一文解析物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景

思科（Cisco）曾發(fā)布了一份（有爭議性的）研究報(bào)告，其中預(yù)計(jì)在所有的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目中，有 75% 的項(xiàng)目是以失敗告終。

物聯(lián)網(wǎng)其實(shí)一直保持著不可阻擋的前進(jìn)之勢，全球物聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)支出不斷增長并呈加速之勢。

硅谷投資公司FirstMark發(fā)布了2018年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)分布圖。2018年產(chǎn)業(yè)分布內(nèi)容中出現(xiàn)了一些新的子類別，這也反映了物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的新趨勢。包括：語音平臺(tái)、海洋車輛、垂直農(nóng)業(yè)和邊緣計(jì)算。

（點(diǎn)擊查看大圖）

上圖共971家公司，相比2016年的721家上漲了 34.7%。另外，相比2016年公司名單，今年產(chǎn)業(yè)分布圖移除了96家公司，又新增了346家公司。其中，有少數(shù)幾家大型企業(yè)同時(shí)覆蓋幾個(gè)不同的類別。

從這張圖中，我們除了看到谷歌、蘋果、亞馬遜、微軟等國際巨頭企業(yè)，同樣看到了中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、華為、富士康等國內(nèi)廠商。物聯(lián)網(wǎng)正在經(jīng)歷青春期發(fā)展階段，很多東西在不同的領(lǐng)域建立起來，可能并非所有的東西看上去都很漂亮或者都表現(xiàn)的很好，但是很多這都是基礎(chǔ)性的成長過程。

下文我們將重點(diǎn)介紹上圖中的一些關(guān)鍵部分。

1基礎(chǔ)設(shè)施層

1.硬件：芯片處理器、傳感器、充電設(shè)備、配件；

2.軟件：云平臺(tái)、移動(dòng)操作系統(tǒng)；

3.通信：網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、M2M（人機(jī)、機(jī)器之間的通信協(xié)議）、電信服務(wù)商、WiFi；

4.第三方合作伙伴：工業(yè)設(shè)計(jì)與顧問、標(biāo)準(zhǔn)化聯(lián)盟、零售商、代工廠、創(chuàng)業(yè)孵化器、眾籌及投資機(jī)構(gòu)。

微軟增加了許多重要的功能（為那些不想自己管理云端的物聯(lián)網(wǎng)客戶提供了一個(gè)用于完全托管的 SaaS 產(chǎn)品 IoT Centra；用于邊緣計(jì)算的 Azure IoT Edge；時(shí)間序列數(shù)據(jù)庫Time Series Insights）

亞馬遜也不甘落后（讓簡單設(shè)備可以觸發(fā) Lambda 的 AWS IoT One-Click；保護(hù)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的 AWS IoT Device Defender；規(guī)?；h(yuǎn)程管理物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的 IoT Device Manager）。

也許最能說明問題的或許是，Google 也加入了這一陣營，推出了能夠大規(guī)模連接和管理遠(yuǎn)程物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的 IoT Cloud Core，并與包括 BigQuery、Dataflow 和 Pub / Sub 在內(nèi)的 Google Cloud 產(chǎn)品進(jìn)行了整合。

與此同時(shí)，通用電氣不再執(zhí)著于構(gòu)建自己的“Predix Cloud”，轉(zhuǎn)而專注于在 AWS 上構(gòu)建應(yīng)用程序。

強(qiáng)大的云基礎(chǔ)設(shè)施的出現(xiàn)是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的一個(gè)重大進(jìn)展，因?yàn)檫@樣能夠大大降低設(shè)計(jì)和安全部署物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的總體復(fù)雜性，這在之前一直是阻礙物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展的最大障礙之一。

云計(jì)算可能無法適用于所有的物聯(lián)網(wǎng)客戶，尤其是對(duì)數(shù)據(jù)高度保護(hù)的工業(yè)領(lǐng)域客戶來說更是這樣。值得慶幸的是，邊緣計(jì)算的出現(xiàn)將有助于這些客戶在本地處理他們的數(shù)據(jù)。

邊緣計(jì)算在此之前已經(jīng)是一個(gè)熱門話題，但在 2017 年，我們看到了邊緣計(jì)算真正的飛躍。

不僅是初創(chuàng)企業(yè)（包括霧計(jì)算平臺(tái)開發(fā)商 Foghorn 和 Mythic 等）在邊緣計(jì)算和分析方面進(jìn)行了一些有趣的探索，在過去一年的時(shí)間里，科技巨頭也開始紛紛進(jìn)軍邊緣計(jì)算領(lǐng)域。

自 2016 年以來，AWS 推出 Greengrass、微軟推出 Azure IoT Edge、戴爾宣布在邊緣計(jì)算領(lǐng)域投資 1 億美元、獲得包括戴爾在內(nèi)的 50 多家貢獻(xiàn)者支持的開源項(xiàng)目 Edge X Founder 也在 2017 年春季推出。

2平臺(tái)層（橫向）

1.軟件

2.信息安全

3.網(wǎng)絡(luò)連接

4.分析工具

5.開發(fā)者工具

6.金融支付

7.人機(jī)交互：虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）、其他智能型人機(jī)交互設(shè)備；

8.3D：3D掃描及打印、3D內(nèi)容設(shè)計(jì)及發(fā)布平臺(tái)

在當(dāng)前的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新浪潮中，如何更好地將物體連接到互聯(lián)網(wǎng)（以一種可靠、可擴(kuò)展、省電以及低成本的方式）仍然是一個(gè)發(fā)展勢頭迅猛并且非常有競爭力的主題。

絕大多數(shù)設(shè)備很可能繼續(xù)通過短距離連接技術(shù)（如 Wi-Fi、藍(lán)牙、Zigbee 和 Z 波）來進(jìn)行連接。值得注意的是，雖然 Wi-Fi 在室內(nèi)用例（例如家庭自動(dòng)化）方面具有很多優(yōu)點(diǎn)，但要想用于更廣泛的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，則在功耗和成本方面存在著明顯的缺陷。IEEE 802.11ah 和 802.11ax 新標(biāo)準(zhǔn)可能有助于解決這些問題，但現(xiàn)在下定論還為時(shí)尚早。

與此同時(shí)，廣域連接（長距離連接）也取得了不錯(cuò)的進(jìn)展。

Sigfox（由一家法國初創(chuàng)公司建立的專用蜂窩網(wǎng)絡(luò)，投資額約為 3.1 億美元）和 LoRA（最初也是一家法國企業(yè)研發(fā)的技術(shù)，后于 2012 年被Semtech 收購）都是不錯(cuò)的案例。這些都屬于低功耗廣域網(wǎng)（LPWAN）無線技術(shù)，專門用于在很長的范圍內(nèi)以低比特率連接低帶寬、電池供電的設(shè)備。

2017 年大型運(yùn)營商紛紛加入這一行動(dòng)，推出的產(chǎn)品可分為兩種類型：窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）是由大型電信運(yùn)營商支持的一個(gè)許可標(biāo)準(zhǔn)（與未經(jīng)許可的 SIgfox 和 LoRA 相對(duì)），在 2017 年取得了不小的飛躍，德國電信在荷蘭推出了首個(gè) NB-IoT 官方服務(wù)。2018 年 1 月，T-Mobile 也宣布將在美國推出首個(gè) NB-IoT 計(jì)劃。除此之外，據(jù)稱 Dish Networks 或與亞馬遜合作，部署 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)。

另外，Verizon 和 AT＆T 都于去年在美國推出了自己的 IoT 網(wǎng)絡(luò)，加入無線技術(shù)的競爭之中。NB-IoT 和 CatM1 技術(shù)都各有其優(yōu)缺點(diǎn)，但要用于大量物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，成本仍是他們所共同面臨的一個(gè)主要問題。T-Mobile 最新推出的 NB-IoT 產(chǎn)品每個(gè)設(shè)備每年的連接費(fèi)用是 6 美元，相當(dāng)于“Verizon Cat-M 計(jì)劃費(fèi)用的十分之一”。

最后，不得不說 5G 的希望也很大，它的數(shù)據(jù)傳輸速度更快，更適合像自主駕駛汽車這樣競爭激烈的物聯(lián)網(wǎng)用例。但這要等到實(shí)現(xiàn)廣泛的部署之后才可以，在美國，可能還需要十年的時(shí)間。

3應(yīng)用層（縱向）

1.個(gè)人應(yīng)用：可穿戴設(shè)備、運(yùn)動(dòng)健身、健康、娛樂應(yīng)用、體育、玩具、親子、關(guān)愛老人；

2.智能家居：家庭自動(dòng)化、智能路由、安全監(jiān)控、智能廚房、家庭機(jī)器人、傳感檢測、智能寵物、智能花園、跟蹤設(shè)備；

3.智能交通：無人機(jī)、無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、智能自行車/摩托車(頭盔設(shè)備)、航海、太空探索；

4.企業(yè)應(yīng)用：醫(yī)療保健、零售、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、建筑施工、立體農(nóng)場、安防、餐飲、智能辦公室；

5.產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：現(xiàn)代制造、能源工業(yè)、供應(yīng)鏈、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)可穿戴設(shè)備（智能安全帽等）

消費(fèi)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)在2017年的表現(xiàn)可以說非常慘淡。很多后期初創(chuàng)企業(yè)，甚至上市公司也處于動(dòng)蕩之中。

昔日手環(huán)巨頭 Jawbone（總?cè)谫Y額 10 億美元）破產(chǎn)，F(xiàn)itbit、GoPro 以及 Parrot 的股價(jià)較 2015 或者是 2016 年相比也都大幅下跌，日前，GoPro也宣布退出無人機(jī)業(yè)務(wù)并裁員 20%。

發(fā)生了什么？

我們可以發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)第一階段的發(fā)展已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)在回想起來就像是一場“大試驗(yàn)”一樣。現(xiàn)在回顧 2012 或 2013 年，當(dāng)時(shí)消費(fèi)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展勢頭被再次引燃，主要是出于兩大期望。

第一個(gè)期望是實(shí)現(xiàn)物理連接能夠改變一切。一旦聯(lián)網(wǎng)，愚笨的設(shè)備將變成欲望的對(duì)象，驅(qū)動(dòng)強(qiáng)大的消費(fèi)者需求，進(jìn)一步助長高昂的價(jià)格。

第二個(gè)期望是硬件能夠變得“不那么僵硬”。許多物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)家對(duì)于這一領(lǐng)域來說都是新手，但是借助于開源、商品化組件、新的開發(fā)平臺(tái)、3D 打印和眾籌，他們也能像軟件企業(yè)家那樣促進(jìn)產(chǎn)品迭代。

快進(jìn)到當(dāng)下，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)消費(fèi)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)經(jīng)歷了一場殘酷的跌落回現(xiàn)實(shí)的經(jīng)歷。

聯(lián)網(wǎng)并沒有改變一切。正如 Big Ass Fans 創(chuàng)始人總結(jié)的那樣：“只是因?yàn)槟憧梢杂梦锫?lián)網(wǎng)技術(shù)做成這些事情，但并不意味著消費(fèi)者就會(huì)想要這些。”早期的接受者愿意為了新穎性支付高昂的費(fèi)用，但要想擴(kuò)展到主流消費(fèi)者群體，這項(xiàng)技術(shù)就必須超越看似酷炫的表層因素，展示出不可否認(rèn)的價(jià)值。

硬件創(chuàng)業(yè)并不是多么容易的一件事：

設(shè)計(jì)出錯(cuò)成本高昂；

供應(yīng)鏈問題比比皆是；

零售難度很大；

亞洲（主要是中國）低成本制造商以及科技巨頭（包括美國和亞洲）的存在，初創(chuàng)企業(yè)面臨的競爭日益激烈。

現(xiàn)在從很多方面來看，這一問題更加糟糕，因?yàn)榇笮推髽I(yè)已經(jīng)開始從試驗(yàn)中走出來，全力以赴探索實(shí)踐應(yīng)用的機(jī)遇。

當(dāng)然，這并不是說消費(fèi)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)就注定會(huì)失敗。總有初創(chuàng)公司會(huì)倒閉，這是創(chuàng)業(yè)的本質(zhì)所在。

與此同時(shí)一些消費(fèi)級(jí)物理網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)正在穩(wěn)步擴(kuò)張，并且在成長階段獲得了大量的融資。新一代的硬件企業(yè)家已經(jīng)出現(xiàn)。

與消費(fèi)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)相比，B2B 的表現(xiàn)要更好一些。尤其是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT），作為“工業(yè) 4.0”主題的組成部分（另外還包括機(jī)器人技術(shù)和企業(yè) 3D 打印技術(shù)），吸引了越來越多初創(chuàng)企業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)投資公司和大型企業(yè)集團(tuán)的關(guān)注。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)正如同它所服務(wù)的對(duì)象（制造業(yè)、能源、物流和運(yùn)輸）一樣，其中都蘊(yùn)藏著非常大的機(jī)會(huì)。

雖然 IIoT 屬于企業(yè)技術(shù)類別，銷售周期相對(duì)較長，但相比消費(fèi)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域來說，IIoT 領(lǐng)域初創(chuàng)企業(yè)的一個(gè)優(yōu)勢是，他們通常不需要對(duì)行業(yè)內(nèi)的行為進(jìn)行徹底地改造。無論是工廠還是油田，大都提供了不錯(cuò)的機(jī)器數(shù)據(jù)提取和分析方法，一些大型工業(yè)集團(tuán)可能已經(jīng)這樣操作了很多年。因此，IIoT 可以更輕松地融入工業(yè)領(lǐng)域企業(yè)現(xiàn)有的工作流程，包括與現(xiàn)有的運(yùn)營技術(shù)框架相結(jié)合，并且在提升企業(yè)投資回報(bào)率方面的表現(xiàn)也更好。

這也就是說，IIoT 的空間還有很大。各種核心技術(shù)問題，無論是遠(yuǎn)程連接還是熱環(huán)境都沒有得到很好的解決。在運(yùn)行 AI 來解決上述問題之前，需要先提取數(shù)據(jù)，這仍然是一個(gè)難題，因?yàn)楣S所配置的大都是各種傳統(tǒng)機(jī)器。目前包括 Augury、Arch System 和 Petasense 等在內(nèi)的初創(chuàng)企業(yè)正在積極解決這一問題。

總的來說，大型工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域還處于試驗(yàn)階段，無論是初創(chuàng)企業(yè)還是大型廠商目前都處于這一階段。另外，這一行業(yè)內(nèi)還有一個(gè)不成熟的做法，許多大型工業(yè)企業(yè)內(nèi)部的 IT 團(tuán)隊(duì)正在考慮自己構(gòu)建所需的技術(shù)。我們不止一次的聽到這種說法，但是絕大多數(shù)情況下，內(nèi)部 IT 團(tuán)隊(duì)所創(chuàng)建的系統(tǒng)根本就不是像 Arduinos 和 Raspberry Pis 這樣企業(yè)級(jí)的構(gòu)建模塊。

無論如何，經(jīng)過過去一年左右的時(shí)間，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域已經(jīng)形成了一個(gè)共識(shí)：沒有“一碼通吃”的 IIoT 平臺(tái)。也就是說，沒有通用的傳感器或水平軟件可以稍作修改就能應(yīng)用于所有的垂直行業(yè)。由于客戶對(duì)于銷售和部署系統(tǒng)都存在不同的需求，因此且不論供應(yīng)商規(guī)模大小，都不得不調(diào)整方向，專攻某個(gè)特定的行業(yè)。

例如，Samsara 最初是想著手構(gòu)建一個(gè)水平平臺(tái)，但現(xiàn)在已經(jīng)將關(guān)注方向聚焦在車隊(duì)監(jiān)控。工業(yè)巨頭通用電氣開始在其 Predix 平臺(tái)上進(jìn)行了全面的水平方向投入，之后也不得不重新關(guān)注垂直應(yīng)用。

一波新技術(shù)浪潮出現(xiàn)之后的一個(gè)重要特征是“逐漸發(fā)展，然后迅猛崛起”。物聯(lián)網(wǎng)的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持各自的發(fā)展步調(diào)，但是隨著核心基礎(chǔ)設(shè)施到位，我們很快就會(huì)發(fā)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)朝著全球互聯(lián)的物理世界這一方向呈現(xiàn)出指數(shù)級(jí)加速發(fā)展趨勢。