中日AGV/AMR產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀對比

日本素有“機器人王國”之稱，也是較早開發(fā)應用移動機器人的國家之一，早期，在國產移動機器人還沒得到蓬勃發(fā)展的時期，日本AGV在中國占據(jù)著相當一部分市場份額。但伴隨著近年來國產移動機器人的崛起，中日AGV市場發(fā)生了很大的變化，越來越多的中國企業(yè)開始大力進軍日本市場，而在中國，已經(jīng)很難見到日本品牌的AGV，下文將從市場規(guī)模、技術發(fā)展、應用特點等多方面對比中日移動機器人產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

市場規(guī)模：超10倍差距

AGV在日本80年代就得到了廣泛應用，1981年，日本的AGV總產值為60億日元，1985年已上升到200億日元，平均每年以20%的速度遞增，1986年，日本累計安裝了2312個AGVS，擁有5032臺AGV，到1990年日本擁有AGV約一萬臺。到1988年，日本AGV制造廠已達47家，一路發(fā)展，日本的AGV在2002到2003年達到應用的頂峰。而根據(jù)矢野經(jīng)濟研究所公布的對日本AGV/AMR（運輸機器人）市場的最新調查結果顯示，日本AGV/AMR的市場規(guī)模（制造商出貨量）在2020財年為7055臺（同比下降6.7%），為161.5億日元（同比下降14.2%），21財年為6400臺（同比下降9.3%），為158.7億日元（同比下降1.7%），連續(xù)第二年低于上一財年。

雖然2020財年由于新產品推出等原因產生了推動作用，但由于新冠狀病毒感染的蔓延，經(jīng)濟活動等前景不明朗，用戶企業(yè)暫時凍結資本投資的情況十分明顯，導致整體市場下降。在21財年，由于半導體短缺，產品出貨量受到嚴重限制，加上日冕效應長期存在，導致上一財年出現(xiàn)負增長。預計22財年日本AGV/AMR的市場規(guī)模（制造商出貨量）為7700臺（同比增長20.3%），銷售額為198.7億日元（同比增長25.2%）。雖然半導體短缺的影響仍在繼續(xù)，但制造商在前一年努力改善和加強供應系統(tǒng)是積極因素，預計三年來首次出現(xiàn)增長。

日本AGV/AMR 出貨量變化和預測

日本AGV/AMR 銷售規(guī)模變化和預測

中國市場，根據(jù)移動機器人（AGV/AMR）產業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動機器人產業(yè)研究所統(tǒng)計，2021年度，中國市場企業(yè)整體銷售工業(yè)應用移動機器人（AGV/AMR）72000臺，較2020年增長75.61%，市場銷售額達到126億元（海外銷售25億元），同比增長64%。其中營收超億元的企業(yè)達到36家，同比增長50%。隨著我國工業(yè)智能化步伐加快，AGV/AMR機器人的應用得到了飛速的提升，已成為制造業(yè)常用的智能搬運設備，并成熟滲透到智能倉儲、汽車、煙草、醫(yī)藥、食品、化工、印刷、3C電子等各類型的制造業(yè)當中。在制造業(yè)領域，AGV應用空間仍存在巨大的發(fā)展?jié)摿Α?022年，根據(jù)移動機器人（AGV/AMR）產業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動機器人產業(yè)研究所初步統(tǒng)計，中國移動機器人市場規(guī)模增長預計超過40%。

2015-2021中國市場企業(yè)工業(yè)應用移動機器人（AGV/AMR）新增量（臺）與增長率

2015-2021中國工業(yè)應用移動機器人（AGV/AMR）市場規(guī)模（億元）與增長率

從市場規(guī)模來看，中日之間的差距已經(jīng)十分巨大，這一方面在于中國移動機器人產業(yè)近年的崛起，但其根本原因在于，日本地域狹小，本身市場空間有限，在國際市場又缺乏競爭力，因此，在應用規(guī)模上難以有較大的突破。

技術發(fā)展：專注AGC與百花齊放

日本在1963年首次引進AGV，其第一家AGV工廠于1966年由一家運輸設備供應廠商與美國的Webb公司合資建成。1976年后，日本對AGV的發(fā)展給予了高度重視，每年增加數(shù)十套AGV系統(tǒng)。在引進國外技術的基礎上，日本對AGV進行了本土化的改進，使其技術復雜程度和車體的復雜程度均得到極大的簡化，發(fā)展出AGC（Automated Guided Cart）產品。以日本為代表的簡易型AGV技術，或只能稱其為AGC（Automated Guided Cart），該技術追求的是簡單實用，極力讓用戶在最短的時間內收回投資成本，該類產品完全結合簡單的生產應用場合（單一的路徑，固定的流程），AGC只是用來進行搬運，并不刻意強調AGC的自動裝卸功能，在導引方面，多數(shù)只采用簡易的磁帶導引方式。由于日本的基礎工業(yè)發(fā)達，AGC生產企業(yè)能夠為其配置上幾乎簡單得不能再簡單的功能器件，使AGC的成本幾乎降到了極限。

日本企業(yè)大多沿用模式是各司其職，分層面完成交鑰匙工程。即AGV制造廠商以開發(fā)新型AGV和批量生產為主要目標，并由其子公司或社會上的工程公司來設計制造各行業(yè)所需要的AGV成套系統(tǒng)，并完成交鑰匙工程。簡易型AGV技術在發(fā)展輕工業(yè)地區(qū)十分受歡迎，而日本廠商不僅僅停留在AGV的簡化上，更是把AGC做到極致。日本AGC企業(yè)通過把AGC模塊化，向國外輸出AGC部件，通過出口模塊化的部件來開拓市場，其中一個很大的市場就是中國。在中國市場，早期應用也是以日本這類簡易型的AGV為主，但在2015年左右，類KIVA式倉儲機器人的興起帶動了國內企業(yè)對AGV這類產品的開發(fā)熱潮，尤其是一批新興創(chuàng)業(yè)公司的崛起，帶動了整個行業(yè)的火熱。

當前，中國市場，從傳統(tǒng)的磁導AGV到二維碼、激光導航、視覺導航等多種導航方式產品日漸豐富。叉車型、產線搬運型（輥道式、牽引式、潛伏式、裝配式）、倉儲機器人（分揀式）、重載 AGV、合裝 AGV、復合型、巡檢類、停車類等各種形式的產品不斷推陳出新。為了滿足各種細分行業(yè)的需要，中國AGV/AMR企業(yè)還開發(fā)了各種適合細分場景的行業(yè)專機。

從技術發(fā)展來看，日本在AGV的簡易化方面做到了極致，值得肯定跟學習，但也正是對于這一技術路線的堅守，使日本AGV喪失了在高端市場的競爭力，行業(yè)的多樣化決定了需求的多樣化，單一的產品類型是無法滿足所有行業(yè)需要的，尤其是在制造業(yè)柔性化、智能化發(fā)展趨勢下，簡易型AGV產品未來的應用空間將會被不斷壓縮。相對于日本AGV技術路線的單一，中國AGV技術發(fā)展呈現(xiàn)出百花齊放的特點，中國廣袤的制造業(yè)為移動機器人的發(fā)展提供了豐富的應用土壤，各種類型的產品在應用中逐漸走向成熟。而技術的發(fā)展奠定了中國AGV企業(yè)出海的基礎，當前，在國際市場，中國AGV品牌的競爭力與日俱增，已然走到了世界前列。

縱觀中國及日本的AGV發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)，移動機器人產業(yè)的發(fā)展與所處地區(qū)的經(jīng)濟生態(tài)環(huán)境息息相關，為了更好地解讀全球各地區(qū)移動機器人產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，2023年5月，移動機器人（AGV/AMR）產業(yè)聯(lián)盟將與新戰(zhàn)略移動機器人產業(yè)研究所聯(lián)合發(fā)布《2023全球移動機器人（AGV/AMR）產業(yè)發(fā)展報告（英文版）》，該報告將通過聯(lián)盟各海外平臺發(fā)行，敬請關注！

編輯：黃飛