搞半導(dǎo)體,三哥到底咋樣?

近年來的中美摩擦，給東南亞很多國家?guī)砹撕芏嗬脵C(jī)會。而印度則是其中一個受益者。

作為一個人口與中國差不多的人口大國，印度其實在過去的多年里一直在推動發(fā)展本土的集成電路產(chǎn)業(yè)。但進(jìn)入最近一兩年，他們似乎又再次改變了策略，特別是在RISC-V 火起來了以后，他們找到了一個更新的切入點。

印度半導(dǎo)體要崛起了嘛？

電子產(chǎn)業(yè)帶來的機(jī)會

印度被稱為是全球范圍內(nèi)最大的電子市場之一。當(dāng)時間推移至 20 世紀(jì) 90 年代的信息化時代，互聯(lián)網(wǎng)開始普及，并逐漸改變?nèi)藗兊纳罘绞健Ｓ捎诨ヂ?lián)網(wǎng)帶來的機(jī)遇，讓電子行業(yè)呈現(xiàn)出來了空前的繁榮，這種繁榮也為印度發(fā)展軟件提供了機(jī)會。就此機(jī)會，印度政府曾下發(fā)文件大力扶持軟件產(chǎn)業(yè)，推出了 " 零稅賦 " 的政策，對軟件和服務(wù)公司的銀行貸款實施 " 優(yōu)先權(quán) "。引發(fā)了印度軟件產(chǎn)業(yè)的一場革命。

比爾 蓋茨就曾預(yù)言，下個世紀(jì)的軟件超級大國將是印度?；谶@種市場環(huán)境及印度政府的扶持，到了千禧年間，印度軟件產(chǎn)業(yè)形成了一定規(guī)模。也正如那位傳奇人物所預(yù)言的那樣，印度通過軟件外包的方式開始逆襲。據(jù)全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)消息顯示，2009 年，印度在全球軟件外包市場中的份額為 51%，2012 年進(jìn)一步提高到 58%。

在印度軟件行業(yè)蓬勃發(fā)展的同時，印度于 1997 年簽署了信息技術(shù)協(xié)議（ITA-1）卻被認(rèn)為是扼殺了該國的硬件發(fā)展。根據(jù)該協(xié)議內(nèi)容，印度承諾全面取消 IT 硬件的所有關(guān)稅（進(jìn)口關(guān)稅）。ITA 涵蓋了大量高科技產(chǎn)品，其中包括計算機(jī)、電信設(shè)備、半導(dǎo)體、軟件、科學(xué)儀器以及這些產(chǎn)品的大部分零件和附件。由于硬件關(guān)稅的降低，印度本土剛剛起步的硬件公司，直面國外較為成熟的技術(shù)與價格方面的雙重打擊。并且，某些自貿(mào)協(xié)定規(guī)則也為原材料和部件規(guī)定了比成品更高的稅率，導(dǎo)致印度本土硬件廠商面臨困境。

軟硬件之間并不均衡的發(fā)展，并沒有影響印度人民對電子產(chǎn)品的熱情。作為一個擁有十幾億民眾的國度，其電子市場需求量可想而知。伴隨著印度電子市場的需求，也勢必會帶動半導(dǎo)體產(chǎn)品的發(fā)展。

根據(jù)印度電子與半導(dǎo)體協(xié)會（IESA）的數(shù)據(jù)顯示，到 2025 年，印度半導(dǎo)體元件市場的價值預(yù)計將達(dá)到 323.5 億美元，在 2018 年至 2025 年間以 10.1% 的綜合年增長率增長。

其實，自 2005 年以來，印度就已經(jīng)開始意識到了半導(dǎo)體在未來的發(fā)展機(jī)會，并決定發(fā)展芯片制造業(yè)。但是，由于 2008 年全球經(jīng)融危機(jī)，使得這個設(shè)想以及相關(guān)政策均被擱淺。直至 2012 年，印度才重啟了對半導(dǎo)體的重視。

據(jù) Businessl Line 報道，印度的電子政策（M-SIPS）于 2012 年公布。該政策涵蓋各類電子產(chǎn)業(yè)部門，包含電子零組件及半導(dǎo)體、國防電子、車用電子、產(chǎn)業(yè)電子、戰(zhàn)略電子等，規(guī)劃設(shè)立的 200 個電子制造業(yè)聚落 ( EMC ) 。其目標(biāo)是到 2025 年，國內(nèi)制造業(yè)將實現(xiàn) 4000 億美元的營業(yè)額，為整個價值鏈建立集群，直接或以其他方式雇用超過 1 億盧比的人口，實現(xiàn) 32％的增長率。

（圖片來源：IBEF）

在 2017-18 聯(lián)盟預(yù)算中，印度政府將改良特別獎勵計劃（M-SIPS）和電子發(fā)展基金（EDF）等獎勵計劃的撥款增加至 745 千萬盧比（1.11 億美元），用于提供推動半導(dǎo)體以及電子制造業(yè)的發(fā)展。

除此之外，據(jù)相關(guān)媒體報道稱，2018 年 4 月，印度政府還悄然流出了一系列服務(wù)于其大國崛起戰(zhàn)略的芯片戰(zhàn)略。這個計劃最宏偉的部分，是希望印度能在 2020 年實現(xiàn)芯片完全國產(chǎn)化，從而使印度獲得強(qiáng)大的技術(shù)自主能力。

2019 年 2 月 25 日印度政府又發(fā)布了《印度電子產(chǎn)業(yè) 2019 年國家政策》（National Policy on Electronics 2019）, 這份國家政策體現(xiàn)了印度政府堅定不移地推行 " 印度制造 " 和 " 數(shù)字印度 " 計劃。在該計劃中，明確表明了印度要大力發(fā)展包括半導(dǎo)體設(shè)備、顯示制造設(shè)備在內(nèi)的電子產(chǎn)業(yè)子行業(yè)，創(chuàng)造一個充滿活力和多樣化的無廠半導(dǎo)體（fabless chip）設(shè)計生態(tài)系統(tǒng)；將印度轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮赢a(chǎn)品制造和出口的大國，通過物質(zhì)刺激建立電子系統(tǒng)設(shè)計和制造的大型生態(tài)圈，實現(xiàn)正的國際收。

以軟件為基礎(chǔ)，發(fā)展半導(dǎo)體

如上文所述，印度在軟件方面擁有很大的優(yōu)勢。但由于印度外包也為長期為歐美企業(yè) " 打工 "，很少在技術(shù)開發(fā)或產(chǎn)品研發(fā)上投資，因而，也讓之錯失了發(fā)展機(jī)會。同時，由于大數(shù)據(jù)、云計算的大規(guī)模應(yīng)用，也使得缺少研發(fā)的印度軟件外包也受到了很大的挑戰(zhàn)。

但憑借在軟件領(lǐng)域上多年積累下來的經(jīng)驗，印度也并不是沒有發(fā)展機(jī)會。就半導(dǎo)體方面來說，據(jù) EETimes 消息稱，近年來，一些跨國半導(dǎo)體公司已經(jīng)建立了印度設(shè)計中心。越來越多的本土公司正在進(jìn)行芯片和 IP 設(shè)計，大多數(shù)美國公司都是前線辦事處。大型 EDA 公司正在這里帶來越來越多的工作。

印度的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雖然不發(fā)達(dá)，但人口眾多，它們對技術(shù)的投入很大，近年來也成為全球半導(dǎo)體一股新勢力。印度擁有強(qiáng)大的設(shè)計基礎(chǔ)，擁有 120 多個單位。根據(jù)電子和信息技術(shù)部（DeitY）的數(shù)據(jù)，印度每年有近 2,000 個芯片被設(shè)計，超過 20,000 名工程師正在研究芯片設(shè)計和驗證的各個方面。政府非常重視在印度開發(fā) ESDM 生態(tài)系統(tǒng)。在印度設(shè)立電子制造單位有幾項補(bǔ)貼和其他獎勵措施。

據(jù) The EconomicTimes 消息稱，印度正在尋求創(chuàng)建一個本土的無晶圓廠半導(dǎo)體設(shè)計生態(tài)系統(tǒng)。該報道稱，在過去的二十年中，許多全球半導(dǎo)體公司，如 ARM，高通，英特爾，Cadence 和德州儀器都在這里建立了設(shè)計和軟件開發(fā)基礎(chǔ)架構(gòu)，幫助印度創(chuàng)建了一大批了解芯片開發(fā)的人才。印度政府希望利用這些人才幫助企業(yè)家開展芯片設(shè)計和無晶圓半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的研究。

在這種鼓勵下，印度近些年來在半導(dǎo)體領(lǐng)域上的動作也不小。首先，印度確定了 RISC-V 成為國家指令集。就此動態(tài)，負(fù)責(zé) RISC-V 開發(fā)的 SHAKTI 項目組，將其目標(biāo)調(diào)整為研制 6 款基于 RISC-V 指令集的開源處理器核，涵蓋了 32 位的單核微控制器、64 核 64 位高性能處理器和安全處理器等多個應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)快科技消息稱，近日，印度第一顆 CPU 橫空出世，軟件開發(fā)已啟動——作為印度頂級高校的印度理工學(xué)院 ( IIT ) 之馬德拉斯校區(qū)已經(jīng)發(fā)布了其首顆處理器 "Shakti" 的 SDK 軟件開發(fā)包，并承諾會很快放出開發(fā)板。據(jù)悉，Shakti 處理器首批就規(guī)劃了多達(dá) 6 個不同系列，各自針對不同的市場，號稱在核心面積、性能、功耗方面相比當(dāng)前商用處理器都很有競爭力。

針對眼下 5G 領(lǐng)域的火熱，印度公司也沒有放棄這個機(jī)會。據(jù)外媒報道，Signalchip 也于今年推出印度首款用于 4G / 5G 連接的半導(dǎo)體芯片。據(jù)悉，該款代號為 "Agumbe" 的芯片系列是 Signalchip 工程師八年多研發(fā)的成果。Agumbe 將用于 4G / LTE 和 5G NR 調(diào)制解調(diào)器，將實現(xiàn)高速無線通信。

除了個別公司在半導(dǎo)體行業(yè)上取得了一些成績以外，印度還著手在商業(yè)基礎(chǔ)上建立半導(dǎo)體晶圓廠。據(jù) Economic Times 消息稱，目前印度并沒有商業(yè)半導(dǎo)體制造廠，只有兩個實驗室。一個是昌迪加爾的印度空間研究組織擁有的半導(dǎo)體實驗室有限公司，另一個是 DRDO 的 SITAR，兩個實驗室都生產(chǎn)用于國防和空間需求的芯片。另外，據(jù)相關(guān)消息顯示，印度政府很可能開始對印度科學(xué)研究院（IISc）科學(xué)家提出的 2,500 億盧比的氮化鎵半導(dǎo)體晶圓廠進(jìn)行可行性研究，如果獲得批準(zhǔn)，可以幫助印度恢復(fù)建立當(dāng)?shù)氐耐顿Y半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

人才實力 + 外企建廠提供動力

就目前看來，印度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還處于落后階段。但其背后的龐大的人才力量，卻不可小覷?？v觀當(dāng)今科技行業(yè)，不難發(fā)現(xiàn)有很多公司的高管都是印度裔。谷歌和微軟兩大帝國的印度裔 CEO，刷新了印度裔高管的上限。

除了這些功成名就的印度裔高管們，印度對于新一代的人才同樣重視。被稱為是印度 " 科學(xué)皇冠上的瑰寶 " 的印度理工學(xué)院，為全球科技行業(yè)輸送了不少人才。就半導(dǎo)體行業(yè)中的 VLSI 和芯片設(shè)計的研發(fā)能力而言，班加羅爾和印度理工學(xué)院，孟買的納米電子學(xué)卓越中心就很突出。其次，由于印度的官方語言是英語。因此，這部分人才在與歐美企業(yè)對接時，語言障礙較少。

由人才聚集地發(fā)展成產(chǎn)業(yè)聚集地，這在印度得到了很好的印證。印度的電子產(chǎn)業(yè)主要分布于北方的新德里和位于南部的班加羅爾，班加羅爾向來有 " 印度硅谷 " 之稱，國際大廠如 Intel、IBM、Microsoft、Google 等，皆于班加羅爾設(shè)立研發(fā)據(jù)點。除此之外，這兩地也吸引了很多半導(dǎo)體廠商前來投資。這其中，就包括英飛凌和曾經(jīng)的飛思卡爾。

除此之外，印度電子和半導(dǎo)體協(xié)會（IESA）還與新加坡半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SSIA）簽署了諒解備忘錄，以建立和發(fā)展兩國電子和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之間的貿(mào)易和技術(shù)合作。

另據(jù)創(chuàng)頭條的消息稱，IESA 還與 2018 年成立了一個面向無晶圓半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)公司的加速器，名為 " 半導(dǎo)體無晶圓加速器實驗室（SFAL）"。IESA 希望在國內(nèi)為能源計量表、LED 照明、智能卡、農(nóng)村寬帶、物聯(lián)網(wǎng)解決方案等產(chǎn)品設(shè)計芯片。據(jù)悉，IESA 加速器計劃在未來三年加速 20 家創(chuàng)業(yè)公司，在未來五年一共加速 50 家左右公司。卡納塔克邦政府已經(jīng)給這個加速器投資 2.15 億盧比，五年內(nèi)一共將投資 5.6 億盧比。

印度能挑戰(zhàn)中國嘛？

電子市場的興起，為發(fā)展半導(dǎo)體提供了機(jī)會。我國和印度作為最被看好的新興電子市場中的其中兩個，對半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求自然很大。在過去，中印兩國的半導(dǎo)體產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口，但由于種種原因，提高半導(dǎo)體產(chǎn)品國產(chǎn)化率被這兩國前后提出。而后，中印兩國政府開始扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)，并推出了一系列政策。

而近兩年來，印度在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上的動作似乎變得格外頻繁。印度加入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭中，會為中國帶來哪些影響？

印度作為全球人口第二大國，其人力資源十分豐富。印度要想?yún)⑴c到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭中來，并實現(xiàn)提高國產(chǎn)化率的目標(biāo)，在很大可能性上，是要走從低端向高端產(chǎn)品發(fā)展的路線。而在發(fā)展較為低端的產(chǎn)品上，印度憑借其龐大的人力資源以及廉價的勞動力，在相對較短時間內(nèi)，那些可以通過勞動密集型而產(chǎn)生的半導(dǎo)體產(chǎn)品可能會得到較快的發(fā)展。而我國的半導(dǎo)體水平，目前也多是處于中低端產(chǎn)品上。因而，印度發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，也為我國拉響了警鐘。（這種情況，或許會對低端封測行業(yè)產(chǎn)生威脅。但印度的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較差，或許除了要花錢購買半導(dǎo)體設(shè)備以外，它還要花上一筆錢來改善周邊基建，水電供應(yīng)以及交通。）

另外，在 IC 設(shè)計方面，中印兩國在某些領(lǐng)域上，均有進(jìn)展。根據(jù) SiliconIndia 公布的 2018 年印度十大最有潛力半導(dǎo)體公司的名單，我們發(fā)現(xiàn)，這些公司大多是以 IC 設(shè)計為主的企業(yè)。而這些公司的產(chǎn)品，主要依賴國外企業(yè)來購買，如果在產(chǎn)品性能上能夠滿足要求，也會分食中國企業(yè)的蛋糕。

（圖片來源：SiliconIndia）

而在下游終端應(yīng)用方面，中印兩國都展現(xiàn)出來了巨大的增量市場。而單就某些領(lǐng)域而言，印度其實也是我國電子產(chǎn)品主要出口國之一。根據(jù)一份來自 IDC 的資料顯示，2018 年中國手機(jī)的市場份額已經(jīng)占據(jù)了印度市場近 67% 的總比例。也許是出于對本土公司的保護(hù)，印度已于去年將中國對其出口手機(jī)的關(guān)稅提高到了 20%。而這或許也會因售價問題，而影響中國手機(jī)在印度的市場份額，從而使得印度相關(guān)產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展。（小米由手機(jī)起家，后又開始自研芯片；格力由空調(diào)占領(lǐng)市場，后也傳出砸錢做芯片。通過這兩個事件，似乎可以預(yù)見，這或許也是發(fā)展半導(dǎo)體的另一路徑。）

總體來說，相較于印度，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好，擁有一定的優(yōu)勢。而印度通過多年在軟件外包上的經(jīng)驗，以及勞動力成本較低等優(yōu)勢，為其發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也提供了一定的基礎(chǔ)。加之，近兩年印度政府在半導(dǎo)體領(lǐng)域上開放了很多優(yōu)惠政策，也可能會吸引很多國際廠商前去投資，從而，帶動印度本土半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。同時，最近全球貿(mào)易局勢的不穩(wěn)定，也為半導(dǎo)體的發(fā)展帶來了很多不確定的因素。因而，在發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的這條路上，誰都不能放松警惕。