2019-2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)調(diào)研報(bào)告-GGII

前言

工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成應(yīng)用處于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用端，為終端行業(yè)應(yīng)用客戶(hù)提供自動(dòng)化生產(chǎn)解決方案，并負(fù)責(zé)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用二次開(kāi)發(fā)和自動(dòng)化配套設(shè)備的集成，是工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化應(yīng)用的重要環(huán)節(jié)。

近幾年來(lái)，受益于智能制造的需求帶動(dòng)，機(jī)器人系統(tǒng)集成商數(shù)量逐年增長(zhǎng)，從2014年的不到500家增長(zhǎng)到2018年的3000多家，但值得注意的是，目前國(guó)內(nèi)集成商規(guī)模普遍偏小，其中營(yíng)收規(guī)模超過(guò)1億元的僅100家左右，絕大部分企業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)營(yíng)收不超過(guò)3000 萬(wàn)元。其中營(yíng)收規(guī)模超過(guò)3億元的“大企業(yè)”也主要集中于汽車(chē)焊接集成領(lǐng)域，營(yíng)收超過(guò)5億元企業(yè)不超過(guò)30家。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá)15.64萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.97%，系統(tǒng)集成行業(yè)規(guī)模達(dá)到606.80億元，同比增長(zhǎng)13.33%。GGII認(rèn)為，機(jī)器人在各行業(yè)領(lǐng)域的滲透率還在逐年提升，應(yīng)用范圍的廣泛與工藝的變化導(dǎo)致長(zhǎng)尾效應(yīng)仍是未來(lái)系統(tǒng)集成的主要趨勢(shì)。

2014-2018年工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域分布（單位：%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所（GGII），2019年1月

GGII認(rèn)為，當(dāng)下系統(tǒng)集成的機(jī)會(huì)領(lǐng)域主要包括：

（1）拋光打磨、噴涂領(lǐng)域。

一方面，政策刺激：環(huán)保政策趨嚴(yán)，督察常態(tài)化，加速推動(dòng)噴涂、拋光打磨等污染性較大的制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，刺激其引進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備，以降低對(duì)工作環(huán)境（人及物）污染及毒害；另一方面，智能制造趨勢(shì)下的企業(yè)自身需求：目前拋光打磨、噴涂領(lǐng)域應(yīng)用機(jī)器人的基數(shù)小，隨著機(jī)器人的技術(shù)提升、成本下降，企業(yè)對(duì)拋光打磨及噴涂方面的機(jī)器人市場(chǎng)需求會(huì)快速釋放，尤其是以軌道交通裝備、飛機(jī)、船舶等為代表的大件產(chǎn)品市場(chǎng)，近年來(lái)，隨著技術(shù)的進(jìn)步，關(guān)注度與需求日益凸顯。因此，在政策、市場(chǎng)、企業(yè)、技術(shù)等綜合推動(dòng)，涉及此領(lǐng)域的機(jī)器人企業(yè)迎來(lái)利好，將推動(dòng)系統(tǒng)集成規(guī)模的擴(kuò)大。

（2）裝配/組裝集成領(lǐng)域。

目前，機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用趨勢(shì)由汽車(chē)向一般工業(yè)行業(yè)轉(zhuǎn)移，3C電子行業(yè)成為繼汽車(chē)之后的第二大應(yīng)用行業(yè)，而3C電子市場(chǎng)中機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域中，裝配/組裝的應(yīng)用最為廣泛，系其第一大應(yīng)用領(lǐng)域，此外汽車(chē)零部件，汽車(chē)電子市場(chǎng)的需求也在逐年擴(kuò)大。

隨著老齡化的加劇，人力成本逐年提升，制造業(yè)招工難、用工難的問(wèn)題日益凸顯，在勞動(dòng)密集型的制造組裝環(huán)節(jié)，柔性自動(dòng)化組裝的需求迫切，目前的主要問(wèn)題是系統(tǒng)集成商能力如何匹配下游需求的問(wèn)題。

（3）物流搬運(yùn)/分揀領(lǐng)域。

隨著物流行業(yè)的發(fā)展、智能制造主流趨勢(shì)下，以提升物流效率、提高客戶(hù)體驗(yàn)等市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，工業(yè)制造企業(yè)、大型電商平臺(tái)等希望通過(guò)智能技術(shù)和設(shè)備實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)高效、精準(zhǔn)管理；同時(shí)，目前，國(guó)家正開(kāi)展智能倉(cāng)儲(chǔ)試點(diǎn)示范，在政策刺激、市場(chǎng)主流趨勢(shì)下，物流搬運(yùn)領(lǐng)域集成規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)容。

綜合上述，GGII預(yù)計(jì)，到2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1250億元，2019-2023年CAGR為16%。

2014-2023年中國(guó)系統(tǒng)集成行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億元，%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所（GGII），2019年1月

為厘清機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)，把握市場(chǎng)的走向，幫助企業(yè)進(jìn)行投資決策，2018年高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所（GGII）實(shí)地走訪(fǎng)大量機(jī)器人系統(tǒng)集成企業(yè)、充分挖掘行業(yè)信息，收集大量的第一手資料，編制了《2019-2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)調(diào)研報(bào)告》。

本報(bào)告對(duì)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)的市場(chǎng)需求背景、發(fā)展特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)規(guī)模、各細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展情況等進(jìn)行詳細(xì)的研究，并系統(tǒng)整理重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)、跟蹤企業(yè)的發(fā)展動(dòng)向，預(yù)見(jiàn)性地分析了未來(lái)幾年（2019-2023年）行業(yè)發(fā)展前景。GGII希望通過(guò)切實(shí)地市場(chǎng)調(diào)研，深入的研究分析，為企業(yè)、投資者、證券公司以及有意向投資機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的人士，提供具有高度參考價(jià)值的研究報(bào)告。