全面分析中國(guó)鋰電池關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)

會(huì)議伊始，高工產(chǎn)研董事長(zhǎng)張小飛博士率先作“中國(guó)鋰電池關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告”，對(duì)鋰電池四大材料市場(chǎng)規(guī)模、價(jià)格趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)作了全面深入的分析，獲得與會(huì)人士的高度贊賞。

繼昨日重磅演講之后，10月19日，高工鋰電(2018)國(guó)際鋰電池關(guān)鍵材料技術(shù)創(chuàng)新峰會(huì)精彩繼續(xù)。本次峰會(huì)由高工鋰電主辦，邀請(qǐng)了鋰電材料各個(gè)環(huán)節(jié)及動(dòng)力電池企業(yè)超80位行業(yè)專家、技術(shù)領(lǐng)袖及超400位業(yè)內(nèi)人士就現(xiàn)階段動(dòng)力電池核心材料的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化升級(jí)等進(jìn)行共同探討。

會(huì)議伊始，高工產(chǎn)研董事長(zhǎng)張小飛博士率先作“中國(guó)鋰電池關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告”，對(duì)鋰電池四大材料市場(chǎng)規(guī)模、價(jià)格趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)作了全面深入的分析，獲得與會(huì)人士的高度贊賞。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2018年前三季度正極、負(fù)極、隔膜、電解液出貨量為18.4萬(wàn)噸、12.7萬(wàn)噸、12.1萬(wàn)噸、9.53萬(wàn)噸，分別達(dá)到2017年的86.8%、87%、84%、86.6%，正極和負(fù)極的出口保持增長(zhǎng)。

從價(jià)格趨勢(shì)來(lái)看，受鈷價(jià)回調(diào)、碳酸鋰價(jià)格下跌影響，三元材料價(jià)格回落，NCM523從23-24萬(wàn)/噸高位回落至當(dāng)前的17.5-18萬(wàn)/噸；今年以來(lái)，六氟磷酸鋰一直處于下行趨勢(shì)，目前價(jià)格已低于10萬(wàn)/噸，部分價(jià)格已達(dá)到8萬(wàn)/噸，回到漲價(jià)之前的水平;

電解液價(jià)格走勢(shì)跟六氟磷酸價(jià)格正相關(guān)，但今年下半年電解液出現(xiàn)上揚(yáng)，主要是溶劑產(chǎn)能受環(huán)評(píng)、大廠檢修等因素，導(dǎo)致溶劑DMC產(chǎn)能有限，出現(xiàn)價(jià)格漲幅超過(guò)50%的現(xiàn)象，預(yù)計(jì)將持續(xù)到年底，因此電解液在下半年價(jià)格有所回漲；

今年隔膜價(jià)格繼續(xù)保持下跌，特別是濕法隔膜，主要原因，一是超過(guò)25條濕法隔膜產(chǎn)線在2017年投產(chǎn)，產(chǎn)能充足，競(jìng)爭(zhēng)激烈；二是動(dòng)力電池行業(yè)整體收緊，電池企業(yè)成本壓力繼續(xù)加大，在四大材料中隔膜毛利仍是最高，電池企業(yè)將部分壓力轉(zhuǎn)移至隔膜企業(yè)。

今年上半年新增石墨化產(chǎn)能開(kāi)始釋放，加工費(fèi)開(kāi)始下行；人造石墨原材料針狀焦受電極石墨帶動(dòng)，供應(yīng)仍比較緊張，原材料價(jià)格處于高位，負(fù)極材料目前未出現(xiàn)漲價(jià)趨勢(shì)，但短期也無(wú)下行可能。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，正極材料中，三元材料替代磷酸鐵鋰趨勢(shì)顯著，三元材料占比約50%，其他鈷酸鋰、錳酸鋰市場(chǎng)占比變化不大；單從三元材料來(lái)看，前三季度高鎳三元占比達(dá)10.1%，相比去年同期也增長(zhǎng)明顯；負(fù)極材料競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，要看誰(shuí)能夠在硅基材料有所突破；隔膜趨向薄型化、功能化，價(jià)格持續(xù)走低，產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局增多，競(jìng)爭(zhēng)格局呈分化趨勢(shì)，前六占比不斷提升。

2018上半年中國(guó)電解液TOP6企業(yè)份額進(jìn)一步提升至75.8%，相比2017年集中度提升4.3%，主要是因?yàn)橄掠坞姵厥袌?chǎng)集中度提高，而主流企業(yè)如天賜材料、新宙邦、國(guó)泰華榮為國(guó)內(nèi)外主流電池企業(yè)的電解液供應(yīng)商；另外第三季度溶劑漲價(jià)且產(chǎn)能不足，規(guī)模較小企業(yè)獲取原材料較難。

從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，鋰電池能量密度持續(xù)提升，特別是動(dòng)力電池，其中提高活性物質(zhì)的克容量為比較有效的手段，如正極材料目前主要通過(guò)提高鎳含量以提升三元材料克容量，負(fù)極材料通過(guò)硅碳復(fù)合以提高克容量。

雖然高鎳三元趨勢(shì)確定，但其應(yīng)用仍有諸多問(wèn)題，特別是在方形及軟包動(dòng)力電池;硅基負(fù)極材料可穩(wěn)定生產(chǎn)，但也面臨導(dǎo)電劑、電解液匹配等問(wèn)題；預(yù)計(jì)到2020年硅碳、高鎳才會(huì)大批量、高占比滲透。

隔膜趨向薄型化、功能化；電解液添加劑是各家企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)對(duì)新型鋰鹽添加劑(如LiFSI)和高鎳電解液特種添加劑的開(kāi)發(fā)將加速。