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上周五大跌之后，“泛在電力互聯(lián)網(wǎng)”概念股引爆A股，超過50只個(gè)股漲停。這一橫空出世的新概念，到底是投機(jī)炒作，還是價(jià)值引領(lǐng)，上漲會(huì)延續(xù)嗎?
A股從來不缺炒作的概念，“柔性屏”的熱乎勁還沒散去，“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”就以迅雷不及掩耳之勢(shì)登頂周一股市熱度榜。
開盤不到三十分鐘，便引得金智科技、炬華科技、恒華科技、朗新科技、岷江水電等相關(guān)概念股集體一字漲停;一天下來，電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股瘋狂大爆發(fā)，漲停股占據(jù)兩市漲停股數(shù)量的三分之一，牢牢占據(jù)著最核心的熱點(diǎn)板塊地位。
“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”來勢(shì)洶洶，可是你了解它究竟是什么嗎?
什么是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)：側(cè)重需求端
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，這個(gè)拗口的名字雖然難以理解卻引爆了市場(chǎng)。
據(jù)了解，國家電網(wǎng)在2019年度工作會(huì)議上提出“三型兩網(wǎng)、世界一流”的戰(zhàn)略目標(biāo)。而吸睛無數(shù)的“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”，正是“兩網(wǎng)”(能源互聯(lián)網(wǎng))的主角之一。
國家電網(wǎng)指出，建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是當(dāng)前最緊迫、最重要的任務(wù)。那么，如此重要的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)究竟是什么?
按照國家電網(wǎng)董事長寇偉的解釋，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)就是圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，充分應(yīng)用移動(dòng)互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)、先進(jìn)通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機(jī)交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統(tǒng)。包含感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層、應(yīng)用層四層結(jié)構(gòu)。
人機(jī)交互?智慧服務(wù)系統(tǒng)?建成這個(gè)網(wǎng)究竟意味著什么?舉個(gè)現(xiàn)實(shí)生活的例子似乎比較通俗易懂。
想象一下寒冷的冬天，剛下班的你希望回家后立馬能享受熱水和暖氣，于是你在路上就用手機(jī)為家中的熱水系統(tǒng)和空調(diào)設(shè)定好了溫度，節(jié)省了時(shí)間和精力。
幫助你完成這一切的系統(tǒng)正是泛在物聯(lián)網(wǎng)，“泛在”指的是時(shí)間、地點(diǎn)、人物皆不受限，也就是無處不在的意思。
現(xiàn)在將這個(gè)概念指定到一個(gè)行業(yè)，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)就是泛在物聯(lián)網(wǎng)在電力行業(yè)的具體表現(xiàn)形式和應(yīng)用落地。這里包含著發(fā)電、輸電、配電和用電等所有環(huán)節(jié)。再次舉個(gè)日常的例子，“用手機(jī)交電費(fèi)”這個(gè)舉動(dòng)正是在用電環(huán)節(jié)的應(yīng)用。
值得一提的是，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將開拓更多的新興領(lǐng)域，在統(tǒng)一感知、實(shí)物ID應(yīng)用、精準(zhǔn)主動(dòng)搶修、虛擬電廠、智慧能源服務(wù)一站式辦理、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等領(lǐng)域，為電網(wǎng)企業(yè)和新興業(yè)務(wù)主體賦能。
從上述解釋可以看出，與“兩網(wǎng)”的另一個(gè)構(gòu)成要素“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”側(cè)重的是發(fā)輸電端不同，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)注重的是用戶需求端。
據(jù)安信證券研報(bào)顯示，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將電力用戶及其設(shè)備，電網(wǎng)企業(yè)及其設(shè)備，發(fā)電企業(yè)及其設(shè)備，供應(yīng)商及其設(shè)備，以及人和物連接起來，產(chǎn)生共享數(shù)據(jù)，為用戶、電網(wǎng)、發(fā)電、供應(yīng)商和政府社會(huì)服務(wù)。
火遍A股為哪般：前景廣闊
作為又一個(gè)被爆炒的題材，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)居高不下的熱度與之廣闊的前景有很大關(guān)系。
在最新的會(huì)議中，國網(wǎng)指出，到2021年初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，到2024年全面建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。這一戰(zhàn)略的提出，讓電力物聯(lián)網(wǎng)的未來更加清晰。
國盛證券在研報(bào)中提到，市場(chǎng)此前對(duì)于“車聯(lián)網(wǎng)”、“物聯(lián)網(wǎng)”等應(yīng)用已有預(yù)期，而對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知尚處于炒政策的階段，此次國家電網(wǎng)重點(diǎn)提出電力物聯(lián)網(wǎng)概念，表明行業(yè)有望進(jìn)入實(shí)質(zhì)性投入階段，智能化相關(guān)開支將成為國家電網(wǎng)重點(diǎn)方向之一。
資料顯示，2017年國網(wǎng)智能化投資124億元，其中信息化和通信分別投資53億和70億，同比分別增7.5%和15%。到2018年底，國網(wǎng)公司建成全球規(guī)模最大的電力專用通信網(wǎng)，承載各類業(yè)務(wù)通道40.32萬余條。
在此背景下，預(yù)計(jì)未來幾年電網(wǎng)智能化投資金額與占比有望同時(shí)快速提升。
與此同時(shí)，有興業(yè)證券在研報(bào)中預(yù)計(jì)，2019年將成為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資元年，行業(yè)增速三年年化50%以上，相關(guān)公司訂單將從今年開始出現(xiàn)年化50%到100%增速。
2019到2021年為戰(zhàn)略關(guān)鍵期，電網(wǎng)公司年化投資從100億上升到400到600億，上線終端達(dá)到50億個(gè)，初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。
產(chǎn)業(yè)鏈：與通信的千絲萬縷
說到現(xiàn)在，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)究竟是什么、以及為什么這么火爆的問題已經(jīng)解決，最后我們談?wù)劗a(chǎn)業(yè)鏈的問題。
實(shí)際上，在上文的敘述中，國家電網(wǎng)董事長已經(jīng)對(duì)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成有所解釋，這其中涉及感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層和應(yīng)用層這四層結(jié)構(gòu)。
關(guān)于這四層結(jié)構(gòu)實(shí)際上很好理解：為了更好地開展業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)應(yīng)用層需要在客戶終端利用硬件感知用戶行為，采集用電數(shù)據(jù)，而這一數(shù)據(jù)的傳輸則離不開泛在網(wǎng)絡(luò)的傳輸。在了解了用戶的需求后，具體實(shí)施起來，云平臺(tái)的支撐也必不可少。
由此看來，物聯(lián)網(wǎng)離不開通信技術(shù)。針對(duì)以上四層結(jié)構(gòu)，國盛證券從通信角度概括了泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的全產(chǎn)業(yè)鏈體系：包括“云-網(wǎng)-邊-端-芯”，建設(shè)方案如下圖所示。
簡單概括，云平臺(tái)、光通信網(wǎng)、邊緣計(jì)算、終端信息搜集器加上人工智能，構(gòu)成了這一物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，在這條產(chǎn)業(yè)鏈上有所收益的，將成為市場(chǎng)上的受益標(biāo)的，這也是大家普遍關(guān)注的話題。
實(shí)際上，市場(chǎng)永遠(yuǎn)是最靈敏的，與泛在電力物聯(lián)網(wǎng)息息相關(guān)的板塊已經(jīng)在周一迎來了集體上漲。
綜合各大機(jī)構(gòu)研報(bào)來看，岷江水電、國電南瑞將受益于項(xiàng)目承接對(duì)象的身份;而相關(guān)軟件公司恒華科技等也被列入了受益標(biāo)的名單。
除此之外，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)“無處不在”的特點(diǎn)，無疑將為市面上更多的電力設(shè)備企業(yè)帶來了新的機(jī)會(huì)。
工商網(wǎng)監(jiān)
評(píng)論