普華永道2030出行市場報(bào)告：電車銷量超油車，中國遠(yuǎn)超歐洲！

看點(diǎn)

研究美國、歐洲和中國的汽車市場，作出量化的市場預(yù)測，幫助汽車制造商及出行服務(wù)商指明未來方向。

根據(jù)普華永道思略特團(tuán)隊(duì)調(diào)查，到2030年，美國、歐洲、中國的共享按需車輛（出行服務(wù)）市場將達(dá)1.4萬億美元（2017年為870億美元）。利潤豐厚的出行服務(wù)將彌補(bǔ)車輛銷售額的下降：到2030年，出行服務(wù)將為汽車行業(yè)貢獻(xiàn)22%的收入和30%的利潤，而新車銷售將帶來38%的收入及26%的利潤。占全球人口50%以上的千禧一代期望獲得個(gè)性化、全面集成、多模式及按需的出行體驗(yàn)。若機(jī)器人出租車的價(jià)格合理，47%的歐洲消費(fèi)者和79%的中國消費(fèi)者會考慮放棄自有汽車。

互聯(lián)、電動、自動和共享出行服務(wù)不斷滿足客戶對便捷性的需求： 電池容量較小的電動汽車的總擁有成本已經(jīng)低于同類型的汽油和柴油車。到2022年，所有新車都將實(shí)現(xiàn)互聯(lián)化；到2021年，4級自動駕駛車輛將用于特定場景。

政策將成為變革的主要推動力，其中西方國家政府的損失較大（燃油稅、制造業(yè)就業(yè)、交通系統(tǒng)控制等），東方國家政府的獲益更多（減少霧霾、電池技術(shù)領(lǐng)先地位）?，F(xiàn)在美國的自動駕駛法規(guī)最為成熟，由于歐洲國家的法律框架各不相同，歐洲的自動駕駛相關(guān)法規(guī)發(fā)展緩慢。大城市對內(nèi)燃機(jī)汽車的限制令、稅收減免政策和強(qiáng)制性電動車配額等因素推進(jìn)電動車發(fā)展。

到2030年，曾為“少數(shù)派”的電動車數(shù)量將不斷增加，中國市場的電動車將占到新車總量的50%、歐洲為44%、美國為20%。到2030年，歐洲出行服務(wù)市場的價(jià)值將達(dá)4510億美元（2017年為250億美元），屆時(shí)，中國市場將顯著超越歐洲市場。

如今，出行行業(yè)的變革方興未艾，車企應(yīng)緊跟發(fā)展步伐。若要在2019年開辟新的客戶渠道并擴(kuò)展核心技術(shù)平臺，傳統(tǒng)行業(yè)玩家必須抓緊時(shí)機(jī)明確自身的出行定位，并在2020年開始進(jìn)行大規(guī)模的全球布局及合作伙伴整合，以便在不久的將來從新的出行服務(wù)中獲得可觀收入。

出行市場雷達(dá)

在消費(fèi)者、經(jīng)濟(jì)、科技和法規(guī)這四大因素驅(qū)動下，出行市場現(xiàn)在正處于深刻的變革之中。而歐洲、美國、中國的出行變革進(jìn)程各不相同。

▲ 從現(xiàn)在至2030年的出行變革

1、消費(fèi)者的需求是什么？

從消費(fèi)者角度，他們期望得到便捷、個(gè)性化、多模式及互聯(lián)的出行服務(wù)。

▲ 消費(fèi)者期望的出行服務(wù)

未來共享自動駕駛車輛有望大量取代自有車輛，但消費(fèi)者的支付意愿可能低于行業(yè)預(yù)期。若定價(jià)合理，機(jī)器人出租車可滿足約27%的日常通勤需求。機(jī)器人出租車的可接受價(jià)格介于汽車共享和出租車價(jià)格之間。一旦機(jī)器人出租車廣泛應(yīng)用，中國消費(fèi)者最愿意放棄擁車。

▲ 自動駕駛機(jī)器人出租車場景

2、互聯(lián)、自動、電動及共享汽車市場的崛起

現(xiàn)在我們?nèi)蕴幱诔鲂凶兏锏某跗冢兏锏牡诙€(gè)階段，L4級自動駕駛預(yù)計(jì)于2021年實(shí)現(xiàn)，屆時(shí)，旅客捷運(yùn)系統(tǒng)和機(jī)器人出租車可在限定道路上行駛，最高車速不得超過50公里/小時(shí)。

▲ 自動駕駛的可用性 (以德國為例)

從經(jīng)濟(jì)的角度來講，電動車自動出行具有優(yōu)勢，并且從2018年起，具有小電池容量的純電動車的總體擁有成本將更具競爭力。

▲ 不同動力系統(tǒng)的發(fā)展挑戰(zhàn)

而在電動自動出行的諸多技術(shù)問題中，解決充電問題對推廣電動出行至關(guān)重要，同時(shí)能推動基礎(chǔ)設(shè)施多樣化發(fā)展。

▲ 電動出行基礎(chǔ)設(shè)施類型

3、政策和法規(guī)會如何影響發(fā)展進(jìn)程？

除了消費(fèi)者、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的驅(qū)動，法律框架、稅收政策、交通管制等因素也將對出行變革產(chǎn)生巨大影響。

▲ 法規(guī)覆蓋領(lǐng)域

而歐洲、中國和美國有關(guān)電動車和自動駕駛車輛的法律框架也各不相同。

▲ 歐洲、中國和美國的法規(guī)趨勢

4、收入和利潤將怎樣轉(zhuǎn)變？

在四大因素中，1.50%以上的人愿意放棄自有車輛；2.中檔（中程300公里）車型中，純電動車的成本與內(nèi)燃機(jī)車輛的成本持平；3.在無道路限制且天氣良好的情況下，自動駕駛汽車的速度能達(dá)80公里/小時(shí)，并且城市地區(qū)形成密集的充電網(wǎng)絡(luò)；4.自動駕駛旅客捷運(yùn)系統(tǒng)獲批（8座，速度小于50公里/小時(shí)）。這四個(gè)對應(yīng)的發(fā)展臨界點(diǎn)或?qū)⒊蔀殡妱?、自動和共享出行轉(zhuǎn)型的前沿陣地。

▲ 觸發(fā)出行變革的因素（部分） …

根據(jù)普華永道的調(diào)查數(shù)據(jù)，2025年后，自動駕駛車輛將得到廣泛普及。

▲ 自動駕駛車輛 （新車銷售總量）

而在2020年之后，相關(guān)法規(guī)將促進(jìn)電動車銷量的大幅提升，尤其是在歐洲和中國。

▲ 電動車

在共享自動駕駛出行方面，中國市場的共享自動駕駛出行將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長。

▲ 出行類型分布（占總行駛路程的百分比）

汽車保有量的變化，歐美的汽車保有量將減低，而中國則保持增長。

▲ 汽車保有量（自動駕駛、電動、互聯(lián)車輛占比，單位：百萬輛）

以上一系列趨勢的影響下，到2030年，傳統(tǒng)供應(yīng)商、 車輛銷售和售后市場的利潤份額可能大幅降至41%。而出行服務(wù)的利潤份額將從12%大幅增長到30%，超過新車銷售利潤。

▲ 全球汽車市場價(jià)值變化

出行和互聯(lián)服務(wù)展望

1、 出行服務(wù)市場概覽

相比傳統(tǒng)出行模式，出行平臺能提供更多元的選擇、更便捷的服務(wù)以及更優(yōu)惠的價(jià)格。

▲ 出行服務(wù)平臺

所以自2017年起，美國、歐洲和中國的出行服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計(jì)每年增長25%，到2030年達(dá)1.4萬億美元。

▲ 美國、中國和歐洲的出行市場規(guī)模發(fā)展預(yù)測 (單位： 十億美元)

而出行服務(wù)盈利能力將受到收入來源多樣化、技術(shù)效率提升以及法規(guī)變化的影響。

▲ 出行服務(wù)盈利能力

2、哪些競爭方式能為車企帶來最大價(jià)值？

出行市場有著四大競爭定位，分別是：1.出行顧問，2.屬性服務(wù)商，3.專業(yè)出行賦能者，4.運(yùn)營系統(tǒng)提供商。

▲ 出行市場的四大競爭定位

而一家好的出行服務(wù)提供商，需要圍繞微出行、城市汽車共享和打車、日常通勤、中程汽車共享、長途旅行這五種場景來開發(fā)其業(yè)務(wù)模式。

▲ 出行服務(wù)提供商的五種業(yè)務(wù)場景

成功的出行服務(wù)提供商需要大力構(gòu)建十大核心能力，分別是1.產(chǎn)品服務(wù)和市場策略，2.交通分析和路線規(guī)劃，3.動態(tài)定價(jià)、計(jì)費(fèi)和支付，4.生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴管理，5.會計(jì)、稅務(wù)、人力資源、法 技術(shù)運(yùn)營和管理務(wù)，6.技術(shù)運(yùn)營和管理，7.車輛購置/租賃及處理，8.車隊(duì)管理和出行利用率分分析，9.車輛運(yùn)營（調(diào)度、加油/充電、維修和保養(yǎng)）。

▲ 出行平臺能力

3、智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)中蘊(yùn)含哪些新的機(jī)遇？

智能網(wǎng)聯(lián)汽車主要通過提供五種類型的數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)造額外價(jià)值。

▲ 數(shù)字化服務(wù)

2030年，美國、歐洲和中國的互聯(lián)服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)760億美元，從2017年到2030年的年增長率為28%。

▲ 以車輛為中心的互聯(lián)服務(wù) – 市場潛力

智能網(wǎng)聯(lián)汽車的機(jī)遇，首先，最大的變化是自動駕駛車輛的每公里成本預(yù)計(jì)大幅下降。

▲ 車隊(duì)產(chǎn)品的成本細(xì)分—按業(yè)務(wù)能力劃分 (單位：美元/公里）

但對于出行顧問、出行服務(wù)提供商、專業(yè)出行賦能者和運(yùn)行系統(tǒng)提供商這幾種不同的出行生態(tài)系統(tǒng)玩家來說，他們所面臨的機(jī)遇也各不相同。

▲ 不同的出行生態(tài)系統(tǒng)玩家所面臨的機(jī)遇

智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)注重車輛管理、駕駛輔助和數(shù)字化生活界面等領(lǐng)域。

▲ 以車輛為中心的互聯(lián)服務(wù)

未來必備的能力

1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與新技術(shù)和服務(wù)模式之間的平衡

汽車出行行業(yè)是一個(gè)傳統(tǒng)與新型相交融的行業(yè)，行業(yè)領(lǐng)先者需從五個(gè)方面進(jìn)行變革，以滿足未來出行需求。

▲ 汽車行業(yè)新范例 …

為滿足未來的出行需求，行業(yè)領(lǐng)先者需要設(shè)計(jì)豐富的智能產(chǎn)品組合，包括硬/軟件和服務(wù)。

▲ 汽車出行行業(yè)產(chǎn)品組合

而現(xiàn)階段縮短的創(chuàng)新周期要求行業(yè)進(jìn)行全面的IT變革，包括精準(zhǔn)業(yè)務(wù)定位和最佳技術(shù)整合。

▲ IT變革

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，車企通常需要分四階段進(jìn)行變革。

▲車企變革的四個(gè)階段

2、未來該做些什么？

出行行業(yè)玩家的轉(zhuǎn)型需要在產(chǎn)品組合、渠道、布局、技術(shù)和組織架構(gòu)上綜合規(guī)劃，明確重點(diǎn)。

▲ 轉(zhuǎn)型路線圖

新技術(shù)的應(yīng)用速度存在巨大差異，這取決于多種因素，如成本、可靠性、安全性、性能、消費(fèi)者偏好等。 在某些情況下，可能存在幾乎無法預(yù)測的技術(shù)突破，對需求曲線產(chǎn)生重大影響。在全球，新技術(shù)的應(yīng)用并非步調(diào)統(tǒng)一。

相反，每個(gè)地區(qū)的增長取決于該地的獨(dú)特因素，如市場經(jīng)濟(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)管政策。 由于需要考慮的變量太多，出行行業(yè)的新進(jìn)玩家最適合采取審慎的、基于場景的方法來應(yīng)用這些新興技術(shù)。 賭注太大（或太小） 可能給企業(yè)帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)。

小結(jié)

汽車的電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化給創(chuàng)業(yè)者和投資人帶來無限想象空間。這一傳統(tǒng)行業(yè)的壁壘正在瓦解：電動汽車的興起給了非傳統(tǒng)造車國家彎道超車的機(jī)會。這個(gè)已有100多年歷史的古老行業(yè)，正在經(jīng)歷由新技術(shù)、新人群和新資本帶來的重構(gòu)汽車行業(yè)正面臨充滿變化，并可能發(fā)生顛覆性變革的十年。

新的技術(shù)和交通方式正在改變我們使用和駕駛汽車的方式。業(yè)界出現(xiàn)許多來自技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的新競爭對手，傳統(tǒng)汽車業(yè)價(jià)值鏈也受到威脅。在新形勢下，車企及相關(guān)服務(wù)商需要明確定位自己的競爭方式、融合渠道、建立運(yùn)行模式目標(biāo)、發(fā)展創(chuàng)新渠道與核心技術(shù)、加強(qiáng)整合與合作，以抓住市場機(jī)遇，方能致勝。