探討兩岸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

例如說(shuō)，中國(guó)大陸的IC設(shè)計(jì)公司會(huì)向***晶圓廠投片、大陸晶圓廠也會(huì)委托***封測(cè)業(yè)者進(jìn)行IC封裝測(cè)試業(yè)務(wù)；另一方面，***芯片業(yè)者為了在地供貨的考慮，一些低階的產(chǎn)品也是會(huì)向?qū)Π侗就?a target="_blank">廠商投產(chǎn)的。在這種情況下，整個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)環(huán)相扣，雖未達(dá)唇齒相依，但關(guān)系已越來(lái)越密切。

「比一比」的重點(diǎn)只是把兩岸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)攤開(kāi)來(lái)檢視，以達(dá)知己知彼的目的。其實(shí)，就客觀的數(shù)據(jù)顯示，兩岸的晶圓代工及封測(cè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值與產(chǎn)能已有逾7成的全球市占率，然而，就IC設(shè)計(jì)的部分，兩岸IC設(shè)計(jì)公司的產(chǎn)值還不到美國(guó)廠商的一半，這才是比較值得思考的議題。

中國(guó)大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)者迅速竄起 2017年產(chǎn)值已超越***地區(qū)

雖然IC Insights 于2018年3月發(fā)布的市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，***IC設(shè)計(jì)業(yè)的市占于2017年仍穩(wěn)居全球第二，但毫無(wú)疑問(wèn)的，中國(guó)業(yè)者在IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)中所扮演的角色已越來(lái)越重要；另一方面，工研院IEK及集邦科技（TrendForce）的調(diào)研則顯示大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)者2017年的產(chǎn)值已超越***業(yè)者，顯示***IC設(shè)計(jì)業(yè)雖然在銷售額部分全球排名第二，但產(chǎn)值已退居第三位。

IC Insights于今年3月份發(fā)布的McClean報(bào)告中指出，自2010年起，中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)者的市占率不斷攀升，從2010年5%的全球市占率快速攀升至2017年的11% (圖1)。此外，在2009年的時(shí)候，在全球前50大的無(wú)晶圓廠IC設(shè)計(jì)公司中，中國(guó)業(yè)者只有海思半導(dǎo)體一家上榜，但到了2017年，中國(guó)業(yè)者已占了10席，包括海思半導(dǎo)體、紫光展銳、中興微電子、華大半導(dǎo)體、南瑞智芯微電子、銳迪科(RDA)、ISSI (硅成)、瑞芯微（Rockchip）、全志（All winner）、及瀾起科技（Montage）。

圖1.2017年無(wú)晶圓廠IC設(shè)計(jì)公司以總部所在地計(jì)算之銷售額占比（全球總銷售額為1,014億美元） （數(shù)據(jù)源：IC Insights，2018年3月）

IC Insights的報(bào)告同時(shí)指出，全球無(wú)晶圓廠IC設(shè)計(jì)業(yè)的銷售額占全球IC銷售額的比例也從2007年18%攀升至2017年的27%。如果以地區(qū)來(lái)分，美國(guó)廠商占比仍是遙遙領(lǐng)先，達(dá)53%。然而，自星加坡公司安華高科技 (Avago) 于2016年完成收購(gòu)美商Broadcom（博通）之后，美國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)者之全球市占率即從2010年69%掉至53%。不過(guò)，博通一直強(qiáng)調(diào)其在美國(guó)及新加坡有共同總部，再加上2018年為了收購(gòu)Qualcomm (高通) ，已完成遷冊(cè)至美國(guó)，因此，如果把博通視為美國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)者，則美國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)者于2017年之全球市占率仍為69%（圖1）。

為了方便觀察臺(tái)、美、中三地IC設(shè)計(jì)業(yè)的近況，筆者特別將不同市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理成同一份表格 (表１)。要注意的是，就中國(guó)業(yè)者的部分，采用的是集邦科技的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，與前述IC Insights的統(tǒng)計(jì)結(jié)果不盡相同，像IC Insights把ISSI (硅成) 歸類為中國(guó)大陸業(yè)者，但集邦科技之統(tǒng)計(jì)則將之排除在外。

表1.2017 年***、美國(guó)及大陸之無(wú)晶圓廠IC設(shè)計(jì)公司排名及營(yíng)收（單位：百萬(wàn)美元） （數(shù)據(jù)源：(1)中國(guó)大陸部分：集邦科技TrendForce，2017/11 (中國(guó)大陸無(wú)晶圓廠IC設(shè)計(jì)公司排名及營(yíng)收) ；(2)***部分：各公司年報(bào)、工研院IEK、智能電子產(chǎn)業(yè)計(jì)劃推動(dòng)辦公室整理 (2018/07)；(3) 美國(guó)部分：各公司年報(bào)、工研院IEK、智能電子產(chǎn)業(yè)計(jì)劃推動(dòng)辦公室整理 (2018/07)； 李淑蓮制表。注：***部分?jǐn)?shù)據(jù)原標(biāo)示營(yíng)收為新臺(tái)幣、中國(guó)大陸部分之標(biāo)示為人民幣，為方便比較，筆者統(tǒng)一轉(zhuǎn)換為美元，匯率為T(mén)aiwanRate.org于2018年9月17日之在線匯率。）