我國已經(jīng)連續(xù)數(shù)年成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場

近5年國內(nèi)機(jī)器人市場一直保持高速增長，未來行業(yè)仍將保持20%以上的增速。我國連續(xù)數(shù)年成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場，2016年中國工業(yè)機(jī)器人全年累計銷售88992臺，同比增長26.6%（2016年全球市場機(jī)器人銷量29.4萬臺）。在應(yīng)用行業(yè)上，2017年汽車產(chǎn)業(yè)使用的機(jī)器人數(shù)量占比依然最高達(dá)33%，在3C制造業(yè)用量占比第二達(dá)28%，但增長最快（同比增長86%）。在下游需求推動下，2017年我國工業(yè)機(jī)器人累計產(chǎn)量13.1萬臺，同比增長68%。我們認(rèn)為當(dāng)前我國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益凸顯，同時伴隨著下游3C制造業(yè)、以汽車零部件及配件制造、汽車整車制造為代表的汽車制造業(yè)等工業(yè)領(lǐng)域回暖，工業(yè)機(jī)器人需求量不斷增加，企業(yè)產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)張。在政策、成本、技術(shù)等推動下，未來機(jī)器換人的熱潮在相當(dāng)長的時間不會衰減，焊接、打磨、噴涂等枯燥、工作環(huán)境十分惡劣等工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)保持較高的增長需求。2017年中國工業(yè)機(jī)器人年銷量預(yù)計為11.5萬臺，2018-2020年復(fù)合年均增長率為22%，至2020年將達(dá)到21萬臺/年，如果每臺機(jī)器人按18萬人民幣計算，2020年市場規(guī)模將可達(dá)到378億元。

2011-2020年中國工業(yè)機(jī)器人銷量及預(yù)測

2017年我國工業(yè)機(jī)器產(chǎn)量13.1萬臺，增速68%

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國國產(chǎn)機(jī)器人市場分析及發(fā)展趨勢研究報告》

目前我國工業(yè)機(jī)器人使用密度接近世界平均水平，但距發(fā)達(dá)國家仍有較大差距。2016年我國工業(yè)機(jī)器人使用密度為68臺/萬人，全球平均74臺/萬人。其余主要國家中，韓國工業(yè)機(jī)器人使用密度最高，為631臺/萬人。在國家工業(yè)轉(zhuǎn)型以及相關(guān)政策支持下，我國工業(yè)機(jī)器人發(fā)展迅速，在例如汽車整車領(lǐng)域自動化水平已經(jīng)很高，機(jī)器人的使用與國外基本一致，但是與先進(jìn)制造業(yè)強(qiáng)國相比，我國工業(yè)機(jī)器人未來增長潛力還很大。產(chǎn)業(yè)政策扶持力爭2020年機(jī)器人密度規(guī)劃150以上，攻克機(jī)器人核心零部件實現(xiàn)國產(chǎn)替代。為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，中國政府推出一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。例如，2013年工信部發(fā)布政策《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的指導(dǎo)意見》，將圍繞市場需求，突破核心技術(shù)，培育龍頭企業(yè)并形成產(chǎn)業(yè)集聚；2015年國務(wù)院發(fā)布政策《中國制造2025》，推動制造向智能化、綠色化等方向轉(zhuǎn)型升級；2016年工信部、發(fā)改委、財政部發(fā)布政策《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，到2020年實現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到150以上，并實現(xiàn)機(jī)器人關(guān)鍵零部件和高端產(chǎn)品的突破，提升國產(chǎn)機(jī)器人質(zhì)量可靠性、市場占有率（核心零部件性能、精度、可靠性達(dá)到國外同品類水平，在六軸及以上工業(yè)機(jī)器人中實現(xiàn)批量應(yīng)用，市場占有率達(dá)到50%以上。）。我們從這個角度推算，假設(shè)未來工人數(shù)量保持不變，那么對應(yīng)的機(jī)器人保有量的年均增速在20%以上。我們認(rèn)為巨大的市場蛋糕給國產(chǎn)機(jī)器人帶了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

目前國內(nèi)市場上國產(chǎn)機(jī)器人比重在30%左右，大部分市場仍然被外資品牌的機(jī)器人掌握，究其原因主要在于機(jī)器人最為核心的減速機(jī)、伺服、控制器這三個上游零部件仍然大部分需要進(jìn)口。盡管國產(chǎn)機(jī)器人跟國外四大家族比，無論從技術(shù)上，性能上、可靠性上還是有一定的差距，但是通過差異化的競爭路線，國產(chǎn)機(jī)器人能夠具備一定的技術(shù)優(yōu)勢，例如像埃斯頓、拓斯達(dá)、新松、埃夫特、廣州數(shù)控、新時達(dá)等一小批企業(yè)已在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中游和上游進(jìn)行拓展，通過自主研發(fā)或收購等方式掌握零部件和本體的研制技術(shù)，結(jié)合本土系統(tǒng)集成的服務(wù)優(yōu)勢，已經(jīng)具備一定的競爭力，未來隨著核心技術(shù)的進(jìn)一步突破，機(jī)器人國產(chǎn)替代將是必然。國家政策指明大方向：未來機(jī)器人向著高柔性的協(xié)作機(jī)器人、智能機(jī)器人方向發(fā)展。2017年國務(wù)院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，提出2030前我國人工智能發(fā)展的總體戰(zhàn)略，其中提到大力發(fā)展人工智能新型產(chǎn)業(yè)，發(fā)展智能軟硬件、智能機(jī)器人、智能運載工具等，攻克機(jī)器人核心零部件、專用傳感器，完善智能機(jī)器人硬件接口標(biāo)準(zhǔn)、軟件接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)以及安全使用標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備、核心支撐軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等系統(tǒng)集成應(yīng)用，建立智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)制造全生命周期活動智能化。12月26日根據(jù)《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》，發(fā)改委印發(fā)智能機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實施方案。方案提出研究布局全自主編程工業(yè)機(jī)器人、人機(jī)協(xié)作機(jī)器人、雙臂機(jī)器人等新一代智能機(jī)器人，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點。