DRAM實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)最大增長(zhǎng)，無線連接等技術(shù)大有可為

2018年McClean報(bào)告的年中更新中，IC Insights更新了WSTS定義的33個(gè)主要IC產(chǎn)品類別中每個(gè)類別的銷售增長(zhǎng)預(yù)測(cè)(圖1)。IC Insights現(xiàn)在預(yù)計(jì)七個(gè)產(chǎn)品類別將超過今年整個(gè)IC市場(chǎng)預(yù)期的16%增長(zhǎng)率。預(yù)計(jì)DRAM市場(chǎng)將連續(xù)第二年超過所有IC產(chǎn)品市場(chǎng)，增長(zhǎng)39%。

總體而言，預(yù)計(jì)13種產(chǎn)品類別將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年將有28種IC產(chǎn)品類別實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，略低于2017年的29個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

DRAM繼續(xù)成為最大的增長(zhǎng)

ICinsights的數(shù)據(jù)顯示，DRAM的平均銷售價(jià)格上漲繼續(xù)推動(dòng)DRAM市場(chǎng)在今年上半年和8月份上漲。然而，IC Insights認(rèn)為DRAM平均售價(jià)(以及隨后的市場(chǎng)增長(zhǎng))處于或接近其峰值，因?yàn)橛?jì)劃產(chǎn)能升級(jí)和擴(kuò)張的DRAM資本支出大幅上升可能會(huì)阻止2019年開始的急劇增長(zhǎng)。

外電報(bào)導(dǎo)，高盛分析師加入了大摩看空記憶體的行列，將美光(Micron Technology Inc.)的投資評(píng)等從「買進(jìn)」調(diào)降至「中立」，理由是DRAM、NAND型快閃記憶體的基本面愈來愈疲弱。美光股價(jià)周三收跌1.86美元至41.74美元，距今年高點(diǎn)已跌3成。

高盛警告記憶體需求恐如「滾雪球般」下滑，周三美國記憶體類股應(yīng)聲續(xù)跌，沖擊費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收低。

不過，全球DRAM龍頭三星電子高層透露，明年DRAM需求仍會(huì)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，似乎對(duì)后市看法并不悲觀。

DRAM價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)數(shù)季后，近期價(jià)格松動(dòng)，現(xiàn)貨價(jià)走軟，市場(chǎng)預(yù)測(cè)，第4季價(jià)格將會(huì)下跌。

市調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce先前指出，8月PC DRAM合約價(jià)僅以持平開出，第四季反轉(zhuǎn)向下態(tài)勢(shì)底定，明年將轉(zhuǎn)為跌勢(shì)。

DRAM價(jià)格已連漲九季，是歷來產(chǎn)業(yè)最長(zhǎng)的多頭，三星、SK海力士及美光等三大廠動(dòng)態(tài)預(yù)計(jì)成為未來市況關(guān)鍵。

目前DRAM產(chǎn)業(yè)進(jìn)入買賣雙方拔河階段，至于價(jià)格動(dòng)向，預(yù)計(jì)將端視三星、SK海力士和美光三大廠的增建態(tài)度，目前三家都提出增產(chǎn)計(jì)畫，實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度則視市場(chǎng)調(diào)整，對(duì)市場(chǎng)沖擊有待觀察。

汽車專用邏輯芯片緊隨其后

排名第二的是汽車專用邏輯市場(chǎng)，其增長(zhǎng)率為29%，現(xiàn)在新車上使用的車載電子系統(tǒng)數(shù)量不斷增加。備用攝像頭，盲點(diǎn)(車道偏離)探測(cè)器和其他“智能”系統(tǒng)被強(qiáng)制要求或正在被加入到所有新車輛中。據(jù)預(yù)計(jì)，每輛新車使用的半導(dǎo)體產(chǎn)品將在2018年增長(zhǎng)到超過540美元。

近二三十年來，隨著電子信息技術(shù)的快速發(fā)展和汽車制造業(yè)的不斷變革，汽車電子技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新極大地推動(dòng)了汽車工業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展，對(duì)提高汽車的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、安全性，改善汽車行駛穩(wěn)定性、舒適性，降低汽車排放污染、燃料消耗起到了非常關(guān)鍵的作用，同時(shí)也使汽車具備了娛樂、辦公和通信等豐富功能。

現(xiàn)代汽車電子集電子技術(shù)、汽車技術(shù)、信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等于一體，包括基礎(chǔ)技術(shù)層、電控系統(tǒng)層和人車環(huán)境交互層三個(gè)層面，經(jīng)歷了分立電子元器件控制、部件獨(dú)立控制及智能化、網(wǎng)絡(luò)化集成控制應(yīng)用三個(gè)發(fā)展階段。目前汽車電子產(chǎn)品可以分為電子控制系統(tǒng)和車載電子裝置兩大類，其中電子控制系統(tǒng)性能直接決定著汽車整車的性能。

汽車電子分類表

隨著汽車電子技術(shù)的發(fā)展，越來越多的ECU控制單元被應(yīng)用在汽車中，網(wǎng)絡(luò)總線系統(tǒng)作為汽車控制網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，所有的ECU控制單元和車載電器都將逐步搭載到汽車網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上，以達(dá)到數(shù)據(jù)信息共享、實(shí)現(xiàn)全車智能化控制。在汽車朝著綜合集成控制發(fā)展的趨勢(shì)下，車載網(wǎng)絡(luò)總線系統(tǒng)作為汽車全車控制網(wǎng)絡(luò)及通信平臺(tái)，對(duì)汽車全車通信、智能化控制及提升整車性能、安全性、操控性愈加至關(guān)重要。

汽車電子整車成本占比

隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展和新能源汽車的快速增長(zhǎng)，汽車產(chǎn)業(yè)必將在智能化、電子化、聯(lián)網(wǎng)方向掀起又一輪技術(shù)變革并進(jìn)一步提高汽車電子成本占比。根據(jù)中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的預(yù)計(jì)， 2020 年汽車電子系統(tǒng)的成本占整車比重將達(dá)到 50%。同時(shí)，新能源車行業(yè)快速發(fā)展也極大提高汽車電子系統(tǒng)成本占比。根據(jù) IHS 統(tǒng)計(jì)，特斯拉 Model S 2013 款中控屏系統(tǒng)成本已達(dá)到 800 美元以上。我們認(rèn)為在量、價(jià)雙重作用下，汽車電子行業(yè)快速發(fā)展近在咫尺。

無線連接等技術(shù)大有可為

隨著全球越來越依賴互聯(lián)網(wǎng)并且對(duì)無線連接的需求持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2018年無線通信應(yīng)用專用模擬將增長(zhǎng)23%。同樣，使用互聯(lián)網(wǎng)對(duì)醫(yī)療/健康電子系統(tǒng)連接的需求將有助于2018年工業(yè)/其他特定應(yīng)用模擬市場(chǎng)的整體IC市場(chǎng)增長(zhǎng)。

在顯示今年IC市場(chǎng)總體增長(zhǎng)優(yōu)于其中的七個(gè)類別中，預(yù)計(jì)三個(gè)類別在美元數(shù)量方面是所有IC產(chǎn)品類別中最大的。DRAM(銷售額為1016億美元的第一名)，NAND閃存(第二名，擁有626億美元)，計(jì)算機(jī)和外圍設(shè)備 - 特殊用途邏輯(#4，擁有276億美元)證明大市場(chǎng)仍可實(shí)現(xiàn)特殊的百分比增長(zhǎng)。

本文來源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察