大型PLC市場格局可能產(chǎn)生較大波動

導(dǎo) 讀

8月3日晚，中方?jīng)Q定，將依法對自美進口的約600億美元產(chǎn)品按照四檔不同稅率加征關(guān)稅。PLC（可編程控制器）、DCS（分布式控制系統(tǒng)）赫然在列。

中美貿(mào)易戰(zhàn)第一輪，美方對華重點在制造業(yè)，中方則以農(nóng)礦產(chǎn)品反制。在此階段，在華美資自動化企業(yè)幾乎不受影響：一方面，其進口產(chǎn)品不在加稅之列，而其在華工廠出口至美國產(chǎn)品又是少數(shù)，甚至通過采訪其銷售人員，投標(biāo)中的隱形歧視亦不明顯?？梢哉f，日子還是很滋潤的。

對于內(nèi)資自動化廠商而言，主戰(zhàn)場是國內(nèi)，出口也偏向經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，或者是跟隨一帶一路等海外總包項目出海。直接出口美國的產(chǎn)品少之又少，所以，過去幾個月中美貿(mào)易戰(zhàn)在自動化領(lǐng)域，是個冷話題。

然而，新一輪2000億VS600億。PLC（可編程控制器）、DCS（分布式控制系統(tǒng)）赫然在列。

8月3日晚，針對美方此前公布對中方2000億美元輸美產(chǎn)品加征10%關(guān)稅清單的基礎(chǔ)上，又提出要將征稅稅率由10%提高到25%。中方?jīng)Q定，將依法對自美進口的約600億美元產(chǎn)品按照四檔不同稅率加征關(guān)稅。

來源：國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會，稅委會公告〔2018〕6號，8月3日

大型PLC市場格局可能產(chǎn)生較大波動

大型PLC市場份額集中，羅克韋爾（美資）、西門子（德資）、施耐德（法資）三分天下，GE（美資）、歐姆龍（日資）、三菱（日資）有少量表現(xiàn)。

以上品牌的大型PLC產(chǎn)品主要為進口，幾乎無國產(chǎn)。顯然，羅克韋爾首當(dāng)其沖。

在過去5年間，羅克韋爾市場表現(xiàn)良好，甚至可以說份額還在逐漸上升。然而，市場競爭是非常激烈的，尤其在大型項目，譬如地鐵市場，價格競爭更甚。在此背景之下，背負(fù)20%額外關(guān)稅，羅克韋爾一旦漲價，西門子、施耐德肯定不會袖手旁觀，甚至?xí)捎酶みM的價格策略，兩相之下，市場份額一定會應(yīng)聲而變。

對于國內(nèi)企業(yè)而言，由于市場基數(shù)還很小，受益面不大。但是，這個契機，可能會加速國內(nèi)PLC廠商，在大中型PLC市場的布局和投入。

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羅克韋爾的可能對策——消化關(guān)稅成本？

羅克韋爾一定不會將關(guān)稅成本直接轉(zhuǎn)嫁給客戶。粗略估算，20%關(guān)稅影響的是進貨成本，傳遞至價格端，比例約15%；通過控制預(yù)算、犧牲利潤或者轉(zhuǎn)口貿(mào)易，羅克韋爾可以消化掉5-10%。因此，常規(guī)估計，價格會上漲5-10%，激進的話，有可能控制在5%甚至以下。

但這仍然是一個會影響項目投標(biāo)結(jié)果的價格波動。

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羅克韋爾是否在華建立工廠，生產(chǎn)PLC？

幾乎不可能，縱觀美資自動化公司在華策略，銷售積極而本地化緩慢。在這樣的激烈貿(mào)易爭端中，羅克韋爾更不可能做出如此激進的重大決策。并且，在過去幾年中，羅克韋爾將變頻器產(chǎn)能由中國向國外做出了部分轉(zhuǎn)移，以此看來，擴大中國產(chǎn)能，并不是這家公司的戰(zhàn)略。

此外，大中型PLC的本地化程度本來就很低，西門子、三菱在國內(nèi)的PLC生產(chǎn)廠，建立都很晚，并且只有部分小型PLC在華生產(chǎn)，大中型PLC主要依靠進口。

中小PLC市場，美資品牌弱勢，影響較小。

DCS市場給予國產(chǎn)品牌更多機會

DCS市場國內(nèi)品牌已經(jīng)相當(dāng)強勢，中控、和利時名列前茅。但在石化等復(fù)雜流程行業(yè)，霍尼韋爾、艾默生仍然有較大份額。這種態(tài)勢已經(jīng)相持了較長時間。伴隨本次關(guān)稅調(diào)整，份額格局有可能出現(xiàn)松動。

DCS項目大約三分之一為工程和軟件費用，三分之二為硬件費用。艾默生及霍尼韋爾的硬件大部分仍然是美國進口或者經(jīng)由新加坡轉(zhuǎn)口。再考慮價格從成本傳導(dǎo)到用戶的衰減。預(yù)計20%的關(guān)稅，對于這兩家公司的對外整體項目報價影響為6-8%。如果再內(nèi)部犧牲一些利潤，估計價格調(diào)整幅度在3-5%。

施耐德并購的Invensys，其DCS產(chǎn)品也主要在美國生產(chǎn)，也在受影響之列。

考慮到DCS主要是大型項目市場，如果貿(mào)易戰(zhàn)進一步加劇，美資企業(yè)在投標(biāo)中可能面臨更多的軟性劣勢。

配電市場及其他

低壓配電領(lǐng)域產(chǎn)品也大多要加稅20%，但造成的影響相對較少。較大的企業(yè)有伊頓、羅克韋爾和GE，但這三家在國內(nèi)的相關(guān)配電產(chǎn)品合計不過10億左右，相對于千億的市場大盤，影響微乎其微。

中國造美標(biāo)產(chǎn)品市場正在逐年上升，但考慮到產(chǎn)品出口地只有部分是美國，并且總量也不大，因此影響幾乎可以忽略。

此次關(guān)稅增加，與工業(yè)相關(guān)聯(lián)較多的還有泵、儀表、機床及多種機械。簡而言之，應(yīng)用在重工業(yè)中的各類器件，美資廠商在國內(nèi)還是有一定份額的，輕工業(yè)應(yīng)用的元件和設(shè)備，美資品牌較少。這也可以作為一個參考原則來判定本次貿(mào)易戰(zhàn)的影響。

與芯片不同，絕大部分工業(yè)品都有歐洲、日本或者本土的相應(yīng)替代，甚至在很多領(lǐng)域，美資已然弱勢。因此，時至今日的貿(mào)易戰(zhàn)，更多帶來的是給這些替代品牌以機會，而對于產(chǎn)業(yè)性的打擊還不顯見。