全球LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展特點(diǎn)？

2015年，在全球應(yīng)對(duì)能源危機(jī)和環(huán)境逐漸惡化的挑戰(zhàn)同時(shí)，我國(guó)也在致力于強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)節(jié)能減排，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。半導(dǎo)體照明由于其優(yōu)越的性能和高效綠色的特征，在照明產(chǎn)業(yè)中逐漸確立了重要地位。隨著物聯(lián)網(wǎng)等新興應(yīng)用的興起，智能化趨勢(shì)加快，為LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了重大機(jī)遇。

全球LED照明應(yīng)用市場(chǎng)細(xì)分化

由于替代性光源和全球白熾燈替換熱潮的推動(dòng)，2014年全球LED照明市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，但是2015年由于替代性光源產(chǎn)品（含燈管、球泡燈）等產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，產(chǎn)品利潤(rùn)不如預(yù)期，使得LED照明市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力不足。LED照明市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)有所放緩，2015年全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模為257億美元，同比2014年增長(zhǎng)44%，LED照明市場(chǎng)滲透率達(dá)到31%。預(yù)計(jì)2016年到2018年全球LED照明市場(chǎng)增長(zhǎng)逐漸趨于穩(wěn)定，部分替代性光源已經(jīng)更換完成，市場(chǎng)增長(zhǎng)率穩(wěn)定在20%左右。照明企業(yè)開(kāi)始把重心轉(zhuǎn)移到專(zhuān)業(yè)照明領(lǐng)域，如商業(yè)照明、工程照明和建筑照明等。

全球LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出以下幾個(gè)發(fā)展特點(diǎn)：一是LED照明應(yīng)用市場(chǎng)細(xì)分化。面對(duì)LED照明產(chǎn)品價(jià)格下降的趨勢(shì)，全球LED企業(yè)紛紛尋找細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力。重點(diǎn)企業(yè)走向價(jià)值鏈高端，加強(qiáng)工業(yè)照明、汽車(chē)照明、植物照明、智能照明等細(xì)分領(lǐng)域的創(chuàng)新研發(fā)，針對(duì)不同的應(yīng)用環(huán)境提供可供選擇的照明方案。例如2015年全球LED工業(yè)照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到23.66億美元，預(yù)計(jì)2018年達(dá)到39.35億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.5%。在工業(yè)領(lǐng)域中，LED天井燈為占比最大的照明產(chǎn)品，目前全球重點(diǎn)LED企業(yè)都進(jìn)入該領(lǐng)域，如美國(guó)通用電氣、科銳，日本東芝、巖崎電氣等。

二是全球高亮度LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)速度放緩。過(guò)去幾十年來(lái)，不同的應(yīng)用市場(chǎng)使得高亮度LED產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)定在20%~30%。但是近年來(lái)，產(chǎn)值的增長(zhǎng)幅度明顯下滑，2014年高亮度LED產(chǎn)值為142億美元，增長(zhǎng)率從上年的19%下降到9%。2015年產(chǎn)值只有小幅度上漲，達(dá)到145億美元，同比增長(zhǎng)2%。

三是國(guó)際LED巨頭企業(yè)并購(gòu)分拆風(fēng)起云涌。2015年，LED行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)陸續(xù)宣布出售或分拆LED照明業(yè)務(wù)，使得行業(yè)格局發(fā)生變化。飛利浦公司作為照明企業(yè)的龍頭，最早開(kāi)始了一系列拆分和重組計(jì)劃。去年宣布以33億美元將旗下照明公司Lumileds80%的股份出售給中國(guó)資本GSRGOScaleCapital，但是隨后由于未被審核通過(guò)被駁回，目前正在重新尋找買(mǎi)家。今年又與美國(guó)一家制造OLED光引擎和面板的制造公司達(dá)成收購(gòu)協(xié)議。目前飛利浦正計(jì)劃將其照明業(yè)務(wù)和醫(yī)療業(yè)務(wù)進(jìn)行分拆。

歐司朗作為歐洲照明企業(yè)的龍頭，2015年將持有的佛山照明13.47%的股份賣(mài)給廣晟集團(tuán)。目前準(zhǔn)備將光源部分業(yè)務(wù)分拆出售。

美國(guó)傳統(tǒng)照明大廠通用照明，2015年宣布將LED照明業(yè)務(wù)與太陽(yáng)能能源相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，重新成立新公司Current，使得照明業(yè)務(wù)有了更多的獨(dú)立性和發(fā)展空間。

在競(jìng)爭(zhēng)壓力下，美國(guó)科銳也將功率器件與射頻器件業(yè)務(wù)從總公司分拆出來(lái)，成立分公司，以此縮小低利潤(rùn)的照明產(chǎn)品業(yè)務(wù)，提升核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。

日本松下照明也是動(dòng)作頻頻，2014年分別關(guān)掉了在中國(guó)的上海燈具廠和杭州工廠，未來(lái)還將繼續(xù)關(guān)閉印尼的熒光燈廠和日本的兩間工廠，全面收縮照明業(yè)務(wù)。

日本東芝由于日元匯率下降和業(yè)務(wù)虧損等影響，2015年宣布退出白光LED業(yè)務(wù)。

我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)向家用照明滲透

近年來(lái)，中國(guó)LED照明的市場(chǎng)滲透率大幅度增加，在景觀照明、道路照明、商業(yè)照明等領(lǐng)域得以推廣使用，并加速向家用照明滲透。2015年，我國(guó)半導(dǎo)體照明整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3967億元，同比2014年增長(zhǎng)15%，與過(guò)去10年超過(guò)30%的年均增長(zhǎng)速度相比，增速明顯下降。

從進(jìn)出口情況看，2011年到2014年我國(guó)整體照明產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)速率保持在較高水平。2014年照明產(chǎn)品的出口總額為415億美元，達(dá)到近幾年的最高水平，同比增長(zhǎng)16%，4年內(nèi)照明產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)速度保持在10%以上。受全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，2015年我國(guó)整體照明產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)幅度也出現(xiàn)了下降，前三季度整體照明產(chǎn)品出口總額為330億美元，同比2014年出口增長(zhǎng)8.5%，增長(zhǎng)幅度首次跌至個(gè)位數(shù)。

LED照明產(chǎn)品作為照明產(chǎn)業(yè)中快速興起的一類(lèi)產(chǎn)品，2011年到2014年產(chǎn)品出口量迅速增加。在全球禁止白熾燈計(jì)劃的推動(dòng)下，中國(guó)LED照明出口量保持較高水平，2014年出口總額為90億美元，同比增長(zhǎng)50%，連續(xù)4年增長(zhǎng)速度均處于60%以上。2015年以來(lái)，隨著LED照明滲透率的逐步提升，市場(chǎng)需求放緩，中國(guó)LED照明產(chǎn)品的出口額也在放緩。2015年前三季度出口總額為84億美元，同比2014年增長(zhǎng)20%，增長(zhǎng)速度大幅下降。

多樣化應(yīng)用拓展產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)

從發(fā)展機(jī)遇來(lái)看，一是“一帶一路”等國(guó)家政策為產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。隨著國(guó)家“一帶一路”政策的發(fā)布，為沿線國(guó)家優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、開(kāi)放發(fā)展開(kāi)啟了新的機(jī)遇之窗，成就了國(guó)際合作的新平臺(tái)。我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，亟須通過(guò)擴(kuò)大出口和國(guó)際合作以緩解結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩。新興國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)如印度、俄羅斯、非洲、東南亞等，在國(guó)家政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的支持下，LED照明市場(chǎng)將進(jìn)一步打開(kāi)。如印度政府預(yù)計(jì)在2016年招標(biāo)2億顆LED燈泡，而且對(duì)路燈替換LED項(xiàng)目開(kāi)始公開(kāi)招標(biāo)，使得印度的LED照明市場(chǎng)將在2016年進(jìn)一步釋放。東南亞市場(chǎng)主要包括泰國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞、越南、印度尼西亞及菲律賓六個(gè)國(guó)家，LED照明市場(chǎng)規(guī)模和滲透率均穩(wěn)步提升。國(guó)家“一帶一路”政策的出臺(tái)為L(zhǎng)ED企業(yè)走出國(guó)門(mén)提供了重要機(jī)遇，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境。

二是應(yīng)用需求多樣化為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新的市場(chǎng)切入點(diǎn)。隨著植物照明、安全防務(wù)、醫(yī)療電子、光源通信、智能照明等一系列新型應(yīng)用領(lǐng)域的不斷涌現(xiàn)，我國(guó)LED產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域在逐步拓展，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供重要切入點(diǎn)。最近兩年，智能照明為我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)提供了超過(guò)600億元的市場(chǎng)空間；植物照明、醫(yī)療電子等應(yīng)用領(lǐng)域打開(kāi)了紫外LED的市場(chǎng)，深紫外LED市場(chǎng)規(guī)模將在未來(lái)3～4年間突破60億元；2015年紅外LED應(yīng)用于安全防務(wù)、監(jiān)控等領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)增長(zhǎng)至1.2億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)將繼續(xù)攀升。

三是多技術(shù)融合趨勢(shì)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造重要機(jī)遇。在物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展背景下，LED技術(shù)和通信、傳感以及集成電路技術(shù)的融合成為大趨勢(shì)。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用包括智慧家庭、智能可穿戴、智慧樓宇等，其中智能照明技術(shù)成為重要平臺(tái)，企業(yè)跨界融合成為常態(tài)。通過(guò)跨界的交互，實(shí)現(xiàn)照明和光源的結(jié)合，以及硬件技術(shù)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，提供更為節(jié)能、高效、舒適的照明環(huán)境，同時(shí)實(shí)現(xiàn)智能化控制。

提升產(chǎn)業(yè)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力

從面臨的挑戰(zhàn)來(lái)看，一是核心專(zhuān)利、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)受制于人。目前全球LED高端產(chǎn)品市場(chǎng)和核心專(zhuān)利技術(shù)基本被國(guó)際五大巨頭壟斷，飛利浦、科銳、歐司朗、日亞化學(xué)、豐田合成五大公司之間通過(guò)交叉授權(quán)達(dá)成許可協(xié)議，形成LED技術(shù)專(zhuān)利池，以鞏固行業(yè)龍頭位置，企業(yè)專(zhuān)利意識(shí)淡薄、核心專(zhuān)利的缺乏等問(wèn)題將成為我國(guó)企業(yè)發(fā)展壯大和進(jìn)出口貿(mào)易中的一大障礙。

二是高端市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)已經(jīng)掌握了小功率LED芯片技術(shù)，但是在大功率、特殊應(yīng)用芯片等高端領(lǐng)域缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。如我國(guó)在高端大功率照明芯片市場(chǎng)占有率較低，80%依賴(lài)進(jìn)口；汽車(chē)照明等高端芯片基本完全依賴(lài)進(jìn)口，能夠大批量生產(chǎn)的企業(yè)還是少數(shù)。

基于此，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出兩點(diǎn)建議：一是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈良性互動(dòng)，推動(dòng)自主核心技術(shù)創(chuàng)新。通過(guò)引導(dǎo)上下游企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品協(xié)同配套。圍繞下游植物照明、汽車(chē)照明、智能照明等新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ι嫌?a target="_blank">芯片技術(shù)和中游封裝工藝提出的新要求，通過(guò)多種渠道，加強(qiáng)引導(dǎo)和集中支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游骨干企業(yè)開(kāi)展戰(zhàn)略協(xié)作，并進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵共性技術(shù)的集中突破以及產(chǎn)品的協(xié)同發(fā)展。注重推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，如具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的硅基LED技術(shù)、同質(zhì)外延技術(shù)、圖形化襯底技術(shù)、MOCVD設(shè)備等，提升產(chǎn)業(yè)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力。

二是推動(dòng)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和完善檢測(cè)體系，提高專(zhuān)利意識(shí)。完善LED綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系。優(yōu)先安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的、條件成熟的標(biāo)準(zhǔn)制定，分階段、有重點(diǎn)地開(kāi)展LED系統(tǒng)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、組件標(biāo)準(zhǔn)和系統(tǒng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的修制定工作，并保障標(biāo)準(zhǔn)的推廣實(shí)施。依托國(guó)家和地方質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心，加強(qiáng)市場(chǎng)規(guī)范與監(jiān)督。同時(shí)依托行業(yè)主管部門(mén)和協(xié)會(huì)聯(lián)盟等機(jī)構(gòu)，建設(shè)LED知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)平臺(tái)，探索建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警機(jī)制和專(zhuān)利共享機(jī)制，建立完善專(zhuān)利池。
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