高精地圖在無人駕駛領(lǐng)域的作用，高精地圖與普通導(dǎo)航地圖的區(qū)別

高精地圖作為無人駕駛領(lǐng)域的稀缺資源以及剛需，在整個(gè)領(lǐng)域扮演著核心角色，可以幫助汽車預(yù)先感知路面復(fù)雜信息，如坡度、曲率、航向等，結(jié)合智能路徑規(guī)劃，讓汽車做出正確決策。

本文由浩數(shù)資本整理編寫完成，并引用了部分券商研報(bào)，文末可查看資料來源。

1 高精地圖在無人駕駛領(lǐng)域的作用

跟人類駕駛員的駕駛過程一樣，自動(dòng)駕駛也需要經(jīng)過感知、高精定位、決策、控制四個(gè)步驟。人類的感知通過眼睛、耳朵，自動(dòng)駕駛則通過激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭、慣導(dǎo)系統(tǒng)等傳感器。接著是高精定位，人通過將看到聽到的環(huán)境信息與記憶中的信息對(duì)比，判斷出自己的位置和方向，自動(dòng)駕駛則需要將傳感器搜集的信息跟儲(chǔ)存的高精地圖對(duì)比，判斷位置和方向。最后人類駕駛員思考判斷后操控汽車開向目的地。自動(dòng)駕駛通過人工智能算法決策做出車道及路徑規(guī)劃，給制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、加速等控制器下達(dá)指令，控制車輛開往目的地。在自動(dòng)駕駛過程中，高精地度起到了高精度定位、輔助環(huán)境感知、規(guī)劃與決策等功能。

高精度定位：把自動(dòng)駕駛汽車上傳感器感知到的環(huán)境信息與高精地圖對(duì)比，得到車輛在地圖中的精確位置，這是路徑規(guī)劃與決策的前提。

輔助環(huán)境感知：在高精地圖上標(biāo)注詳細(xì)道路信息，輔助汽車在感知過程中進(jìn)行驗(yàn)證。比如車輛傳感器感知到前方道路上的坑洼，可以在跟高精地圖中數(shù)據(jù)對(duì)比，如果地圖中也標(biāo)記了同樣的坑洼，就能起到驗(yàn)證判斷的作用。

規(guī)劃決策則：是利用云平臺(tái)了解傳感器感知不到區(qū)域（比如幾公里外）的路況信息，提前避讓。

2 高精地圖與普通導(dǎo)航地圖的區(qū)別

高精地圖與現(xiàn)在常見的導(dǎo)航地圖（比如車載導(dǎo)航地圖）相比有很大不同，主要體現(xiàn)在使用者不同、用途不同、所屬系統(tǒng)不同、要素和屬性不同。導(dǎo)航地圖的使用者是人，用于導(dǎo)航、搜索。而高精地圖的使用者是計(jì)算機(jī)，用于高精度定位、輔助環(huán)境感知、規(guī)劃與決策。因此導(dǎo)航地圖在車內(nèi)屬于車載信息娛樂系統(tǒng)，帶顯示屏，而高精地圖屬于車載安全系統(tǒng)，不需要屏幕。要素跟屬性方面，導(dǎo)航地圖僅包含簡(jiǎn)單道路線條、信息點(diǎn)（POI）、行政區(qū)劃邊界，而高精地圖包含詳細(xì)道路模型，包括車道模型、道路部件、道路屬性和其他的定位圖層。

（資料來源：高德，中信建投證券研究發(fā)展部）

高精地圖分為兩個(gè)層級(jí)，最底層的是靜態(tài)高精地圖，上層是動(dòng)態(tài)高精地圖。

靜態(tài)高精地圖中包含了車道模型、道路部件、道路屬性和其他的定位圖層，這是現(xiàn)階段圖商重點(diǎn)在做的。首先高精地圖要滿足車道級(jí)的自動(dòng)駕駛導(dǎo)航，因此需要包含道路細(xì)節(jié)信息，如車道線、車道中心線、車道屬性變化等，比如能讓汽車知道哪些區(qū)域是虛線能夠變道。此外車道模型中還需要包含道路的曲率、坡度、航向、橫坡等數(shù)學(xué)參數(shù)，好讓車輛能夠準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、爬坡等。這些信息構(gòu)成了車道模型。還需要包含交通標(biāo)志牌、路面標(biāo)志等道路部件，還要標(biāo)注出特殊的點(diǎn)如 GPS 消失的區(qū)域、道路施工狀態(tài)等。

高精地圖由靜態(tài)地圖和動(dòng)態(tài)地圖組成

（資料來源：高德，中信建投證券研究發(fā)展部）

靜態(tài)高精地圖包含的屬性

（資料來源：中信建投證券研究發(fā)展部）

高精地圖包含曲率、坡度、航向、橫坡等數(shù)學(xué)屬性

（資料來源：高德，中信建投證券研究發(fā)展部）

在靜態(tài)高精地圖之上，還需要增加動(dòng)態(tài)高精地圖，比如道路擁堵情況、施工情況、是否有交通事故、交通管制情況、天氣情況等動(dòng)態(tài)交通信息。由于路網(wǎng)每天都有變化，如整修、道路標(biāo)識(shí)線磨損及重漆、交通標(biāo)示改變等。這些變化需要及時(shí)反映在高精地圖上以確保無人車行駛安全。實(shí)時(shí)高精地圖有很高的難度，但隨著越來越多載有多種傳感器的無人車行駛在路網(wǎng)中，一旦有一輛或幾輛無人車發(fā)現(xiàn)了路網(wǎng)的變化，通過與云端通信，就可以把路網(wǎng)更新信息告訴其他無人車，使其他無人車更加聰明和安全。

3 高精地圖等商業(yè)模式

一、轉(zhuǎn)變交付模式，圖商轉(zhuǎn)型服務(wù)商

動(dòng)態(tài)地圖需要實(shí)時(shí)更新，這使得圖商傳統(tǒng)的銷售離線的 license 的商業(yè)模式開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。為了滿足高精地圖的實(shí)時(shí)更新，需要多級(jí)采集體系，采用自由采集體系、行業(yè)采集體系、社會(huì)采集體系多方融合的方式來完成。

自由專業(yè)采集體系是圖商自己的高精專業(yè)采集車、全景 ADAS 采集車上路采集，方法跟第一步靜態(tài)高精地圖的生產(chǎn)一樣。其次是行業(yè)采集生態(tài)，如物流車、出租車等車輛上的 GPS 、攝像頭等傳感器能傳回實(shí)時(shí)的道路軌跡和路況信息，這也是現(xiàn)在導(dǎo)航地圖中采集交通動(dòng)態(tài)信息的方法之一。

眾包模式，特別是UGC 模式的重要性在未來將不斷提高。在自動(dòng)駕駛時(shí)代，每輛車上的激光雷達(dá)、攝像頭等傳感器都在實(shí)時(shí)采集道路信息，這些采集的信息上傳云平臺(tái)后進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，通過激光點(diǎn)云識(shí)別技術(shù)、運(yùn)用深度學(xué)習(xí)方法的圖像識(shí)別技術(shù)以及大數(shù)據(jù)的處理能力實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化驗(yàn)證及人機(jī)交互式驗(yàn)證實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)高精地圖的實(shí)時(shí)更新。

高精地圖需要實(shí)時(shí)更新的特性打破了過去圖商只是向主機(jī)廠或者車載信息娛樂企業(yè)銷售 License 的商業(yè)模式，開始向地理信息數(shù)據(jù)服務(wù)商轉(zhuǎn)型。而且重要性也大幅上升，傳統(tǒng)汽車中，導(dǎo)航地圖只是車主選配的功能。在自動(dòng)駕駛汽車?yán)?，高精地圖是不可或缺的核心部件。圖商在產(chǎn)業(yè)鏈中的角色正在逐漸從傳統(tǒng)汽車時(shí)代的供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣?dòng)駕駛時(shí)代的重要參與者、合作者、服務(wù)商。當(dāng)然圖商的商業(yè)模式在從 license 向service 的轉(zhuǎn)型過程中還有很多問題需要克服。比如如果汽車的交付模式?jīng)]有變，依然是主機(jī)廠通過 4S 店將車輛銷售給客戶的錢貨兩清模式，那么后續(xù)地圖服務(wù)的費(fèi)用該如何收取。

（資料來源：高德，中信建投證券研究發(fā)展部）

二、轉(zhuǎn)變合作模式，高精地圖向 C 端延伸

除了向車廠或者自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商提供地理信息數(shù)據(jù)服務(wù)這種 B 端的業(yè)務(wù)，高精地圖也會(huì)向 C 端延伸。

因?yàn)榈貓D是用戶獲取信息的核心入口之一，特別是在自動(dòng)駕駛這種場(chǎng)景下，乘客通過車載地圖搜索周邊的商店、酒店、電影院等，選為目的地后讓車輛自動(dòng)行駛過去。甚至可以直接在地圖上查看商店的評(píng)價(jià)，并下單支付，實(shí)現(xiàn)流量的多途徑變現(xiàn)，從而將現(xiàn)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)完美的移植到自動(dòng)駕駛時(shí)代。

隨著競(jìng)爭(zhēng)和博弈的加劇，高精地圖的行業(yè)生態(tài)可能會(huì)朝著以下幾種情況發(fā)展：

如果 C 端收入豐厚，B 端收費(fèi)下降甚至免費(fèi)。如果 C 端業(yè)務(wù)的收入非常豐厚，那么用戶量才是地圖運(yùn)營(yíng)商最關(guān)心的，為了擴(kuò)大用戶量，肯定會(huì)降低 B 端的收費(fèi)來擴(kuò)大車廠前裝的市場(chǎng)份額。甚至像手機(jī)導(dǎo)航 APP 一樣最后變成免費(fèi)。

車廠收購(gòu)圖商。高精地圖處于自動(dòng)駕駛的核心地位，且需要車輛實(shí)時(shí)與云平臺(tái)同步。車廠為了不將數(shù)據(jù)傳到第三方平臺(tái)，同時(shí)為自身轉(zhuǎn)型出行運(yùn)營(yíng)商奠定基礎(chǔ)可能會(huì)收購(gòu)高精地圖公司。比如奔馳、寶馬、奧迪收購(gòu)高精地圖商 HERE 劍指自動(dòng)駕駛。

出行服務(wù)商自建高精地圖。比如百度的高精地圖是其整個(gè)自動(dòng)駕駛開放平臺(tái)的重要組成部分。Google 的高精地圖目前只服務(wù)其自己旗下的自動(dòng)駕駛，披露的信息也非常有限。Uber、通用 Cruise 等也都在布局高精地圖。

三、Mobileye眾包模式 VS Google 集中模式

目前主流的高精度地圖數(shù)據(jù)采集主要包括以 mobileye 為代表的眾包模式和以高德為代表的集中制圖模式。

Mobileye：眾包模式制作高精度地圖的代表

Mobileye 要做的高精度地圖Roadbook （路書）主要針對(duì)自動(dòng)駕駛情景，該地圖將重點(diǎn)放在路上的各種導(dǎo)流標(biāo)志、方向標(biāo)識(shí)、信號(hào)燈等，依靠這些建立的路標(biāo)，從微觀上在行駛過程中為車輛提供指引。這種收集方式可以改善由整到零那種傳統(tǒng)方式所帶來的高成本、速度慢的缺點(diǎn)。為此，mobileye 需要和整車廠合作，借助不同品牌大量級(jí)的車輛上攝像頭獲取到的數(shù)據(jù)，能夠作為地圖的數(shù)據(jù)來源，能夠保證數(shù)據(jù)的更新率；隨著車載傳感設(shè)備的普及，地圖制作的效率也會(huì)逐漸提升。

眾包模式相關(guān)廠商

（資料來源：長(zhǎng)江證券研究院）

Google：專業(yè)地圖測(cè)繪車集中制圖模式

谷歌針對(duì)自動(dòng)駕駛，提出推出全新高精度地圖，利用改造的豐田汽車，進(jìn)行高精度地圖測(cè)繪，目前已經(jīng)累積了超過 120 萬英里無人駕駛里程。目前，該地圖主要供自家的無人駕駛汽車使用。

高精地圖數(shù)據(jù)采集方式

（資料來源：長(zhǎng)江證券研究院）

未來兩種模式有望實(shí)現(xiàn)共存：以高德的高精度地圖為例，由于地圖采集車造價(jià)超過了800 萬人民幣，高昂的造價(jià)限制了地圖數(shù)據(jù)大范圍、高頻率的采集更新，因此這部分?jǐn)?shù)據(jù)僅作為高精地圖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，另外，高德計(jì)劃利用阿里的菜鳥物流車、神州專車等半社會(huì)化商用車，以眾包模式對(duì)高精度地圖實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)補(bǔ)充。

集中模式 VS 眾包模式

4 高精地圖的高準(zhǔn)入門檻

由于地圖行業(yè)涉及國(guó)家機(jī)密，政策壁壘將各類國(guó)外圖商擋于門外，為國(guó)內(nèi)高精地圖企業(yè)創(chuàng)造了穩(wěn)定發(fā)展的契機(jī)。以政策導(dǎo)向來看，國(guó)內(nèi)高精度地圖市場(chǎng)必將是國(guó)內(nèi)廠商所主導(dǎo)：由于政策對(duì)國(guó)內(nèi)圖商的鼓勵(lì)和對(duì)外資公司排斥，國(guó)內(nèi)高精度地圖行業(yè)必將由內(nèi)資所主導(dǎo)，國(guó)外地圖巨頭很難進(jìn)入。

以嚴(yán)格的圖商準(zhǔn)入制為基調(diào)：由最近幾年頻繁出臺(tái)的政策可以看出，國(guó)家越來越重視地圖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以完善地圖市場(chǎng)管理機(jī)制作為政策出發(fā)點(diǎn)，制定嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入政策，對(duì)圖商資質(zhì)進(jìn)行審查，并將不符合資質(zhì)的圖商踢出市場(chǎng)。

針對(duì)外資圖商完全排斥：由于地圖行業(yè)涉及到國(guó)家機(jī)密，所以禁止外資企業(yè)開展地圖采集工作。針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和信息服務(wù)業(yè)務(wù)，也實(shí)施了嚴(yán)格的外資準(zhǔn)入制度，外資比例必須低于 50% 。

1. 政策壁壘

2014 年，國(guó)家測(cè)繪局印發(fā)修訂后的《測(cè)繪資質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，要求申請(qǐng)資質(zhì)測(cè)繪單位同時(shí)達(dá)到通用標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括：大地測(cè)量、測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、海洋測(cè)繪、地圖編制、導(dǎo)航電子地圖制作、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。其中導(dǎo)航電子地圖制作和互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)是關(guān)系到能否開展車載高精度地圖業(yè)務(wù)的前提條件。

互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)資質(zhì)：進(jìn)入地圖相關(guān)行業(yè)必備資質(zhì)

2012 年，國(guó)家測(cè)繪局共審核批準(zhǔn)包括百度、新浪、騰訊、搜狗等的 166 家單位為互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)單位。

甲級(jí)單位要求：

至少要有 5 名具備國(guó)家級(jí)地圖安全審校資格的人員，且必須有獨(dú)立地圖引擎，這兩項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)，一個(gè)是人才指標(biāo)，一個(gè)是核心技術(shù)的指標(biāo)。

乙級(jí)單位要求：

至少要有 2 名具備省級(jí)地圖安全審校資格的人員，乙級(jí)資質(zhì)單位更適合從事大眾類的LBS 服務(wù)，這也符合 check in 、手機(jī)地圖、手機(jī)導(dǎo)航等眾多 LBS 應(yīng)用商的現(xiàn)實(shí)情況， 即專注于應(yīng)用層面的開發(fā)和運(yùn)營(yíng)。而包括基礎(chǔ)地圖數(shù)據(jù)的處理和維護(hù)，甚至地圖 API 接口在內(nèi)，都是與更專業(yè)的甲級(jí)資質(zhì)單位進(jìn)行 B2B 的合作，直接調(diào)用。沒有地圖資質(zhì)的單位，也可通過與擁有甲級(jí)或乙級(jí)資質(zhì)的單位合作，取得相應(yīng)的使用授權(quán)。

（數(shù)據(jù)來源：長(zhǎng)江證券研究所）

2. 資源壁壘

巨額前期投入，一般企業(yè)無法負(fù)擔(dān)。地圖制作是一個(gè)繁復(fù)的過程，目前，就拿普通的互聯(lián)網(wǎng)地圖來看看，大致是通過實(shí)采和衛(wèi)星遙感而成。通過開車沿著道路行駛，記錄道路實(shí)景數(shù)據(jù)（如限速標(biāo)志、路牌），通過衛(wèi)星遙感，生產(chǎn)小比例尺下顯示路網(wǎng)以及精細(xì)區(qū)域道路（如小區(qū)道路）。

高精度地圖信息的收集相比于普通地圖對(duì)信息的需求更大，行駛路段都需要配備激光雷達(dá)的數(shù)據(jù)采集車進(jìn)行實(shí)測(cè)。例如四維圖新?lián)碛?600 輛數(shù)據(jù)采集車，可以采集全景影像數(shù)據(jù)、路面影像數(shù)據(jù)、亞米級(jí)高精度 GPS 數(shù)據(jù)、路測(cè)近距離激光雷達(dá)等高精度數(shù)據(jù)，因此花費(fèi)會(huì)更高。因此高精度地圖是一個(gè)資金密集型的行業(yè)，發(fā)展優(yōu)勢(shì)大，邊際成本低。

從日本、歐美導(dǎo)航電子地圖發(fā)展經(jīng)歷來看，經(jīng)過前期快速發(fā)展到后期激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)際范圍內(nèi)排名前五的地圖提供商壟斷出中國(guó)市場(chǎng)外 95% 的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)就前裝地圖市場(chǎng)而言，三大圖商占據(jù) 99% 的市場(chǎng)份額。造成這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是因?yàn)榈貓D數(shù)據(jù)的采集和維護(hù)占固定成本絕大比重，在與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手投入相當(dāng)?shù)那闆r下，沒有穩(wěn)定市場(chǎng)份額和良好的盈利，無法與其他具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)并已形成規(guī)模的對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)。

3. 行業(yè)壁壘

高精地圖作為 ADAS 重要一環(huán)，涉及到自動(dòng)駕駛的安全性問題。整車廠在進(jìn)行地圖供應(yīng)商選取時(shí)，必將經(jīng)過長(zhǎng)期測(cè)試和慎重選擇，一旦確定就很難更換。利用整車廠相對(duì)封閉的供應(yīng)鏈，圖商的先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。以傳統(tǒng)前裝地圖為例，目前主要有四維圖新、高德和易圖通三家地圖供應(yīng)商，占據(jù) 99% 的前裝地圖市場(chǎng)份額，這三家地圖供應(yīng)商由于具有各自穩(wěn)定的整車廠客戶群體，因此整體前裝市場(chǎng)格局很難發(fā)生較大改變。

傳統(tǒng)前裝市場(chǎng)的市場(chǎng)格局（2016 年）

（資料來源: 艾媒咨詢，長(zhǎng)江證券研究所）

5 國(guó)外高精地圖玩家

國(guó)外的高精地圖主要有 Here 、TomTom 、Waymo（原 Google 地圖）等老牌圖商，其中 Waymo 的高精地圖目前僅用于自己的無人車披露信息非常少。此外因?yàn)槊绹?guó)的地圖測(cè)繪政策限制較少，因此成為高精地圖創(chuàng)業(yè)者的天堂，比較有名的初創(chuàng)公司DeepMap 、CivilMaps 、lvl 5 、Carmera 。初創(chuàng)企業(yè)往往有一個(gè)自己主打的算法技術(shù)，比如 CivilMaps 能將 1T 的激光雷達(dá)點(diǎn)云數(shù)據(jù)壓縮到 8MB，Carmera 融合攝像頭和激光雷達(dá)的圖像獲得更好的傳感效果等。但是云端的存儲(chǔ)、運(yùn)算、通信能力是初創(chuàng)企業(yè)普遍的短板。另外 Uber 、通用 Cruise 等也都在布局高精地圖。

奔馳、寶馬、奧迪收購(gòu) HERE，構(gòu)建高精地圖聯(lián)盟

Here 前身為美國(guó)地圖公司 NAVTEQ，2008 年被諾基亞以 81 億美元的價(jià)格收購(gòu)NAVTEQ，并入自己的 Here 地圖部門。2015 年 4 月，諾基亞宣布剝離 Here 部門，吸引了寶馬、奔馳、奧迪、谷歌、Uber、Facebook、百度、騰訊（聯(lián)合四維圖新）來競(jìng)標(biāo)。最終奔馳、寶馬、奧迪臨時(shí)組成的聯(lián)合體以 28 億歐元（約 31 億美元）全資收購(gòu) Here，三家各占 1/3 的股權(quán)。Here 的地圖數(shù)據(jù)覆蓋約 200 個(gè)國(guó)家，超過 4600 萬公里。

在北美以及歐洲市場(chǎng)，HERE 地圖為 80% 有導(dǎo)航功能的轎車提供地圖數(shù)據(jù)（2015 年數(shù)據(jù)），每年超過 1000 萬輛新車安裝了 Here 服務(wù)，寶馬、奔馳、豐田、日產(chǎn)均為其客戶

為了推進(jìn)自動(dòng)駕駛、高精地圖聯(lián)盟，HERE 先后引入了 Intel （15%）、博世（5%）、大陸（5%）、先鋒（1%）的投資，涵蓋了芯片、傳感器等解決方案。與Intel 的合作將聯(lián)合開發(fā)一個(gè)高度可擴(kuò)展的概念驗(yàn)證架構(gòu)，支持高度和全面無人駕駛中的高清地圖進(jìn)行實(shí)時(shí)更新，雙方還將探索物聯(lián)網(wǎng)和機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。與博世、大陸、先鋒合作，使用他們的車載傳感器（激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭等）來實(shí)時(shí)更新地圖。

（資料來源：wikipedia，中信建投證券研究發(fā)展部）

HERE 的發(fā)展也從一個(gè)側(cè)面折射出車企正在抱團(tuán)迎接自動(dòng)駕駛時(shí)代的轉(zhuǎn)型。 2015 年收購(gòu)的時(shí)候，外界并不看好奧迪、寶馬、奔馳為了收購(gòu)而臨時(shí)組成的松散聯(lián)合體，但是在收購(gòu)后的三年里，HERE 的發(fā)展很不錯(cuò)，并且通過引入戰(zhàn)略投資的方法深度綁定合作伙伴。而車企的抱團(tuán)卻愈演愈烈，2018 年 3 月，奔馳和寶馬宣布將兩個(gè)公司的汽車共享、按需出行、網(wǎng)約車、泊車、充電這 5 大業(yè)務(wù)合并，成立合資公司各占 50% 股份，共同加速向出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

6 國(guó)內(nèi)高精地圖玩家

和美國(guó)不同，我國(guó)有比較嚴(yán)格的地圖測(cè)繪政策限制，目前擁有「導(dǎo)航電子地圖資質(zhì)單位名單」的企業(yè)有 14 家。分別是四維圖新、高德、長(zhǎng)地萬方、凱德、易圖通、城際高科、國(guó)家基礎(chǔ)地理信息中心、科菱航睿、光庭信息、浙江省第一測(cè)繪院、江蘇省基礎(chǔ)地理信息中心、靈圖、立德空間信息、滴圖科技。百度地圖就是通過子公司長(zhǎng)地萬方開展導(dǎo)航電子地圖測(cè)繪的。

國(guó)內(nèi)的地圖行業(yè)呈現(xiàn)三足鼎立的狀況，百度地圖、高德（阿里）、四維圖新（騰訊），其背后是互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)地圖入口的爭(zhēng)奪。當(dāng)然主機(jī)廠也不會(huì)將自動(dòng)駕駛時(shí)代的附加紅利拱手讓給科技公司，比如上汽一方面跟阿里成立了合資的斑馬網(wǎng)絡(luò)，開發(fā)了車載操作系統(tǒng)，里面使用了高德的地圖，一方面又向高精地圖初創(chuàng)公司中海庭。

目前國(guó)內(nèi)有 14 家地圖具有導(dǎo)航地圖甲級(jí)資質(zhì)，四維圖新、高德、易圖通瓜分車載導(dǎo)航的前裝市場(chǎng)，一共占據(jù) 98% 的市場(chǎng)份額。凱立德以 70% 的市場(chǎng)占有率在后裝市場(chǎng)一枝獨(dú)秀占據(jù)，目前這些公司或已經(jīng)被互聯(lián)網(wǎng)巨頭所收購(gòu)，或被其入股。

（資料來源：長(zhǎng)江證券研究所）

7 高精地圖市場(chǎng)預(yù)測(cè)

我國(guó)車載地圖市場(chǎng)分為前裝和后裝兩部分。前裝地圖產(chǎn)品是指汽車出廠以前安裝在整車上的地圖產(chǎn)品，是原廠車本身的組成部分，集成良好，需要整車質(zhì)保，質(zhì)量要求高，價(jià)格相對(duì)也較高；后裝地圖產(chǎn)品是指汽車出廠以后，按照用戶要求安裝在整車上的車載地圖產(chǎn)品單獨(dú)出售，售價(jià)低，門檻低，走差異化、個(gè)性化的路線。

隨著車載電子前裝化以及消費(fèi)者對(duì)地圖產(chǎn)品認(rèn)知度的大幅提升，目前前裝車載地圖正逐漸向中低端車滲透，擠壓后裝市場(chǎng)空間。根據(jù)易觀國(guó)際數(shù)據(jù)顯示 2015 年中國(guó)車載地圖系統(tǒng)前裝市場(chǎng)出貨量達(dá) 371.2 萬臺(tái)，較 2014 年同比增長(zhǎng) 47.8% 。Frost& Sullivan 的數(shù)據(jù)同時(shí)指出，從 2006 年到 2015 年，中國(guó)車載前裝地圖市場(chǎng)銷量及裝配率持續(xù)增長(zhǎng)，從 2006 年 3.81% 的裝配率一度增長(zhǎng)至 2015 年的 17.6%，創(chuàng)下歷史新高。由此可見，中國(guó)前裝車載地圖市場(chǎng)發(fā)展迅猛且未來仍有廣闊的空間。

汽車地圖系統(tǒng)前裝市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速

（資料來源：易觀智庫，國(guó)海證券研究所）

海外研究高精地圖單車價(jià)值約為 200 美金，隨著自動(dòng)駕駛汽車在 2020 年后的量產(chǎn)出現(xiàn)將迎來高速增長(zhǎng)。由于國(guó)外高精度地圖發(fā)展相對(duì)更為成熟，相關(guān)市場(chǎng)估算更具參考價(jià)值，根據(jù)高盛對(duì)高精度地圖全球市場(chǎng)判斷，預(yù)計(jì)未來的十五年高精度地圖行業(yè)將迎來黃金發(fā)展期，到 2020 年高精度地圖市場(chǎng)為 21 億美元，2025 該市場(chǎng)將達(dá)到 94 億美元。相比而言，國(guó)內(nèi)高精度地圖商業(yè)模式尚未清晰，未來具體市場(chǎng)大小難以預(yù)判，然而根據(jù)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)約占全球車市 30% 的份額，隨著國(guó)內(nèi)高精度地圖技術(shù)和商業(yè)模式逐漸成熟，國(guó)內(nèi)高精度地圖市場(chǎng)也不容小覷。

全球高精度地圖市場(chǎng)預(yù)測(cè)

（資料來源: Goldman Sachs Global Investment Research，長(zhǎng)江證券研究所）

8 結(jié)語

高精地圖作為無人駕駛領(lǐng)域的稀缺資源以及剛需，在整個(gè)領(lǐng)域扮演著核心角色，可以幫助汽車預(yù)先感知路面復(fù)雜信息，如坡度、曲率、航向等，結(jié)合智能路徑規(guī)劃，讓汽車做出正確決策。由于高精地圖涉及到國(guó)家安全等多方面因素，目前擁有導(dǎo)航電子地圖甲級(jí)資質(zhì)的企業(yè)一共只有 14 家，且短時(shí)間內(nèi)較難開放更多的牌照，阿里、騰訊、百度紛紛通過收購(gòu)圖商的方式拿到該資質(zhì)。尤其是在傳統(tǒng)前裝地圖領(lǐng)域，目前主要有四維圖新（騰訊）、高德（阿里）和易圖通（阿里）三家地圖供應(yīng)商，占據(jù) 99% 的前裝地圖市場(chǎng)份額，這三家地圖供應(yīng)商由于具有各自穩(wěn)定的整車廠客戶群體，因此整體前裝市場(chǎng)格局很難發(fā)生較大改變。

作者之前對(duì)家了幾家海外高精地圖的優(yōu)質(zhì)企業(yè)準(zhǔn)備回國(guó)設(shè)立公司，由于牌照的問題，需要通過與國(guó)內(nèi)圖商合作的方式來開展國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)。

另外，高精地圖的商業(yè)模式正逐步從圖商轉(zhuǎn)地理信息數(shù)據(jù)服務(wù)商轉(zhuǎn)型，在此過程中還有很多問題需要克服，尤其是在后續(xù)地圖服務(wù)費(fèi)收取的問題上。

由于該商業(yè)模式還在探索中，因此很難給出準(zhǔn)確的市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)。假設(shè)僅通過向車廠（或出行運(yùn)營(yíng)商）按年收取服務(wù)費(fèi)，2017 年國(guó)內(nèi)汽車保有量是 2.17 億輛，按每輛車每年收 100 元服務(wù)費(fèi)，市場(chǎng)規(guī)模超過 200 億元。當(dāng)然，這只是一個(gè)簡(jiǎn)單的假設(shè)，后面探索的道路還有很長(zhǎng)。

很希望在無人駕駛領(lǐng)域的專業(yè)機(jī)構(gòu)以及感興趣的朋友，可以和我聯(lián)系，相互學(xué)習(xí)交流。