華天科技擬攜手大股東要約收購海外IC封測上市公司

剛公告要在南京投資80億元建集成電路先進(jìn)封測產(chǎn)業(yè)基地，華天科技又加碼國際化，擬攜手控股股東華天電子集團(tuán)要約收購馬來西亞主板上市公司Unisem75.72%股權(quán)，合計(jì)要約對價(jià)達(dá)到29.92億元。

華天科技13日公告，公司擬與控股股東華天電子集團(tuán)、馬來西亞主板上市公司Unisem之股東John Chia等（以下合稱“馬來西亞聯(lián)合要約人”），以自愿全面要約方式聯(lián)合收購Unisem，初步確定要約價(jià)格為每股3.3林吉特。

目前，Unisem已發(fā)行股份總額7.34億股，剔除674.52萬股庫存股后，Unisem流通股為7.27億股，馬來西亞聯(lián)合要約人直接持股1.77億股，約占Unisem流通股總額的24.28%，本次華天科技及華天電子集團(tuán)要約所涉及股份約占Unisem流通股總額的75.72%。

據(jù)此，華天科技及華天電子集團(tuán)本次要約收購對價(jià)不超過18.17億林吉特，約合29.92億元；其中，上市公司收購最高比例為60%，收購對價(jià)不超過14.4億林吉特，約合23.71億元。

資料顯示，Unisem成立于1989年6月，1998年7月上市，主要從事半導(dǎo)體封裝和測試業(yè)務(wù)，在馬來西亞霹靂州怡保、中國成都、印度尼西亞巴淡設(shè)有三個(gè)封裝基地，擁有bumping、SiP、FC、MEMS等封裝技術(shù)和能力，可為客戶提供有引腳、無引腳以及晶圓級、MEMS等各種封裝業(yè)務(wù)，封裝產(chǎn)品涉及通訊、消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)、工業(yè)控制、汽車電子等領(lǐng)域。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，Unisem2016年、2017年、2018年1至6月的營業(yè)收入分別為13.23億林吉特、14.66億林吉特、6.65億林吉特，歸屬于母公司所有者凈利潤分別為1.62億林吉特、1.59億林吉特、3719.6萬林吉特。

有業(yè)內(nèi)人士對記者表示，此次收購Unisem，華天科技最看重的可能是標(biāo)的公司的歐美高端客戶。據(jù)公告，Unisem公司主要客戶以國際IC設(shè)計(jì)公司為主，包括Broadcom、Qorvo、Skyworks等公司，其2017年銷售收入的近六成來自歐美地區(qū)。

華天科技表示，通過本次要約的有效實(shí)施，公司能夠進(jìn)一步完善全球化的產(chǎn)業(yè)布局，快速擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，完善和優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，快速提高公司在歐美地區(qū)的市場份額和占比，同時(shí)可有效提升公司的國際化管理水平和在國際市場的競爭力。