全球晶圓代工排行第2的格芯(Globalfoundries)日前決定退出7納米以下先進(jìn)制程研發(fā),能與晶圓代工龍頭臺(tái)積電競爭先進(jìn)制程的就只剩下三星與英特爾。
雖然對(duì)臺(tái)積電是利多,但對(duì)相關(guān)IC設(shè)計(jì)廠來說,可能是另一個(gè)壓力的開始,因?yàn)榕_(tái)積電最重要客戶的蘋果下了大量訂單,其他廠商要在蘋果秋季發(fā)布會(huì)前搶得臺(tái)積電產(chǎn)能,將難上加難。
據(jù)外電報(bào)導(dǎo),格芯放棄7納米以下先進(jìn)制程研發(fā)后,長期合作伙伴AMD也宣布,要把7納米制程CPU及GPU芯片交由臺(tái)積電生產(chǎn)。有人認(rèn)為AMD擺脫格芯代工是件好事,但從另一個(gè)角度來看,供應(yīng)商從兩家變成一家,除了風(fēng)險(xiǎn)增加,臺(tái)積電的客戶中蘋果占據(jù)超級(jí)VIP之位,營收占比非常高。
一般臺(tái)積電先進(jìn)制程產(chǎn)能都會(huì)優(yōu)先安排給蘋果,其他客戶只能等蘋果旺季過去才有產(chǎn)能供應(yīng)。因此7納米節(jié)點(diǎn),AMD及NVIDIA的GPU芯片都要到2019年才能量產(chǎn),就是因?yàn)橐荛_2018下半年蘋果出貨高峰期。
臺(tái)積電7納米制程,官方說法是2018年第2季量產(chǎn),卻沒幾家客戶能在蘋果秋季新品發(fā)布前大規(guī)模出貨7納米制程芯片。2018年比蘋果A12芯片更早發(fā)布的7納米制程芯片有2家,一個(gè)是挖礦機(jī)廠商嘉楠耘智的7納米ASIC芯片,一個(gè)就是日前柏林IFA發(fā)布的華為海思麒麟980芯片。
但嘉楠耘智ASIC芯片復(fù)雜度遠(yuǎn)不如手機(jī)、電腦處理器芯片,且與競爭對(duì)手比特大陸一樣,準(zhǔn)備2018年底IPO上市,或許只是釋放利多消息。
而華為麒麟980芯片雖在蘋果秋季發(fā)布會(huì)之前發(fā)布,但搭載麒麟980首發(fā)Mate系列手機(jī)通常到10月甚至11月才發(fā)布,依然在等蘋果拉貨高峰期過去。華為海思現(xiàn)在也是臺(tái)積電的VIP客戶,至少排名前5大,但能在蘋果之后,獲得第2優(yōu)先產(chǎn)能就算不錯(cuò)了。
報(bào)導(dǎo)指出,從臺(tái)積電財(cái)報(bào)分析,通訊芯片是最主要營收來源,2018年第2季占比高達(dá)48%,幾乎一半營收都來自通訊產(chǎn)品,電腦芯片占比則為21%,排行第3,排在工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品之后。
臺(tái)積電財(cái)報(bào)不會(huì)列出具體客戶的營收占比,但就2017年財(cái)報(bào)來看,北美地區(qū)客戶占營收比重過半的64%,可見北美地區(qū)客戶的重要性。即便北美地區(qū)有多家客戶,例如生產(chǎn)FPGA芯片的賽靈思(Xilinx)等,但移動(dòng)芯片大廠高通(Qualcomm)轉(zhuǎn)單三星后幾年,北美地區(qū)客戶沒有一家訂單數(shù)量比得上蘋果。
此外,據(jù)統(tǒng)計(jì),蘋果2018上半年芯片營收就有35億美元,全年至少70億美元,這些芯片全都是臺(tái)積電代工,臺(tái)積電2017年?duì)I收才320多億美元。就此數(shù)字估算,蘋果當(dāng)然是臺(tái)積電絕對(duì)的VVIP客戶。
每年下半年都是蘋果出貨高峰期,尤其2018年iPhone出貨量更被看好。根據(jù)市場分析師預(yù)測,2018年iPhone出貨量將高達(dá)8,000萬到9,000萬支,在備貨量要高于出貨量的情況下,臺(tái)積電2018年內(nèi)至少要備貨1億顆A12處理器,遠(yuǎn)高于其他客戶訂單量。
根據(jù)臺(tái)積電預(yù)測,2018年第3季7納米制程貢獻(xiàn)營收比率將達(dá)10%,第4季更達(dá)20%,主要都是蘋果A12芯片的貢獻(xiàn)。
在蘋果之外,還有其他移動(dòng)芯片廠商,比如華為海思、高通也轉(zhuǎn)向臺(tái)積電7納米制程。高通每年出貨的驍龍系列移動(dòng)芯片數(shù)量是蘋果A系列芯片的數(shù)倍,加上高通過去也是臺(tái)積電的重要客戶,這使7納米產(chǎn)能更難搶。
在這種情況下,AMD、NVIDIA的7納米制程GPU即便準(zhǔn)備好了,等產(chǎn)能也必須過了2018年底高峰期之后,所以AMD、NVIDIA的新一代顯示卡這幾年都是隔年上半年才發(fā)布,尤其新制程GPU更是如此。
7納米節(jié)點(diǎn),AMD在2018年底前會(huì)發(fā)布7納米制程Vega顯示卡,主要用于專業(yè)市場及高性能計(jì)算市場,數(shù)量小但單價(jià)高,不用于消費(fèi)市場除了成本高,產(chǎn)能排不過來也是重要因素。
這下要等到AMD的7納米Navi發(fā)布,就必須到2019年,且目前還沒有確切發(fā)布時(shí)間。NVIDIA的7納米GPU產(chǎn)品消息更少,傳聞將是Ampere核心,之前已有多個(gè)核心資料公開,但最終還須由NVIDIA官方正式公布,才能獲得更詳細(xì)的資訊。
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原文標(biāo)題:臺(tái)積電產(chǎn)能優(yōu)先給蘋果,AMD與NVIDIA只能延遲7nm產(chǎn)品
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