行業(yè)分析:2013年中國(guó)以及全球LED產(chǎn)業(yè)趨勢(shì) - 全文

盡管LED產(chǎn)業(yè)于2012年面臨不少發(fā)展瓶頸，甚至大規(guī)模洗牌，但未來發(fā)展態(tài)勢(shì)仍舊是正面的。全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce旗下研究部門LEDinside駐深圳分析師整理中國(guó)以及全球LED產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，從LED專利、產(chǎn)業(yè)洗牌、芯片產(chǎn)能過剩、大廠整并、創(chuàng)新人才等十大面向提供深度解析。

趨勢(shì)一：部份LED專利到期，LED封裝公司可能迎新契機(jī)

目前，全球LED產(chǎn)業(yè)的技術(shù)專利一直牢牢地把握在科銳、飛利浦、歐司朗、日亞化學(xué)以及豐田合成的手中。這5家大廠商申請(qǐng)了幾乎涵蓋原材料、設(shè)備、封裝、應(yīng)用在內(nèi)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈多項(xiàng)專利。不過，LEDinside觀察到，這種專利壁已經(jīng)出現(xiàn)了松動(dòng)跡象。按照專利法規(guī)定，發(fā)明專利保護(hù)期限為20年，實(shí)用新型專利和外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)期限為10年，也即是從1990年開始提出的LED相關(guān)專利，已從2010年起逐漸到期，而這其中相當(dāng)大一部分還涉及重要的白光LED。在今后的 2～3年中，會(huì)有一批上世紀(jì)90年代的核心專利陸續(xù)到期。另外，涉及熒光粉的相關(guān)專利也將在2012—2014年間逐漸失效。

不過，中國(guó)市場(chǎng)公司“山寨版”專利埋藏著隱患——仔細(xì)研究，絕大部分的專利都不是原創(chuàng)，或是拾人牙慧，在國(guó)際LED巨頭原創(chuàng)專利的基礎(chǔ)上做一些修補(bǔ)；或是投機(jī)取巧，在實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)上兜圈。一旦遭遇國(guó)際巨頭引發(fā)的全球大范圍訴訟，中國(guó)市場(chǎng)可能將有70%以上的專利失效。

趨勢(shì)二：LED照明產(chǎn)品在一般照明市場(chǎng)的能見度更強(qiáng)

LEDinside認(rèn)為，2013年LED照明市場(chǎng)的滲透率將會(huì)加速，由于LED照明產(chǎn)品價(jià)格下降、技術(shù)日趨成熟、LED照明產(chǎn)品市場(chǎng)認(rèn)知度增加等因素明顯的影響。原本傳統(tǒng)照明廠商在開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，開始大量的導(dǎo)入LED光源來替代傳統(tǒng)的光源產(chǎn)品。因此未來兩年內(nèi)，LED照明產(chǎn)品在通用照明市場(chǎng)的普及率將快速的提升，并且滲透到各種照明領(lǐng)域當(dāng)中。

趨勢(shì)三：中國(guó)市場(chǎng)倒閉洗牌事件將更多

2013年被譽(yù)為中國(guó)LED市場(chǎng)擴(kuò)展的重要年份，LEDinside預(yù)測(cè)LED筒燈、射燈在大陸市場(chǎng)的滲透率將超過30%，同時(shí)LED照明產(chǎn)業(yè)銷售額可能會(huì)達(dá)到10億元人民幣，但是對(duì)于過度擴(kuò)充的LED產(chǎn)業(yè)來說，在產(chǎn)能供過于求的情況下，廠商也很難因此而受惠。

特別是過去幾年因?yàn)檎a(bǔ)貼所大量成立的中國(guó)LED磊晶廠商，LEDinside預(yù)估在未來幾年內(nèi)在中國(guó)地區(qū)的LED磊晶廠所剩將不足30家。盡管中國(guó)大陸本土的MOCVD設(shè)備制造商也急起直追，希望搶攻被外企所壟斷的MOCVD設(shè)備市場(chǎng)，但是由于進(jìn)口MOCVD機(jī)臺(tái)存在大規(guī)模停機(jī)狀態(tài)，這些在地化品牌MOCVD 機(jī)臺(tái)難有展現(xiàn)的舞臺(tái)；除此之外，LED企業(yè)的實(shí)力差距也逐漸顯現(xiàn)出來，隨著更多大型LED封裝公司的擴(kuò)產(chǎn)，大陸一些體質(zhì)不佳的中小型封裝廠也會(huì)面臨倒閉的危機(jī)。

趨勢(shì)四：LED芯片價(jià)格跌跌不休，供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)獲利壓縮

LEDinside認(rèn)為，受惠于手持式裝置與LED照明產(chǎn)品的相關(guān)需求增長(zhǎng)，2013年全球LED產(chǎn)值將達(dá)124億美元，較2012年增長(zhǎng)12%，但整體 LED產(chǎn)業(yè)供大于求在短期內(nèi)無(wú)法解決。

中國(guó)市場(chǎng)外公司在中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)鏈的熱投及MOCVD的持續(xù)訂購(gòu)，無(wú)疑會(huì)增加LED芯片的產(chǎn)量和庫(kù)存，而公司為了獲取利益，或?qū)⑦M(jìn)一步降低芯片價(jià)格，推行新一 輪的價(jià)格戰(zhàn)，廠商的盈利空間也將進(jìn)一步有所縮減。根據(jù)市場(chǎng)最新統(tǒng)計(jì)顯示，相對(duì)于2012年年初，LED上游藍(lán)寶石襯底和芯片價(jià)格至今下降幅度已超過三分之一。中國(guó)LED結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的局面在2013年中仍將繼續(xù)，LED芯片價(jià)格進(jìn)一步下滑，中上游公司的盈利會(huì)有所壓縮，產(chǎn)能過剩也促使LED供應(yīng)鏈進(jìn)行結(jié)構(gòu)性的整合，中上游公司橫向重組或向下游滲透進(jìn)行縱向垂直整合。

趨勢(shì)五：創(chuàng)新人才缺乏，挖角成快捷方式

LED外延芯片等產(chǎn)業(yè)鏈上游的人才最為匱乏。以MOCVD設(shè)備為例，美國(guó)VEECO和德國(guó)AIXTRON兩家公司占據(jù)了全球市場(chǎng)份額的90%～95%，日本設(shè)備雖然也較為先進(jìn)，但基本為本國(guó)自用，很少出口。很多大陸公司不了解實(shí)際情況，以為有了設(shè)備就可以直接投入生產(chǎn)。在花重金購(gòu)置了美國(guó)和德國(guó)的設(shè)備后，才發(fā)現(xiàn)缺乏懂行的、真正有經(jīng)驗(yàn)的人才來調(diào)試和操作設(shè)備。這些公司又不得不從***和韓國(guó)等地的公司高薪挖人以解燃眉之急，這種情況屢見不鮮。

對(duì)廣大公司來說，為解燃眉之急而通過挖角引進(jìn)人才也無(wú)可厚非，但一定要眼光長(zhǎng)遠(yuǎn)，克服急功近利的心態(tài)，如果沒有創(chuàng)新的土壤和環(huán)境，即使從外面挖來了人才，栽下去也很難成活，會(huì)漸漸地枯萎。

趨勢(shì)六：大陸LED產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，存者為王

LEDinside認(rèn)為，隨著LED封裝市場(chǎng)的過剩和大陸LED產(chǎn)業(yè)升級(jí)，必然會(huì)導(dǎo)致一部分大陸公司轉(zhuǎn)向臺(tái)系公司所擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。據(jù)估計(jì)，2013年三安光電的LED芯片產(chǎn)能將超過***芯片龍頭廠商晶電。2013年開始，臺(tái)系公司已經(jīng)深刻感到大陸公司的威脅；在三安入股璨圓之前，隆達(dá)和威力盟，抑或是廣鎵和晶電，也已經(jīng)意識(shí)到大陸LED公司不可避免的會(huì)侵蝕臺(tái)系公司的領(lǐng)地，并提前做出準(zhǔn)備。與此同時(shí)，臺(tái)資公司也積極在大陸合資設(shè)廠，希望借助大陸的資金和市場(chǎng)容量的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大自身市場(chǎng)份額和利潤(rùn)。

LEDinside指出，考慮到大陸廣闊的LED商用、室外照明等應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和臺(tái)系公司的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)勢(shì)，接下來LED產(chǎn)業(yè)的整合重點(diǎn)，不排除臺(tái)系LED磊晶廠商或LED燈具廠商與大陸LED公司的合并案。

趨勢(shì)七：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，外企蠶食鯨吞，本土明爭(zhēng)暗斗

大陸市場(chǎng)的巨大潛力，吸引了越來越多的國(guó)際LED巨頭把目光轉(zhuǎn)向中國(guó)，紛紛調(diào)整戰(zhàn)略加緊在華布局，將產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，加大中國(guó)市場(chǎng)開拓力度。如歐司朗公司在無(wú)錫建造LED芯片的外殼封裝工廠，飛利浦在成都建立飛利浦專業(yè)照明，示范園，GE在中國(guó)西北地區(qū)成立首個(gè)客戶協(xié)同創(chuàng)新中心等。

而就中國(guó)中國(guó)市場(chǎng)市場(chǎng)而言，LED產(chǎn)業(yè)也在上演著一場(chǎng)梯度轉(zhuǎn)移的遷徙運(yùn)動(dòng)。如雷谷搬至惠州基地，雷士將總部由惠州遷至重慶等。

LEDinside認(rèn)為，從以上LED國(guó)際或中國(guó)市場(chǎng)巨頭遷徙情況及發(fā)展計(jì)劃可以看出2013年仍是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的一年。而受惠于中國(guó)政策扶植及各地方公布的優(yōu)惠政策，加之中國(guó)龐大的市場(chǎng)，相對(duì)偏低的生產(chǎn)及人力成本優(yōu)勢(shì)，也是外企加大在中國(guó)投資的誘惑因素之一。而相對(duì)于中國(guó)大陸的LED公司，由于近年來沿海地區(qū)生產(chǎn)成本增長(zhǎng)明顯，而隨著內(nèi)地LED市場(chǎng)的興起，及更為誘惑的地方招商政策，整體LED產(chǎn)業(yè)空間分布發(fā)展將上演一場(chǎng)場(chǎng)的沿海到內(nèi)地梯度轉(zhuǎn)移。

趨勢(shì)八：光效競(jìng)賽持續(xù)，預(yù)估2013年量產(chǎn)品會(huì)落在160lm/W~180lm/W為主

光效競(jìng)賽一直是各個(gè)廠商不能輸?shù)膽?zhàn)爭(zhēng)，Cree在照明市場(chǎng)的所向披靡憑借的即是技術(shù)上不斷刷新光效記錄的能力。2012年這種廠商間的你追我趕并沒有輕松，反而拉開更大的差距。而GaN同質(zhì)外延的出現(xiàn)，更是有在亮度上彎道超車的打算。首爾半導(dǎo)體雖然釋出nPola單顆芯片光通量到500lm的消息，但是對(duì)輸入功率到底是多少一直卻引而不發(fā)，使得外界對(duì)其光效有不少的遐想。而且其襯底供貨商三菱自己率先成為這款產(chǎn)品的客戶，幾乎就是自產(chǎn)自銷。

2013年光效競(jìng)賽還將繼續(xù)，不過在市場(chǎng)上能夠成功量產(chǎn)的，還是以160lm/W上下階段的為2013年主軸。

趨勢(shì)九：“GaN-on-Si”仍是關(guān)注焦點(diǎn)，nPSS成新熱門

2013年，哪些技術(shù)能真正進(jìn)入舞臺(tái)中央，決定著整個(gè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的節(jié)奏呢？LEDinside認(rèn)為「GaN-on-Si」襯底仍是市場(chǎng)的關(guān)注焦點(diǎn)，而nPSS或成新熱門，遠(yuǎn)程熒光粉空間廣闊。

從襯底材料來說，硅襯底恐怕要從前幾年理論上的威脅變成現(xiàn)實(shí)的挑戰(zhàn)，東芝于2012年12月14日宣布，開發(fā)出了用于LED照明的白色GaN-on-Si（硅基氮化鎵）LED芯片「TL1F1系列（1W）」，并將從12月下旬開始以1000萬(wàn)個(gè)/月的規(guī)模量產(chǎn)。不出意外，2013年GaN-on-Si的LED的市場(chǎng)份額可能進(jìn)入個(gè)位數(shù)百分比，屆時(shí)將與主流的藍(lán)寶石襯底，或是SiC襯底，展開另外一場(chǎng)技術(shù)競(jìng)賽。

趨勢(shì)十：各國(guó)加速產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，2013將會(huì)形成LED標(biāo)準(zhǔn)年

在過去幾年里，各國(guó)紛紛公布LED產(chǎn)業(yè)認(rèn)證、標(biāo)準(zhǔn)，成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟機(jī)構(gòu)，意在規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展，盡早將亂象叢生的LED產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入正軌。

歐盟有關(guān)于定向燈、LED燈及相關(guān)設(shè)備的 生態(tài)設(shè)計(jì)要求法規(guī)（EU） No 1194/2012，以及ENEC（歐洲標(biāo)準(zhǔn)電器認(rèn)證），是針對(duì)特定并符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品（如照明設(shè)備，組件，及辦公室&數(shù)據(jù)設(shè)備）所使用的歐洲安全認(rèn)證通用標(biāo)志。

在北美地區(qū)，與LED產(chǎn)品相關(guān)的各項(xiàng)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)一直在持續(xù)保持更新，其中主要包括IES LM-79 《固態(tài)照明產(chǎn)品電氣和亮度測(cè)量》， IES LM-80 《LED光源流明維持率測(cè)量》及IES TM-21《LED光源長(zhǎng)期流明維持率測(cè)量》，以及2012年最新推出的IES LM-82《LED光引擎電氣及亮度性能鑒定（作為溫度的函數(shù)）》等，此外還包括規(guī)定LED產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)的UL認(rèn)證。另外，由美國(guó)能源部和環(huán)保署共同推行的能源之星能源節(jié)約計(jì)劃也是非常重要的LED產(chǎn)品相關(guān)認(rèn)證，已被澳大利亞、加拿大、日本、***、新西蘭及歐盟等多個(gè)地區(qū)采納。除各項(xiàng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)外，美國(guó)政府還啟動(dòng)了「國(guó)家半導(dǎo)體照明研究計(jì)劃」「下一代照明計(jì)劃（NGLI）」等等重要布局。

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省規(guī)定，2012年7月1日起，LED球泡燈和LED燈具進(jìn)入日本市場(chǎng)銷售須加貼圓形PSE標(biāo)志。

中國(guó)也發(fā)布《半導(dǎo)體照明應(yīng)用節(jié)能評(píng)價(jià)技術(shù)要求（2012年版）》，包含了道路、隧道燈具和室內(nèi)燈具等LED照明產(chǎn)品應(yīng)用 的節(jié)能評(píng)價(jià)技術(shù)要求，以及機(jī)場(chǎng)、鐵路車站、城市軌道交通等場(chǎng)所的LED照明工程技術(shù)要求等內(nèi)容。

各個(gè)國(guó)家及地區(qū)都在加快LED產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的腳步，意圖通過各項(xiàng)認(rèn)證及要求的制定來規(guī)范LED產(chǎn)品的質(zhì)量及性能，防止無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)造成質(zhì)量混亂。LEDinside期望各產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟機(jī)構(gòu)的建立，能對(duì)LED市場(chǎng)及公司起到引領(lǐng)及規(guī)范作用，解決關(guān)鍵技術(shù)及共性問題，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。