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小米百億投資“All in AIoT”,為何市值一跌不振?

p8Zj_chuanganwa ? 來源:YXQ ? 2019-04-22 14:08 ? 次閱讀

小米去年在香港上市后,首個(gè)交易日就跌破發(fā)行價(jià),隨后傳出雷軍說讓首日買進(jìn)的投資者翻倍,這番言論熱傳后,在隨后幾個(gè)交易日上揚(yáng),7月18日沖至22.2港元新高,市值近5000億港元。只是隨后的走勢到至今,可以用糟糕來形容,相比較前最高22.2港元跌至11.7港元,跌幅為47%,幾乎快要被腰斬的命運(yùn)令人惋惜。

就在小米于3月19日交出上市后首份年報(bào),更是引發(fā)市值大跌4.59%,一天就蒸發(fā)百億港元。在物聯(lián)網(wǎng)高級顧問楊劍勇看來,盡管小米營收同比增長迅猛且營收規(guī)模龐大,但凈利潤僅有86億元,硬件綜合稅后凈利率小于1%,對于消費(fèi)者來說,小米是業(yè)界良心定價(jià),但對于投資者來說,經(jīng)營活力是企業(yè)經(jīng)營核心。此外,從從第四季度開始手機(jī)業(yè)績增長放緩,同比增長7%,可以折射出智能手機(jī)面臨巨大沖擊。

全球智能手機(jī)下滑趨勢無法逆轉(zhuǎn),雖然國內(nèi)華為、小米等廠商手機(jī)出貨量依舊同比增長,但移動人口紅利退去是不爭的事實(shí),至此手機(jī)廠商紛紛需求新的增長點(diǎn),而智能家居則是成為他們的新方向。

智能家居作為物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域最具潛力和規(guī)模的市場之一,蘊(yùn)含萬億市場規(guī)模,對于小米來說,因多年前就在積極培育生態(tài)鏈布局智能硬件,為此也收獲頗豐,來自IoT與生活消費(fèi)業(yè)務(wù)規(guī)模呈現(xiàn)出成倍增長,2018年?duì)I收同比增長87%至438億元。

對于眾多智能家居玩家來說,小米走在行業(yè)前列,結(jié)合IDC給出的數(shù)據(jù)顯示,2018年第四季度中國智能家居設(shè)備出貨量前五位的廠商分別是小米、海爾、美的、阿里與百度,他們占有國內(nèi)近半市場份額,其中小米份額為16%排名第一。

今年,小米全面擁抱AIoT戰(zhàn)略,并投入百億支持支持AIoT發(fā)展,并成立AIoT戰(zhàn)略委員會,可以看出對于物聯(lián)網(wǎng)寄予厚望。同時(shí),2018年IoT與生活消費(fèi)業(yè)務(wù)取得了不俗的成績,四年間營收規(guī)模增長逾9倍,這份成績單讓人驚嘆。只是對比在資本市場走勢,則形成鮮明反差,截至4月18日市值為2805億港元(358億美元、2397億人民幣),相比17元發(fā)行價(jià),跌幅為31%。

作為對比,蘋果盡管經(jīng)歷短暫重挫,如今再次登頂全球市值之冠,市值為9612億美元,是小米26倍之多,同樣也不及華為。此外,因雷軍與董明珠多年前的十億豪賭,不僅營收不及格力電器,同時(shí)市值,格力電器市值為3910億元,比小米高出1500億元。

智能家居蘊(yùn)含巨大市場,而小米作為坐上國內(nèi)第一交椅,但隨著各玩家積極加碼,小米地位也將面臨巨大挑戰(zhàn),特別是華為來勢洶洶,開足馬力向智能家居挺進(jìn),物聯(lián)網(wǎng)高級顧問楊劍勇指出,今年作為華為智能家居生態(tài)戰(zhàn)略關(guān)鍵年份,在2019AWE期間宣布了全場景智慧化戰(zhàn)略升級,全面推動家電產(chǎn)業(yè)升級,相信華為一定能給智能家居行業(yè)帶來新的提升,給消費(fèi)者帶來更智慧的體驗(yàn),將是小米最為強(qiáng)勁競爭者。

此外,智能硬件市場與技術(shù)競爭壁壘不高,例如在國內(nèi)增長迅猛的智能音箱,來自IDC給出的數(shù)據(jù)顯示,2018年中國智能音箱出貨量突破2000萬臺,同比增長1051.8%。在筆者看來,增長迅猛主要依托價(jià)格戰(zhàn),但各玩家的涌入的局面下,價(jià)格優(yōu)勢將進(jìn)一步縮水,此前包括阿里與小米等依托價(jià)格優(yōu)勢帶來的銷量劇增也將受到?jīng)_擊。

另外,從生態(tài)規(guī)模來說,各玩家比拼的是規(guī)模優(yōu)勢,小米IoT平臺連接了1.32億臺設(shè)備,截至2018年,小愛同學(xué)(語音助手)激活設(shè)備突破1億大關(guān),這是小米在智能硬件生態(tài)規(guī)模具有里程碑意義。只是行業(yè)競爭壁壘并不高,例如截至2018年12月,搭載百度DuerOS的智能設(shè)備激活量超過2億臺,華為披露數(shù)據(jù)顯示,華為整個(gè)生態(tài)平臺的入口連接數(shù)已達(dá)2.6億,連接著4000萬家庭。

在智能語音市場深耕了多年的科大訊飛,不斷在向智能硬件入侵,訊飛開放平臺擁有92萬開發(fā)者。值得一提的是科大訊飛在市場也備受爭議,特別其盈利能力,爭議焦點(diǎn)在于依靠政府補(bǔ)助及投資等帶來的相關(guān)收益來提升整體利潤。2018年,科大訊飛凈利潤同比增長24.71%至5.42億,但是扣非后利潤為2.66億,同比下滑25.83%,接近一半的利潤來自政府補(bǔ)助。

因智能家居市場空間巨大,也吸引了眾多頂級玩家加入,各界廝殺慘烈,小米在這殘酷的競爭格局下能否擴(kuò)大自身規(guī)模,有待市場考究。但作為支撐小米未來的AIoT戰(zhàn)略,更加清晰的商業(yè)模式展現(xiàn)給投資者顯得尤為重要。

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原文標(biāo)題:萬億智能家居:小米百億加碼AIoT,為何市值一跌不振?

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