高精密電子元器件產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目資金總額不超過(guò)20億元

集微網(wǎng)消息，作為A股半導(dǎo)體設(shè)備龍頭，北方華創(chuàng)一舉一動(dòng)都備受產(chǎn)業(yè)關(guān)注。今年1月初，北方華創(chuàng)公布公司擬定增募資21億元，定增的認(rèn)購(gòu)對(duì)象包括國(guó)家大基金、公司實(shí)控人北京電控、京國(guó)瑞基金和北京集成電路基金等，認(rèn)購(gòu)額分別為9.2億元、6億元、5億元、8000萬(wàn)元。其中，大基金及北京電控合計(jì)認(rèn)購(gòu)額已經(jīng)超過(guò)了七成。

不過(guò)，該定增方案已發(fā)生變化。7月6日，北方華創(chuàng)發(fā)布調(diào)整后的方案公告，發(fā)行對(duì)象為北京電控、國(guó)家大基金、京國(guó)瑞基金共3名特定對(duì)象，本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過(guò)20億元，其中，國(guó)家大基金為910,891,089.11元、北京電控認(rèn)購(gòu)金額為594,059,405.94元、京國(guó)瑞基金認(rèn)購(gòu)金額為495,049,504.95元。

調(diào)整前后，定增對(duì)象中少了北京集成電路基金，認(rèn)購(gòu)金額也由不超過(guò)21億元調(diào)整為20億元。與此同時(shí)，北方華創(chuàng)與北京集成電路基金簽署《終止協(xié)議》，北方華創(chuàng)和北京集成電路基金同意終止雙方于2019年1月4日簽署的《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。自終止協(xié)議生效之日起，《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》約定的權(quán)利和義務(wù)全部終止，雙方不存在任何爭(zhēng)議或糾紛，且無(wú)需承擔(dān)任何責(zé)任。

資料顯示，北京集成電路基金成立于2014年9月，是國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部與北京市政府為進(jìn)一步落實(shí)《國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，培育集成電路產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈條，加快推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)整體升級(jí)而共同決定成立，總募集規(guī)模為不低于人民幣100億元。

雖然北方華創(chuàng)此次定增對(duì)象少了北京集成電路基金成，但是定增募資的用途并沒有改變，募資金額繼續(xù)投入高端集成電路裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和高精密電子元器件產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

其中高端集成電路裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目總投資額20億元，總計(jì)劃工期25個(gè)月，主要包括為28納米以下集成電路裝備搭建產(chǎn)業(yè)化工藝驗(yàn)證環(huán)境和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；建造集成電路裝備創(chuàng)新中心樓及購(gòu)置5/7納米關(guān)鍵測(cè)試設(shè)備和搭建測(cè)試驗(yàn)證平臺(tái)；開展5/7納米關(guān)鍵集成電路裝備的研發(fā)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)刻蝕裝備30臺(tái)、PVD裝備30臺(tái)、單片退火裝備15臺(tái)、ALD裝備30臺(tái)、立式爐裝備30臺(tái)、清洗裝備30臺(tái)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年均銷售額26.38億元，年均利潤(rùn)5.38億元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為16.49%（稅后）。

高精密電子元器件產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目總投資為24,196.00萬(wàn)元，擬使用募集資金22,000萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施主體為北京飛行博達(dá)電子有限公司，項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能年產(chǎn)模塊電源5.8萬(wàn)只。項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年年平均銷售收入為16,226萬(wàn)元，項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益達(dá)產(chǎn)年平均利潤(rùn)總額3,223萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為12.05%（稅后）、總投資靜態(tài)回收期為8.09年（含建設(shè)期）、動(dòng)態(tài)回收期為11.47年（含建設(shè)期）。

北方華創(chuàng)表示，本次定增項(xiàng)目順利實(shí)施后，公司整體技術(shù)實(shí)力將進(jìn)一步提高，主營(yíng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步加強(qiáng)，高端半導(dǎo)體裝備的產(chǎn)業(yè)化能力也將實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，有利于進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)影響力，提高盈利水平。