國(guó)內(nèi)AMOLED屏產(chǎn)線百花齊放，要沖破三星閉環(huán)

全球第一家發(fā)布折疊式手機(jī)的桂冠頭銜，在 2018 年末被柔宇科技一鳴驚人地?fù)屜潞?，也預(yù)告華為、三星、 LG 在該領(lǐng)域?qū)o(wú)可避免地迎來(lái)一陣廝殺，尤其兩大關(guān)鍵零組件：AMOLED 面板、面板驅(qū)動(dòng)芯片的戰(zhàn)況早已是“兵馬未動(dòng)、糧草先行”，國(guó)內(nèi)面板廠京東方、深天馬、維信諾、和輝積極投入到柔性 AMOLED 屏的隊(duì)伍中，驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域更是老將新兵齊聚，為的就是打破三星在柔性 AMOLED 屏領(lǐng)域市占率高達(dá) 90% 、驅(qū)動(dòng)芯片市占率約 70％ 的壟斷局面。

三星品牌手機(jī)已躍居全球第一，在手機(jī)零組件更是達(dá)到完整的自研產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，其中在 AMOLED 屏領(lǐng)域，更是玩到極致，三星在該領(lǐng)域占有 90% 以上份額，蘋(píng)果（Apple）2018 年推出的 iPhone X 系列首度導(dǎo)入 OLED 面板，就是依賴三星獨(dú)家供應(yīng)，另一家韓廠 LG Display 也積極突破良率障礙以切入蘋(píng)果供應(yīng)鏈。

（來(lái)源：麻省理工科技評(píng)論）

再者，華為計(jì)劃在 2019 年問(wèn)世的可折疊智能手機(jī)，也需要依靠三星供應(yīng) AMOLED 屏，但業(yè)界有一派說(shuō)法傳出三星向同集團(tuán)的 Samsung Display 部門(mén)施壓，限制 AMOLED 屏的充足供貨，因此，華為可能轉(zhuǎn)向和京東方、 LG Display 洽談充足供貨，但這也反映三星幾乎壟斷 AMOLED 供貨的狀況，對(duì)于其他品牌廠可能造成的后續(xù)影響不小。

國(guó)內(nèi) AMOLED 屏產(chǎn)線百花齊放，要沖破三星閉環(huán)

綜觀全球 AMOLED 屏供應(yīng)鏈，除了三星掌握逾 90% 市場(chǎng)份額外，其他供應(yīng)商有 LG Display 、京東方、深天馬、維信諾、和輝光電等，國(guó)內(nèi) AMOLED 產(chǎn)線已是遍地開(kāi)花，以京東方為首，在成都、綿陽(yáng)、重慶、福州都有規(guī)劃第 6 代 AMOLED 屏產(chǎn)線，用全力猛踩油門(mén)的速度前進(jìn)。

另外，維信諾也在固安、合肥兩地有 AMOLED 屏產(chǎn)線，和輝在上海的二期第 6 代 AMOLED 產(chǎn)線也在 2018 年進(jìn)入進(jìn)機(jī)階段，深天馬在武漢也有第 6 代 AMOLED 屏產(chǎn)線涵蓋柔性和剛性產(chǎn)品，柔宇的 AMOLED 屏產(chǎn)線在深圳，估計(jì)國(guó)內(nèi)業(yè)者投入第 6 代 AMOLED 柔性屏技術(shù)將近 10 條產(chǎn)線，但各產(chǎn)線的良率都仍有待提升。

（來(lái)源：柔宇官網(wǎng)）

市調(diào)機(jī)構(gòu) IHS 預(yù)測(cè)，隨著國(guó)內(nèi)大舉進(jìn)軍 OLED 產(chǎn)線建置，預(yù)計(jì)到 2020 年，Samsung Display 的 OLED 面板市場(chǎng)份額將從鼎盛時(shí)期的 95% 大幅下降至 52%，京東方將以 15% 份額躍居全球第二大，LG Display 以 11% 名列第三。再者，預(yù)計(jì)到了 2025 年，可折疊 AMOLED 屏出貨量可望達(dá) 5,000 萬(wàn)片，屆時(shí)占整體 AMOLED 屏總出貨量約 8%。

由于三星卡位早，成功完成整個(gè) AMOLED 屏供應(yīng)鏈自制閉環(huán)，核心零組件驅(qū)動(dòng)芯片也是由三星集團(tuán)的 Samsung LSI 自己生產(chǎn)，估計(jì)三星占全球 AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)份額有 70%。然而，隨著國(guó)內(nèi) AMOLED 屏的產(chǎn)能騰飛，多家投入 AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片布局的業(yè)者也即將進(jìn)入備戰(zhàn)時(shí)期。

AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商的商機(jī)到臨，誰(shuí)會(huì)是最大得利者？

目前，京東方的 AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片采用韓國(guó) MagnaChip 等多家供應(yīng)商，LG 主要跟 Silicon Works 采購(gòu)，因?yàn)?LG 也是 Silicon Works 主要股東之一。由此可知，在 AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域，三星、MagnaChip、Silicon Works三家韓系供應(yīng)商的勢(shì)力是十分不容小覷。

不過(guò)，AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域早有多家非韓系的芯片設(shè)計(jì)新兵和老將齊聚，瞄著國(guó)內(nèi)快速擴(kuò)充的 AMOLED 產(chǎn)能規(guī)模，以及驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù)能力與產(chǎn)能之間的不平衡，低調(diào)布局 AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片多年，包括了聯(lián)詠、瑞鼎、吉迪思、晶門(mén)、集創(chuàng)北方、芯穎（中穎轉(zhuǎn)投資）、奇景、超炫（創(chuàng)王和晶宏合資）等近 10 家芯片設(shè)計(jì)業(yè)者投入，估計(jì)到 2020 年，國(guó)內(nèi) AMOLED 手機(jī)面板驅(qū)動(dòng)芯片的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，將介于人民幣 23~30 億元。

2018 年下半年，中芯北方與深圳吉迪思就對(duì)外宣布 AMOLED 智能手機(jī)面板驅(qū)動(dòng)芯片正式進(jìn)入量產(chǎn)，主要客戶就是京東方位于成都的 B7 生產(chǎn)線，采用 40 nm 高壓工藝，可同時(shí)支持 HD、FHD、QHD 等多種顯示模式，由中芯、京東方、吉迪思三方聯(lián)手演出，打破國(guó)內(nèi)柔性 AMOLED“缺芯少屏”的僵局。

這一波芯片業(yè)者蜂涌投入 AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片，低調(diào)布局已久的聯(lián)詠將有不少斬獲，其產(chǎn)品在 2018 年第四季開(kāi)始陸續(xù)出貨，打入國(guó)內(nèi) AMOLED 智能手機(jī)供應(yīng)鏈，同時(shí)積極與京東方配合，要趕上京東方產(chǎn)能放量的時(shí)機(jī)。

對(duì)聯(lián)詠而言，AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù)是早已布局完成，就等國(guó)內(nèi)面板廠的 AMOLED 屏良率提升，出貨量即可快速擴(kuò)大。

其實(shí)在更早以前，聯(lián)詠曾試圖切入三星的 Samsung Display 供應(yīng)鏈中，但最后仍是敵不過(guò)三星集團(tuán)采用自制方案的策略，只好無(wú)功而返，該產(chǎn)品線退守二線，一邊等待國(guó)內(nèi)的 AMOLED 屏產(chǎn)能和良率提升，另一方面轉(zhuǎn)攻面板驅(qū)動(dòng)芯片和觸控面板芯片整合成一顆的 TDDI（Touch with Display Driver）產(chǎn)品，進(jìn)入 2019 年，業(yè)界估計(jì)聯(lián)詠在 AMOLED 芯片的出貨量將挑戰(zhàn) 1,000 萬(wàn)顆以上，正式成為 AMOLED 商機(jī)收割年。

切入手機(jī)維修市場(chǎng)，另一個(gè)擄獲 AMOLED 商機(jī)的好捷徑

在 AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片商機(jī)中，有另一個(gè)戰(zhàn)略打法是從“維修市場(chǎng)”切入。因?yàn)樵擃I(lǐng)域被三星霸占多年，在缺少原廠打磨的環(huán)境下，相關(guān)元件供應(yīng)商在相關(guān)技術(shù)上需要時(shí)間提升，并不是每一家芯片商都跟聯(lián)詠一樣，早已經(jīng)磨劍多年，靜靜在一旁等待出竅機(jī)會(huì)。

（來(lái)源：麻省理工科技評(píng)論）

在看好 AMOLED 商機(jī)下，中穎在 2016 年成立 AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)公司芯穎。中穎電子是國(guó)內(nèi)小家電芯片如 MCU 等的供應(yīng)商，多位公司高層早年也曾在聯(lián)詠任職，其 AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片的布局進(jìn)度也陸續(xù)于 2018 年下半浮出水面。事實(shí)上，中穎早年在耕耘 OLED 驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù)時(shí)，是從市場(chǎng)十分成熟的 PMOLED 技術(shù)切入。

OLED 根據(jù)驅(qū)動(dòng)方式可分為被動(dòng)式 PMOLED和主動(dòng)式 AMOLED兩種，PMOLED 的生產(chǎn)成本與技術(shù)門(mén)檻均較低，且受制于驅(qū)動(dòng)方式，導(dǎo)致解析度無(wú)法提高，且不適合應(yīng)用于大尺寸面板，主是要用在顯示時(shí)間和日期的副屏，像是小尺寸的顯示屏產(chǎn)品如智能手表、家用電器等。

相較之下，主動(dòng)式 AMOLED 是利用薄膜晶體管（Thin Film Transistor）搭配電容儲(chǔ)存訊號(hào)，來(lái)控制 OLED 的亮度，AMOLED 技術(shù)也成為市場(chǎng)主流，三星等顯示器供應(yīng)商也退出 PMOLED 領(lǐng)域，押寶在 AMOLED 技術(shù)上。

目前芯穎的 AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片策略上，主要是與和輝光電合作，再來(lái)是和維信諾結(jié)盟，主攻手機(jī)的維修市場(chǎng)，目前正處于初步起量階段，希望以此搶攻 AMOLED 商機(jī)爆發(fā)列車(chē)。

和輝老將難忘 AMOLED 夢(mèng)，積極創(chuàng)業(yè)切入驅(qū)動(dòng)芯片

和輝光電在上海打造 AMOLED 產(chǎn)線，前 CEO 朱克泰是一大推手。朱克泰出身中國(guó)***，1999 年開(kāi)始涉足顯示行業(yè)，先后服務(wù)于統(tǒng)寶、友達(dá)等企業(yè)，是顯示行業(yè)老將，尤其醉心 AMOLED 產(chǎn)業(yè)，2012 年上海想發(fā)展新型顯示技術(shù)，成立上海和輝，心系 AMOLED 之夢(mèng)的朱克泰再度找到舞臺(tái)。

協(xié)助和輝打造 AMOLED 產(chǎn)線后，朱克泰于 2016 年再度創(chuàng)業(yè)成立顯示器技術(shù)相關(guān)的新創(chuàng)公司創(chuàng)王，而創(chuàng)王也在 2017 年則與驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商晶宏合資成立超炫科技，就是專(zhuān)攻 AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片的新兵，顯示朱克泰對(duì)于 AMOLED 商機(jī)仍是難忘情放手。

產(chǎn)業(yè)后續(xù)隱含兩大問(wèn)題：供給過(guò)剩、韓政府?dāng)M限制相關(guān)設(shè)備出口

AMOLED 市場(chǎng)隨著隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能進(jìn)入爆發(fā)性成長(zhǎng)，即將迎來(lái)激烈動(dòng)蕩期，接下來(lái)有兩個(gè)層面需要關(guān)注。首先，是產(chǎn)能快速增加后，迎面而來(lái)的是供給過(guò)剩問(wèn)題，市場(chǎng)寄望多家折疊式 AMOLED 智能手機(jī)品牌大廠新品能如期問(wèn)市，為該市場(chǎng)正式點(diǎn)燃?xì)⑹旨?jí)應(yīng)用，但新產(chǎn)品發(fā)酵的速度，可能還不如產(chǎn)能開(kāi)出的快速。

第二，前陣子傳出韓國(guó)政府為了避免國(guó)內(nèi)廠商大幅擴(kuò)建 OLED 產(chǎn)線強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，擬將相關(guān)設(shè)備列為出口管制項(xiàng)目，必須要韓國(guó)政府許可后才能輸出，這樣的消息為產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的后續(xù)沖擊和影響，也需要正視與觀察。

國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于“缺芯少屏”困境，借著 AMOLED 屏在顯示器產(chǎn)業(yè)彎道超車(chē)有其立足點(diǎn)，因?yàn)槿蚯拔宕笾悄苁謾C(jī)排名中，華為、小米、 OPPO 已占據(jù)其中 3 名，華為更躍居全球前 2 大，從品牌手機(jī)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額、研發(fā)能力等，都足以形成自研自制的產(chǎn)業(yè)鏈，更適合從創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品切入，包括 5G 、折疊式顯示屏就是手機(jī)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)兩大亮點(diǎn)，相關(guān)供應(yīng)鏈業(yè)者也高喊“準(zhǔn)備好了！”要一起搭上這一波 AMOLED 列車(chē)，沖破三星長(zhǎng)期執(zhí)行“一把抓”策略所筑起封閉防御戰(zhàn)線。