2018年全球智能手機(jī)市場(chǎng)總結(jié)及2019年趨勢(shì)展望 – 五大特點(diǎn)

根據(jù)IMF的最新數(shù)預(yù)計(jì)，2018年全球經(jīng)濟(jì)GDP增速在3.7%水平，同比2017年下降約0.1個(gè)百分點(diǎn)。2018年初，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭較為強(qiáng)勁，但隨著貿(mào)易摩擦以及美元走勢(shì)增強(qiáng)，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)開(kāi)始失去動(dòng)力。貿(mào)易保護(hù)是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減弱的一個(gè)主要原因，尤其是美國(guó)實(shí)施了更高的關(guān)稅，其它經(jīng)濟(jì)體實(shí)施了報(bào)復(fù)性措施。與此同時(shí)，2018年美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息，美元相對(duì)多數(shù)國(guó)家貨幣都在升值，直接影響了很多新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展，阿根廷、土耳其、巴基斯坦、墨西哥、印度等國(guó)家的貨幣貶值不斷加速，直接導(dǎo)致了當(dāng)?shù)氐南M(fèi)信心走弱。

就中國(guó)大陸地區(qū)經(jīng)濟(jì)來(lái)看，截至2018年底，中國(guó)股市上證指數(shù)下跌約25%，深指下跌約37%。與此同時(shí)，2018全年美國(guó)標(biāo)普累計(jì)下跌6.24%，道指下跌5.63%，納指下跌3.88%，三大指數(shù)同創(chuàng)2008年以來(lái)最大年度跌幅。

展望2019年，一系列經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的指標(biāo)似乎預(yù)示著全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“下行通道”。高盛銀行最新的報(bào)告也將2019年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從之前的2.4%下調(diào)到2%，世界銀行此前的一份報(bào)告中也提出，全球經(jīng)濟(jì)或?qū)?019年起陷入“陰暗十年”，低增長(zhǎng)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)將是這一時(shí)期的主要特征。

回歸到智能手機(jī)市場(chǎng)，受全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，消費(fèi)者換機(jī)周期不斷延長(zhǎng)。群智咨詢（Sigmaintell）認(rèn)為，2019年全球智能手機(jī)市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

特點(diǎn)一：換機(jī)行為持續(xù)拉長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019年全球智能手機(jī)銷量同比下降約1.1%

目前智能手機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要來(lái)自于換機(jī)行為。換機(jī)行為簡(jiǎn)單分為換機(jī)需求及購(gòu)買(mǎi)行為。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）測(cè)算，2015-2016年全球及中國(guó)大陸市場(chǎng)出現(xiàn)了第一次換機(jī)高峰，全球及中國(guó)大陸市場(chǎng)智能手機(jī)銷售也出現(xiàn)了銷量高峰。進(jìn)入2017年以后，換機(jī)行為逐步被拉長(zhǎng)，主要原因有四方面：首先4G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基本普及，運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)貼的推力不斷減弱。第二方面，產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，智能手機(jī)的使用壽命不斷延長(zhǎng)。第三方面，產(chǎn)品迭代速度加快，零售均價(jià)不斷提升，產(chǎn)品本身也無(wú)根本性痛點(diǎn)推動(dòng)用戶強(qiáng)烈換機(jī)。最后還有購(gòu)買(mǎi)力減弱影響，目前很多終端用戶的手機(jī)已經(jīng)使用三年之久，因此終端消費(fèi)者換機(jī)需求存在，但是購(gòu)機(jī)能力，或者說(shuō)消費(fèi)能力可能隨著經(jīng)濟(jì)的下行在減弱，換機(jī)行為不斷拉長(zhǎng)也在所難免。

展望2019年，智能手機(jī)市場(chǎng)的主要推動(dòng)力仍然比較弱，雖然部分國(guó)家和地區(qū)開(kāi)始逐步實(shí)現(xiàn)5G試商用，但是整體供應(yīng)鏈及終端產(chǎn)品的普及仍然不夠成熟，預(yù)計(jì)2020年5G的技術(shù)革新才能在消費(fèi)市場(chǎng)帶來(lái)明顯的影響。

根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2018年全球手機(jī)的出貨量約18.2億部，其中智能手機(jī)的銷量約13.7億部，同比下降4.3%。預(yù)計(jì)2019年全球智能手機(jī)銷量約13.6億部，仍然處于同比下降趨勢(shì)，同比下降約1.1%。

特點(diǎn)二：TOP6品牌集中度進(jìn)一步提升、東南亞、東歐市場(chǎng)將顯得尤其重要

目前智能手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)非常成熟，在沒(méi)有重大的技術(shù)革新中，由于強(qiáng)者可以拿到更好的供應(yīng)鏈資源，生產(chǎn)更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，所以“強(qiáng)者恒強(qiáng)”是市場(chǎng)規(guī)律。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）出貨數(shù)據(jù)顯示，2018年全球TOP6智能手機(jī)品牌集中度提升7.3個(gè)百分點(diǎn)。雖然中國(guó)大陸品牌在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中遭遇市場(chǎng)各種挑戰(zhàn)，但是整體維持上漲態(tài)勢(shì)，其中尤以華為、小米為顯眼。其中、三星、蘋(píng)果的競(jìng)爭(zhēng)力不斷下降，市場(chǎng)發(fā)展遭遇瓶頸。

展望2019年，在大盤(pán)無(wú)法增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)下，直面競(jìng)爭(zhēng)顯得尤為關(guān)鍵。對(duì)于三星電子來(lái)講，“背水一戰(zhàn)”持續(xù)維持行業(yè)領(lǐng)先，進(jìn)一步抓住消費(fèi)者眼球，持續(xù)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力是重中之重。2019年三星電子也將陸續(xù)推出包括S10系列在內(nèi)的“挖孔”、“屏下指紋”及“三攝/四攝”智能手機(jī)，以提升其全球競(jìng)爭(zhēng)力，其中東南亞市場(chǎng)與大陸品牌的直面競(jìng)爭(zhēng)也就顯得格外重要。

蘋(píng)果低估了大環(huán)境走弱的影響，也高估了自身品牌的溢價(jià)能力，加之來(lái)自國(guó)內(nèi)本土品牌挑戰(zhàn)使其不斷承壓。對(duì)于蘋(píng)果而言，2019年主要的外銷市場(chǎng)就是中國(guó)大陸地區(qū)，除了北美、歐洲市場(chǎng)之外，在中國(guó)大陸市場(chǎng)的成敗將決定2019年蘋(píng)果手機(jī)的整體表現(xiàn)。

而對(duì)于四大本土品牌，2019年的增長(zhǎng)主要來(lái)自于外銷市場(chǎng)，北美市場(chǎng)基本與大陸品牌無(wú)緣，東歐以及東南亞市場(chǎng)將成為角力的重要市場(chǎng)。除了在旗艦產(chǎn)品上發(fā)力外，如何完善及優(yōu)化自身的供應(yīng)鏈資源，推出更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品將顯得非常關(guān)鍵。

特點(diǎn)三：多形態(tài)產(chǎn)品共存

從智能手機(jī)的屏幕發(fā)展來(lái)看，“挖槽屏”、“全面屏”、“水滴屏”、“美人尖”、“挖孔屏”、“雙屏”、“折疊屏”等多種顯示形態(tài)，其最終追求仍然是提升可視區(qū)域。2019年智能手機(jī)廠商將呈現(xiàn)多形態(tài)手機(jī)來(lái)滿足消費(fèi)者需求，其中“挖孔屏”、“折疊屏”將成為2019年關(guān)注點(diǎn)。

1） 挖孔屏：

華為發(fā)布Nova4開(kāi)啟了“挖孔屏”的新形態(tài)。簡(jiǎn)單來(lái)講，挖孔屏可以分為盲孔和通孔兩種形式。由于盲孔孔徑更小，因此成為很多終端廠商首選的方式。進(jìn)入2019年后，挖孔屏的供應(yīng)鏈趨勢(shì)逐步完善，產(chǎn)能也逐步釋放。受到成本優(yōu)勢(shì)、顯示形態(tài)、供應(yīng)鏈逐步完善等多方面因素影響，群智咨詢（Sigmaintell）預(yù)計(jì)，2019年全球“挖孔屏”智能手機(jī)的銷售規(guī)模保守估計(jì)將達(dá)到1.1億，滲透率約8%；預(yù)計(jì)2020年挖孔屏滲透率將持續(xù)上升突破20%。

2）折疊屏：

2018年，中國(guó)廠商柔宇科技率先發(fā)布可折疊終端產(chǎn)品工程機(jī)；2019年，包括三星、華為、小米等終端廠商會(huì)陸續(xù)發(fā)布可折疊終端產(chǎn)品。但是受制于供應(yīng)鏈的成熟度，2019年全球可折疊終端手機(jī)仍處于試水階段，真正實(shí)現(xiàn)終端批量銷售仍然面臨較高的技術(shù)及供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。群智咨詢（Sigmaintell）保守預(yù)計(jì)，2019年全球可折疊智能終端的銷售量約90萬(wàn)部，主要競(jìng)爭(zhēng)品牌為三星、華為等。

3）彈出/滑蓋式手機(jī)：

2018年OPPO發(fā)布了采用滑蓋方式的旗艦手機(jī)Find X, VIVO也同樣發(fā)布了以彈出方式的旗艦手機(jī) NEX,給消費(fèi)者帶來(lái)全新的用戶體驗(yàn)。與三星、華為不同，中國(guó)大陸南方廠商在2019年會(huì)更加堅(jiān)持以彈出/滑蓋攝像頭形態(tài)的手機(jī)。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）測(cè)算，2018年全球彈出/滑蓋攝像頭式智能手機(jī)的銷售量約8萬(wàn)部，預(yù)計(jì)2019年該銷量將達(dá)到近8000萬(wàn)部，在全球智能手機(jī)市場(chǎng)的滲透率也將達(dá)到約6%水平。由于“彈出/滑蓋攝像頭”手機(jī)所面臨的直接競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)是“挖孔式”，鑒于使用體驗(yàn)及供應(yīng)鏈考量，預(yù)計(jì)2019年后期發(fā)展可能遇到不小挑戰(zhàn)。

特點(diǎn)四：屏下指紋滲透率仍不斷提升、LCD屏下方案+“大面積指紋”是方向

2018年整機(jī)廠商陸續(xù)發(fā)布了多款屏下指紋手機(jī)，隨著屏下指紋技術(shù)及供應(yīng)鏈的不斷完善，2019年屏下指紋（尤其是光學(xué)屏下指紋）滲透率將持續(xù)上升，品牌的旗艦主流手機(jī)將屏下指紋成為標(biāo)配。2019年屏下指紋的發(fā)展方向仍然圍繞“LCD屏下指紋方案”及“大面積(1/4屏幕或1/2屏幕)”屏下指紋方案方向發(fā)展。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2018年全球屏下指紋芯片的出貨量約4500萬(wàn)顆，預(yù)計(jì)2019年全球屏下指紋方案芯片的發(fā)貨量約1.9億顆。其中，三星電子由于發(fā)布帶屏下指紋識(shí)別的S系列及A系列手機(jī)，屏下指紋手機(jī)發(fā)貨量預(yù)計(jì)突破6000萬(wàn)，爭(zhēng)對(duì)其自身的滲透率也從無(wú)增長(zhǎng)到約24%的水平。

與此同時(shí)，受終端應(yīng)用層面局限，預(yù)計(jì)2019年TOF及3D結(jié)構(gòu)光發(fā)展趨勢(shì)放緩，終端品牌需要更多時(shí)間來(lái)開(kāi)發(fā)3D結(jié)構(gòu)光及TOF的軟件應(yīng)用場(chǎng)景。

特點(diǎn)五：手機(jī)漲價(jià)趨勢(shì)放緩，高端市場(chǎng)恐遇冷、高端部件升級(jí)放緩

受大環(huán)境遇冷影響，消費(fèi)者信心及購(gòu)買(mǎi)力均呈現(xiàn)了不同程度走弱的影響。2016-2018年上游原材料處于價(jià)格上漲通道，整機(jī)廠為保持合理利潤(rùn)，也不得不提升終端產(chǎn)品的售價(jià)。進(jìn)入2019年后受整體下游需求走弱，上游大宗原材料價(jià)格開(kāi)始走低，圍繞手機(jī)廠商的核心零組件價(jià)格也進(jìn)入下行通道。群智咨詢（Sigmaintell）認(rèn)為，為提振需求，2019年整機(jī)廠商對(duì)于單機(jī)型手機(jī)價(jià)格調(diào)漲的意愿會(huì)偏向保守，均價(jià)上漲更多來(lái)自中端結(jié)構(gòu)變化造成。

與此同時(shí)，類似與非折疊的柔性顯示屏、TOF、3D結(jié)構(gòu)光、大存儲(chǔ)（12Gb+256Gb）等高端部件需求也會(huì)受到不同程度的影響。

綜上所述，經(jīng)過(guò)寒冷的2018年后，全球貿(mào)易摩擦走向以及貨幣政策的走向仍不確定，大環(huán)境的遇冷不斷拉低智能手機(jī)行業(yè)的發(fā)展動(dòng)力。展望2019年，謹(jǐn)慎發(fā)展、優(yōu)化供應(yīng)鏈資源、推出更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品將顯得格外重要。

偉大的背后都是艱辛。