日本公布光刻膠出口限制產(chǎn)品清單!韓國加碼10萬億韓元發(fā)展半導(dǎo)體材料

近日，日本宣布將對韓國出口的氟聚酰亞胺（Fluorine Polyimide）、光刻膠（Resist）和高純度氟化氫（Eatching Gas）三種產(chǎn)品進(jìn)行出口限制。據(jù)悉，這三類材料主要應(yīng)用在顯示面板及半導(dǎo)體芯片制造方面，在這三類材料上日本占據(jù)7-9成的市場。

日本將分兩個階段加強對韓國的出口管制。第一階段是7月4日以后對三種材料進(jìn)行單獨許可和審查。第二階段是將在8月份把韓國從安全保障上的友好國家“白名單”中剔除。

針對該起事件，SK海力士發(fā)言人對媒體表示，該公司的半導(dǎo)體材料庫存量“不足3個月”。如果兩國之間的問題得不到妥善的解決，且不能追加采購，未來或?qū)⒊霈F(xiàn)停產(chǎn)的情況。此外，三星電子、LG顯示等企業(yè)也受到了此次日對韓新規(guī)的影響。業(yè)內(nèi)人士分析，材料的庫存一般會有1-2個月的量，但是日本進(jìn)行出口限制之后，從開始申請到審查結(jié)束整個流程需要3個月，這意味著三星電子和LG顯示也將面臨停產(chǎn)的風(fēng)險。

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日本將新一代半導(dǎo)體材料也納入對韓出口管制對象

據(jù)確認(rèn)，日本政府不僅將半導(dǎo)體制造用的技術(shù)納入出口限制對象，也將向新一代半導(dǎo)體技術(shù)研發(fā)所需要的材料納入為限制對象。此舉被理解為，日本不僅要向韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)施加壓力，也會讓韓國未來研發(fā)無法進(jìn)行。據(jù)分析，日本政府為了打擊韓國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行了周密細(xì)致的準(zhǔn)備。

7月4日，韓國電子新聞獲得了日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布的“光刻膠出口限制產(chǎn)品清單”，并向?qū)＜疫M(jìn)行了咨詢。結(jié)果顯示，對韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將會造成打擊的核心光刻膠材料被列入此次管制對象中。

清單上列出的光刻膠共有四種，分別是：15~193納米(?)波長的光上使用的正性光刻膠；1~15?波長的光下使用的光刻膠；電子書或離子束用光刻膠；壓印光刻設(shè)備上使用的光刻膠。

據(jù)專家稱，15~193?光刻膠意為使用氟化氫(ArF)光源的半導(dǎo)體光刻膠。1~15?以下的是極紫外線（EUV）用光刻膠。

這些都是目前三星電子和SK海力士在生產(chǎn)半導(dǎo)體時所使用的技術(shù)，兩公司都從日本廠商獲得氟化氫，EUV所需的光刻膠。

若日本政府限制這些光刻膠的出口，那么將會導(dǎo)致三星電子和SK海力士的半導(dǎo)體生產(chǎn)出現(xiàn)問題。

特別值得注意的是，日本政府已經(jīng)將用于電子束及離子束光刻和壓印光刻設(shè)備的光刻膠納入了管制對象。

電子束和離子束是作為實現(xiàn)超精細(xì)工程的新一代光源被廣泛關(guān)注的技術(shù)。它能實現(xiàn)EUV無法做到的1nm以下的光源。日本將此技術(shù)作為出口關(guān)注對象，可以看出其壓制新一代半導(dǎo)體R&D的意圖。

光云大學(xué)Kwon Gicheong教授看到日本政府的出口管制資料后，稱“這無異于切斷了韓國零部件廠商，設(shè)備廠商，學(xué)術(shù)界和研究機構(gòu)使用的所有光刻膠。”

光刻膠是半導(dǎo)體生產(chǎn)的必需材料，用于在晶片上印刷電路的曝光工程上。在韓國的進(jìn)口依賴度高于其他材料，隨著日本政府限制出口，所帶來的影響也將是最大的。

日本政府于7月1日公布了出口管制措施，并于7月4日斷然實行對光刻膠，氟化氫和氟化聚酰亞胺3個產(chǎn)品的出口管制，這被認(rèn)為是日本政府對韓國大法院判決強制勞役要求日本賠償損害的報復(fù)。

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韓國：將用外交手段促使日本撤回

韓國總統(tǒng)府青瓦臺7月4日表示，針對日本政府近日對出口韓國的半導(dǎo)體材料加強審查與管控措施，韓方將積極尋求外交應(yīng)對方案，促使日本撤回有關(guān)措施。

當(dāng)天，青瓦臺國家安保室室長***溶主持召開國家安全委員會常任委員會會議。會議說，日方此次采取的出口管控措施具有“報復(fù)性質(zhì)”，不僅明顯違反了世貿(mào)組織規(guī)定，也與自由貿(mào)易主義背道而馳。韓國政府將采取包括向世貿(mào)組織起訴在內(nèi)的外交方案予以應(yīng)對。

此外，韓國貿(mào)易部長柳明熙（Yoo Myung-hee）今日表示：“日本此舉將影響全球供應(yīng)鏈，將給全球經(jīng)濟(jì)帶來巨大的不確定性和威脅?！?/p>

另外，韓國總統(tǒng)府辦公室今日也表示，將積極尋求外交對策，包括向世界貿(mào)易組織（WTO）投訴日本的出口限制。

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部長官成允模此前表示，韓國政府將每年集中投入1萬億韓元（約合8.5億美元），用于相關(guān)產(chǎn)業(yè)核心材料、零部件和設(shè)備的技術(shù)研發(fā)，提高半導(dǎo)體材料和零部件的國產(chǎn)化水平，并促進(jìn)進(jìn)口渠道多樣化。

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省7月1日宣布，將對出口韓國的半導(dǎo)體材料加強審查與管控，并將韓國排除在貿(mào)易“白色清單”之外。此前，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省制定出用于出口高科技產(chǎn)品及武器的安全保障貿(mào)易友好對象國清單，亦稱“白色清單”，日本可以通過相對簡化的手續(xù)向“白色清單”中的對象國出口產(chǎn)品。

據(jù)悉，此次限制向韓國出口的半導(dǎo)體材料主要是用于有機EL面板生產(chǎn)的氟聚酰亞胺、抗蝕劑和高純度氟化氫。它們是智能手機、芯片等產(chǎn)業(yè)中的重要原材料。

韓國外交部7月2日對此表示嚴(yán)重關(guān)切，稱日方此舉給韓日關(guān)系帶來消極影響。韓國政府表示，這是韓國大法院對“強征勞工索賠案”做出判決之后，日本政府對韓國實施的“經(jīng)濟(jì)報復(fù)”措施。

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韓國政府加碼10萬億韓幣政策金融

韓國政府下半年將投資10萬億韓幣（約合人民幣587億元）以上的政策金到集成芯片等新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。若有年基金等參與到民間投資者時事業(yè)者選定將還有額外優(yōu)待。

韓國政府7月3日發(fā)布的“下半年經(jīng)濟(jì)政策方向中表示，今年下半年將投入10萬億以上的設(shè)施資金相關(guān)政策金融資金，為集成芯片、生物健康、新動能汽車等新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域加碼5萬億韓幣等。如此，原定到2021年的3年15萬億提升到了30萬億韓幣（約合人民幣1761億元）。

政府通過銀行針對主力產(chǎn)業(yè)和革新成長領(lǐng)域中小企業(yè)新增1萬億的設(shè)施投資on-lending。單一企業(yè)最大可貸到300億韓幣，利率可優(yōu)惠到0.4%。

也將增加擴大出口政策扶持金融。下半年將政策金融從427萬億提升7.5萬億至434.5萬億。針對出口增長率較高的鋰電池、生物健康、化妝品、農(nóng)水產(chǎn)、食品、電動車、OLED、塑料產(chǎn)品等進(jìn)行扶持。對中國的半導(dǎo)體、石油化學(xué)等出口受阻的領(lǐng)域提早執(zhí)行出口金融扶持。

為擴大出口同時提升了出口保險的額度。因此，對于新南方、北方等158個國家和33個主力市場國家的信貸額度將從***延期到年底。政府在3月時增加了對中國、菲律賓、越南的出口保險額度10%。本月將美國和歐盟等主力市場也包含在額度提升對象中。

為緩解進(jìn)出口企業(yè)的負(fù)擔(dān)，將擴大對于中小企業(yè)出口原材料的關(guān)稅退還。將原本的107個無關(guān)于企業(yè)規(guī)模進(jìn)行的關(guān)稅退還限制進(jìn)行取消。進(jìn)出口抽檢中無違反記錄的中小企業(yè)的檢查費用將由政府負(fù)擔(dān)。

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日本出口限制或?qū)⒉懊绹鳬CT企業(yè)

日本政府針對半導(dǎo)體和OLED在內(nèi)的3種材料的品類進(jìn)行“對韓出口限制（事先審查制）”后，很多評論指出影響范圍將波及到蘋果、英偉達(dá)、高通、英特爾等美國ICT企業(yè)和全球供應(yīng)鏈。認(rèn)為美國廠商從韓國大規(guī)模進(jìn)口的Memory（DRAM、NAND Flash）和OLED面板，再加上很多集成芯片的設(shè)計和生產(chǎn)企業(yè)與三星維系著緊密的合作。韓國半導(dǎo)體和顯示面板若受到影響，美國ICT企業(yè)的成品開發(fā)、上市等也將受到影響。同時更大膽猜測，若日本的制裁對美國ICT企業(yè)產(chǎn)生惡劣影響，也不排除美國川普政府為保護(hù)本國企業(yè)而挺身而出。

日本政府7月4日起正式廢除對半導(dǎo)體和顯示面板蝕刻制程所需的氟化氫（高純度氟化氫）、曝光制程所需的光刻膠、氟化聚酰亞胺等材料的對韓出口優(yōu)待政策。因此，出口到韓國的企業(yè)必須要事先得到日本政府審批，而此過程約需要耗費90天時間。若日本政府正常進(jìn)行審批許可，韓國所持有的庫存數(shù)量可充分應(yīng)對；但若日本政府對大部分材料不予以許可，韓國的半導(dǎo)體和面板業(yè)界生產(chǎn)將受到打擊。

根據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會，今年1~5月份光阻和蝕刻氣體的整體進(jìn)口中，對日本的依賴度各占91.9%, 43.9%。氟化聚酰亞胺的對日依賴程度高達(dá)93.7%。因日本產(chǎn)品的品質(zhì)出眾，再加上進(jìn)口比重較高，短期內(nèi)不容易找到替代方案。

Postech博士Yoon Junsik表示：若日本政府對韓材料出口審批進(jìn)行數(shù)量減少的動作，韓國廠商的半導(dǎo)體和顯示面板也只能隨之減產(chǎn)。而此產(chǎn)業(yè)的特征是設(shè)計、制造、材料企業(yè)互相交錯，若制造發(fā)生問題時，負(fù)責(zé)設(shè)計和需求端的國際ICT企業(yè)也將受到波及影響。例如，三星電子的Foundry（半導(dǎo)體代工）部門發(fā)生影響，美國代表性集成芯片企業(yè)英偉達(dá)和高通等將受到波及。這些企業(yè)為半導(dǎo)體設(shè)計Fabless公司，代工皆是在三星電子進(jìn)行。三星電子尤其在EUV尖端制程上領(lǐng)先于競爭對手們，但此EUV采用的卻是日本壟斷供應(yīng)的高品質(zhì)PR。

Fabless公司為芯片設(shè)計企業(yè)，一般是從初期階段開始就與代工廠進(jìn)行溝通，并及時修改設(shè)計和制造上的問題點。因此，F(xiàn)abless廠商要與代工廠維系緊密的協(xié)作關(guān)系。但若代工廠生產(chǎn)發(fā)生問題時，將會影響到整個的事業(yè)。

韓國在Memory的市占率是壓倒性優(yōu)勢，若發(fā)生問題將會影響到全球市場，并會波及到需求端ICT企業(yè)的產(chǎn)品。根據(jù)IHS Markit，一季度DRAM市場中韓國占比為70.4%(三星電子 40.6%, SK海力士 29.8%)。DRAM和NAND Flash的主要客戶是對數(shù)據(jù)中心投資集中的谷歌、亞馬遜、Facebook和智能手機制造商蘋果等美國企業(yè)。此外，中國的智能手機制造商華為也是大客戶。并且，蘋果的iPhone OLED面板大部分都依賴于三星顯示。蘋果計劃9月份進(jìn)行新產(chǎn)品發(fā)布、上市和供應(yīng)。但若三星顯示的面板制造發(fā)生問題時，或?qū)⒂绊懼羒Phone新品的供應(yīng)。

根據(jù)IHS Markit，一季度智能手機OLED面板三星顯示占比為86.5%。

三星電子的Foundry事業(yè)部已經(jīng)向客戶發(fā)送了對日本“對韓出口限制”事件的立場，并表示“將會為維系現(xiàn)在的生產(chǎn)量而竭盡全力，若后續(xù)發(fā)生變化時將會提供相關(guān)資訊。”發(fā)布此類信息主要是因鋪天蓋地的客戶質(zhì)疑和問詢，三星電子為穩(wěn)定客戶情緒而發(fā)出的聲音。三星電子副社長金基南表示：正在與政府針對每一個領(lǐng)域進(jìn)行緊密的共享機制，需要凝聚力量。SK海力士也針對客戶問詢，在本周初發(fā)出類似內(nèi)容的信函。

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蘋果OLED屏幕供應(yīng)商或?qū)⒄{(diào)整

三星電子是全球主流的智能手機OLED屏幕的供應(yīng)商，占據(jù)智能手機OLED屏幕9成以上的市場份額，而LG顯示在電視及大尺寸OLED屏上的市場占有率高達(dá)95%以上，如果這兩家企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)危機，勢必將對下游終端廠的出貨量也造成相應(yīng)的影響。

天風(fēng)國際分析師郭明錤日前表示，2019款iPhone中的5.8英寸和6.5英寸的產(chǎn)品將繼續(xù)使用OLED屏幕。

據(jù)了解，2019款iPhone手機采用的OLED顯示屏由三星電子供應(yīng)，其訂單排期從五月份開始進(jìn)入了量產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)計到9月的蘋果秋季發(fā)布會之前，三星至少要向蘋果供應(yīng)3000萬片成品柔性O(shè)LED顯示屏模組。到年底，三星需要向蘋果供應(yīng)7000萬片成品柔性O(shè)LED顯示屏模組。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，到7月4日為止，三星電子至多生產(chǎn)出約1000萬片iPhone手機成品柔性O(shè)LED顯示屏模組。一旦日對韓出口限制政策實施，三星電子材料庫存使用完畢，在新的材料能供應(yīng)上之前，OLED屏幕將面臨斷貨危機。如果蘋果此時要調(diào)整屏幕供應(yīng)商，JDI或?qū)⒊蔀樽罴堰x擇。

據(jù)了解，JDI與蘋果有過多年的合作，日前JDI在上年財報被爆出巨虧之后，幾大投資方相繼退出針對JDI的資金援助框架，而蘋果在此關(guān)鍵時期向JDI注資1億美元助其度過難關(guān)。此外，今年4月還有消息稱，JDI將于今年晚些時候為蘋果Apple Watch提供OLED屏幕。恰逢三星電子和LG顯示材料將短缺，JDI或許能緩解蘋果即將到來的危機。

不過，JDI進(jìn)入OLED屏幕領(lǐng)域的時間非常短，中國的京東方和天馬等企業(yè)的OLED屏幕已經(jīng)批量出貨，如果韓系企業(yè)陷入產(chǎn)能危機，JDI又沒有太多OLED屏幕的出貨經(jīng)驗，蘋果是否會考慮我們國產(chǎn)的OLED屏幕供應(yīng)商來緩解供貨危機？其實也是一個值得關(guān)注的話題。