從科幻到現(xiàn)實，AR市場沉浮錄

AR自2012年進(jìn)入大眾視野，曾有人稱它將引領(lǐng)新技術(shù)革命。6年過后，AR市場距離“起來”還有多遠(yuǎn)呢？我們發(fā)現(xiàn)目前國內(nèi)市場的普及度和接受度并不高，那制約AR行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵是什么，未來的機會又在哪里呢？

AR的“走紅”之路

AR（增強現(xiàn)實）是一直是科技領(lǐng)域的熱詞，也經(jīng)常有人將其與VR（虛擬現(xiàn)實）相提并論。盡管兩者的使用場景有相似之處，但技術(shù)構(gòu)成卻是不同的。簡單來說，VR為用戶創(chuàng)造出虛擬的沉浸體驗，使用者看到場景是假的，而AR是在真實的世界中加入虛擬的場景，用戶看到的一部分是真的，一部分是假的。

雖然AR技術(shù)在50年前就已經(jīng)發(fā)明，但直到2012年谷歌AR眼鏡發(fā)布，2015年AR手游《pokemon go》開始風(fēng)靡，AR才逐漸真正被大眾熟知。

國內(nèi)在2016年也隨之興起了AR潮，騰訊QQ率先使用AR在奧運會期間發(fā)布全民傳遞火炬活動，接著支付寶則推出了實景紅包，開創(chuàng)了AR的新玩法。

AR在中國市場如何？

經(jīng)過了幾年的發(fā)展，當(dāng)前AR在中國的發(fā)展現(xiàn)狀如何呢？我們從硬件產(chǎn)品、技術(shù)應(yīng)用以及國內(nèi)巨頭布局三個方面展開分析：

AR硬件：手機比眼鏡更普及

就硬件產(chǎn)品而言，AR手機和眼鏡是當(dāng)前使用AR的主要設(shè)備。從中國的市場情況看，AR手機普及度較高，支持 AR功能的手機以IPhone為主，用戶量多達(dá)2.43億，是全球最大的市場。雖然谷歌也在安卓系統(tǒng)手機開發(fā)了ARcore平臺，但目前國內(nèi)無法使用谷歌服務(wù)，大部分安卓手機并不能使用AR功能。

AR眼鏡則是國內(nèi)市場普及度最低的產(chǎn)品。據(jù)IDC統(tǒng)計，2017年中國市場AR頭顯出貨量為1.5萬臺，僅占全球總數(shù)的2.5%，可見國內(nèi)用戶對AR眼鏡的市場接受度并不高。

青桐資本梳理了目前國內(nèi)主要的AR硬件產(chǎn)品公司，我們發(fā)現(xiàn)這些公司大多起步于2014年底至2015年，硬件產(chǎn)品以AR眼鏡為主，但也有瓏璟光電等公司著重研發(fā)商業(yè)應(yīng)用的AR棱鏡/波導(dǎo)顯示光機，這些硬件產(chǎn)品公司大部分定位于B端市場。

C端發(fā)展乏力，B端逐步落地應(yīng)用

為了解AR在國內(nèi)的應(yīng)用現(xiàn)狀，青桐資本從C端和B端兩個用戶群體進(jìn)行了研究：

目前，國內(nèi)市場上面向C端市場的AR應(yīng)用數(shù)量占比極低，內(nèi)容以游戲和娛樂為主。由于國內(nèi)大部分安卓系統(tǒng)不支持AR應(yīng)用，我們以蘋果應(yīng)用數(shù)據(jù)作為分析范圍。數(shù)據(jù)顯示，APP store中有300多萬個應(yīng)用程序，但只有不到1000款A(yù)R應(yīng)用。其中，游戲類占比最高為30%。AR應(yīng)用數(shù)量少，缺乏優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，成為當(dāng)前在C端普及面臨的難題。

相比于C端在國內(nèi)發(fā)展乏力的現(xiàn)狀，AR創(chuàng)業(yè)公司也將業(yè)務(wù)重點紛紛瞄準(zhǔn)B端市場，且已逐步落地應(yīng)用。據(jù)《2018中國AR產(chǎn)業(yè)報告》數(shù)據(jù)顯示，目前企業(yè)服務(wù)類AR公司占比達(dá)23%，硬件類公司占比28%，大部分產(chǎn)品主要定位于B端。

青桐資本梳理了AR在國內(nèi)B端市場的應(yīng)用場景，下面一些代表性的案例：

可以看出，AR在產(chǎn)品營銷展示、醫(yī)療、教育、電商、工業(yè)維修等行業(yè)已經(jīng)初步得到應(yīng)用。尤其在工業(yè)領(lǐng)域，AR被證明能顯著降低生產(chǎn)成本，受到了市場的普遍認(rèn)可。AR與電商結(jié)合正發(fā)展出全新的營銷方式，以場景營銷工具平臺“它說”為例，在2017年青島啤酒節(jié)打造的“AR任意門主題全景館”，為店鋪帶來超過17.3%的銷售額；在2018年與京東聯(lián)合打造的“AR七夕節(jié)”，用戶通過掃描“比心”手勢即可在商城購買鮮花和禮品，玩轉(zhuǎn)全新的浪漫營銷。

國內(nèi)巨頭的AR布局之道

國內(nèi)巨頭對AR行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，青桐資本從技術(shù)應(yīng)用和硬件產(chǎn)品兩個角度分析了巨頭的布局策略。

我們發(fā)現(xiàn)百度、騰訊、阿里、京東、網(wǎng)易等公司在軟件技術(shù)方面以自己開發(fā)為主，并且緊密結(jié)合主營業(yè)務(wù)。例如，百度推出AR/VR搜索和AR地圖導(dǎo)航；騰訊則通過AR開放平臺免費為開發(fā)者提供識別、追蹤、展現(xiàn)等基礎(chǔ)技術(shù)；阿里巴巴和京東將AR技術(shù)應(yīng)用于電子商務(wù)，相繼推出AR購物平臺，并進(jìn)行品牌營銷活動，網(wǎng)易在AR領(lǐng)域的布局則主要集中在游戲。

在AR硬件方面的布局，國內(nèi)巨頭們則以投資為主，但投資方向卻各有不同。騰訊和京東投資的公司類型主要是硬件AR眼鏡，阿里巴巴在顯示技術(shù)和AR眼鏡兩方面同時投資，而百度投資收購的公司側(cè)重于人工智能、自動駕駛及顯示技術(shù)，與業(yè)務(wù)關(guān)系更為密切。

產(chǎn)業(yè)基金是AR領(lǐng)域投資的主力軍

創(chuàng)業(yè)方向集中在硬件和企業(yè)服務(wù)

全球AR公司在2010年后開始大量出現(xiàn)，國內(nèi)AR公司則起步較晚，從2012年開始出現(xiàn)，在2015年-2016年進(jìn)入快速上升期。

目前，國內(nèi)AR領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)方向主要集中在硬件類和企業(yè)服務(wù)類。據(jù)《中國2018AR產(chǎn)業(yè)報告》數(shù)據(jù)顯示，中國有397家AR及相關(guān)概念公司，超過全球公司數(shù)量的50%。其中硬件類公司占比28%,企業(yè)服務(wù)類占比23%,成為最主要的創(chuàng)業(yè)方向。

融資輪次集中在天使輪早期階段

青桐資本梳理了2015年以來國內(nèi)AR企業(yè)獲得融資的情況。據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年獲得融資的AR公司僅有16家，從2016年開始數(shù)量明顯增多，但有63.6%的項目融資輪次為種子輪和天使輪偏早期階段。我們發(fā)現(xiàn)獲得A輪前后的AR公司有44家，占比30%，以硬件類公司為主。

此外，不同背景的投資機構(gòu)對AR行業(yè)則表現(xiàn)出不同的態(tài)度。根據(jù)《VR/AR全球投資回顧與2018年展望報告》統(tǒng)計，有產(chǎn)業(yè)背景的投資者在2017年成為投資的主要力量，而主流的傳統(tǒng)風(fēng)投基金如紅杉資本、金沙江創(chuàng)投等因為早期布局未獲重大成功，則持觀望態(tài)度、出手相對謹(jǐn)慎。

套在國內(nèi)AR頭上的“緊箍咒”

目前國內(nèi)AR市場普及度并不高，主要有兩個關(guān)鍵因素制約著其發(fā)展：硬件產(chǎn)品和AR基本技術(shù)。

缺乏剛性需求是阻礙市場普及的第一道門檻

AR眼鏡價格貴、缺乏剛性需求是阻礙市場普及的重要因素。青桐資本調(diào)研發(fā)現(xiàn)目前國內(nèi)市場上主流的AR眼鏡價格從4000—20000不等，價格昂貴致使C端市場接受度普遍不高， B端還沒有培養(yǎng)出需求剛性。在缺乏必要應(yīng)用場景的情況下，用戶很難愿意為此買單。

其次，AR眼鏡使用容易眩暈的缺點尚待解決。我們發(fā)現(xiàn)目前國內(nèi)市場上常見的AR眼鏡平均重量約為200-500克，并不適合長時間佩戴，而且會導(dǎo)致眩暈感，用戶體驗效果不佳。

專利技術(shù)積累不足

除了硬件產(chǎn)品的限制，另外一個制約國內(nèi)市場發(fā)展的關(guān)鍵因素是AR相關(guān)的基本技術(shù)。

青桐資本研究發(fā)現(xiàn)國內(nèi)AR相關(guān)的專利技術(shù)主要從2010年開始集中爆發(fā)，與全球趨勢基本相同。但全球技術(shù)類專利增速明顯領(lǐng)先于硬件類專利，而國內(nèi)技術(shù)類和硬件類專利增長速度卻差別不大，這反映出國內(nèi)基本技術(shù)領(lǐng)域積累滯后的現(xiàn)狀。

中國AR專利數(shù)量居全球第三，但運算硬件核心環(huán)節(jié)布局很弱。據(jù)專利之星統(tǒng)計，排名第一的美國在技術(shù)類專利的優(yōu)勢明顯，且其運算硬件專利有42件，而全球只有66件，占比高達(dá)63.6%。第二名韓國硬件顯示專利優(yōu)勢大，數(shù)量達(dá)209件甚至超過了美國。反觀中國，在運算硬件領(lǐng)域缺乏技術(shù)專利，數(shù)字處理芯片技術(shù)落后，反映出硬件核心環(huán)節(jié)問題明顯。

擁有AR相關(guān)專利數(shù)量前10名的公司主要集中在美國、韓國和日本。中國沒有公司上榜，這說明國內(nèi)AR技術(shù)專利分布比較分散，很難發(fā)揮技術(shù)集中的優(yōu)勢。

國內(nèi)AR市場有哪些機會？

雖然國內(nèi)AR市場面臨硬件產(chǎn)品普及度不高、核心專利技術(shù)匱乏等問題，但隨著用戶接受度提升和技術(shù)進(jìn)步積累，AR仍存在增長的機會。

AR需要實時呈現(xiàn)圖像，對網(wǎng)絡(luò)的計算能力要求高，目前網(wǎng)絡(luò)計算能力不足是用戶體驗差的重要因素。5G網(wǎng)絡(luò)將成為解決這一問題的有效方案，中國將在1-2年內(nèi)開始部署5G基礎(chǔ)設(shè)施，屆時AR計算速度將大大提升，此外AI（人工智能）芯片發(fā)展將逐步解決AR的計算難題，隨著底層技術(shù)成熟，AR用戶體驗都將得到大幅提升。

就硬件設(shè)備而言，中國有超過6.8億部智能手機用戶，這將是AR市場的龐大潛在消費人群。一方面，隨著蘋果ARkit和谷歌ARcore開發(fā)平臺推出，智能手機將成為短期內(nèi)用戶體驗AR的主要設(shè)備。同時，Digi-Capital指出中國是全球第一大IPhone市場，考慮到蘋果公司有望在2020年推出智能眼鏡，中國眾多的潛在用戶將轉(zhuǎn)化為市場優(yōu)勢。

對AR領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司來說，技術(shù)應(yīng)用方面現(xiàn)階段建議以與巨頭合作為主，滿足巨頭的落地需求，同時探索更多的應(yīng)用場景和市場渠道，為未來拓展市場打下基礎(chǔ)。硬件端方面，國內(nèi)在光模組、深度攝像頭等已接近國際領(lǐng)先水平，對這類公司來說需要快速將技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢，打進(jìn)垂直領(lǐng)域應(yīng)用，快速拓展市場，形成行業(yè)進(jìn)入壁壘。