教育信息化2.0時(shí)代開(kāi)場(chǎng)：交互智能平板行業(yè)迎來(lái)洗牌期

在教育領(lǐng)域，信息化高低不僅影響著教學(xué)質(zhì)量，也直接反映國(guó)家整體教育水平，是考核教資 及教學(xué)實(shí)力的關(guān)鍵指標(biāo)。

這其中，教學(xué)板因連接教師、教案與學(xué)生，在授課一線場(chǎng)景中處于核心位置，是教育信息化 的改造重點(diǎn)： “黑板——投影機(jī)——電子白板——交互智能平板”的演變路徑，正是其跨 過(guò) 1.0 時(shí)代，邁入 2.0 開(kāi)場(chǎng)的直觀例證。

某種程度上，交互智能平板之于智慧教育，如同智能音箱之于智慧家居，在大教育場(chǎng)景中， 是入口也是樞紐。同時(shí)，中國(guó) IWB 市場(chǎng)(指以交互智能平板為主的電子白板市場(chǎng)，前者占比約80%)又是商用顯示市場(chǎng)規(guī)模最大的，因此曾一度吸引諸多企業(yè)進(jìn)場(chǎng)分羹，造成市場(chǎng)快速 飽和：其中大量中小廠商依靠信息不對(duì)稱(chēng)和惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)擾亂市場(chǎng)，同質(zhì)化明顯，低端偽劣產(chǎn)品橫行，對(duì)消費(fèi)企業(yè)造成了很大影響。

但交互智能平板行業(yè)具有相當(dāng)門(mén)檻：作為集成了電視、電腦、投影機(jī)、觸摸屏和電白等多種 產(chǎn)品的功能型一體機(jī)，其涉及了人機(jī)交互、液晶顯示、多媒體信息處理和網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)戎饕夹g(shù)。

對(duì)于大部分中小品牌而言，受限于研發(fā)人才和資金限制，并不具備技術(shù)突破實(shí)力，其產(chǎn)品常 常出現(xiàn)諸如紅外觸摸屏穩(wěn)定性差、易被光干擾、季節(jié)性水霧等問(wèn)題。

隨著市場(chǎng)環(huán)境趨于成熟，良莠不齊的 IWB 賽道正迎來(lái)洗牌期，判斷邏輯主要有三：

一是，格局形成，市場(chǎng)高度集中，且馬太效應(yīng)明顯：

根據(jù)奧威云網(wǎng)2018年Q3 的數(shù)據(jù)，交互平板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成、市場(chǎng)集中度很高，CR3 (前三家企業(yè)占據(jù)份額)已經(jīng)達(dá)到 73.4%，其中希沃以43.6%的市占比處于絕對(duì)第一的龍頭地位，遠(yuǎn)高于鴻合(約 18.7%)與長(zhǎng)虹(約 11.1%)，且未來(lái)市場(chǎng)份額有進(jìn)一步集中的趨勢(shì)，具有極強(qiáng)的馬太效應(yīng)，進(jìn)一步壓縮中小品牌的生存空間。

二是，此前上游成本走高，讓頭部企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)：

IWB整體規(guī)模連年增長(zhǎng)，從生產(chǎn)來(lái)看，此前由于上游資源(如 MLCC)成本持續(xù)走高，中小廠商出貨量低且無(wú)品牌加持，向上缺乏議價(jià)權(quán)，資源獲取不充足;向下無(wú)品牌，又無(wú)法繼續(xù) 依靠薄利策略走量——兩頭夾緊，倒閉不斷。事實(shí)上，受上游存儲(chǔ)和服務(wù)器原材料成本持續(xù)走高影響，頭部三家毛利率也受到了或多或少的沖擊：鴻合、長(zhǎng)虹兩家毛利本就不高(均低 于 20%)，繼續(xù)走低后利潤(rùn)空間又被壓縮，沖擊較大；希沃毛利最高，超過(guò)20%，同時(shí)得益于其母公司視源的地位(中國(guó)最大液晶主板供應(yīng)商，全球市占比 33%)，能以規(guī)模反向往上游材料商爭(zhēng)取資源、議價(jià)和賬期，因此沖擊最小。

三是，研發(fā)+銷(xiāo)售雙驅(qū)動(dòng)，門(mén)檻逐漸變高：

對(duì)于硬件行業(yè)而言，研發(fā)與銷(xiāo)售并行，前者保證產(chǎn)品迭代和創(chuàng)新，助力銷(xiāo)售，后者提供盈利和規(guī)?；鶖?shù)，反向促進(jìn)研發(fā)。二者均依賴(lài)人才和資源投入，沒(méi)有持續(xù)正向現(xiàn)金流和強(qiáng)營(yíng)收能力，很難保證這種投入，門(mén)檻高企。研究頭部品牌希沃便不難發(fā)現(xiàn)，其強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力一方 面是技術(shù)積淀——研發(fā)占比超過(guò) 60%的團(tuán)隊(duì)構(gòu)成，讓其基因使然；另一方面也需要持續(xù)投入，母公司視源 2015~2017H1的研發(fā)費(fèi)用占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的比重分別為3.68%、3.84%和 4.46%，不斷增大。

此外，在頭部幾家的競(jìng)爭(zhēng)中，渠道競(jìng)爭(zhēng)也極為激烈。視源此前曾在教育渠道商的 BD上，憑借戰(zhàn)略、供貨等多種優(yōu)勢(shì)一舉拿下一半以上的渠道商，優(yōu)勢(shì)顯著。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，希沃已與超過(guò) 6000 家優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商簽訂合同，通過(guò)深度合作，后者幫助其在華東、華南市場(chǎng)銷(xiāo)量顯著提升。

洗牌固然殘酷，但對(duì)于行業(yè)而言，資源需要合理配置，市場(chǎng)力量倒逼行業(yè)歸位健康發(fā)展。與此同時(shí)，隨著改薄政策接近尾聲、 IWB 鋪開(kāi)度趨于飽和，再加上招投標(biāo)政策的調(diào)整和電子白板行標(biāo)的出臺(tái)，終端市場(chǎng)由“新增”轉(zhuǎn)為“更新” ，需求從“有”轉(zhuǎn)為“優(yōu)”，產(chǎn)品往高端、 高品質(zhì)升級(jí)勢(shì)在必行。

總體來(lái)看，目前交互智能平板的“消費(fèi)升級(jí)”主要在三方面：硬件端，主打大屏化、視覺(jué)性和強(qiáng)互動(dòng)；軟件端，降低門(mén)檻、系統(tǒng)更易用、功能更豐富；生態(tài)端，硬軟件聯(lián)動(dòng)性更強(qiáng)、配套服務(wù)應(yīng)更完善等。

對(duì)于教學(xué)板而言，大屏化意味著更寬闊的視覺(jué)效果、覆蓋面更廣、呈現(xiàn)內(nèi)容更多；而視覺(jué)性則要求諸如更低的書(shū)寫(xiě)延遲、更好的面板技術(shù)等；強(qiáng)互動(dòng)比如便捷錄屏、直播授課等等。當(dāng)然這些升級(jí)均在技術(shù)方面有一定門(mén)檻，并不容易實(shí)現(xiàn)。行業(yè)龍頭希沃即主打大屏化交互平板， 這得益于其母公司的大屏顯示技術(shù)，此外，在延遲方面，通過(guò)技術(shù)攻堅(jiān)，其書(shū)寫(xiě)延遲已經(jīng)降到了20ms 左右，與自然書(shū)寫(xiě)同等流暢；而在面板方面，希沃研發(fā)的諸如防眩光鋼化玻璃等技術(shù)也獲得了專(zhuān)利大獎(jiǎng)，某種程度上，其擁有的超過(guò)900項(xiàng)的專(zhuān)利是產(chǎn)品良性體驗(yàn)的基礎(chǔ)所在。

圖為希沃交互智能平板正被學(xué)校使用

眾所周知，教育是一個(gè)非標(biāo)性極強(qiáng)的行業(yè)，它的核心資源是師資，但師資又受限于地域化培養(yǎng)和積累，存在差異，這造成了教育資源在時(shí)間和空間上的限制。希沃認(rèn)為，通過(guò)提供可常態(tài)化的錄播軟硬件設(shè)備，通過(guò)技術(shù)將優(yōu)質(zhì)學(xué)校、優(yōu)質(zhì)老師的授課過(guò)程錄制下來(lái)分享，突破時(shí)間和空間壁壘，既能促進(jìn)教育資源的均衡，又能建設(shè)起有巨大潛力的移動(dòng)錄播市場(chǎng)。

具體而言，希沃打造的互動(dòng)錄播產(chǎn)品依靠觸控錄播主機(jī)、4K 攝像機(jī)、全向麥克風(fēng)等硬件配合其電子云臺(tái)第四代圖像跟蹤技術(shù)和智能導(dǎo)播系統(tǒng)等軟件資源，能夠?qū)崿F(xiàn)本地錄播、跨地互動(dòng)、資源共享等多種功能，有效幫助學(xué)校實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資源的開(kāi)發(fā)和普及。

交互智能平板的“軟件升級(jí)”建立在足夠量級(jí)的硬件基礎(chǔ)上，希沃認(rèn)為，只有鋪貨量達(dá)到一 定量級(jí)，才能吸引開(kāi)發(fā)者基于硬件平臺(tái)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，進(jìn)而增強(qiáng)生態(tài)的雙邊效應(yīng)。希沃也在持續(xù)研發(fā)配套軟件，通過(guò)提供軟件應(yīng)用來(lái)提升教學(xué)管理水平，如能夠?qū)淌倚畔⒒竭M(jìn)行分析 的“希沃信鴿”、對(duì)學(xué)生在校數(shù)據(jù)進(jìn)行家長(zhǎng)端推送的“班級(jí)優(yōu)化大師”。班級(jí)優(yōu)化大師2018年付費(fèi)用戶規(guī)模有望突破300萬(wàn)人。此外，希沃通過(guò)信息管理系統(tǒng)對(duì)校園信息進(jìn)行管理整合，利用自身硬件設(shè)備的入口優(yōu)勢(shì)，幫助學(xué)生及教師記錄和分析其物理數(shù)據(jù)和教學(xué)行為數(shù)據(jù)， 進(jìn)而促進(jìn)教學(xué)效率。

當(dāng)然，對(duì)于一線教師而言，目前智能設(shè)備的應(yīng)用能力仍有待教育和普及培訓(xùn)，增強(qiáng)對(duì)教師以及學(xué)校的服務(wù)能力，才能更好地讓優(yōu)質(zhì)工具物盡其用，進(jìn)而完善生態(tài)體系，形成教師、學(xué)生、 學(xué)校和服務(wù)提供者的良性閉環(huán)。

在這方面，希沃以自建教育信息化工具資源學(xué)習(xí)共享平臺(tái)——希沃學(xué)院——為立足點(diǎn)，后者面向K12領(lǐng)域的教師提供信息化教學(xué)培訓(xùn)，幫助教師提升信息化教學(xué)能力，推動(dòng)信息技術(shù)與教育融合，目前在線擁有課程超過(guò) 50 種，形成以交互智能平板作為核心設(shè)備，配套相關(guān)周邊產(chǎn)品和服務(wù)的生態(tài)圈。

除了自我發(fā)力，良好生態(tài)的構(gòu)建也需要借力外部伙伴。仍以希沃為例，在它的創(chuàng)業(yè)之路上， 英特爾便是這樣的生態(tài)合作者：從希沃創(chuàng)立初期在CPU 產(chǎn)品上的合作，到后續(xù)圍繞模塊化 設(shè)計(jì)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，英特爾從2001年推進(jìn)OPS(開(kāi)放式可插拔規(guī)范)，而后希沃變成為其在國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的OPS認(rèn)證合作伙伴，并在其交互智能平板上落地了“無(wú)需連線、即插 即用”的模塊化傳輸功能。事實(shí)上，在錄播產(chǎn)品中，二者也已經(jīng)在計(jì)算機(jī)視覺(jué)、深度學(xué)習(xí)、人工智能等方面進(jìn)行了深度合作，這種基于智慧教育行業(yè)的共同探索，使得雙方互相成就， 彼此共贏。

圖為教師在希沃交互智能平板上演示漢字的書(shū)法書(shū)寫(xiě)

2011 年5月，喬布斯與比爾蓋茨曾當(dāng)面討論教育這個(gè)母話題，并留下了著名的“喬布斯之 問(wèn)”：為什么 IT 改變了幾乎所有領(lǐng)域，卻唯獨(dú)對(duì)教育的影響小的令人吃驚?

如今看來(lái)，這個(gè)疑問(wèn)開(kāi)始有了轉(zhuǎn)機(jī)。優(yōu)質(zhì)教育資源的稀缺性，是一個(gè)外在的約束條件，解決它終要回到供給側(cè)，換言之，教育信息化也好、智慧教育也罷，拋去概念的外殼，其本質(zhì)是共通的：依靠技術(shù)升級(jí)原有生產(chǎn)力。

以希沃為代表的教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)者們，通過(guò)技術(shù)重構(gòu)著生產(chǎn)力，以每間教室里的教學(xué)板為起點(diǎn)，借助生態(tài)里的諸多服務(wù)讓每一次板書(shū)更易懂、每一次備課更輕松、每一次教學(xué)更高效、 每一次內(nèi)容有留存，先大利其器，而后盡善其事。

所謂教育，“教”為知識(shí)傳遞，“育”為人格培養(yǎng)：前者交給高效現(xiàn)代的智能工具，讓師資從高負(fù)擔(dān)的低效方式解脫；后者交由老師，用創(chuàng)造性的思想和關(guān)懷傳遞溫度。教育的本質(zhì)不是把籃子裝滿，而是把燈點(diǎn)亮，科技負(fù)責(zé)“通電”，老師摁下“開(kāi)關(guān)”。