中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展情況如何？中國(guó)集成電路行業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)分別是什么?

今年5月，美國(guó)針對(duì)中國(guó)手機(jī)制造商中興通訊實(shí)施制裁，禁止該公司從美國(guó)公司進(jìn)口關(guān)鍵零部件，這一事件暴露了中國(guó)科技行業(yè)的薄弱性——在供應(yīng)鏈上高度依賴(lài)外國(guó)進(jìn)口，這一問(wèn)題在半導(dǎo)體行業(yè)尤為突出。經(jīng)過(guò)歷時(shí)長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月的談判，該禁令得以取消，但有關(guān)中國(guó)自主生產(chǎn)、供給高端芯片的能力仍然備受質(zhì)疑。另外，中美貿(mào)易戰(zhàn)的升級(jí)在美國(guó)可能限制將相關(guān)設(shè)備或知識(shí)產(chǎn)權(quán)出口到中國(guó)方面造成隱憂，例如電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化 (EDA) 工具、先進(jìn)半導(dǎo)體光刻機(jī)等設(shè)備，可能面對(duì)像美國(guó)對(duì)中興禁止發(fā)出科技許可證和出口重要零部件的類(lèi)似情況，如難以用其他部件取代的射頻處理部件等。

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)(WSTS)的數(shù)據(jù)顯示，全球32%的半導(dǎo)體銷(xiāo)往中國(guó)市場(chǎng)，使之成為全球最大的半導(dǎo)體行業(yè)消費(fèi)國(guó)。WSTS預(yù)測(cè)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)在2018年將按年上升15.7%，達(dá)到4,771億美元的規(guī)模。按此推算，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)是一個(gè)達(dá)到1,500億美元規(guī)模的巨大市場(chǎng)。

對(duì)此，中國(guó)政府正在致力于國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的籌建工作，該基金將用于為半導(dǎo)體研發(fā)提供資助金支持，并投資芯片制造，旨在提升中國(guó)在半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，并為供應(yīng)鏈提供大力支持。那么，相比其他國(guó)家，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展情況如何？

在瑞信中國(guó)投資論壇召開(kāi)前夕，我們采訪了IC工程與商學(xué)院 (ICEBS) 創(chuàng)始人兼總裁謝志峰 (Joseph Xie) 博士，謝博士在半導(dǎo)體行業(yè)擁有20多年的豐富經(jīng)驗(yàn)。

中國(guó)集成電路行業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)分別是什么?

謝志峰博士：中國(guó)的優(yōu)勢(shì)在于巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和豐富的人才供應(yīng)。 然而，巨大的市場(chǎng)同時(shí)也是中國(guó)半導(dǎo)體公司的一個(gè)弱點(diǎn)所在，因?yàn)樗麄兺鶗?huì)只專(zhuān)注于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而不太關(guān)注海外市場(chǎng)。中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要在制造、設(shè)備和材料領(lǐng)域等追趕國(guó)際廠商，而在集成電路設(shè)計(jì)方面則情況稍好。因此，盡管有報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)擁有大約1,700家集成電路設(shè)計(jì)公司，但實(shí)際上只有大約10家公司具有一定的業(yè)務(wù)規(guī)模。

您認(rèn)為虛擬整合設(shè)計(jì)制造商 (IDM) 模式是否適用于中國(guó)?

謝志峰博士：我認(rèn)為虛擬整合設(shè)計(jì)制造商模式在中國(guó)不適用。首先，集成電路設(shè)計(jì)合作伙伴對(duì)合資晶圓廠 (fab)的影響力有限，難以有效運(yùn)營(yíng)晶圓廠。其次，集成電路設(shè)計(jì)工程師不知道如何運(yùn)營(yíng)制造工廠。此外，中國(guó)政府也尚未真正了解這一行業(yè)，因此我認(rèn)為這一模式可能不適用于中國(guó)。

在時(shí)間和資金投入上，您認(rèn)為中國(guó)哪些領(lǐng)域可以在獲得重大投資后向國(guó)際先進(jìn)水平看齊？

謝志峰博士：集成電路設(shè)計(jì)是有機(jī)會(huì)成為國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈第一個(gè)超越國(guó)際同業(yè)水平的領(lǐng)域。首先，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)公司可以利用領(lǐng)先的晶圓代工廠生產(chǎn)先進(jìn)的芯片。其次，中國(guó)有許多集成電路設(shè)計(jì)人才。另外，一些中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)公司已經(jīng)超越***集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。 我認(rèn)為，未來(lái)中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)公司甚至可能會(huì)趕超美國(guó)同業(yè)公司。目前，中國(guó)集成電路基金投資的第二階段主要集中在集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域。

您是否看到過(guò)去兩年陸續(xù)宣布的許多晶圓代工廠/ 集成電路制造項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)？ 有多少項(xiàng)目是真實(shí)的，有多少只是口號(hào)或者形象工程？

謝志峰博士：2000年以來(lái)宣布成立的項(xiàng)目目前只有少數(shù)項(xiàng)目仍在繼續(xù)，很多項(xiàng)目現(xiàn)在都可能以失敗告終，原因是：1) 沒(méi)有足夠的專(zhuān)業(yè)人員來(lái)運(yùn)作所有的這些項(xiàng)目；2) 基礎(chǔ)設(shè)施還沒(méi)有到位；3) 中國(guó)半導(dǎo)體公司的商業(yè)/客戶經(jīng)驗(yàn)積累有限；4) 行業(yè)的技術(shù)壁壘/要求高。集群效應(yīng)對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義，而在中國(guó)，北京和上海是兩大具有強(qiáng)大集群效應(yīng)的城市。

對(duì)于集成電路設(shè)計(jì)，我們可以看到，中國(guó)可以憑借應(yīng)用處理器、人工智能、加密貨幣等優(yōu)勢(shì)迎頭趕上國(guó)際先進(jìn)水平，那么，我們?nèi)绾卫眠@些技術(shù)實(shí)力創(chuàng)建自己的市場(chǎng)？中國(guó)和美國(guó)在集成電路設(shè)計(jì)上有哪些差距？

謝志峰博士：美國(guó)和中國(guó)都將擁有領(lǐng)先的人工智能芯片公司，而中國(guó)將比美國(guó)具有一定的優(yōu)勢(shì)。人工智能芯片開(kāi)發(fā)對(duì)于算法、計(jì)算能力和大數(shù)據(jù)都有一定的要求。中國(guó)在這些領(lǐng)域都有發(fā)展，并且有許多不同的應(yīng)用場(chǎng)景支持測(cè)試以及進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。此外，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于新技術(shù)的開(kāi)發(fā)接納度也很高。

您認(rèn)為美國(guó)是否阻礙中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程？

謝志峰博士：中美兩國(guó)都在發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的道路上離不開(kāi)彼此。但在短期內(nèi)，兩國(guó)之間仍面臨不少的難題和摩擦，兩國(guó)之間的談判可能將持續(xù)一到兩年。

中國(guó)在后段及無(wú)廠半導(dǎo)體取得一些成果

資料來(lái)源：公司數(shù)據(jù)、瑞信估計(jì)

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