從行業(yè)龍頭看整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

一、飛利浦：不想只是賣燈具的燈具商

LiFi同時(shí)實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)照明和寬帶互聯(lián)網(wǎng)傳輸

2018年法蘭克福照明展期間，飛利浦照明在Hall 0展廳展示最新照明技術(shù)，其中就包括可見光通信（LiFi）技術(shù)。這是一種類似WiFi的雙向、高速無(wú)線技術(shù)，其特點(diǎn)是使用可見光波而非無(wú)線電波進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。飛利浦照明的可見光通信辦公燈具可實(shí)現(xiàn)每秒30兆（30Mb／s）的高速寬帶連接，幫助用戶在傳輸多部流媒體高清影片的同時(shí)進(jìn)行視頻電話。法國(guó)房地產(chǎn)投資公司Icade在其位于巴黎拉德芳斯的智慧辦公室中率先嘗試使用了該創(chuàng)新技術(shù)。

推動(dòng)特殊照明數(shù)字化和智能化

飛利浦照明在特殊照明這一領(lǐng)域主攻三大板塊：舞臺(tái)照明、紫外凈化、紅外線產(chǎn)品和一些特定行業(yè)應(yīng)用，業(yè)務(wù)模式類似于OEM渠道，客戶主要分為比較大型的OEM工廠、中小型的舞臺(tái)燈光產(chǎn)品制造商以及售后市場(chǎng)，比如租賃類型公司的設(shè)備替換需求，目前三個(gè)板塊在中國(guó)基本上都呈現(xiàn)雙位數(shù)的增長(zhǎng)。今年重點(diǎn)推出的鉑金系列光源是飛利浦舞臺(tái)光源開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的集大成之作，各具特色的兩組創(chuàng)新產(chǎn)品550W系列與智能Flex系列，為不同應(yīng)用場(chǎng)景需求進(jìn)行針對(duì)性優(yōu)化。

飛利浦照明在特殊照明領(lǐng)域的研發(fā)方向則以簡(jiǎn)化客戶燈具散熱設(shè)計(jì)、提高燈具輸出亮度、改善光源的顯色指數(shù)為主，包括提供全面的技術(shù)支持服務(wù)，從賣產(chǎn)品走向賣系統(tǒng)、賣服務(wù)。

全新物聯(lián)網(wǎng)（Internet of Things，IoT）平臺(tái)，搶占未來(lái)制高點(diǎn)

今年3月，飛利浦發(fā)布命名為Interact的全新物聯(lián)網(wǎng)（Internet of Things，IoT）平臺(tái)，基于高安全性、大規(guī)模云計(jì)算的Interact平臺(tái)具有成熟先進(jìn)的數(shù)據(jù)處理和管理能力，實(shí)現(xiàn)了機(jī)器學(xué)習(xí)，為各類數(shù)據(jù)賦予意義，提供基于數(shù)據(jù)的服務(wù)，將公司業(yè)務(wù)從照明產(chǎn)品延伸到照明系統(tǒng)以及服務(wù)。Interact亦可激發(fā)第三方開發(fā)者、開發(fā)機(jī)構(gòu)和用戶的創(chuàng)新。它的開發(fā)者界面和不斷擴(kuò)充的授權(quán)應(yīng)用接口（API）可以支持開發(fā)各類基于數(shù)據(jù)的服務(wù)。

一直以來(lái)，飛利浦照明在全球范圍始終致力于通過創(chuàng)新迎接物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代和循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，推動(dòng)智能互聯(lián)照明和智慧城市發(fā)展，已在全球部署了2900萬(wàn)個(gè)智能互聯(lián)照明點(diǎn)，并計(jì)劃到2020年，為其新生產(chǎn)的所有LED產(chǎn)品搭載聯(lián)網(wǎng)功能。

雖然在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都還有涉足做產(chǎn)品，但飛利浦顯然是一家不僅僅滿足于燈具的照明企業(yè)，從最開始的剝離傳統(tǒng)照明業(yè)務(wù)到完全摒棄通用照明，最后甚至把擁有LED核心技術(shù)的Lumileds分拆出來(lái)并賣掉，這一系列的動(dòng)作可明顯看出飛利浦在有意識(shí)的淡化照明廠商角色，并企圖通過物聯(lián)網(wǎng)布局實(shí)現(xiàn)向科技型企業(yè)的轉(zhuǎn)型，將公司更名為“昕諾飛”則是這一企圖最直觀的表現(xiàn)。

二、歐司朗：以高科技企業(yè)自居的光源廠

智慧城市中央管理平臺(tái)SYMPHO City助力智慧城市建設(shè)

今年1月份，歐司朗發(fā)布了旨在幫助城市管理者們提高效率、降低成本，助力中國(guó)智慧城市建設(shè)的智慧城市中央管理平臺(tái)SYMPHO City，是歐司朗今年主推的拳頭產(chǎn)品之一，可利用現(xiàn)代化的技術(shù)簡(jiǎn)化監(jiān)控和維護(hù)任務(wù)，具備智能城市中央管理、大型城市照明管理、超越照明、狀態(tài)監(jiān)控，能源管理和資產(chǎn)管理等功能。9月26日，歐司朗宣布其SYMPHO City智慧城市中央管理平臺(tái)在云南大理的部署預(yù)計(jì)在2018年9月底全線完工。

首推 VCSEL激光器涉足面部識(shí)別

9月14日，歐司朗光電半導(dǎo)體宣布推出其首款垂直腔表面發(fā)射激光器（Vertical Cavity Surface Emitting Laser，簡(jiǎn)稱 VCSEL）新產(chǎn)品Bidos PLPVQ 940A系列，主要針對(duì)包括3D 傳感在內(nèi)的新應(yīng)用領(lǐng)域，還可用于機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）和虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）等領(lǐng)域，是歐司朗新增產(chǎn)品組合中的又一項(xiàng)未來(lái)技術(shù)。

VCSEL是一項(xiàng)LED 和激光器的突出技術(shù)優(yōu)勢(shì)完美結(jié)合的技術(shù)，其發(fā)射的紅外光可均勻地照亮面部，隨即攝像頭可捕捉用戶面部重要特征，所拍攝的圖像與預(yù)先存儲(chǔ)在系統(tǒng)中的用戶圖像做對(duì)比——兩者匹配后設(shè)備解鎖。

歐司朗作為光源領(lǐng)域最具代表性的企業(yè)，過去也一直以此為豪，不過，現(xiàn)在的歐司朗，則更喜歡以高科技企業(yè)來(lái)稱呼自己，尤其是最近幾年，經(jīng)歷過一連串的業(yè)務(wù)拆分、重組、售賣子公司后，歐司朗基本已經(jīng)撤出通用照明領(lǐng)域，僅保留進(jìn)入門檻高、利潤(rùn)豐厚且自身?yè)碛薪^對(duì)優(yōu)勢(shì)的汽車照明等少數(shù)領(lǐng)域，開啟了科技企業(yè)的轉(zhuǎn)型之路。

三、科銳Cree：碳化硅領(lǐng)域霸主地位確立

目前Infineon和Cree是碳化硅行業(yè)的龍頭，兩家公司研發(fā)出新的RF功率系統(tǒng)Wolfspeed，已經(jīng)占據(jù)了整個(gè)SiC市場(chǎng)份額68％。

2016年7月，英飛凌曾宣布將以8．5億美元的現(xiàn)金收購(gòu)科銳Cree旗下的Wolfspeed公司，但由于雙方都無(wú)法確定解決美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)（CFIUS）關(guān)注的國(guó)家安全問題的替代方案，因此擬議的交易被終止。而今年3月，劇情發(fā)生了180度大轉(zhuǎn)彎，科銳Cree由之前的被動(dòng)出售變?yōu)橹鲃?dòng)出擊，以3．45億歐將英飛凌的射頻功率業(yè)務(wù)收入囊中，強(qiáng)化了RF GaN on－SiC技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，并提供了進(jìn)入更多市場(chǎng)、客戶和包裝技術(shù)的機(jī)會(huì)，并定位WolfSpeay，以實(shí)現(xiàn)更快的4G網(wǎng)絡(luò)和向5G的革命性過渡。至此，科銳CREE在碳化硅領(lǐng)域的霸主地位確立。

2018是科銳Cree轉(zhuǎn)型的一年，著意發(fā)展強(qiáng)大的碳化硅功率器件業(yè)務(wù)，與英飛凌科技（InfineonTechnologies）簽訂的供應(yīng)協(xié)議，與Nexperia簽署的授權(quán)協(xié)議，以及收購(gòu)英飛凌科技的射頻功率業(yè)務(wù)等都清楚地突出了這一變化，主要環(huán)繞三個(gè)主軸：

1、建立一家專注于SiC和GaN開發(fā)的強(qiáng)大半導(dǎo)體公司；

2、將其LED活動(dòng)集中在高附加值解決方案上，特別是在中國(guó)合作伙伴的幫助下解決中等功率市場(chǎng)問題；

3、修正和開發(fā)照明方面的業(yè)務(wù)。

四、晶元光電：一分為三，買買買到拆拆拆有誰(shuí)懂

Mini LED、VCSEL業(yè)務(wù)加持

晶元光電日前表示，將在***臺(tái)北舉行的2018 Touch Taiwan中展示用于RGB細(xì)間距顯示器封裝的直徑為25微米的Mini LED產(chǎn)品，雖然巨量轉(zhuǎn)移仍存在技術(shù)瓶頸，不過晶元光電采用了貼片式（pick－and－place ）巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)，可以在成本較高的情況下批量生產(chǎn)25微米芯片，有消息人士稱，客戶希望晶元光電能夠在2018年第四季度開始生產(chǎn)25微米Mini LED產(chǎn)品。

一分為三，首度規(guī)劃轉(zhuǎn)型藍(lán)圖

2018年5月，晶元光電應(yīng)券商邀請(qǐng)參加法說會(huì)，首度提出轉(zhuǎn)型構(gòu)想，擬在年底前將三大事業(yè)獨(dú)立成晶電企業(yè)、晶電半導(dǎo)體與晶電科技3家公司，初期將以晶電企業(yè)持股另外2家公司，未來(lái)不排除獨(dú)立上市。目前晶元光電已經(jīng)將旗下區(qū)分為三大事業(yè)群，包含負(fù)責(zé)LED以及雷射的晶電企業(yè)，負(fù)責(zé)VCSEL、電力電子元件代工的晶電半導(dǎo)體、負(fù)責(zé)模塊與元件事業(yè)的晶電科技。

晶元光電通過一系列的并購(gòu)確立并鞏固了自身龍頭地位，但隨后2015年行業(yè)步入低迷期，再加上大陸芯片廠商的崛起，晶元光電業(yè)務(wù)不斷受到?jīng)_擊與蠶食，為了降低LED照明、背光的價(jià)格沖擊，近幾年已經(jīng)將營(yíng)運(yùn)重點(diǎn)從沖刺產(chǎn)能，轉(zhuǎn)進(jìn)VCSEL、四元LED、雷射以及代工，然而照明、背光的比重仍高。近幾年大陸企業(yè)高歌猛進(jìn)之際，晶元光電營(yíng)收卻始終在維穩(wěn)的邊緣試探，這也是促使其轉(zhuǎn)型的動(dòng)因。

五、三安光電：升級(jí)之路 再造一個(gè)三安光電

LED為基礎(chǔ) 發(fā)力四大模塊

目前三安光電成熟的產(chǎn)業(yè)模塊和正在發(fā)展的板塊有四個(gè)：第一個(gè)是LED模塊；第二個(gè)是射頻濾波器模塊；第三個(gè)是電力電子模塊；第四個(gè)是光通訊模塊。以LED為基礎(chǔ)，射頻濾波器、電力電子模塊、光通訊模塊作為三安光電未來(lái)幾十年發(fā)展重點(diǎn)。

投資333億建立南安“泉州芯谷”

南安基地“泉州芯谷”三安高端半導(dǎo)體項(xiàng)目瞄準(zhǔn)的是另外一個(gè)前景美好的未來(lái)技術(shù)——MiniLED和MicroLED，是III－V族技術(shù)的一個(gè)延伸或者說是新技術(shù)、更深層次技術(shù)的發(fā)展，也會(huì)進(jìn)一步促使三安從簡(jiǎn)單的發(fā)光技術(shù)走向復(fù)雜的技術(shù)，走向?qū)?G應(yīng)用、智能制造、人工智能、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等這些芯片的開發(fā)，甚至再造一個(gè)三安。

獲三星訂單，建立首條Micro LED生產(chǎn)線

三星已與三安光電宣布簽訂“預(yù)付款協(xié)議”，并支付廈門三安共約1，683萬(wàn)美元預(yù)付款，以確保廈門三安優(yōu)先供應(yīng)三星，根據(jù)業(yè)界透露，近期三安旗下Mini LED產(chǎn)能幾乎已被三星包下。

據(jù)稱三安已經(jīng)開發(fā)出了直徑為20微米的Micro LED產(chǎn)品；與此同時(shí)，三安還將生產(chǎn)4微米LED和10微米的LED倒裝芯片，并在2019年第一季度建立首條Micro LED外延片和芯片生產(chǎn)線。

加大力度發(fā)展植物照明 改良室內(nèi)高科技農(nóng)場(chǎng)

2015年，中科院植物所與福建三安集團(tuán)共同發(fā)起的創(chuàng)立了合資企業(yè)中科三安，據(jù)《每日郵報(bào)》報(bào)道，該公司近日公布了其最新的擴(kuò)建項(xiàng)目，以一個(gè)已經(jīng)開發(fā)了兩年左右的室內(nèi)高科技農(nóng)場(chǎng)為基礎(chǔ)進(jìn)行翻新。該農(nóng)場(chǎng)占地5000平方米，每天能夠生產(chǎn)8—10噸蔬菜，養(yǎng)活近36000人，但只需要4名員工來(lái)管理。

三安光電屬于政策紅利下成長(zhǎng)起來(lái)的典型代表，依靠高額補(bǔ)貼瘋狂擴(kuò)產(chǎn)而確立在大陸芯片的龍頭地位之后，三安光電除了繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能鞏固領(lǐng)導(dǎo)地位之外，也開始深耕Mini／Micro LED和植物照明等具有未來(lái)市場(chǎng)潛力的領(lǐng)域。

六、歐普照明：家商并舉之外再扛智能照明大旗

在家居領(lǐng)域，歐普照明積極拓展市場(chǎng)，持續(xù)提升渠道覆蓋率，與紅星美凱龍、居然之家達(dá)成戰(zhàn)略合作，并且將智能化產(chǎn)品融入華為官方線上、線下商城渠道，進(jìn)一步挖掘零售業(yè)態(tài)的市場(chǎng)空間。在線上渠道，持續(xù)布局泛家居建材品類，產(chǎn)品由燈具逐步拓展至浴霸電器、智能單品、集吊、衛(wèi)浴等，為消費(fèi)者提供線上一站式購(gòu)物的體驗(yàn)。

在今年8月的華為新品發(fā)布會(huì)上，歐普聯(lián)手華為推出的華為智選香薰助眠燈則致力于共創(chuàng)智能家居新形態(tài)。為了推動(dòng)HiLink平臺(tái)的認(rèn)證加速，華為投資巨大人力物力，在總部基地設(shè)立了方舟實(shí)驗(yàn)室，占地面積近1000平方米，包括產(chǎn)品認(rèn)證區(qū)、聯(lián)合創(chuàng)新區(qū)、產(chǎn)品陳列區(qū)、場(chǎng)景開發(fā)區(qū)四大區(qū)域，可能是全球最大的IoT互聯(lián)互通實(shí)驗(yàn)室。

在商用照明領(lǐng)域，龍頭企業(yè)雷士照明接二連三的內(nèi)耗打亂了其發(fā)展步伐，也為其他競(jìng)爭(zhēng)者提供了可乘之機(jī)。2015年，歐普照明開始進(jìn)軍商照領(lǐng)域，重點(diǎn)提升經(jīng)銷商方案營(yíng)銷、全價(jià)值鏈項(xiàng)目服務(wù)能力，重點(diǎn)聚焦工業(yè)、地產(chǎn)、零售、市政、辦公等領(lǐng)域，更是先后完成廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)、中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)大廈以及上海軌道等項(xiàng)目，通過深度研究行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，打造差異化產(chǎn)品組合，提供高效、專業(yè)的照明產(chǎn)品解決方案。

七、木林森：價(jià)格屠夫到一體化航母的華麗轉(zhuǎn)身

木林森通過一系列的并購(gòu)與重組，實(shí)現(xiàn)了由產(chǎn)業(yè)鏈中游向上下游兩端拓展的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，收購(gòu)歐司朗通用照明分拆出來(lái)的LEDVANCE公司，更是其發(fā)展道路上的一塊里程碑，借助LEDVANCE全球知名品牌、豐富的產(chǎn)品線、接觸貿(mào)易和零售客戶的卓越渠道，強(qiáng)大的代理商和分銷商網(wǎng)絡(luò)，成為木林森邁向國(guó)際市場(chǎng)的重要一步。

2018上半年，木林森通過收購(gòu)香港超時(shí)代光源（集團(tuán)）有限公司、通過參股開發(fā)晶照明（廈門）有限公司與淮安澳洋順昌光電技術(shù)有限公司，延伸了公司核心業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈，以鞏固其核心業(yè)務(wù)，同時(shí)不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)人才與管理人才，通過聘請(qǐng)專業(yè)人才，完善公司的內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)制，系統(tǒng)的提升各級(jí)技術(shù)人員及管理人員的綜合素質(zhì)。

以“價(jià)格屠夫”聞名于業(yè)界的木林森，在行業(yè)步入低迷期后也開啟了轉(zhuǎn)型升級(jí)之路，逐步擺脫原始資本積累時(shí)期留下的惡劣印象。前不久公布的上半年財(cái)務(wù)報(bào)表，在合并LEDVANCE報(bào)表后，其上半年?duì)I收接近70億，最有望成為國(guó)內(nèi)首家年收破百億的LED企業(yè)。

八、總結(jié)

以飛利浦和歐司朗為代表的國(guó)際巨頭，經(jīng)歷了剝離和拆分通用照明業(yè)務(wù)后，最終將其獨(dú)立出來(lái)并出售，集中精力布局物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等新興領(lǐng)域，開始由照明企業(yè)向高科技企業(yè)的轉(zhuǎn)型，不斷引領(lǐng)著照明理念的革新和技術(shù)的突破，生動(dòng)地演繹著照明行業(yè)的高端玩法，連所用的套路與手法都如出一轍。

作為照明行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)，飛利浦和歐司朗一直引領(lǐng)著照明行業(yè)的發(fā)展方向，其經(jīng)營(yíng)模式和思路也一直被業(yè)內(nèi)同仁所借鑒和學(xué)習(xí)。而他們所展示的產(chǎn)業(yè)布局藍(lán)圖，已將照明產(chǎn)業(yè)的邊緣徹底模糊，燈具已經(jīng)變?yōu)橐粋€(gè)入口，這種趨勢(shì)或許也正代表著照明行業(yè)未來(lái)幾年甚至幾十年內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)。

以晶元光電為代表的一批處于轉(zhuǎn)型的交叉路口上的企業(yè)，從目前所表現(xiàn)出來(lái)的跡象看，晶元光電也在模仿飛利浦和歐司朗的轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)，開始嘗試將利潤(rùn)較低的通用照明業(yè)務(wù)剝離出來(lái)，并著重發(fā)展更具科技含量的領(lǐng)域。

相對(duì)而言這是一個(gè)比較危險(xiǎn)的發(fā)展階段。從照明產(chǎn)業(yè)角度而言基本已發(fā)展到極致，并且身后已有大批企業(yè)向其發(fā)起沖擊，一個(gè)典型的例子就是GE，在轉(zhuǎn)型道路上比起飛利浦和歐司朗慢了半拍，導(dǎo)致其現(xiàn)在不管是在業(yè)務(wù)營(yíng)收還是品牌影響力都已遜色不少。

以大陸企業(yè)為代表的上升期企業(yè)，典型的例子是三安、歐普照明、木林森等企業(yè)。依靠國(guó)家政策的扶持，瓜分巨頭撤退后的市場(chǎng)份額以及接手巨頭剝離出來(lái)的照明部分業(yè)務(wù)，獲得了快速發(fā)展的機(jī)會(huì)，企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，資本也在快速積累。小部分企業(yè)已開始在保證照明業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)國(guó)際巨頭的經(jīng)驗(yàn)紛紛嘗試布局新興領(lǐng)域。

除了上述照明行業(yè)主流常規(guī)玩法外，以科銳Cree為代表的則是LED行業(yè)另類非主流玩法。作為L(zhǎng)ED三大技術(shù)路線之一碳化硅技術(shù)的代表企業(yè)，科銳Cree通過一系列令人眼花繚亂的操作，確立碳化硅領(lǐng)域一家獨(dú)大的局面。

這個(gè)故事告訴我們，只要你在一個(gè)領(lǐng)域混到別人都沒法混的時(shí)候，自然可以活的有聲有色了。而另一技術(shù)路線的代表企業(yè)晶能光電，則更像是一個(gè)低配版的科銳Cree。