高端動(dòng)力電池緊俏,中國(guó)電池廠商們的機(jī)會(huì)來(lái)了?

6月12日，吉利汽車(chē)（00175.HK）宣布，旗下的上海華普國(guó)潤(rùn)與LG化學(xué)將成立合資公司，主要從事生產(chǎn)和銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)電池。外界認(rèn)為，這是吉利吸取前輩們教訓(xùn)的結(jié)果。

此前，受電池供應(yīng)不足影響，奧迪下調(diào)首款電動(dòng)車(chē)年產(chǎn)量預(yù)期。無(wú)獨(dú)有偶，今年4月，電動(dòng)汽車(chē)圈的“頭號(hào)流量”特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克通過(guò)社交媒體稱(chēng)，松下公司電池供應(yīng)不足，導(dǎo)致其Model3轎車(chē)產(chǎn)量受到限制，進(jìn)而導(dǎo)致虧損。

在汽車(chē)市場(chǎng)低迷的行情下，電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池竟成了供不應(yīng)求的香餑餑？

高端動(dòng)力電池緊俏，特斯拉、奧迪、奔馳受連累

據(jù)外媒今年4月份報(bào)道，由于無(wú)法從供應(yīng)商LG化學(xué)獲得足夠的電池，奧迪推遲了其首款旗艦電動(dòng)車(chē)E-tron的交付。用戶等待時(shí)間從兩個(gè)月延長(zhǎng)至“6至7個(gè)月”。

此外，由于供應(yīng)問(wèn)題，奧迪今年將只生產(chǎn)4.5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，比預(yù)期少1萬(wàn)輛。奧迪還將E-tron第二款車(chē)型的發(fā)布時(shí)間推遲到明年。

LG化學(xué)是向奧迪（Audi）、梅塞德斯-奔馳（Mercedes-Benz）及其母公司戴姆勒（Daimler）和大眾（Volkswagen Group）等汽車(chē)制造商提供鋰離子電池的主要供應(yīng)商。盡管這些汽車(chē)巨頭中有許多都計(jì)劃在未來(lái)建立自己的電池工廠，如特斯拉或與松下這樣的供應(yīng)商合作生產(chǎn)電池。但在這些工廠建成之前，奧迪產(chǎn)能將受制于LG化學(xué)等供應(yīng)商。外媒報(bào)道稱(chēng)，LG化學(xué)正在利用這一優(yōu)勢(shì)提高電池價(jià)格。

不僅是奧迪，奔馳旗下首款純電動(dòng)SUV車(chē)型EQC，原本定于今年年中向預(yù)定用戶交付，然而同樣因?yàn)椤半姵毓?yīng)不足”，奔馳推遲了交付計(jì)劃，預(yù)計(jì)交付將推遲到今年11月以后。據(jù)悉，奔馳EQC的動(dòng)力電池同樣是由韓國(guó)LG化學(xué)提供。

電動(dòng)汽車(chē)?yán)锏摹邦^號(hào)流量”特斯拉創(chuàng)始人馬斯克今年4月通過(guò)社交媒體，向電池供應(yīng)商松下公司 “開(kāi)炮”，稱(chēng)遏制特斯拉Model3轎車(chē)產(chǎn)量的“罪魁禍?zhǔn)住笔撬上?，因?yàn)殡姵貜S未能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

4月25日，特斯拉發(fā)布2019年第一季度財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，特斯拉第一季度凈虧損7.02億美元，虧損原因被歸咎于松下無(wú)法提供足夠的電池，導(dǎo)致model 3一季度產(chǎn)量不足。

《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者從電池廠商寧德時(shí)代（300750.SZ）獲悉，該公司也曾存在供不應(yīng)求的情況，但已根據(jù)市場(chǎng)需求及客戶訂單情況，提前規(guī)劃布局產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，保障產(chǎn)品交付及供應(yīng)?！霸趪?guó)內(nèi)市場(chǎng)，公司也將以技術(shù)研發(fā)和供應(yīng)鏈管理等優(yōu)勢(shì)直面國(guó)際同行。”寧德時(shí)代公關(guān)部回應(yīng)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者稱(chēng)。

激增的市場(chǎng)需求與電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的增勢(shì)密不可分。盡管車(chē)市整體下滑，但電動(dòng)汽車(chē)一直處于增長(zhǎng)狀態(tài)，全球產(chǎn)銷(xiāo)量呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。以中國(guó)為例，《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者從中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉，我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成98.6萬(wàn)輛和98.4萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成28.3萬(wàn)輛和27.1萬(wàn)輛。

在這種高速增長(zhǎng)的刺激下，各大車(chē)企相繼推出了電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品和未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)動(dòng)力電池的需求迅速增加。目前在動(dòng)力電池領(lǐng)域，原材料受限等因素導(dǎo)致電池產(chǎn)能不足已成為一大問(wèn)題，而能夠提供高端動(dòng)力電池的只有LG、松下、三星SDI等為數(shù)不多的公司，因此各大車(chē)企在高端動(dòng)力電池上的爭(zhēng)奪將愈發(fā)激烈。

自建電池工廠解困？

除了LG化學(xué)，大眾還擁有三星SDI、SKI等多家電池供應(yīng)商，但動(dòng)力電池供應(yīng)依然無(wú)法得到保證。沒(méi)有高質(zhì)量和低成本的電池，電動(dòng)汽車(chē)就無(wú)法放量增長(zhǎng)。

供應(yīng)不足帶來(lái)的壓力讓大眾感到了一絲焦慮，自建電池工廠被大眾提上了議程。

2018年8月，大眾集團(tuán)首席執(zhí)行官赫伯特迪斯曾表示：“大眾集團(tuán)不希望過(guò)于依賴(lài)當(dāng)前的電池供應(yīng)商，有可能會(huì)在歐洲建立自己的電池工廠，并針對(duì)下一代固態(tài)電池技術(shù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)。”

2019年5月，大眾汽車(chē)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)決定將斥資10億歐元與歐洲動(dòng)力電池初創(chuàng)公司Northvolt合作，在下薩克森州的薩爾茨吉特自建動(dòng)力電池工廠，動(dòng)力電池的初期產(chǎn)能將達(dá)到10GWh（吉瓦時(shí)），將會(huì)在2022年底或者2023年初建成投產(chǎn)。

為滿足對(duì)電池生產(chǎn)的鋰關(guān)鍵原材料的需求，一方面，今年4月，大眾與中國(guó)鋰鹽供應(yīng)商贛鋒鋰業(yè)簽訂了《戰(zhàn)略合作備忘錄》，大眾及其供應(yīng)商將在未來(lái)十年向贛鋒鋰業(yè)采購(gòu)鋰化工產(chǎn)品。同時(shí)，大眾還在系統(tǒng)地減少電池的鈷含量，未來(lái)三到五年內(nèi)減少至5%。另一方面，大眾還宣布在Salzgitter開(kāi)始建立電動(dòng)汽車(chē)電池回收中心，使用一種特殊的碎電池機(jī)，長(zhǎng)期目標(biāo)是回收97％的原材料。

與此同時(shí)，大眾汽車(chē)在還參與組建歐洲電池聯(lián)盟，和Northvolt合作聚焦電池的整個(gè)價(jià)值鏈，覆蓋原材料、電池技術(shù)到回收的各個(gè)領(lǐng)域。在電池生產(chǎn)方面積累更加廣泛的經(jīng)驗(yàn)，支持其電池生產(chǎn)的工業(yè)化發(fā)展。據(jù)路透社2018年11月9日?qǐng)?bào)道，德國(guó)政府已撥款10億歐元用于聯(lián)盟生產(chǎn)電池并建立研究下一代固態(tài)電池的基礎(chǔ)設(shè)施。

也許是借鑒了外資品牌的經(jīng)驗(yàn)。6月12日晚間，吉利汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)，其間接擁有99%股權(quán)的附屬公司上海華普國(guó)潤(rùn)與LG化學(xué)訂立合資協(xié)議，雙方同意成立合資公司，主要從事生產(chǎn)和銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)電池。合資公司注冊(cè)資本為1.88億美元，上海華普國(guó)潤(rùn)和LG化學(xué)分別出資50%，各持有50%股權(quán)。

吉利汽車(chē)表示，成立合資公司的理由是，先進(jìn)及高性能電動(dòng)汽車(chē)電池的可靠供應(yīng)對(duì)執(zhí)行其新能源汽車(chē)戰(zhàn)略“藍(lán)色吉利行動(dòng)”必不可少。成立合資公司，將利用雙方在中國(guó)制造新能源汽車(chē)電池方面的優(yōu)勢(shì)，從而確保電動(dòng)汽車(chē)電池的穩(wěn)定供應(yīng)。這并非吉利汽車(chē)第一次與電池企業(yè)成立合資公司。去年12月，吉利汽車(chē)的子公司浙江吉潤(rùn)曾與中國(guó)電池供應(yīng)商寧德時(shí)代達(dá)成合作協(xié)議，雙方擬共同出資成立合資公司。

在國(guó)內(nèi)，寧德時(shí)代已經(jīng)分別與上汽、東風(fēng)、廣汽、吉利等成立了合資企業(yè)。以上汽為例，寧德時(shí)代與上汽成立的合資公司分別為上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司和時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司，前者生產(chǎn)電池包，后者則主要生產(chǎn)電芯。

專(zhuān)家分析，自建工廠或與電池制造商合資建廠，主要是主機(jī)廠從供應(yīng)鏈安全角度出發(fā)的。一方面為主機(jī)廠建立了穩(wěn)定可靠的動(dòng)力電池供貨渠道，能更好地配合車(chē)型生產(chǎn)節(jié)奏；另一方面也有利于降低動(dòng)力電池制造成本，以獲得更有效的成本管控。

“高水平電池供需緊張，低水平電池產(chǎn)能過(guò)?！睂?duì)于動(dòng)力電池供不應(yīng)求的原因，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)助理陳士華向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者分析，新能源汽車(chē)仍處于初級(jí)發(fā)展階段，由于技術(shù)及政策方面仍不是很穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)的變動(dòng)性很大。

“正是因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)業(yè)未來(lái)技術(shù)方向不確定性，電池企業(yè)也不太可能投入全部力量在電池方面。”在陳士華看來(lái)，目前高水平的電池供需緊張，低水平的產(chǎn)能過(guò)剩。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)成員劉寶生也有著類(lèi)似的觀點(diǎn)。在他看來(lái)，新能源汽車(chē)尤其是動(dòng)力電池領(lǐng)域，低端產(chǎn)品較多，真正高精尖技術(shù)較少，成為電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。

在寧德時(shí)代董事長(zhǎng)助理孟祥峰認(rèn)為，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨，世界各國(guó)都在加緊制定如禁售燃油車(chē)時(shí)間表等相關(guān)政策引導(dǎo)電動(dòng)化發(fā)展。但是具體到企業(yè)層面，何時(shí)布局并大力投資是個(gè)考驗(yàn)。“對(duì)于電池這樣的零部件產(chǎn)業(yè)，布局早了存在風(fēng)險(xiǎn)，布局晚了則會(huì)丟失市場(chǎng)。先驅(qū)和先烈往往在一念間?！?/p>

動(dòng)力電池屬于重資產(chǎn)行業(yè)，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)張、運(yùn)營(yíng)資金等方面需要長(zhǎng)期龐大的資金支持，孟祥峰認(rèn)為，在后補(bǔ)貼時(shí)代，政策上應(yīng)該有一個(gè)明確的信號(hào)，以有利于電池企業(yè)及整車(chē)廠提前做好市場(chǎng)研判，合理安排產(chǎn)銷(xiāo)。

從全球范圍看，電池供應(yīng)不足的另一個(gè)原因是用于動(dòng)力電池制造的原材料——鎳、銅和其他原材料的短缺。據(jù)路透社報(bào)道，特斯拉電池金屬全球供應(yīng)經(jīng)理Sarah Maryssael近日在華盛頓舉行的礦業(yè)高管和立法者會(huì)議上表示，預(yù)計(jì)電動(dòng)車(chē)動(dòng)力電池生產(chǎn)所需的鎳、銅和其他原材料將出現(xiàn)全球性短缺。

孟祥峰還建議，政策上繼續(xù)在路權(quán)、上牌以及充電設(shè)施建設(shè)等方面發(fā)力，與此同時(shí)，盡快出臺(tái)燃油車(chē)禁售時(shí)間表，引導(dǎo)行業(yè)和市場(chǎng)預(yù)期。

中國(guó)電池廠商們的機(jī)遇

電動(dòng)汽車(chē)是一個(gè)全新的賽道，中國(guó)玩家們奪得先機(jī)，較為完善的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈就是一例。孟祥峰在接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時(shí)說(shuō)，寧德時(shí)代的產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)與主流外資品牌在同一水平，某些指標(biāo)方面甚至超過(guò)外資品牌。

中國(guó)科學(xué)院院士、汽車(chē)安全與節(jié)能?chē)?guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任歐陽(yáng)明高在接受媒體采訪時(shí)說(shuō)，動(dòng)力電池主要集中在中、日、韓。主要是因?yàn)橹腥枕n三國(guó)都有鋰電池的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，日韓自不必說(shuō)，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)始自手機(jī)電池。

歐陽(yáng)明高認(rèn)為，當(dāng)鋰電池技術(shù)出現(xiàn)時(shí)，全球大部分車(chē)企都在研究燃料電池，并不看好動(dòng)力電池的前景。中國(guó)剛開(kāi)始也在以研究燃料電池為主，但因?yàn)闆](méi)有燃料電池相關(guān)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，基礎(chǔ)材料和膜電極與美國(guó)日本存在較大差距。后來(lái)反復(fù)比較國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和交通體系特點(diǎn)，提出以鋰電先行為特征的“純電驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，才最終與日韓處于同一陣營(yíng)，并且在新能源電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化方面走在世界前列。

特斯拉在中國(guó)建廠發(fā)展對(duì)電池企業(yè)也意味著不小的機(jī)遇。

近日，就有消息稱(chēng)，特斯拉正與寧德時(shí)代就動(dòng)力電池供應(yīng)接觸。此前，天津力神電池研發(fā)部門(mén)的一名員工在4月份的上海車(chē)展上就對(duì)媒體表示，力神是少數(shù)幾個(gè)已經(jīng)生產(chǎn)出與特斯拉相同類(lèi)型圓柱形電池的中國(guó)公司之一。圓柱形電池生產(chǎn)商深圳比克動(dòng)力電池有限公司一位負(fù)責(zé)人也表示，該公司與特斯拉進(jìn)行了初步談判，希望成為其電池供應(yīng)商，“這是一個(gè)很大的市場(chǎng)，每個(gè)人都想要分一杯羹”。

6月7日，日本豐田汽車(chē)公司在東京舉行發(fā)布會(huì)，宣布將與寧德時(shí)代等中國(guó)的動(dòng)力電池廠商合作，預(yù)計(jì)明年開(kāi)始，在中國(guó)銷(xiāo)售的電動(dòng)汽車(chē)將使用中國(guó)本土的動(dòng)力電池。這無(wú)疑給發(fā)展中的寧德時(shí)代等廠商注入了更大的發(fā)展信心。