天齊鋰業(yè)募資不超70億償還購買 SQM貸款

天齊鋰業(yè)擬募資不超過70億元，扣除發(fā)行費用后的凈額擬全部用于償還購買SQM23.77%股權的部分并購貸款。

天齊鋰業(yè)(002466)發(fā)布2019年度配股公開發(fā)行證券預案，公司擬募資不超過70億元，扣除發(fā)行費用后的凈額擬全部用于償還購買SQM23.77%股權的部分并購貸款。

2018年天齊鋰業(yè)成功購買SQM23.77%的股權，成為其第二大股東。根據Roskill報告，按2017年產量計算，SQM是世界最大的鋰化工產品生產商。

天齊鋰業(yè)表示，本次配股募集資金有利于優(yōu)化公司資本財務結構，提高償債能力。另外，作為全球領先的鋰產品供應商，公司產業(yè)橫跨亞洲、大洋洲，已成為全球為數不多的上游與中游全面垂直整合的鋰生產商之一。通過本次配股募集資金有利于公司繼續(xù)貫徹布局國際化和垂直一體化的公司戰(zhàn)略。

受益于鋰電池行業(yè)的發(fā)展及以新能源汽車等為代表的終端市場的強勁需求拉動，天齊鋰業(yè)最近三年營業(yè)收入與凈利潤均實現穩(wěn)步增長。2016年度、2017年度及2018年度，分別實現營收39億元、55億元及62億元，分別實現歸屬于母公司所有者的凈利潤15億元、21億元及22億元。

眾所周知，自2018年5月天齊鋰業(yè)發(fā)布公告擬投40.66億美元收購SQM23.77%股份以來，經歷數月，除了需要通過智利方面的許可，還多次募資收購資金，過程令人關注。

去年天齊鋰業(yè)赴港IPO、將募資額的90%將用于SQM公司股份收購的再融資，預計借債約35億美元為支付SQM公司股份收購的對價提供融資，而此次募資凈額的90%將用于部分償付該債務。

天齊鋰業(yè)還通過全資子公司向中信銀行股份有限公司成都分行牽頭的跨境并購銀團申請貸款25億美元，向中信銀行(國際)有限公司牽頭的跨境并購銀團申請貸款10億美元。

本次，除了募資70億元，天齊鋰業(yè)還與SQM的第一股東PAMPA集團簽署了《協議》，就SQM未來的公司治理相關事項達成一致意見。