MLCC上漲行情延續(xù) 各大廠商如何應(yīng)對(duì)？

受漲價(jià)潮的影響，片式多層陶瓷電容器（MLCC）正被越來(lái)越多行業(yè)外人士所熟知。它的價(jià)格從2017年以來(lái)便開(kāi)始快速上漲，高峰時(shí)0603、0402等用量較大的MLCC現(xiàn)貨價(jià)甚至超過(guò)上漲前的10倍。而高企的基礎(chǔ)元器件價(jià)格也不可避免地對(duì)上下游領(lǐng)域產(chǎn)生了影響。

供需缺口仍存，上漲行情延續(xù)

作為電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)元器件，MLCC具有體積小、頻率范圍寬、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，是世界上用量最大、發(fā)展最快的被動(dòng)元件之一，廣泛應(yīng)用于自動(dòng)控制儀表、計(jì)算機(jī)、手機(jī)、數(shù)字家電、汽車電子等行業(yè)。特別是近年來(lái)隨著智能手機(jī)輕薄化，汽車電子化、網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展，對(duì)超微型MLCC的需求越來(lái)越多，卻也成為導(dǎo)致本輪MLCC價(jià)格上漲的原因之一。

2017年以來(lái)，被動(dòng)元件進(jìn)入漲價(jià)周期，廠商紛紛發(fā)出漲價(jià)函，其中尤以MLCC缺貨嚴(yán)重。根據(jù)相關(guān)報(bào)道，這一年多日本、韓國(guó)，以及中國(guó)***地區(qū)幾家廠商出產(chǎn)的MLCC一直在漲價(jià)，而且是連續(xù)不停，每次都有20%～50％的漲幅。7月6日全球MLCC龍頭村田制作所發(fā)出漲價(jià)函，調(diào)漲幅度在50%～500%不等，漲幅根據(jù)不同系列料號(hào)決定。有消息稱，村田制作所近期還將提高20%～30％MLCC的報(bào)價(jià)，太陽(yáng)誘電也在和客戶談判漲價(jià)，而中國(guó)***地區(qū)廠商將在今年晚些時(shí)候再次跟進(jìn)。

對(duì)于本輪價(jià)格走勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士的認(rèn)識(shí)相對(duì)一致，上漲行情仍將延續(xù)一段時(shí)間，有的預(yù)測(cè)至2019年第三季度，有的認(rèn)為會(huì)延續(xù)到2020年。日前，***被動(dòng)元件大廠國(guó)巨指出，MLCC供需持續(xù)吃緊，公司MLCC“訂單出貨比”大于2倍，而擴(kuò)張新產(chǎn)能所需的機(jī)器設(shè)備交期需要18個(gè)月，新增產(chǎn)能速度無(wú)法趕上市場(chǎng)需求，預(yù)估被動(dòng)元件整體供需缺口，到2019年恐怕仍然無(wú)解。

影響不斷，或加速下游更新?lián)Q代

本輪MLCC價(jià)格的上漲主要是供需失衡所導(dǎo)致。由于汽車向著智能化、電子化發(fā)展，智能手機(jī)等通信設(shè)備不斷向著輕薄化發(fā)展，都增加了對(duì)MLCC的用量需求。而一段時(shí)間以來(lái)電容廠商擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)保守，新增產(chǎn)能不足，導(dǎo)致了當(dāng)前的供應(yīng)緊張，也導(dǎo)致了價(jià)格的不斷上漲。

東風(fēng)汽車電子有限公司技術(shù)中心產(chǎn)品首席師何銀山指出，很多廠家選擇將產(chǎn)能向需求多、收益高的領(lǐng)域轉(zhuǎn)換，汽車就是收益高領(lǐng)域中的一類。這也導(dǎo)致了部分企業(yè)的轉(zhuǎn)產(chǎn)，將普通MLCC產(chǎn)能轉(zhuǎn)向汽車等高毛利的領(lǐng)域。根據(jù) Murata（村田）的數(shù)據(jù)，電動(dòng)車使用的MLCC數(shù)量為2700～3100顆，并且全是特高端產(chǎn)品，而傳統(tǒng)燃油車動(dòng)力系統(tǒng)使用的MLCC數(shù)量為450～600顆，且均是常規(guī)型號(hào)產(chǎn)品。

智能手機(jī)單機(jī)MLCC使用量也在增長(zhǎng)。以iPhone為例，iPhone 5S單臺(tái)MLCC使用量為400顆，iPhone 6為780顆，iPhone 7為850顆，iPhone 8為1000顆，iPhone X為1100顆，并且高端MLCC占比持續(xù)增長(zhǎng)。

宇陽(yáng)科技首席技術(shù)官向勇指出，從行業(yè)趨勢(shì)上看，傳統(tǒng)的電子行業(yè)，包括IT行業(yè)、通信行業(yè)、視頻行業(yè)相互交叉融合。進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)的時(shí)代，家電、PC的功能都融合到智能通信終端上來(lái)了。智能終端的發(fā)展需要超微型的電子元件，MLCC正是最重要的產(chǎn)品之一。

從總需求量上來(lái)看，根據(jù)博思數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2017年全球MLCC需求量為40000億顆，市場(chǎng)空間約為100億美元，預(yù)計(jì)到2020年MLCC需求量將擴(kuò)大至48500億顆，市場(chǎng)空間將達(dá)到115億美元。

不論什么理由造成的漲價(jià)，這一趨勢(shì)對(duì)于被動(dòng)元件廠商來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)利好，相關(guān)原材料和設(shè)備廠也將從中獲益。而對(duì)于下游廠商來(lái)說(shuō)，這一波漲價(jià)也不一定全是負(fù)面的。在記者與行業(yè)內(nèi)人士交流時(shí)，就曾聽(tīng)到這樣的消息：目前MLCC最缺的是0402、0603等產(chǎn)品，而部分廠商為了解決缺貨問(wèn)題，開(kāi)始采用更新技術(shù)的0201進(jìn)行替代。此前0201主要用于智能手機(jī)上。如果要將0201用到筆記本、平板電腦或者其他電子產(chǎn)品上需要修改PCB主板計(jì)劃，需要周期。以往這樣的周期很長(zhǎng)，廠商更新設(shè)計(jì)的動(dòng)力不足。漲價(jià)加快了這一進(jìn)程。

MLCC有3216、2012、1608、1206、1005、0805、0603、0402、0201、01005等不同規(guī)格，數(shù)值越小說(shuō)明尺寸越小，產(chǎn)品更輕薄。它們分別對(duì)應(yīng)著不同的市場(chǎng)，應(yīng)用于不同世代的產(chǎn)品，并非完全替代的關(guān)系。然而在可預(yù)測(cè)的未來(lái)，超小型 MLCC將成為該市場(chǎng)的主導(dǎo)。

向高端化挺進(jìn)，不應(yīng)錯(cuò)失機(jī)會(huì)窗口

目前，村田、TDK、太陽(yáng)誘電、三星電機(jī)、國(guó)巨等日本、韓國(guó)以及中國(guó)***地區(qū)企業(yè)壟斷著全球MLCC85%左右的市場(chǎng)。中國(guó)大陸MLCC廠商主要是風(fēng)華高科、宇陽(yáng)科技等。不過(guò)，隨著村田太陽(yáng)誘電等將產(chǎn)品重心逐漸轉(zhuǎn)向車用等市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)廠商將有更多機(jī)會(huì)承接日企退出的領(lǐng)域，這將加快國(guó)內(nèi)MLCC廠商的發(fā)展速度，以及向高端化挺進(jìn)的過(guò)程。

根據(jù)向勇的介紹，早在2008年，宇陽(yáng)就開(kāi)始部署0201系列產(chǎn)品的技術(shù)和生產(chǎn)線，并實(shí)現(xiàn)工程化和產(chǎn)業(yè)化。經(jīng)過(guò)幾年的不懈努力，宇陽(yáng)科技在MLCC產(chǎn)品線上的總投資達(dá)到了1.3億元，逐步形成約900億顆的年總產(chǎn)能。近年來(lái)累計(jì)產(chǎn)銷1972.4億顆，完成對(duì)4.9億臺(tái)智能手機(jī)的供貨，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率提升至31.5%。

風(fēng)華高科總裁王金全表示，受益于近期MLCC價(jià)格持續(xù)上漲，公司將通過(guò)內(nèi)部改革及外延并購(gòu)等，轉(zhuǎn)型汽車電子、高端通信及軍工等高端化領(lǐng)域。公司正在實(shí)施品質(zhì)提升計(jì)劃，第一步是發(fā)揮公司目前的產(chǎn)能利用率，使產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到更高標(biāo)準(zhǔn)。然后，將對(duì)標(biāo)日本產(chǎn)品，從產(chǎn)品性能到生產(chǎn)流程管理，一步步提升產(chǎn)品品質(zhì)。

在談到向高端化發(fā)展，將面臨的挑戰(zhàn)時(shí)，向勇認(rèn)為，宇陽(yáng)科技這些年來(lái)面臨的最大發(fā)展瓶頸就是資金不足。與集成電路相似，MLCC同樣屬于高技術(shù)密集、資本密集型產(chǎn)業(yè)。由于資金的缺乏，使得企業(yè)即使在技術(shù)上取得突破，也一時(shí)難以擴(kuò)大產(chǎn)能，難以和國(guó)際廠商正面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

在微電子與基礎(chǔ)元件產(chǎn)品的幾大門類當(dāng)中，包括了集成電路、光器件、被動(dòng)元件等。MLCC是其中的關(guān)鍵產(chǎn)品之一，是電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。目前，國(guó)家對(duì)于集成電路產(chǎn)業(yè)給予了極大重視，但是對(duì)元器件等領(lǐng)域投入?yún)s明顯不足。因此，呼吁對(duì)電子元件領(lǐng)域給予更多關(guān)注，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中面臨的資金瓶頸問(wèn)題。