我國風(fēng)電及光伏產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展趨勢分析

新能源在全球多個(gè)電力市場中占比大幅上升是顯而易見的，風(fēng)電與光伏作為非水可再生能源中的兩大明星，增勢尤為顯著。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)《2018新能源市場長期展望（NEO）》預(yù)測，到2050年風(fēng)電與光伏發(fā)電量將達(dá)到全球發(fā)電量的50％，共占半壁江山。

而全球三大國際評級機(jī)構(gòu)之一的惠譽(yù)在對可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的首次調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，太陽能在可再生能源方面的表現(xiàn)超越了風(fēng)能。惠譽(yù)表示，從全球市場來看，太陽能項(xiàng)目的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)較低，項(xiàng)目資產(chǎn)表現(xiàn)更穩(wěn)定?！皬脑u級角度來看，太陽能項(xiàng)目的表現(xiàn)也優(yōu)于風(fēng)電項(xiàng)目?！被葑u(yù)董事長安德·魯喬伊特說。

這是否意味著如果有一筆10億投資款，在新能源項(xiàng)目投資中就一定要選擇太陽能項(xiàng)目，太陽能項(xiàng)目的收益就會更好？

答案并不是肯定的。尤其對國內(nèi)市場而言，風(fēng)電與光伏受政策影響，市場條件具有較強(qiáng)的波動性。站在投資企業(yè)角度，只要符合投資回報(bào)率的項(xiàng)目都可以投。實(shí)際上，投資額既定的情況下，對于風(fēng)電和光伏項(xiàng)目的回報(bào)率要求都是一樣的。

在國內(nèi)市場，之所以國電投猛投光伏，龍?jiān)疵屯讹L(fēng)電，主要還是依據(jù)公司主營業(yè)務(wù)。新能源項(xiàng)目之間并不是非此即彼，但同作為新能源風(fēng)電與光伏，二者是否存在競爭關(guān)系？

就消納而言，這種競爭沖突是確實(shí)存在的。

目前，我國風(fēng)電、光伏在電力結(jié)構(gòu)中仍只占據(jù)較小的比重。2018年，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電量分別為3660億千瓦時(shí)、1775億千瓦時(shí)，占據(jù)全部發(fā)電量的5．2％、2．5％。

不過，在能源轉(zhuǎn)型的推動下，隨著風(fēng)電、光伏經(jīng)歷平價(jià)上網(wǎng)，成為消費(fèi)品進(jìn)入到生活各個(gè)領(lǐng)域，風(fēng)電與光伏將不僅僅只是在全國電力供應(yīng)中充當(dāng)錦上添花的配角，而將成為我國主力電源之一。在能源互補(bǔ)的同時(shí)，二者的沖突關(guān)系也會逐漸顯現(xiàn)出來。

鑒于風(fēng)電、光伏項(xiàng)目涉及要素復(fù)雜，條件各異，不具可比性。本文立足于國內(nèi)風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及趨勢，僅在對比條件成立的前提下分析二者優(yōu)劣。

進(jìn)行時(shí)：風(fēng)電＞光伏

目前來看，風(fēng)電在可利用小時(shí)數(shù)、度電成本、補(bǔ)貼依賴性等幾方面都要優(yōu)于光伏。

可利用小時(shí)數(shù)：

國家可再生能源信息管理中心發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2018年全國風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)2095小時(shí)，較2017年增加147小時(shí)。據(jù)了解，投資回報(bào)率較高的公司，風(fēng)電可利用小時(shí)數(shù)一般也較大，根據(jù)測算，年平均風(fēng)速5m／s以上、測風(fēng)塔最高處風(fēng)功率密度200w/m平方。

以上、風(fēng)頻分布好的區(qū)域，可利用小時(shí)數(shù)能夠達(dá)到1800以上。

光伏2018年全國平均利用小時(shí)數(shù)1115小時(shí)，同比增長37小時(shí)。光伏發(fā)電平均利用小時(shí)數(shù)較高的地區(qū)，如蒙西、青海、四川等，可利用小時(shí)數(shù)均在1400以上。

度電成本：

據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2017年我國陸上風(fēng)電度電成本約為0．43元／千瓦時(shí)，較2010年下降7％，已經(jīng)非常接近火電電價(jià)。相對而言，雖然太陽能電池組件價(jià)格過去幾年來大幅下降，但在新能源之中光伏的度電成本仍是居高的，度電成本在0．5－0．7元／千瓦時(shí)。

補(bǔ)貼：

風(fēng)電與光伏等新能源目前面臨的問題都有補(bǔ)貼拖欠。從對補(bǔ)貼的依賴性上看，風(fēng)電對補(bǔ)貼的依賴要小于光伏。陸上風(fēng)電度電補(bǔ)貼在0．15元左右，光伏度電補(bǔ)貼在0．23－0．3元。

據(jù)了解，2020年補(bǔ)貼取消前風(fēng)電補(bǔ)貼年均增長71．6億元，增長規(guī)模可控：經(jīng)統(tǒng)計(jì)過往各省風(fēng)電裝機(jī)量和補(bǔ)貼價(jià)差，2017年全國風(fēng)電補(bǔ)貼需求751．5億元，至2020年補(bǔ)貼取消時(shí)，預(yù)計(jì)補(bǔ)貼需求達(dá)到966．3億元，未來三年年均增加補(bǔ)貼需求71．6億元，整體規(guī)?？煽?，每年新增風(fēng)電裝機(jī)對補(bǔ)貼總量影響有限。

將來時(shí)：光伏＞風(fēng)電

而長遠(yuǎn)來看，無論是從成本下降潛力還是出力特性上來看，光伏的優(yōu)勢都會比風(fēng)電更明顯。與風(fēng)電相比，光伏的技術(shù)進(jìn)步速度更快，運(yùn)維難度更低。

降價(jià)空間：

雖然普遍風(fēng)電度電成本要低于光伏，但是光伏未來降價(jià)空間和速度要高于風(fēng)電。風(fēng)電場的建設(shè)成本指的是風(fēng)電場建設(shè)時(shí)產(chǎn)生的全部投資，據(jù)測算風(fēng)電投資成本約7000－8000元／kW，其中風(fēng)機(jī)成本約占總成本的70％－80％，除此之外還有土地成本、道路建設(shè)費(fèi)、并網(wǎng)費(fèi)以及路條費(fèi)等其他相關(guān)費(fèi)用。

2018年風(fēng)電整機(jī)價(jià)格持續(xù)下降，曾一度降至3200元／千瓦左右，之后有所回升。而業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，風(fēng)電整機(jī)價(jià)格應(yīng)該在3500－3800元／千瓦之間，純粹的價(jià)格競爭將會對風(fēng)機(jī)質(zhì)量產(chǎn)生影響。但是風(fēng)電其他邊界條件的改善存在現(xiàn)實(shí)困難，風(fēng)電未來成本下降空間較小。

反觀光伏，近年來光伏發(fā)電組件價(jià)格、初始投資成本、度電成本皆處于下行通道，降幅較大。在過去的10年里，光伏組件、光伏系統(tǒng)成本分別從30元／W和50元／W下降到目前的1．8元／W和4．5元／W，均下降90％以上。未來，隨著光伏進(jìn)一步技術(shù)升級，成本下降空間的優(yōu)勢將進(jìn)一步突顯。

國際可再生能源署（IRENA）預(yù)計(jì)，隨著技術(shù)進(jìn)步，2019年全球成本最低的風(fēng)電和光伏項(xiàng)目的度電成本將達(dá)到甚至低于3美分／千瓦時(shí)，成為最經(jīng)濟(jì)的綠色電力。

出力特性：

光伏發(fā)電功率曲線是以中午時(shí)刻軸為對稱軸電拋物線形，與太陽朝出夕落的路徑一致。而風(fēng)力發(fā)電風(fēng)速和風(fēng)向一般沒有固定的變化規(guī)律，出力更不穩(wěn)定。

運(yùn)維：

風(fēng)力發(fā)電葉輪轉(zhuǎn)動部分為機(jī)械轉(zhuǎn)動結(jié)構(gòu)，易出現(xiàn)機(jī)械故障，維修技術(shù)水平要求高，成本高。而光伏發(fā)電設(shè)備不存在機(jī)械磨損問題，運(yùn)維成本更低、難度更小。據(jù)了解，風(fēng)電運(yùn)行維護(hù)成本約占總成本的10％到15％，而風(fēng)機(jī)維護(hù)過程中停機(jī)時(shí)間過長將會導(dǎo)致運(yùn)維成本增加，我國風(fēng)電場平均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用為0．05元／千瓦時(shí)左右。

除此之外，光伏在全球競爭力上也有著更好的表現(xiàn)。

我國風(fēng)電與光伏均已經(jīng)是全球第一，風(fēng)電裝機(jī)量在2012年超越美國成為第一，穩(wěn)居首位至今；太陽能裝機(jī)量2015年超越日、美、德成為第一，保持至今。但總體來看，中國的風(fēng)電制造企業(yè)業(yè)績主要來自于國內(nèi)市場，國外市場占有率非常有限。而光伏在海外的擴(kuò)張仍在持續(xù)，市場占有率的提高大部分來自海外。

在全球范圍內(nèi)，根據(jù)國際能源署（IEA）預(yù)測，隨著太陽能光伏競爭力日益增強(qiáng)，其裝機(jī)容量在2025年前會超過風(fēng)電。彭博新能源財(cái)經(jīng)此前展望，2040年太陽能光伏將成為主導(dǎo)能源之一，占全球發(fā)電總裝機(jī)的32％，風(fēng)電14％。

從企業(yè)角度看，光伏企業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代速度快，企業(yè)排位變動較風(fēng)電企業(yè)更大。由于需要長期的技術(shù)積累和沉淀，風(fēng)電開發(fā)多是由大型國企參與，風(fēng)電市場內(nèi)龍頭地位較難撼動。而光伏制造業(yè)中大多是民營企業(yè)，雖然現(xiàn)在國有企業(yè)在大舉進(jìn)入，但是從傳統(tǒng)存量來看，還是民營企業(yè)開發(fā)量較多。光伏行業(yè)內(nèi)技術(shù)更新迭代快，行業(yè)內(nèi)一、二梯隊(duì)陣容排位較容易發(fā)生變化。

競價(jià)新時(shí)代

如今，風(fēng)電與光伏都處于由補(bǔ)貼依賴逐漸實(shí)現(xiàn)平價(jià)轉(zhuǎn)變的新階段。對二者來說，2018－2021這幾年都是實(shí)現(xiàn)去補(bǔ)貼化的重要?dú)v程。在“十三五”末期實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后，光伏與風(fēng)電將無需再考慮補(bǔ)貼方面的桎梏。

在現(xiàn)階段，為逐步擺脫對補(bǔ)貼的依賴，風(fēng)電與光伏都開始走進(jìn)了競價(jià)時(shí)代。2018年5月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》指出，從2019年起，各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）新增核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)。分散式風(fēng)電項(xiàng)目可不參與競爭性配置。

風(fēng)電率先走入競價(jià)模式，優(yōu)化風(fēng)電投資環(huán)境和消納環(huán)境，可以有效減少非技術(shù)成本和棄風(fēng)率，降低財(cái)政補(bǔ)貼壓力，加速平價(jià)上網(wǎng)步伐。由地方制定競價(jià)規(guī)則，目前已有廣州、寧夏、陜西等多個(gè)省份出臺了競價(jià)細(xì)則。

而光伏在經(jīng)歷去年531后，今年的新政策終于有了眉目。根據(jù)新政策基調(diào)，光伏也將迎來全面競價(jià)時(shí)代。除光伏扶貧和戶用光伏之外，其他商業(yè)化項(xiàng)目都將參與競價(jià)。相比過去設(shè)定全年補(bǔ)貼規(guī)模，新政策將根據(jù)申報(bào)電價(jià)，在一定的年度補(bǔ)貼總規(guī)模下，由市場本身確定補(bǔ)貼裝機(jī)規(guī)模。

雖然光伏競價(jià)基調(diào)已經(jīng)確定，但是更多細(xì)節(jié)尚未明確。風(fēng)電與光伏的競價(jià)方式與范圍的差異還需等待進(jìn)一步的政策。

不過，從競價(jià)的范圍看，在地方層面競價(jià)與全國層面競價(jià)的激烈程度自然會有較大的差別。未來如果光伏真的實(shí)現(xiàn)全國競價(jià)，企業(yè)普遍會將利潤做得較薄，光伏對補(bǔ)貼的依賴程度很有可能會比風(fēng)電還要低，風(fēng)電在度電成本方面的優(yōu)勢可能很快就會被光伏趕超。