從技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)到產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 毫米波將成未來(lái)5G主戰(zhàn)場(chǎng)

現(xiàn)在，最引人關(guān)注的話題則是，誰(shuí)會(huì)成為最早商用5G的國(guó)家。2018年，5G貢獻(xiàn)了全球通信產(chǎn)業(yè)的所有熱點(diǎn)。

5G NSA標(biāo)準(zhǔn)、SA標(biāo)準(zhǔn)的相繼落地，讓多個(gè)國(guó)家把5G的商用時(shí)間表從最初的2020年提前到2019年；英國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)、意大利、西班牙等國(guó)家完成了數(shù)百億美元5G頻譜拍賣，揭開(kāi)了5G巨額投資的序幕。

但是，當(dāng)5G在商用賽道上沖刺時(shí)，幕后的運(yùn)營(yíng)商也在陸續(xù)啟動(dòng)大規(guī)模裁員瘦身，20多家國(guó)際運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃在未來(lái)三年裁員超過(guò)10萬(wàn)人，為5G的巨額投資儲(chǔ)備現(xiàn)金；處在市場(chǎng)波谷中的通信巨頭愛(ài)立信、諾基亞、高通也正在啟動(dòng)、經(jīng)歷“削減成本”計(jì)劃；至于諸多計(jì)劃在2019年推出5G手機(jī)的廠商，則剛剛經(jīng)歷了智能手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)4個(gè)季度的銷量下滑。

商用前夜，5G的臺(tái)前、幕后截然不同。

從技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)到產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

2018年6月，首個(gè)5G獨(dú)立組網(wǎng)（SA）標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，3GPP首個(gè)完整的5G標(biāo)準(zhǔn)Release 15正式落地，而這也成了5G從技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)走向產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的分水嶺。

SA標(biāo)準(zhǔn)落地之前，5G的話題焦點(diǎn)集中在各個(gè)國(guó)家、企業(yè)的5G技術(shù)實(shí)力、標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)。而在SA標(biāo)準(zhǔn)落地之后，陸續(xù)曝光的5G商用測(cè)試、商用城市、頻譜拍賣、5G終端迅速搶占了話題熱點(diǎn)。

而現(xiàn)在，最引人關(guān)注的話題則是，誰(shuí)會(huì)成為最早商用5G的國(guó)家。在過(guò)去的一年中，中國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞在這一話題中頻繁亮相。從目前來(lái)看，美國(guó)、韓國(guó)已經(jīng)占領(lǐng)了宣傳的制高點(diǎn)。

美國(guó)Verizon、AT&T已經(jīng)在十多個(gè)城市建設(shè)了5G網(wǎng)絡(luò)，韓國(guó)也在2018年12月1日正式宣布提供5G服務(wù)，但由于目前尚無(wú)商用5G終端問(wèn)世，兩個(gè)國(guó)家的5G網(wǎng)絡(luò)都只能通過(guò)5G網(wǎng)關(guān)提供WiFi、熱點(diǎn)服務(wù)。不過(guò)，全球首批5G終端很可能在2019年2月的移動(dòng)通信展期間正式發(fā)布，屆時(shí)，美國(guó)、韓國(guó)的5G移動(dòng)業(yè)務(wù)將正式啟動(dòng)。

商用時(shí)間點(diǎn)的爭(zhēng)奪，其實(shí)是5G產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的開(kāi)始。在4G的產(chǎn)業(yè)格局中，美國(guó)通過(guò)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、核心器件、智能終端等諸多產(chǎn)業(yè)的話語(yǔ)權(quán)確立了核心競(jìng)爭(zhēng)力，歐洲通過(guò)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的重組維持了此前的競(jìng)爭(zhēng)力，日本、韓國(guó)在電子元器件、顯示科技、存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域壟斷了全球大部分市場(chǎng)，而中國(guó)則依托龐大的市場(chǎng)基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)了電子制造業(yè)、通信設(shè)備、智能終端產(chǎn)業(yè)的崛起。除此之外，中國(guó)、美國(guó)還因4G的高速發(fā)展成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)最大的受益者。

每一個(gè)領(lǐng)域都正在迎接5G變革。在智能終端領(lǐng)域，根據(jù)IDC預(yù)測(cè)5G手機(jī)2020年出貨量將達(dá)到2.12億，Strategy Analytics則認(rèn)為5G時(shí)代，全球前三大智能手機(jī)的市場(chǎng)份額會(huì)下降。而處在下滑通道的通信設(shè)備行業(yè)，愛(ài)立信剛剛通過(guò)壓縮成本恢復(fù)增長(zhǎng)，諾基亞因收入大幅下滑再次啟動(dòng)成本削減計(jì)劃，兩次出口制裁讓中興在市場(chǎng)、管理等多個(gè)領(lǐng)域面臨壓力，而華為也因?yàn)椴糠謬?guó)家對(duì)5G供應(yīng)商的貿(mào)易政策成為輿論焦點(diǎn)。已是多事之秋的通信設(shè)備行業(yè)，在5G時(shí)代更是充滿了變數(shù)。除此之外，5G的商業(yè)進(jìn)程會(huì)推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造新的萬(wàn)億市場(chǎng)，這一過(guò)程中，會(huì)塑造新的巨頭，也很可能會(huì)淘汰一批舊玩家。

所有的競(jìng)爭(zhēng)始于商用時(shí)間，率先商用的國(guó)家大概率可以維持、擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，而落后者，很可能會(huì)在短時(shí)間內(nèi)失去話語(yǔ)權(quán)。

毫米波將成主戰(zhàn)場(chǎng)

進(jìn)入商用之后，毫米波會(huì)逐漸成為5G的主戰(zhàn)場(chǎng)。

為了有效支撐移動(dòng)寬帶、海量物聯(lián)網(wǎng)、低時(shí)延高可靠業(yè)務(wù)，5G需要統(tǒng)籌在低頻段、中頻段、高頻段的全頻組網(wǎng)方案。

目前，中頻段3.5GHz已經(jīng)成為全球5G商用的主流頻段。美國(guó)、韓國(guó)目前已經(jīng)啟動(dòng)了毫米波拍賣，并完成了高頻5G頻譜的組網(wǎng)，高頻段可以提供更高的速率、更低的時(shí)延。事實(shí)上，在目前已經(jīng)計(jì)劃商用5G的國(guó)家中，除了中國(guó)、澳大利亞之外，日本、韓國(guó)、美國(guó)以及歐洲國(guó)家，均計(jì)劃在3.5GHz、毫米波頻段同時(shí)部署5G網(wǎng)絡(luò)。

在國(guó)內(nèi)，2018年12月初，工信部正式向三大運(yùn)營(yíng)商分配了2.6GHz、3.5GHz、4.9GHz的5G中頻段實(shí)驗(yàn)頻譜。2017年中，無(wú)線電管理局已經(jīng)發(fā)布了《公開(kāi)征集在毫米波頻段規(guī)劃第五代國(guó)際移動(dòng)通信系統(tǒng)（5G）使用頻率的意見(jiàn)》，但目前并未有明確的毫米波規(guī)劃出爐。

多位業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，“中國(guó)5G初期會(huì)側(cè)重于使用中頻段完成5G網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模覆蓋，后期再開(kāi)始建設(shè)毫米波網(wǎng)絡(luò)提升網(wǎng)絡(luò)容量，這種組網(wǎng)方式更符合中國(guó)的商業(yè)環(huán)境。”而另一個(gè)考量則是，“目前，中國(guó)的高頻產(chǎn)業(yè)幾乎沒(méi)有，中頻的器件還算相對(duì)成熟，先在中頻商用會(huì)有利于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！?/p>

中高頻器件主要是指工作在3GHz-6GHz以及6GHz頻段以上的濾波器、放大器、天線、射頻等器件，基站、終端設(shè)備需要依賴這些器件實(shí)現(xiàn)信號(hào)的接收、發(fā)射、處理。這一領(lǐng)域的設(shè)計(jì)、制造、封裝等產(chǎn)業(yè)基本被美國(guó)、日本企業(yè)壟斷。

“中高頻器件產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)主要集中在軍工領(lǐng)域，由于存在一些軍民融合障礙，民用產(chǎn)業(yè)一直非常薄弱，而且長(zhǎng)期面臨嚴(yán)密的技術(shù)封鎖。”一位射頻行業(yè)資深人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，“國(guó)內(nèi)的關(guān)鍵技術(shù)、制造工藝、產(chǎn)能都比國(guó)外落后挺多?！?/p>

“現(xiàn)在，中頻器件國(guó)內(nèi)已經(jīng)可以生產(chǎn)一部分，但量產(chǎn)能力、性能穩(wěn)定性都還有很多不足，需要市場(chǎng)磨合。但是，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)給大家的磨合機(jī)會(huì)并不多?！痹撊耸扛锌?，“以前，國(guó)產(chǎn)器件基本沒(méi)有機(jī)會(huì)進(jìn)入國(guó)產(chǎn)整機(jī)設(shè)備，本以為‘中興事件’之后這種局面能大幅改觀，但現(xiàn)在來(lái)看，國(guó)產(chǎn)的支持力度依然不夠。”

“國(guó)內(nèi)5G器件，從2017年開(kāi)始跟國(guó)內(nèi)終端企業(yè)對(duì)接，從前期的仿真，到現(xiàn)在不斷地測(cè)試、修改，現(xiàn)在兩年過(guò)去了，依然還停留在測(cè)試、修改階段，流程很漫長(zhǎng)。”上述業(yè)內(nèi)人士在近兩年的對(duì)接中發(fā)現(xiàn)，“并沒(méi)有哪個(gè)整機(jī)企業(yè)真的想下功夫打造一個(gè)能夠應(yīng)對(duì)制裁風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)鏈體系。國(guó)產(chǎn)器件，還沒(méi)有給國(guó)產(chǎn)整機(jī)當(dāng)‘備胎’的機(jī)會(huì)，更不用說(shuō)是進(jìn)入供應(yīng)鏈體系。”

雖然是各國(guó)商業(yè)路線最主要的分歧所在，但毫米波終究會(huì)成為5G競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，而對(duì)中國(guó)而言，補(bǔ)齊中高頻尤其是毫米波產(chǎn)業(yè)的短板，也是中國(guó)增強(qiáng)5G產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的必經(jīng)之路。