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2013年，中國(guó)LED行業(yè)，注定是一個(gè)終端爆發(fā)兼充滿(mǎn)危機(jī)的一年。在宏觀政策的促進(jìn)下，LED產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，由于價(jià)格、技術(shù)、產(chǎn)品等方面的突破，終端市場(chǎng)已經(jīng)慢慢打開(kāi)。
不過(guò)同時(shí)，眾多傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)投LED產(chǎn)業(yè)或者眾多大型LED企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，給市場(chǎng)造成更大的擠壓，產(chǎn)能過(guò)剩的狀況仍未改變。在經(jīng)歷渠道建設(shè)熱、降價(jià)鋪貨潮之后，LED行業(yè)正在步入微利時(shí)代。進(jìn)入下半年，我們來(lái)盤(pán)點(diǎn)一下LED的可能走勢(shì)。
No.01跑路：定時(shí)炸彈
有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，行業(yè)短期或?qū)⒚媾R寒潮，洗牌在所難免。而未來(lái)兩到三年，中國(guó)LED下游會(huì)有超過(guò)40%以上的工廠會(huì)倒閉或轉(zhuǎn)型。低端LED燈具企業(yè)的倒閉是行業(yè)正?，F(xiàn)象，但低端LED產(chǎn)品在市場(chǎng)上大行其道，給LED行業(yè)未來(lái)的發(fā)展蒙上一層陰影。
7月在華南地區(qū)又有多家LED廠宣告倒閉。主要是受到中國(guó)整頓影子銀行的政策波及，包括LED和太陽(yáng)能都被列為在限制放款的“六大閑置產(chǎn)能”產(chǎn)業(yè)，使得大陸的LED廠短期周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問(wèn)題，近期在中山、佛山、深圳等地區(qū)LED廠倒閉頻傳，保守估計(jì)，今年以來(lái)至少有逾百家大陸的LED中小企業(yè)倒閉。
在LED行業(yè)里，企業(yè)倒閉已很難引起同情，更多擔(dān)心的是市場(chǎng)上流通的劣質(zhì)LED燈具對(duì)行業(yè)的危害。此前，廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局公布的對(duì)室內(nèi)照明LED燈具的抽查結(jié)果中，超過(guò)七成不合格。一些廠家走傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的老路，為搶占市場(chǎng)份額唯有降低產(chǎn)品價(jià)格，如此企業(yè)利潤(rùn)少了，產(chǎn)品質(zhì)量下降，又需要額外資金去補(bǔ)貨、售后等，形成惡性循環(huán)。
No.02降價(jià)：只能繼續(xù)
“下半年價(jià)格肯定還會(huì)往下，全年預(yù)計(jì)平均同比下降20%是正常的?！蹦玖稚彰鞲笨偨?jīng)理林紀(jì)良說(shuō)道。而從進(jìn)入6、7月以來(lái)不少LED企業(yè)所開(kāi)的經(jīng)銷(xiāo)商訂貨會(huì)上，記者也發(fā)現(xiàn)，新品尤其是流通類(lèi)光源產(chǎn)品價(jià)格均環(huán)比有不同程度的下降。
不單國(guó)內(nèi)品牌如此，跨國(guó)品牌降價(jià)幅度也不遑多讓。7月15日，飛利浦在***宣布推出新一代LED燈泡系列，其入門(mén)款7瓦LED燈泡僅82元人民幣，相較于去年的入門(mén)款降價(jià)約20%，部分產(chǎn)品降幅更是高達(dá)33%。
為挑戰(zhàn)目前便利商店里主流規(guī)格8瓦LED燈泡，飛利浦最新8瓦定價(jià)降幅高達(dá)33.39%，和億光的價(jià)差只是50元臺(tái)幣。可以看出，飛利浦積極挺進(jìn)LED照明行業(yè)，已從商業(yè)、建筑照明跨入一般照明領(lǐng)域。即使一直冠以高價(jià)值的LED路燈價(jià)格也持續(xù)走低。據(jù)GLII調(diào)研顯示，今年上半年LED路燈出廠平均價(jià)格已經(jīng)降至13-15元左右/瓦。LED路燈價(jià)格持續(xù)下降主要原因是芯片及封裝器件等原料價(jià)格持續(xù)下降;越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入LED路燈領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
No.03渠道：持續(xù)火熱
2013年被稱(chēng)為“LED終端元年”，指的是LED產(chǎn)品應(yīng)用的元年，特別是LED照明產(chǎn)品的市場(chǎng)應(yīng)用。市場(chǎng)需求也進(jìn)入蓄勢(shì)井噴的關(guān)鍵時(shí)期，于是各企業(yè)的市場(chǎng)渠道戰(zhàn)打響。渠道者的天下”。
國(guó)內(nèi)的歐普、雷士、三雄極光等企業(yè)也不斷通過(guò)整合的方式擴(kuò)大自己的規(guī)模，強(qiáng)化渠道網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和質(zhì)量?？梢韵胍?jiàn)，今年下半年，無(wú)論是在國(guó)際還是在中國(guó)國(guó)內(nèi)的LED照明市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)都將進(jìn)入白熱化階段。而國(guó)際巨頭對(duì)大陸渠道布局也格外重視。今年6月，飛利浦便強(qiáng)調(diào)，加快實(shí)現(xiàn)從照明產(chǎn)品部件生產(chǎn)商，向整合照明解決方案提供商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，打造更貼近本地市場(chǎng)的LED業(yè)務(wù)模式。
無(wú)獨(dú)有偶，7月8日，西門(mén)子正式分拆旗下子公司歐司朗（OSRAM）在德國(guó)上市。預(yù)計(jì)歐司朗將加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)LED照明市場(chǎng)拓展的力度。實(shí)際上，歐司朗也正在大力布局中國(guó)市場(chǎng)。歐司朗在無(wú)錫的LED封裝廠計(jì)劃今年10月投產(chǎn);在深圳還設(shè)立了LED研發(fā)中心;佛山工廠的LED照明終端產(chǎn)品的產(chǎn)量也在上來(lái)。
由此可見(jiàn)，未來(lái)幾大國(guó)際照明巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，將更加激烈，中國(guó)本土的LED照明產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的壓力會(huì)增大。 而目前，傳統(tǒng)照明企業(yè)和新興LED照明企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商渠道的過(guò)度依賴(lài)。 LED照明企業(yè)缺乏一套以經(jīng)銷(xiāo)商、專(zhuān)賣(mài)店以及電商平臺(tái)等多元化渠道體系的支撐。 大多企業(yè)都希望能探索出一套適合企業(yè)自身的渠道體系，相信下半年是中國(guó)LED照明渠道建設(shè)的分水嶺，更多創(chuàng)新和有效的渠道模式將會(huì)被探索出來(lái)。
No.04細(xì)分：蔚然成風(fēng)
在今年光亞展上，LED室內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域得到最大的詮釋?zhuān)踔敛糠制髽I(yè)如昭信集團(tuán)推出了一系列端硯工藝品專(zhuān)業(yè)照明的LED產(chǎn)品。
LED照明時(shí)代對(duì)行業(yè)造成了顛覆式的影響，其中一大機(jī)遇即為所有品牌都將回歸到產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的原點(diǎn)。今年這種趨勢(shì)和意向尤其明顯。此時(shí)，很多中小企業(yè)抓住機(jī)遇，自知雖然規(guī)模不能與大企業(yè)相比，但可以在專(zhuān)業(yè)上爭(zhēng)奪先鋒，先定位好自己的細(xì)分市場(chǎng)，并狠抓品牌建設(shè)、打造有競(jìng)爭(zhēng)力的LED新品、打?qū)掍N(xiāo)售通路，贏得市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。
從2013年的光亞展上可以看到一批較有特點(diǎn)的專(zhuān)業(yè)廠商展露鋒芒，比如走專(zhuān)業(yè)定位市場(chǎng)，講究控光的VF、茂域;講究個(gè)性、燈具設(shè)計(jì)感的新特麗;嘗試智能化控制，走超前市場(chǎng)的和惠、鴻雁、銳高等。相對(duì)往年，室內(nèi)照明產(chǎn)品更加豐富、目標(biāo)清晰、定位專(zhuān)業(yè)。
不少企業(yè)意識(shí)到，商業(yè)照明其核心競(jìng)爭(zhēng)力在于光學(xué)設(shè)計(jì)、照明設(shè)計(jì)和迎合功能環(huán)境要求的有機(jī)融合，雖然大企業(yè)的銷(xiāo)售平臺(tái)和服務(wù)能力是獲取用戶(hù)信任的最大優(yōu)勢(shì);但商業(yè)照明的個(gè)性化需求比較明顯，只要企業(yè)在技術(shù)和產(chǎn)品特點(diǎn)上有優(yōu)勢(shì)，對(duì)于生存和發(fā)展是能夠把握到機(jī)會(huì)的。
因此，做專(zhuān)業(yè)高端和適當(dāng)個(gè)性化特點(diǎn)的中小企業(yè)反而會(huì)形成小眾的專(zhuān)業(yè)品牌優(yōu)勢(shì)，在照明技術(shù)專(zhuān)業(yè)圈子內(nèi)形成一定的良好效應(yīng)。倘若中小企業(yè)對(duì)技術(shù)上足夠?qū)Ｗ⒌脑?，其?shí)所面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并不多，仍然能夠有價(jià)值地活出自我的姿態(tài)和較體面的尊嚴(yán)?！?/p>
No.05擴(kuò)產(chǎn)：馬不停蹄
面對(duì)上半年的產(chǎn)業(yè)回暖，以及巨大的市場(chǎng)前景刺激，許多以LED照明應(yīng)用為主的國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)為搶占照明市場(chǎng)，開(kāi)始在增資擴(kuò)產(chǎn)上下功夫。尤其是去年便在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推出系列推廣活動(dòng)，布局全國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)。
上半年的回暖，更是讓眾多LED企業(yè)紛紛按捺不住早已謀劃許久的擴(kuò)產(chǎn)夢(mèng)。一時(shí)間，從藍(lán)寶石襯底、外延芯片到封裝再至下游的照明應(yīng)用，整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)鏈仿佛一夜間回到了2008年瘋狂擴(kuò)張的時(shí)期。
5月底剛剛公布了定增33億元預(yù)案用于蕪湖（二期）項(xiàng)目擴(kuò)建產(chǎn)能的三安光電（600703，股吧），日前又公布將耗資2.8億元再擴(kuò)張產(chǎn)能，其中政府出資1億元。
瑞豐光電（300241，股吧）也擬1.83億擴(kuò)產(chǎn)SMDLED項(xiàng)目。該擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提升公司在LED封裝行業(yè)的整體實(shí)力，鞏固和突出公司在中大尺寸LCD背光源LED、照明LED細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。
晶電董事長(zhǎng)李秉杰則表示，以并購(gòu)方式擴(kuò)大芯片產(chǎn)能規(guī)模是晶電的既定策略，也是晶電出于行業(yè)整合的需要。而下游應(yīng)用企業(yè)則在產(chǎn)品線的豐富和產(chǎn)能規(guī)模的提升上持續(xù)投入。例如木林森照明不單封裝設(shè)備更新?lián)Q代，成品領(lǐng)域也不例外，目前其燈管產(chǎn)能每月能達(dá)到600萬(wàn)，預(yù)計(jì)2014年下半年產(chǎn)能達(dá)到每月2000萬(wàn)，價(jià)格也會(huì)LED大眾化進(jìn)程而進(jìn)一步下調(diào)。
政府引導(dǎo)也促使了LED企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)步伐不斷向前。在LED投資已經(jīng)趨向過(guò)剩的當(dāng)下，相比深圳，其他地方政府在LED產(chǎn)業(yè)方面的熱度依然不減。像來(lái)自湖北省襄陽(yáng)高新區(qū)的招商團(tuán)就向許多LED企業(yè)發(fā)出了邀請(qǐng)。在此之前，全國(guó)已經(jīng)形成了廈門(mén)、上海、大連、南昌、深圳、揚(yáng)州和石家莊等15個(gè)產(chǎn)業(yè)化基地。
No.06整合：已成潮流
日前，瑞豐光電公告透露，TCL集團(tuán)、瑞豐光電與***“璨圓光電”的全資子公司“裕星企業(yè)”將共同斥資2億元，在廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)成立合資的LED公司。
璨圓光電是***最大的LED芯片生產(chǎn)商之一，瑞豐光電是國(guó)內(nèi)知名的LED封裝企業(yè)，而彩電巨頭TCL則握有下游的渠道和產(chǎn)品資源。此次無(wú)疑成為行業(yè)上中下游不同企業(yè)深度合作的標(biāo)志。
從年中各大企業(yè)的動(dòng)態(tài)分析，下半年LED全產(chǎn)業(yè)鏈整合正在暗潮涌動(dòng)，一部分希望做大做強(qiáng)的企業(yè)正在尋找投資并購(gòu)標(biāo)的，通過(guò)整合來(lái)提升產(chǎn)、品質(zhì)以及成本控制能力;一部分缺乏技術(shù)核心的也正在尋找具有調(diào)光技術(shù)、無(wú)線控制技術(shù)等企業(yè)來(lái)增加LED照明產(chǎn)品附加值。
還有部分企業(yè)希望通過(guò)整合以強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，如三安光電收購(gòu)美國(guó)流明。為了更好的發(fā)展，整合以?xún)?yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享等成為未來(lái)發(fā)展重要趨勢(shì)。
LED產(chǎn)業(yè)鏈特別是下游照明市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局十分散亂，良莠不齊的大小企業(yè)充斥市場(chǎng)。而相對(duì)來(lái)說(shuō)上游較為強(qiáng)勢(shì)，內(nèi)部整合已經(jīng)基本結(jié)束。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合是必然趨勢(shì)，從上游芯片往下游產(chǎn)品延伸是企業(yè)并購(gòu)整合的首選。
No.07賣(mài)場(chǎng)：搶客潮涌
當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展后，隨之而來(lái)的流通渠道也會(huì)出現(xiàn)。在家居建材業(yè)蓬勃發(fā)展并走向成熟階段，紅星美凱龍、居然之家、月星家居等賣(mài)場(chǎng)超市也相繼誕生，反過(guò)來(lái)也促進(jìn)了家居建材業(yè)邁向更高的發(fā)展階段。
從三五萬(wàn)平方米到三五十萬(wàn)平方米，專(zhuān)業(yè)燈飾照明賣(mài)場(chǎng)的體量正在從量變轉(zhuǎn)向質(zhì)變。燈飾照明市場(chǎng)也將會(huì)逐步從“棚戶(hù)區(qū)”搬進(jìn)“高樓大廈”。
6月8日，專(zhuān)營(yíng)LED照明產(chǎn)品的九州城LED照明展貿(mào)博覽城A館開(kāi)業(yè)，雖然四萬(wàn)平方米的展館并未“填滿(mǎn)”，但也開(kāi)啟了產(chǎn)業(yè)基地專(zhuān)業(yè)照明賣(mài)場(chǎng)搶客序幕，畢竟后續(xù)還有36萬(wàn)平方米古鎮(zhèn)星光聯(lián)盟、100萬(wàn)平方米江門(mén)光博匯、而建設(shè)中的還有40萬(wàn)平方米華藝燈飾城、建筑面積超過(guò)80萬(wàn)平方米的世界燈博中心利和廣場(chǎng)項(xiàng)目等等。
而目前古鎮(zhèn)及周邊已建以及在建的成品專(zhuān)業(yè)賣(mài)場(chǎng)面積就超過(guò)150萬(wàn)平方米，而這還沒(méi)算上十多個(gè)兩萬(wàn)平方米以下的中小型賣(mài)場(chǎng)。
而其他照明產(chǎn)業(yè)基地的賣(mài)場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)和招商工作也如火如荼，如光園，這是深圳華南城傾力打造的中國(guó)首個(gè)以LED光環(huán)境、光文化、光智慧、光藝術(shù)為主的LED產(chǎn)業(yè)旅游觀光基地，也是集產(chǎn)品展示、交易、旅游為一體的LED產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，項(xiàng)目規(guī)劃總面積150萬(wàn)平方米。規(guī)模宏大的廣州光谷一直因?yàn)榭土髁康投鵀闃I(yè)內(nèi)詬病，而今年開(kāi)始也想方設(shè)法以論壇加展會(huì)的方式拉動(dòng)人氣。
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