芯片競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，恩智浦遭遇困境

ADAS與自動(dòng)駕駛的芯片競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。

英偉達(dá)、Mobileye已經(jīng)在L2、L3級(jí)自動(dòng)駕駛上占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。恩智浦（NXP）、瑞薩盡管在傳統(tǒng)汽車芯片上市場(chǎng)份額領(lǐng)先、經(jīng)驗(yàn)豐富，但當(dāng)比較性能數(shù)據(jù)時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)變得非常殘酷。

隨著電子電氣架構(gòu)系統(tǒng)(E/E)的簡(jiǎn)化和重構(gòu)，以及對(duì)更高數(shù)據(jù)處理能力的要求，域控制器架構(gòu)的引入，讓這個(gè)汽車芯片市場(chǎng)格局面臨不少變數(shù)。

時(shí)間追溯到2016年，當(dāng)特斯拉決定采用英偉達(dá)的那一刻起，自動(dòng)駕駛芯片運(yùn)算力大戰(zhàn)開(kāi)始打響。

彼時(shí)，英偉達(dá)推出的Parker處理器性能比同行高出50%-100%，兩個(gè)Parker處理器加上兩個(gè)PASCAL圖形處理單元（GPU）組成的Drive PX2成為市場(chǎng)標(biāo)桿。

而Parker處理器還具備高度可擴(kuò)展性，比如在信息娛樂(lè)、數(shù)字儀表集群等方面。這在一定程度上直接影響了NXP、瑞薩等在優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)的份額。

2016年，NXP還占據(jù)著全球汽車芯片市場(chǎng)14.2%份額，英飛凌、瑞薩、ST、TI、博世、On、東芝等都在10%以下，這些市場(chǎng)分布在座艙、ADAS等等領(lǐng)域近300億美金的產(chǎn)值。這其中，Mobileye占據(jù)著前向ADAS市場(chǎng)的主要份額。

沒(méi)有絕對(duì)的市場(chǎng)老大、極其分散的長(zhǎng)尾市場(chǎng)，也意味著英偉達(dá)的進(jìn)入帶來(lái)洗牌的機(jī)會(huì)。尤其是未來(lái)域控制架構(gòu)的引入，對(duì)于高性能芯片的用量正在增加，而減少過(guò)去分布式架構(gòu)下芯片的用量。

此外，傳統(tǒng)ECU正在受到高度集成化趨勢(shì)的影響，導(dǎo)致ECU價(jià)格下降壓力以及新的市場(chǎng)需求的出現(xiàn)。

正如瑞薩電子CEO在去年接受采訪時(shí)指出，這一波智能化、網(wǎng)聯(lián)化的汽車工業(yè)新浪潮將會(huì)打破過(guò)去零散的汽車芯片市場(chǎng)格局，并出現(xiàn)整合趨勢(shì)從而形成幾家巨頭主導(dǎo)市場(chǎng)的局面。

在傳統(tǒng)通用芯片巨頭英特爾（收購(gòu)Mobileye）、英偉達(dá)、高通大肆進(jìn)軍汽車行業(yè)時(shí)，汽車芯片領(lǐng)域的“守門(mén)者”感受到了危機(jī)。

沒(méi)能和高通“擠到”一條船上的NXP，顯然壓力最大。

在收購(gòu)飛思卡爾之后，NXP成為了全球最大的MCU廠商。盡管對(duì)于整車來(lái)說(shuō)，MCU的用量還在增加，但對(duì)于未來(lái)整車電子電氣架構(gòu)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)到了解決臃腫的軟件、集成度低的控制布局的時(shí)候了。

去年10月，NXP宣布推出面向下一代汽車芯片處理平臺(tái)產(chǎn)品S32，最大限度的幫助汽車制造商和一級(jí)零部件廠商可以縮短硬件和軟件開(kāi)發(fā)時(shí)間，重復(fù)利用昂貴的研發(fā)工作，可在不同域之間共享開(kāi)發(fā)成果，并消除多個(gè)軟件模塊的重復(fù)部分。

S32平臺(tái)將支持針對(duì)ADAS應(yīng)用的一系列AI加速器。這些加速器能加速算法，以支持視覺(jué)、雷達(dá)和傳感器融合領(lǐng)域的對(duì)象檢測(cè)和分類等功能。

在此之前，NXP發(fā)布了一款名為BlueBox的計(jì)算平臺(tái)，主要用于幫助OEM主機(jī)廠生產(chǎn)、測(cè)試無(wú)人駕駛汽車。

BlueBox是一臺(tái)中央計(jì)算機(jī)，它能夠同時(shí)處理來(lái)自無(wú)人駕駛汽車上安裝的雷達(dá)、攝像頭、激光雷達(dá)、視覺(jué)傳感以及車載V2X系統(tǒng)采集到的所有數(shù)據(jù)。

一系列的舉動(dòng)，是NXP應(yīng)對(duì)ADAS市場(chǎng)快速成長(zhǎng)的戰(zhàn)略性布局，盡管此前在360環(huán)視、信息娛樂(lè)系統(tǒng)方面，NXP占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)份額。

但很快Mobileye開(kāi)始反擊。BlueBox發(fā)布后不久，Mobileye與ST便宣布推出新一代SoC視覺(jué)處理芯片EyeQ5，官方稱之為：“自動(dòng)駕駛汽車傳感器融合的中央計(jì)算器”。

Mobileye的信心來(lái)自于在前向ADAS市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)?！叭蚱嚬I(yè)的三分之一制造商已經(jīng)在使用EyeQ芯片。豐田（瑞薩）和戴姆勒（英偉達(dá)）是唯一兩個(gè)不使用的汽車制造商?！盡obileye首席執(zhí)行官Amnon Shashua表示。

有汽車行業(yè)人士表示，目前的市場(chǎng)格局，英偉達(dá)占據(jù)高端市場(chǎng)，尤其是對(duì)深度學(xué)習(xí)處理能力極高的客戶。NXP則依靠過(guò)去積累的汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)，占據(jù)著高性價(jià)比的，符合目前市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。而Mobileye則處于兩者中間，并在ADAS市場(chǎng)具備很高的客戶信任度。

目前，Mobileye已經(jīng)和全世界50%的車企有合作，EyeQ系列芯片和ADAS系統(tǒng)已經(jīng)安裝到了2700萬(wàn)臺(tái)車上。

相比其他公司，Mobileye的成熟經(jīng)驗(yàn)是很大優(yōu)勢(shì)。Mobileye自稱，目前現(xiàn)有產(chǎn)品十分成熟，不存在bug和可能會(huì)出現(xiàn)的不安全問(wèn)題。

賽靈思是NXP在低成本、高性價(jià)比領(lǐng)域的又一大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

這家創(chuàng)立于1984年的美國(guó)半導(dǎo)體公司，憑借FPGA低功耗、低時(shí)延、高靈活度的特性，已經(jīng)在過(guò)去的十多年中廣泛的應(yīng)用于汽車零部件中。

在ADAS方面，F(xiàn)PGA可利用其DSP與平行架構(gòu)，提供極其適合神經(jīng)網(wǎng)路加速的運(yùn)算能力。大多數(shù)公司選擇該方案，就是因?yàn)槠渚哂懈哂?jì)算性能，更適合深度學(xué)習(xí)；同時(shí)也是車規(guī)級(jí)已量產(chǎn)的芯片，研發(fā)更加成熟，成本具有競(jìng)爭(zhēng)力，功耗也能大幅降低。

2018年3月，賽靈思宣布推出新一代自適應(yīng)加速平臺(tái)（ACAP），它將超越CPU和GPU的性能，應(yīng)用于L3及以上自動(dòng)駕駛。

ACAP是賽靈思推出的新一代器件門(mén)類，它可實(shí)現(xiàn)對(duì)工作負(fù)載的加速，具有硬件/軟件可編程引擎、IP子系統(tǒng)和片上網(wǎng)絡(luò)、高度集成的可編程I/O。支持最高800萬(wàn)像素?cái)z像頭，以及L３級(jí)的自動(dòng)駕駛水平，能夠勝任城市與高速路路況。

賽靈思的FPGA自動(dòng)駕駛解決方案，已經(jīng)被國(guó)內(nèi)多家初創(chuàng)ADAS及自動(dòng)駕駛公司使用，包括Minieye、魔視智能、自行科技、中科慧眼、元橡科技、極目科技、?？低?/u>、馭勢(shì)科技、易成等。