量出現(xiàn)負增長，停產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達到近90%。專家預計在2013年多數(shù)停產(chǎn)的多晶硅企業(yè)將會被淘汰，行業(yè)回暖估計要到2014年。

　　從價格來看，截至12月初，國內(nèi)多晶硅一級料主流成交價為110-115元/公斤，已跌破成本線。二、三級的多晶硅價格更低，三級多晶硅的售價甚至在100元/公斤以下。而國外多晶硅市場價格也在繼續(xù)走跌，現(xiàn)貨均價目前在每公斤17到18美元。粒狀硅的報價甚至低于14美元/公斤。

　　伴隨價格的跌跌不休，國內(nèi)多晶硅行業(yè)的停產(chǎn)風暴愈演愈烈，已波及到國內(nèi)的龍頭企業(yè)。賽維自年中完全停產(chǎn)后，一直沒有開工，其三季度報中就已沒有硅料的銷售額。11月份，大全、特變電工等國內(nèi)多晶硅龍頭企業(yè)已基本停產(chǎn)，亞洲硅業(yè)和江蘇中能的產(chǎn)能利用率也僅在50%左右。

　　究其原因，專家認為，主要由于近年來光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展無序，對外依存度高，技術(shù)基礎和創(chuàng)新不足，以及國際貿(mào)易環(huán)境的迅速惡化。特別是產(chǎn)業(yè)制造能力的增長遠遠超出了市場的增長，嚴重的產(chǎn)能過剩打亂了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的正常節(jié)奏。

　　貿(mào)易大棒頻落下

　　在內(nèi)憂的同時，2012年光伏產(chǎn)業(yè)面臨的外部環(huán)境同樣令人擔憂。2011年10月，美國太陽能電池生產(chǎn)商SolarWorld要求對中國75家相關(guān)企業(yè)展開“雙反”調(diào)查，當年美國即開始立案調(diào)查。今年3月，美國商務部初裁對中國輸美太陽能電池征收2.9%至4.73%的反補貼稅。5月17日，美國商務部發(fā)表聲明稱，初步裁定對從中國進口的光伏產(chǎn)品（主要是中國輸美太陽能電池）征收31.14%至249.96%的高額反傾銷稅。

　　美國商務部的反傾銷初裁結(jié)果剛剛公布兩個月之后，德國SolarWorld公司向歐盟正式提交申訴請求，要求對中國光伏企業(yè)進行反傾銷調(diào)查。9月6日，歐盟正式發(fā)出通知，將啟動對華光伏太陽能產(chǎn)品反傾銷調(diào)查，范圍包括晶體硅光伏組件、電池片和硅片。

　　在相繼遭遇了美國和歐盟的“雙反”之后，印度反傾銷局也收到印度業(yè)界申請，將對原產(chǎn)于馬來西亞、中國和美國或從上述國家和地區(qū)出口的太陽能電池組件或部分組件進行反傾銷調(diào)查。

　　對于光伏產(chǎn)業(yè)面臨的嚴峻環(huán)境，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，在歐美市場出口受阻的情況下，從去年以來，我國光伏企業(yè)已經(jīng)加快在東南亞、非洲、中東等新興市場的發(fā)展速度，但受制于市場規(guī)模進展始終較慢，為此，部分企業(yè)又將眼光投向國內(nèi)市場，也是困難重重。

　　專家也提醒，中國企業(yè)的再生，一方面需要繼續(xù)開拓新興市場，而更重要的是，國內(nèi)市場需求將進一步釋放，企業(yè)的“回歸”腳步需要加快。事實上，我國國內(nèi)的需求已經(jīng)在慢慢釋放，企業(yè)在未來的發(fā)展規(guī)劃中需要更多地將國內(nèi)市場納入其中，而不要一味地“走出去”。

　　業(yè)內(nèi)人士也表示，不少企業(yè)正在利用內(nèi)需開展光伏電站的建設。但光伏電站受地理條件限制，真正需要的是讓光伏產(chǎn)品在國內(nèi)應用起來，并選準推廣市場。例如開辟太陽能的家用產(chǎn)品，向邊遠、缺電的農(nóng)村山區(qū)推廣，這比城市的市場大得多，只要算好這筆“經(jīng)濟賬”，中國企業(yè)的“回歸”步伐不會太慢。

　　利好政策頻出臺

　　面對中國光伏產(chǎn)業(yè)的凜冬，政府頻頻釋放政策層面的溫暖信號。今年7月，國家能源局發(fā)布《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，上調(diào)“十二五”光伏發(fā)電裝機規(guī)模至21GW。9月份，國家能源局發(fā)布通知，進一步落實有關(guān)推廣分布式光伏發(fā)電的政策，要求31個省市上報示范區(qū)名單。10月26日，國家電網(wǎng)公司宣布對6MW以下分布式光伏發(fā)電項目提供免費并網(wǎng)服務，免收系統(tǒng)備用容量費，可以自發(fā)自用、余量上網(wǎng)，解決了此前困擾多年的“并網(wǎng)難”問題。11月5日，商務部正式將歐盟光伏補貼歧視性措施訴至WTO。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至11月，國家發(fā)改委審批了約60個光伏發(fā)電項目，裝機容量合計100萬千瓦，較去年同期增長約300%。根據(jù)國務院有關(guān)精神，為促進光伏行業(yè)健康發(fā)展，中央財政日前還撥付70億元資金，支持啟動光伏發(fā)電應用示范3157兆瓦。加上年初撥付60億元啟動的1930兆瓦，2012年中央財政共撥付資金130億元，支持啟動光伏發(fā)電國內(nèi)應用的總規(guī)模達到5200兆瓦。

　　面對頻頻發(fā)出的政策利好，有專家在歡迎的同時更加謹慎：利好消息既可以促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也可能誘發(fā)盲目投資。在擴大國內(nèi)市場的同時，必須統(tǒng)籌規(guī)劃，做好頂層設計，加快技術(shù)標準的制定和修訂，使產(chǎn)業(yè)發(fā)展和擴大市場應用同步進行，防止競爭力低下落后的產(chǎn)能死灰復燃。

　　業(yè)界普遍認為，中國光伏產(chǎn)業(yè)將進入一個重新洗牌和整合升級的階段，而且只有通過整合升級，中國光伏產(chǎn)業(yè)才能走出“寒冬”，迎來春天。專家認為，現(xiàn)在整個行業(yè)面臨困難，國外很多企業(yè)瀕臨破產(chǎn)，我們可以用較低的價格收購原來一些很難收購到的知名企業(yè)和先進技術(shù)，以在下一輪的競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。

　　也有分析人士指出，雖然國家近期頻繁出臺政策，大力補貼國內(nèi)光伏應用，但國內(nèi)市場在全球占比較小，產(chǎn)業(yè)基本面惡化并不會因此緩解，明年上半年或?qū)⑹切袠I(yè)最差的時期。另外，規(guī)范市場需要同步進行，落后的光伏企業(yè)絕不能死灰復燃，2013年至2014年，部分不具競爭力的光伏企業(yè)將被自然淘汰。

　　但是，無論如何，2012年的光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了一個凜冽的寒冬，希望在政策扶持和企業(yè)自身的轉(zhuǎn)變下，2013年的光伏產(chǎn)業(yè)能夠越來越好！