大眾與福特或?qū)⒊闪⒙?lián)盟的消息刷遍了全球汽車圈

背景：大眾與福特或?qū)⒊闪⒙?lián)盟的消息刷遍了全球汽車圈，而在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的合作可能更加深入，大眾集團(tuán)或愿意與福特汽車共享其新的電動(dòng)車平臺(tái)。大眾集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官Frank Witter表示，集團(tuán)未來(lái)戰(zhàn)略是更加開放，建立更多合作伙伴關(guān)系。 “理論上來(lái)講，大眾集團(tuán)會(huì)向其他汽車制造商開放電動(dòng)汽車生產(chǎn)平臺(tái)是有可能的，但目前尚未有任何決定?！蹦壳按蟊娬龑Ｗ⒂谄涫着贛EB平臺(tái)車輛的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，計(jì)劃在MEB架構(gòu)的首個(gè)生命周期內(nèi)，在全球生產(chǎn)1,000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。

在電動(dòng)汽車的發(fā)展過程中，會(huì)有一個(gè)投入期，現(xiàn)在以大眾集團(tuán)為代表的車企，提出愿意將MEB電動(dòng)汽車平臺(tái)授權(quán)給第三方使用，未來(lái)將更加開放，建立更多合作伙伴關(guān)系，可能向其他汽車制造商開放電動(dòng)汽車生產(chǎn)平臺(tái)。與此同時(shí)在日本，鈴木、斯巴魯以及豐田旗下的大發(fā)汽車和日野汽車加入由豐田汽車公司主導(dǎo)的電動(dòng)汽車技術(shù)研發(fā)公司，將承擔(dān)部分研發(fā)費(fèi)用，向新公司派遣數(shù)名技術(shù)人員，以發(fā)展電動(dòng)技術(shù)，如下圖所示，圍繞著電動(dòng)汽車這個(gè)細(xì)分的發(fā)展領(lǐng)域，各個(gè)車企結(jié)成的聯(lián)盟體系是否意味著在電動(dòng)汽車領(lǐng)域里面將來(lái)會(huì)有這種聯(lián)盟形式的發(fā)展，由幾個(gè)領(lǐng)先的汽車公司主導(dǎo)平臺(tái)的開發(fā)，其他的公司湊份子掏錢來(lái)分?jǐn)傋罱K推動(dòng)電動(dòng)汽車的普及和滲透，這種模式是不是長(zhǎng)期一種趨勢(shì)呢？如下圖所示，我們基本可以看到分為三種協(xié)作形式：

大眾MEB平臺(tái)：這是以大眾的規(guī)劃MEB電動(dòng)汽車平臺(tái)為主體，往第三方開放的過程

豐田日系電動(dòng)汽車聯(lián)盟：以豐田為紐帶，整合日本產(chǎn)業(yè)技術(shù)資源

公司協(xié)作：包含本田和通用汽車的電動(dòng)汽車電池模組采購(gòu)這樣的協(xié)作，還有日產(chǎn)雷諾三菱的電動(dòng)汽車協(xié)同發(fā)展，后者隨著戈恩的“逃稅門”前景并不確定。

圖1 電動(dòng)汽車協(xié)作聯(lián)盟

1）豐田的日系聯(lián)盟

在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，豐田是非常謹(jǐn)慎的，早期的兩臺(tái)車輛要么是改造自原來(lái)的HEV技術(shù)，要么采用特斯拉的動(dòng)力總成。而在2017年與馬自達(dá)、電裝簽訂電動(dòng)汽車技術(shù)合作研發(fā)協(xié)議，從總的格局來(lái)看，對(duì)電動(dòng)汽車的中短期的發(fā)展并不是和確定，在項(xiàng)目開發(fā)層面考慮采取開放機(jī)制，歡迎其他汽車企業(yè)或供應(yīng)商隨后也可參與其中。而把下屬的企業(yè)大發(fā)和日野納入，并且接納日本其他車企馬自達(dá)、斯巴魯和鈴木，這又有電像準(zhǔn)備一整套技術(shù)的核心，然后分?jǐn)傎M(fèi)用，在不確定的前景下共幾家之力努力實(shí)現(xiàn)高效研發(fā)，節(jié)省本來(lái)可能重復(fù)的人力和財(cái)力投入，進(jìn)一步降低電動(dòng)汽車的研發(fā)成本。在這些基礎(chǔ)之上打造一套電動(dòng)汽車的動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)，然后各個(gè)公司可以根據(jù)自己現(xiàn)有工廠的實(shí)際情況，改造生產(chǎn)設(shè)備，根據(jù)各自的企業(yè)文化和造車?yán)砟?，打造不同?a target="_blank">品牌特性的車輛，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)“同質(zhì)化”現(xiàn)象，是需要各家整車層面的工程師來(lái)進(jìn)行把控。在電池方面，豐田在2017年年底，是圍繞與松下車載電池進(jìn)行合作，按照目前固態(tài)電池的評(píng)估，短期內(nèi)我們看到的更多的還是圓柱電池的可能性為主。

圖2 日系協(xié)作電動(dòng)汽車聯(lián)盟

從這種協(xié)作開始，集合目前的信息來(lái)看，這是一種在日本市場(chǎng)受局限，整車企業(yè)聯(lián)合來(lái)應(yīng)對(duì)不明朗的需求做法，根據(jù)松下發(fā)布的信息，有幾款電動(dòng)汽車的技術(shù)在持續(xù)開發(fā)中。以這種模式出來(lái)的電動(dòng)汽車，也是建立在日本的供應(yīng)體系下，延續(xù)日系汽車產(chǎn)業(yè)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力的，有一些企業(yè)自發(fā)行程的以國(guó)家為單位的戰(zhàn)略。

2）大眾的MEB平臺(tái)開放戰(zhàn)略

在大眾汽車自身看來(lái)，整個(gè)MEB電動(dòng)汽車平臺(tái)其實(shí)是一次冒險(xiǎn)，在前期準(zhǔn)備并不充分的條件下，隨著陸續(xù)宣布的各種計(jì)劃的數(shù)量，都是瞠目結(jié)舌的，在首批計(jì)劃中其將有近1000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車基于MEB電動(dòng)汽車平臺(tái)生產(chǎn)。按照近幾年的規(guī)劃，在中國(guó)、歐洲和美國(guó)市場(chǎng)，整個(gè)市場(chǎng)的爬升是非常陡峭的。這個(gè)計(jì)劃很好看，但是也存在很多的挑戰(zhàn)，主要包含：

大眾本身對(duì)于電動(dòng)汽車的積累，不足以支撐快速擴(kuò)展年產(chǎn)5年內(nèi)到200萬(wàn)的目標(biāo)

市場(chǎng)對(duì)于傳統(tǒng)車企的純電動(dòng)汽車產(chǎn)品是否如同原有的燃油車，這個(gè)接受度是否打折扣不清楚

純電動(dòng)汽車市場(chǎng)一直在爬坡和積累，基于單一的平臺(tái)積累的量是否能覆蓋所有的細(xì)分市場(chǎng)（在電動(dòng)汽車?yán)锩?，市?chǎng)分化的比較厲害，在中國(guó)市場(chǎng)分為10萬(wàn)以下，10-20萬(wàn)和20萬(wàn)以上等區(qū)間）

大眾的這種開放計(jì)劃，可以理解為發(fā)掘電動(dòng)汽車的可能性，與其他發(fā)展新能源汽車的汽車制造商共同合作，在市場(chǎng)不確定的條件下，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)效益，是擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)最好的方式之一。在整個(gè)新能源汽車的生產(chǎn)研發(fā)中，汽車制造商無(wú)法避免巨額的成本，共享MEB電動(dòng)汽車平臺(tái)將在很大程度上與其分?jǐn)偝杀?，減少了相關(guān)方在新能源汽車發(fā)展的成本支出。從另一個(gè)角度，單個(gè)企業(yè)在規(guī)劃、開發(fā)過程中，發(fā)現(xiàn)問題的效率是固定的，隨著第三方的加入，可以在一定程度上提高M(jìn)EB電動(dòng)汽車平臺(tái)的發(fā)展效率。

圖3 大眾的MEB自身的排產(chǎn)計(jì)劃

3）局部的合作形式

今年6月，通用汽車和本田汽車在新一代電池領(lǐng)域展開合作，以達(dá)成削減成本和加速推廣電動(dòng)汽車的目標(biāo)。通用汽車位于美國(guó)密歇根州的沃倫電池實(shí)驗(yàn)室技術(shù)中心將和本田位于櫪木的研發(fā)中心展開合作，研發(fā)范圍包括新一代電池單元和電池模塊?；谕ㄓ闷嚨男乱淮姵丶夹g(shù)，本田將采購(gòu)電池模塊，新電池將搭載于通用和本田各自的新電動(dòng)汽車產(chǎn)品，主要面向北美市場(chǎng)。這種合作形式，其實(shí)和原來(lái)的日產(chǎn)雷諾三菱聯(lián)盟的努力有些相似，想要在零件方面盡可能加大采購(gòu)的協(xié)同，盡可能把需求端整合在一起，和全球大的電池企業(yè)還有其他零件系統(tǒng)進(jìn)行博弈，形成戰(zhàn)略的采購(gòu)優(yōu)勢(shì)。這里面以戈恩的事件為代表，也是有反復(fù)的，隨著集中采購(gòu)的深入進(jìn)行，會(huì)有很多傳統(tǒng)的企業(yè)失去了生存的基礎(chǔ)，步伐大了也會(huì)引起很大的反彈。

圖4 通用和本田的合作

從電池供應(yīng)的角度來(lái)看，發(fā)展新能源車已成全球共識(shí),整車企業(yè)加大電動(dòng)車布局。動(dòng)力電池的需求也將保持高速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到830GWh,年均復(fù)合增速將達(dá)38%以上。強(qiáng)勁的潛在需求,引得主要企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn),LG 和CATL 在2020年的產(chǎn)能目標(biāo)分別為90GWh 和70GWh(包含合資工廠產(chǎn)能),松下則希望達(dá)到52GWh,SDI 與SKI致力于突破20GWh。綜觀全球動(dòng)力電池格局,未來(lái)將主要由中日韓三國(guó)的電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)為主。以四大企業(yè)為代表的全球動(dòng)力產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將演變，在電池領(lǐng)域這四家領(lǐng)頭的企業(yè)未來(lái)更具備很強(qiáng)的議價(jià)能力，如果傳統(tǒng)整車企業(yè)還想保持之前的優(yōu)勢(shì)地位，需要在需求端保持更加強(qiáng)的議價(jià)能力。以大眾的MEB項(xiàng)目為例，在美國(guó)定點(diǎn)SKI、中國(guó)定點(diǎn)CATL，在歐洲定點(diǎn)LG，SDI作為另外的供應(yīng)商，一下子定點(diǎn)四個(gè)供應(yīng)商，其實(shí)是付出了很大的承諾的，較低的采購(gòu)價(jià)是需要在需求端兌現(xiàn)的，否則會(huì)面臨很大的挑戰(zhàn)。

而電池企業(yè)以電池為中心，是往上滲透的，不斷增大自身的優(yōu)勢(shì)，使得電池單體這根線很難被車企突破，能放在臺(tái)面上的，就是車賣的多。

松下的高鎳NCA+硅碳,需要配合特斯拉的產(chǎn)量拉升，才一步步站穩(wěn)了動(dòng)力電池的龍頭

LG 化學(xué)電池材料領(lǐng)先,在正極、負(fù)極、電解液、隔膜四大關(guān)鍵材料領(lǐng)域具備全面的技術(shù)儲(chǔ)備

電池企業(yè)和車企真的是一直在博弈中，看誰(shuí)在未來(lái)占據(jù)一個(gè)很具備統(tǒng)治力的地位，某種意義上，電池技術(shù)就是電動(dòng)汽車競(jìng)爭(zhēng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

小結(jié)：從總體來(lái)看，汽車行業(yè)的規(guī)則在一步步改寫，隨著全球在油耗和排放上面的嚴(yán)格管理，之前整車企業(yè)的歷史優(yōu)勢(shì)在逐漸被削減，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的盈利能力和需要的技術(shù)和資本投入還是很大的。在電動(dòng)汽車的領(lǐng)域，短期內(nèi)沒有看到很大的盈利空間，往下投入是需要新的形式，面對(duì)不確定的市場(chǎng)和比較確定的未來(lái)，所以新的合作模式將使得存在。