全球MCU行業(yè)一場全新的戰(zhàn)事正悄然打響

盡管2020年消費電子市場的變幻莫測，讓不少半導(dǎo)體企業(yè)在供貨問題上“手忙腳亂”。但工業(yè)場景得益于剛需性強、增長穩(wěn)定的特性，也成為了疫情之下全球各半導(dǎo)體廠商不可多得的業(yè)務(wù)增長極。隨著后續(xù)疫情防控需求的持續(xù)發(fā)酵，加之中國國內(nèi)新基建大潮的澎湃洶涌，越來越多工廠自動化以及數(shù)字化應(yīng)用落地?zé)o疑將催生海量的工業(yè)MCU使用需求，未來數(shù)年工業(yè)MCU市場增長勢頭或遠超以往。對于常年深耕中國市場的國際抑或是立足本土的國產(chǎn)品牌們來說，一場全新的戰(zhàn)事正悄然打響。

缺貨、漲價、交期延長，已成為2020年半導(dǎo)體零部件市場的“主基調(diào)”。在各路終端需求被持續(xù)抑制半年之后，2020年下半年，市場怦然爆發(fā)，雖引得業(yè)界元器件供應(yīng)商們“舉杯歡騰”，但其所釋放的巨量需求，卻使得不少半導(dǎo)體供貨商們一時間“手足無措”，壓力也進一步向整條供應(yīng)鏈蔓延，這也迫使不少代工廠正尋求各種方式盡可能的提升產(chǎn)能，以求為2020年添彩、為2021年造勢。

作為這波“漲潮”背后的高權(quán)重增量，MCU市場尤其是高端市場如今也大規(guī)模出現(xiàn)交期延長、缺貨的局面。比如2020年11月，國際知名分銷商商富昌電子就在《Q4市場行情報告》中表示，部分廠家的高端器件產(chǎn)品（MCU）交期從正常的8周延長到15到25周左右，2020年四季度預(yù)計部分產(chǎn)品交期拉長，產(chǎn)品價格上調(diào)。且目前，由于國內(nèi)32位高端MCU市場被ST、賽普拉斯、瑞薩等國外大廠壟斷，而目前包括英飛凌（賽普拉斯）、NXP、ST、瑞薩等在內(nèi)的廠商均出現(xiàn)交期延長的情況，比如ST的MCU交期已經(jīng)到了30-40周。

的確，對于ST這樣的MCU“巨鱷”來說，2020年既不平凡也是“強增長年”，特別是工業(yè)MCU業(yè)務(wù)，ST在2020年的出貨增長可謂一季更比一季高，意法半導(dǎo)體公司副總裁及中國區(qū)總經(jīng)理曹志平在接受記者采訪時表示：“ ST在傳統(tǒng)的工業(yè)領(lǐng)域有很多產(chǎn)品線，MCU是其中非常重要的一個產(chǎn)品線。在過去一年，其實MCU領(lǐng)域50%的出貨量是給工業(yè)客戶做工業(yè)用途的。ST的出貨量每個季度都在上升，特別是在2020年這個特殊年份，從第二季度到第四季度，更高的高峰會在第四季度。”

而這背后，是疫情鼓動下，工業(yè)市場對智慧化轉(zhuǎn)型衍生出的各類應(yīng)用創(chuàng)新升級的強烈需求，曹志平告訴記者：“2020年市場對于整個工業(yè)化的需求，特別是對于一些遠程控制設(shè)備的需求越來越多，這也符合ST的戰(zhàn)略，即Smart Industry（智慧工業(yè)）。任何自動化的應(yīng)用，無論是過去沒有帶電但現(xiàn)在要帶電，抑或是現(xiàn)在帶電而明天則需要聯(lián)網(wǎng)的部分，都需要MCU。ST在過去這么多年，始終都在開發(fā)更合適的MCU來滿足未來工業(yè)應(yīng)用。我們的需求來自于我們廣大的客戶，這些客戶對于工業(yè)消費電子、傳統(tǒng)工藝控制領(lǐng)域的需求依然非常旺盛。所以，我們整個出貨量在2020年后面三個季度都會高于以往任何一個季度?！?/p>

同樣是深耕工業(yè)市場多年的國際半導(dǎo)體巨頭，2020年工業(yè)市場的增長也讓TI的MCU業(yè)務(wù)斬獲頗豐，德州儀器C2000工業(yè)市場產(chǎn)品線經(jīng)理吳健鴻告訴記者：“比如針對紅外溫度計和電動面罩等醫(yī)療設(shè)備以及用于工廠自動化的電機驅(qū)動器等其他領(lǐng)域的需求增加。同樣，與5G部署相關(guān)的其他關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域，如通信電源、云服務(wù)器電源和綠能電源（如太陽能），在2020年也得到了更多支持。TI具有品類齊全的MCU產(chǎn)品系列，不僅包括無線通信和實時控制等功能，還可滿足不同工業(yè)市場（如電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、工廠自動化、電機驅(qū)動、醫(yī)療、樓宇自動化和電力輸送）對各種MCU的需求。”

不過，面對這種需求端的突發(fā)性暴漲，即便是浸淫行業(yè)多年的半導(dǎo)體大廠，在供貨方面也都面臨不小的壓力，曹志平告訴記者：“2020年的供應(yīng)問題確實是一大挑戰(zhàn)，這是非常特別的一年，上半年中國其實是最早受到疫情影響的。在疫情影響下，很多市場人士、產(chǎn)業(yè)人士對于未來市場走向也產(chǎn)生了一些迷茫，對未來的判斷可能也是偏保守的。但最終人們發(fā)現(xiàn)，在疫情影響下，反而對于自動化或者數(shù)字化提出了更高的要求，這方面相關(guān)需求也比以前出現(xiàn)了更加速發(fā)展的趨勢。其實最終人們發(fā)現(xiàn)，疫情反而對自動化和數(shù)字化提出了更多需求。比如說云計算，視頻會議，電商，反而出現(xiàn)了比以前正常年份更快的增長速度，都出現(xiàn)了很多與大家最早預(yù)期不一樣的節(jié)奏變化，這部分變化一定程度上造成了去年突然對半導(dǎo)體解決方案超出以往正常年份更快的增長趨勢?！?/p>

面對這波“大考”，抓住機遇、靈活機變，就成為了很多主流MCU大廠的戰(zhàn)略，吳健鴻也表示：“2020年這個不同尋常的一年，在不斷變化的動態(tài)環(huán)境中保持靈活性尤為重要。今年，半導(dǎo)體行業(yè)的需求波動仍然是一項極具挑戰(zhàn)性的話題。TI的內(nèi)部制造流程使我們能夠更好地控制我們的供應(yīng)需求。我們還通過密切關(guān)注工業(yè)市場，從而更好地滿足客戶的需要?！?/p>

與其他公司相比，2020年在通用變頻器、伺服控制、PLC、機器人、工業(yè)自動化等細分市場耕耘的瑞薩電子增長相對穩(wěn)定，瑞薩電子中國MCU事業(yè)發(fā)展部高級經(jīng)理譚紹鵬在接受采訪時表示：“MCU供貨和產(chǎn)能目前保持穩(wěn)定，無大幅度波動。工業(yè)類市場處于穩(wěn)步發(fā)展的階段，瑞薩電子計劃于2021年推出更多的，針對工業(yè)類應(yīng)用的MCU，包括電機控制的RX和RA新系列，以及工業(yè)以太網(wǎng)應(yīng)用的RX72M-L高性價比的產(chǎn)品，幫助客戶更快更好地升級換代、推出產(chǎn)品。除此之外，還將基于MCU來開發(fā)出適合具體應(yīng)用的完整解決方案或參考設(shè)計，提供軟硬件開發(fā)支持?！?/p>

但從整體來看，這波市場變動勢必對工業(yè)MCU的供貨也造成了不小的沖擊，對供應(yīng)商的綜合實力也是一大難得的考驗，需要各主流供應(yīng)商在產(chǎn)能調(diào)配、資源供給以及客戶取舍等多個層面下一番功夫。除此，市場也應(yīng)看到“需求”過旺背后存在的隱憂，盡管當(dāng)前工業(yè)MCU市場整體增速一片向好，但在當(dāng)今全球局勢下，一方面，供應(yīng)鏈也需時刻警惕大環(huán)境突變或市場航向突轉(zhuǎn)引發(fā)的各類風(fēng)險；另一方面，也需預(yù)防可能性的供過于求問題。縱然，很多因素并非供應(yīng)商方面可控，但時刻保持與真正有需求的客戶之間的互動進而把脈真正的市場剛需，至為關(guān)鍵。
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