國(guó)內(nèi)封裝大廠2018年巨虧18億, 擬租賃出售部分募集資金投資項(xiàng)目

日前，國(guó)內(nèi)封裝大廠長(zhǎng)電科技宣布，為了解決星科金朋資金緊張問(wèn)題， 擬由其向芯晟租賃出售包括部分募集資金投資項(xiàng)目的資產(chǎn)并進(jìn)行經(jīng)營(yíng)性租回, 用于償還股東貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

芯晟租賃為芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“芯鑫租賃”）在新加坡設(shè)立的全資子公司，本公司第一大股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、第二大股東芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司控股股東中芯國(guó)際集成電路制造有限公司及本公司全資子公司長(zhǎng)電國(guó)際（香港）貿(mào)易投資有限公司均為芯鑫租賃股東，分別對(duì)其持股32.30593%、7.43737%、3.15618%；

具體方案如下：

（一） 資產(chǎn)出售

1、 出售資產(chǎn)定價(jià)依據(jù)及出售價(jià)格

本次出售資產(chǎn)為星科金朋新加坡廠的部分生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備原值共計(jì)16,894.24 萬(wàn)美元，截至 2019 年 4 月末預(yù)計(jì)設(shè)備凈值共計(jì) 11,297.03 萬(wàn)美元。本次交易以江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的蘇華評(píng)報(bào)字[2019]第 144-1號(hào)、144-2 號(hào)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估值 12,179.74 萬(wàn)美元為依據(jù)， 經(jīng)雙方協(xié)商， 出售價(jià)格為12,087.82 萬(wàn)美元 （含稅）。

2、 出售資產(chǎn)涉及部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)

上述出售的生產(chǎn)設(shè)備中，包括公司募投項(xiàng)目“eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目”中以募集資金購(gòu)買的部分設(shè)備，該部分設(shè)備原值共計(jì) 12,055.33萬(wàn)美元，截至 2019 年 4 月末預(yù)計(jì)設(shè)備凈值共計(jì) 8,368.93 萬(wàn)美元。

（二） 出售資產(chǎn)之經(jīng)營(yíng)性租回

為維持新加坡廠現(xiàn)有的生產(chǎn)能力以滿足客戶的需要， 星科金朋擬向芯晟租賃以經(jīng)營(yíng)性租賃的方式租回該等出售設(shè)備， 租賃期限不超過(guò)三年，租金總額不超過(guò)5,000 萬(wàn)美元。

（三） 長(zhǎng)電科技及子公司為出售資產(chǎn)之經(jīng)營(yíng)性租賃提供擔(dān)保

1、由長(zhǎng)電科技對(duì)上述經(jīng)營(yíng)性租賃之租金提供不可撤銷的擔(dān)保， 并向芯晟租賃提供租賃保證金 242 萬(wàn)美元；

2、由 JCET-SC 將其持有的星科金朋 5%的股權(quán)質(zhì)押給芯晟租賃。

本次出售資產(chǎn)并經(jīng)營(yíng)性租回構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去 12 個(gè)月子公司 JCET-SC 作為借款人向芯晟租賃借款 2.24 億美元，并以股東貸款的形式借給星科金朋，用于其贖回永續(xù)證券本金及支付相應(yīng)利息

2018年巨虧13億

據(jù)長(zhǎng)電科技最新發(fā)布的2018年財(cái)報(bào)顯示，公司2018年?duì)I收238.56億人民幣，和前年相比變動(dòng)不大，但公司歸屬上市公司的凈利潤(rùn)虧損9.39億，扣非后的虧損更是高達(dá)13億。據(jù)公司財(cái)報(bào)顯示，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通訊、消費(fèi)電子及智能移動(dòng)終端、工業(yè)自動(dòng)化控制、電源管理、汽車電子等電子整機(jī)和智能化領(lǐng)域，其中子公司星科金朋主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橐苿?dòng)通訊產(chǎn)品，受全球智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)影響較大。因智能手機(jī)正處于 4G 至 5G 新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化期，需要持續(xù)增加研發(fā)投入、產(chǎn)線技改擴(kuò)能，扭虧為盈尚需一定時(shí)間。

2018 年第四季度，受全球半導(dǎo)體市場(chǎng)下滑、加密貨幣價(jià)格低位震蕩影響，公司第四季度出貨量下滑，營(yíng)業(yè)收入同比下降 17.50%。由于計(jì)提商譽(yù)及資產(chǎn)減值、消化贖回 4.25 億美元優(yōu)先票據(jù)溢價(jià)及攤銷費(fèi)用、部分金融工具公允價(jià)值變動(dòng)等，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損。

長(zhǎng)電科技2018年?duì)I收數(shù)據(jù)

從各季度情況看，一、二季度銷售同比分別增長(zhǎng) 9.27%及 9.72%，下半年受數(shù)字貨幣影響營(yíng)收下降及市場(chǎng)需求變化，第三季度同比增長(zhǎng) 3.74%，第四季度同比下降 17.50%。

長(zhǎng)電本部：2018 年?duì)I收 79.46 億元，保持較高增長(zhǎng)，營(yíng)收創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng) 7.62%，其中外貿(mào)出口同比增長(zhǎng)9.30%。重點(diǎn)客戶拓展取得顯著成效，前10大客戶占比已接近營(yíng)收總額的50%；集成電路事業(yè)中心在面臨人員流失等不利情況下，積極采取應(yīng)對(duì)措施，穩(wěn)定隊(duì)伍，渡過(guò)難關(guān)并超額完成 2018 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；滁州公司克服人員緊張等不利因素，推進(jìn)工藝改革技術(shù)進(jìn)步，降低成本，提升競(jìng)爭(zhēng)力，為本部的盈利作出較大貢獻(xiàn)；宿遷公司經(jīng)多方努力，超額完成了全年利潤(rùn)指標(biāo)。

長(zhǎng)電先進(jìn)：2018 年?duì)I收 24.54 億元，凈利潤(rùn) 2.34 億元。重點(diǎn)客戶的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面有較大的突破，多個(gè)重要客戶的新產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)或者試量產(chǎn)；Fan-in 和 Fan-out ECP 進(jìn)入批量生產(chǎn)；Bumping 智能化制造實(shí)現(xiàn)業(yè)內(nèi)首個(gè)無(wú)人化量產(chǎn)應(yīng)用的突破。

星科金朋（SCL）：營(yíng)收 11.69 億美元，與上年持平，受匯率因素影響，折合成人民幣減少

1.75%。

長(zhǎng)電韓國(guó)（JSCK）：營(yíng)收 7.89 億美元，同比增長(zhǎng) 4.40%，受匯率因素影響，折合成人民幣增長(zhǎng)2.19%