深度剖析電子級(jí)玻纖布行業(yè)市場(chǎng)

一、現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者分析

行業(yè)內(nèi)企業(yè)面對(duì)的是一個(gè)充滿競(jìng)爭(zhēng)性的市場(chǎng)，多家企業(yè)廠商同時(shí)生產(chǎn)同一類(lèi)型產(chǎn)品或者相似功能產(chǎn)品，為了獲得相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)、爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，難免會(huì)產(chǎn)生沖突和對(duì)抗，構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。同行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)常常通過(guò)價(jià)格、廣告、產(chǎn)品、服務(wù)等方面的較量來(lái)實(shí)現(xiàn)。衡量某個(gè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的強(qiáng)弱，通常有三個(gè)指標(biāo)：相對(duì)于行業(yè)平均水平的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率，企業(yè)的市場(chǎng)占有率，產(chǎn)品的獲利能力。

參考中國(guó)報(bào)告網(wǎng)發(fā)布《2018年中國(guó)電子級(jí)玻纖布市場(chǎng)分析報(bào)告-行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與發(fā)展前景預(yù)測(cè)》

一般情況下，如下情況的出現(xiàn)，意味著行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)加?。涸撔袠I(yè)的進(jìn)入障礙低，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間勢(shì)均力敵，參與競(jìng)爭(zhēng)的范圍廣泛；行業(yè)退出障礙比較高，即退出競(jìng)爭(zhēng)要比繼續(xù)競(jìng)爭(zhēng)付出的代價(jià)高；該領(lǐng)域市場(chǎng)趨向成熟，產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)緩慢，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間采用價(jià)格戰(zhàn)促銷(xiāo)；競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)提供的產(chǎn)品或服務(wù)幾乎相同，客戶轉(zhuǎn)換賣(mài)主成本低；一個(gè)戰(zhàn)略行動(dòng)如果成功，其效益相當(dāng)可觀：行業(yè)外的實(shí)力企業(yè)接收了行業(yè)中弱小企業(yè)后，發(fā)起進(jìn)攻性戰(zhàn)略行動(dòng)，能夠使被接收企業(yè)轉(zhuǎn)為行業(yè)市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力強(qiáng)大者。

目前，我國(guó)的電子級(jí)玻纖布企業(yè)集中度較高，在國(guó)內(nèi)以忠信世紀(jì)、四川玻纖、泰山玻纖、林州光遠(yuǎn)、巨石集團(tuán)等幾家較為有實(shí)力的廠家為主要生產(chǎn)廠家，這些企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了電子級(jí)玻纖布的市場(chǎng)的一大半，這些主要的廠家直接進(jìn)行低價(jià)策略進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而小企業(yè)只能進(jìn)行小批量、訂單式的生產(chǎn)方式，以低價(jià)來(lái)獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)于現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者來(lái)說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

二、潛在進(jìn)入者分析

對(duì)于行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者來(lái)說(shuō)，新的進(jìn)入者和未來(lái)有可能進(jìn)入行業(yè)的勢(shì)力就是他們的潛在競(jìng)爭(zhēng)者。潛在競(jìng)爭(zhēng)者在給行業(yè)帶來(lái)新生產(chǎn)力和資源的同時(shí)，力圖在已被現(xiàn)有企業(yè)分割完畢的市場(chǎng)中爭(zhēng)取份額，就會(huì)在原材料和市場(chǎng)份額等領(lǐng)域與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生競(jìng)爭(zhēng)，最終可能導(dǎo)致該行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利水平降低，嚴(yán)重的話還可能造成這些企業(yè)的生存問(wèn)題。

新進(jìn)入者產(chǎn)生的威脅程度由兩方面因素決定，一個(gè)是進(jìn)入該領(lǐng)域的障礙大小，一個(gè)是現(xiàn)有企業(yè)對(duì)進(jìn)入者的反應(yīng)情況。

現(xiàn)有企業(yè)對(duì)新進(jìn)入者的反應(yīng)情況，主要是指其對(duì)新進(jìn)入者采取報(bào)復(fù)行動(dòng)的可能性大小。如果可以預(yù)見(jiàn)進(jìn)入行業(yè)，將面對(duì)行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的激烈反擊行動(dòng)，就會(huì)迫使新進(jìn)入者更為謹(jǐn)慎的做決定。

進(jìn)入障礙主要包括規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差異、資本需要、銷(xiāo)售渠道開(kāi)拓、不受規(guī)模支配的成本劣勢(shì)、政府行為與政策、轉(zhuǎn)換成本、自然資源、地理環(huán)境等諸多方面。這些障礙中，有些是很難克服的，無(wú)法以復(fù)制或仿造的方式去突破。

規(guī)模經(jīng)濟(jì)：新進(jìn)入者進(jìn)入某行業(yè)某領(lǐng)域市場(chǎng)，必須采取大規(guī)模生產(chǎn)的方式，否則必將承受成本高的劣勢(shì)。

產(chǎn)品差異：通常情況下，消費(fèi)者對(duì)行業(yè)中的原有企業(yè)和品牌，經(jīng)過(guò)多年的構(gòu)建，會(huì)形成一種信任和忠誠(chéng)度，新進(jìn)入者作為第三者介入其中將會(huì)面對(duì)一定的困難。

資金需要：如果欲進(jìn)入的目標(biāo)行業(yè)需要投入大量資金，將對(duì)新進(jìn)入者形成很大的進(jìn)入障礙。有些方面的投資是有去無(wú)回的，比如廣告和研發(fā)環(huán)節(jié)的資金投入；同時(shí)，在構(gòu)建顧客信任和渠道信心等方面，都需要大量資金保障，選擇進(jìn)入新行業(yè)的企業(yè)需要有足夠的勇氣。

銷(xiāo)售渠道開(kāi)拓：除了生產(chǎn)產(chǎn)品，新進(jìn)入者必須構(gòu)建銷(xiāo)售渠道以通往消費(fèi)者。在構(gòu)建銷(xiāo)售渠道方面，新進(jìn)入者起初因?yàn)椴荒塬@得經(jīng)銷(xiāo)商的信任而處于劣勢(shì)，他們往往需要支付高出行業(yè)水平的代價(jià)，以打折和促銷(xiāo)等方式獲得進(jìn)入市場(chǎng)渠道和貨架。

不受規(guī)模支配的成本劣勢(shì)：行業(yè)內(nèi)的原有企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)驗(yàn)積累，往往會(huì)形成一種成本優(yōu)勢(shì)，而這個(gè)優(yōu)勢(shì)是新進(jìn)入者不具備的。行業(yè)的先進(jìn)入者有多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有利于成本的節(jié)約，新進(jìn)入者面對(duì)這些老手不免在很多方面顯得幼稚。

由于國(guó)內(nèi)電子工業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)對(duì)于電子級(jí)玻纖布的需求進(jìn)一步擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)主要廠商紛紛新增產(chǎn)能、各路資本也是強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入這一領(lǐng)域，加之***、國(guó)外電子級(jí)玻纖布企業(yè)的進(jìn)入，我國(guó)的電子級(jí)玻纖布企業(yè)面臨著巨大的潛在進(jìn)入者的挑戰(zhàn)。

三、供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力分析

供應(yīng)者是指為產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供生產(chǎn)要素的一方，其擁有的生產(chǎn)要素資源是與生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行價(jià)格談判的籌碼。供應(yīng)方影響生產(chǎn)企業(yè)的能力，主要取決于其提高生產(chǎn)要素價(jià)格的能力和降低生產(chǎn)要素單位價(jià)值質(zhì)量的能力。

簡(jiǎn)單地說(shuō)，供應(yīng)者的討價(jià)還價(jià)能力是指生產(chǎn)要素的供方通過(guò)價(jià)格談判從客戶那里獲取利潤(rùn)的能力。如果供應(yīng)者提供的生產(chǎn)要素在客戶產(chǎn)品的成本中占有較大比例、對(duì)客戶產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量有很大影響的話，供應(yīng)者的議價(jià)能力就大，反之則小。

此外，能否及時(shí)、保質(zhì)保量地提供生產(chǎn)要素給客戶也是影響客戶生產(chǎn)效益的重要方面。對(duì)于某些生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)要素不能及時(shí)到位就不能進(jìn)行生產(chǎn)，一分一刻的停滯都可能造成很大的損失。

我國(guó)電子級(jí)玻纖布的上游供應(yīng)商為玻璃紗，由于玻璃紗應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，玻璃紗企業(yè)在銷(xiāo)售方面不依賴(lài)于電子級(jí)玻纖布行業(yè)，同時(shí)一些玻璃紗企業(yè)也生產(chǎn)電子級(jí)玻纖布，這也進(jìn)一步降低玻璃紗企業(yè)對(duì)于電子級(jí)玻纖布企業(yè)的依賴(lài)，但是玻璃紗企業(yè)眾多，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，企業(yè)對(duì)于玻璃紗需求量較大的電子級(jí)玻纖布企業(yè)是無(wú)法忽視的，所以綜上供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力一般。

四、買(mǎi)方的討價(jià)還價(jià)能力分析

作為市場(chǎng)上的消費(fèi)者，他們對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的影響主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一方面是其需求量的大小決定了市場(chǎng)的容量和邊界，一方面是他們討價(jià)還價(jià)的能力會(huì)誘發(fā)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)，從而影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。

購(gòu)買(mǎi)者討價(jià)還價(jià)的能力，主要是通過(guò)壓價(jià)、要求提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等方式實(shí)現(xiàn)的。一般情況下，具備以下條件的購(gòu)買(mǎi)者可能具有較強(qiáng)的議價(jià)能力：

購(gòu)買(mǎi)者的總數(shù)較少，且每個(gè)購(gòu)買(mǎi)者的購(gòu)買(mǎi)量大，占賣(mài)方銷(xiāo)售量的很大比例。

賣(mài)方行業(yè)由大量相對(duì)來(lái)說(shuō)規(guī)模較小的企業(yè)所組成。

購(gòu)買(mǎi)者所購(gòu)的是一種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，向其他賣(mài)主購(gòu)買(mǎi)該產(chǎn)品在經(jīng)濟(jì)上也可行。

購(gòu)買(mǎi)者有能力實(shí)現(xiàn)向后一體化，而賣(mài)主不可能實(shí)現(xiàn)向前一體化。

我國(guó)電子級(jí)玻纖布的下游主要為覆銅板，電子企業(yè)對(duì)于電子級(jí)玻纖布的需求較大，同時(shí)由于中游企業(yè)市場(chǎng)集中度高，大企業(yè)擁有較大的產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)，所以買(mǎi)方的討價(jià)還價(jià)能力較弱。

五、替代品的威脅

處于同行業(yè)的企業(yè)，很有可能生產(chǎn)的產(chǎn)品互為代替品，因此產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，處于不同行業(yè)的企業(yè)也有這種情況發(fā)生的可能。由于替代品引發(fā)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)對(duì)該行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略產(chǎn)生影響。首先，由于存在能被客戶容易接受的替代品，現(xiàn)有企業(yè)的產(chǎn)品售價(jià)及其獲利能力的提高將受到限制。第二，替代品生產(chǎn)企業(yè)的進(jìn)入，迫使現(xiàn)有企業(yè)不得不提高產(chǎn)品質(zhì)量，或者通過(guò)降低成本來(lái)降低產(chǎn)品售價(jià)，或者加大投入使其產(chǎn)品別具特色，否則將難以實(shí)現(xiàn)其銷(xiāo)售量與利潤(rùn)增長(zhǎng)的目標(biāo)。第三，替代品生產(chǎn)者的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度受產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)者轉(zhuǎn)換成本高低的影響。簡(jiǎn)單概括，如果替代品的價(jià)格低、質(zhì)量好，用戶轉(zhuǎn)換成本也低的話，該企業(yè)對(duì)該行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)所產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)壓力就強(qiáng)。判斷替代品生產(chǎn)企業(yè)所帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力強(qiáng)度，主要通過(guò)替代品的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率、替代品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力與盈利擴(kuò)張的情況等方面來(lái)考察。

電子級(jí)玻纖布屬于電絕緣玻璃纖維應(yīng)用范疇，是電子工業(yè)重要的基礎(chǔ)材料，電子級(jí)玻纖布主要用作覆銅板的原材料，是電子工業(yè)重要的基礎(chǔ)材料。電子級(jí)玻纖布用作增強(qiáng)材料，浸上由不同樹(shù)脂組成的膠粘劑而制成覆銅板，作為印制電路板中的常用板材。

從玻璃纖維本身來(lái)看,對(duì)玻璃纖維形成較大威脅的主要有碳纖維、有機(jī)纖維。由于技術(shù)上的進(jìn)步,碳纖維和芳綸纖維發(fā)展速度很快,盡管玻璃纖維的用量占據(jù)了80%以上的市場(chǎng),但在部分領(lǐng)域與玻璃纖維重復(fù),會(huì)對(duì)玻璃纖維產(chǎn)品構(gòu)成一定的壓力。

但是目前覆銅板工藝主要以電子級(jí)玻纖布來(lái)設(shè)計(jì)工藝流程，電子纖維素紙工藝流程生產(chǎn)的企業(yè)較少，企業(yè)換其他產(chǎn)品將面臨著工藝的改進(jìn)，而這對(duì)于重資產(chǎn)的制造業(yè)來(lái)說(shuō)顯然是不愿意看到的。未來(lái)隨著科技的發(fā)展，有可能會(huì)出現(xiàn)替代品，但就現(xiàn)階段來(lái)看，不存在替代的可能性。