中國政府已批準LG Display在中國新建一座OLED面板制造工廠的計劃

7月10日下午，LG旗下顯示面板制造子公司LG Display（以下簡稱“LGD”）宣布，中國政府已批準其在中國新建一座OLED面板制造工廠的計劃。

LGD表示，新工廠將通過一家注冊資本為2．6萬億韓元（約合23．3億美元）的合資公司進行建設，LGD持有該合資公司70％的股份。

LGD在一份聲明中稱，這座廣州新工廠預計于明年下半年開始量產(chǎn)，屆時其大尺寸OLED面板月產(chǎn)量將從當前的6萬塊提高到13萬塊。LGD表示，在中國生產(chǎn)大尺寸OLED面板將幫助公司更好地滿足電視屏幕需求的增長。

大尺寸OLED面板市場需求持續(xù)增長，LGD一家獨大

大尺寸AMOLED可應用于電視機、筆記本電腦、電腦顯示器等方面，其中主要嘗試點在電視機上。不過AMOLED電視面板正處于起步階段，材料總消耗量較小從而價格較高，且生產(chǎn)良率仍然相對較低，所以AMOLED電視成本還遠遠高于LCD電視。但是據(jù)估計，自從2015年第一季55吋OLED TV首度出現(xiàn)在市場上至今，55吋OLED面板的制造成本已大幅下滑55％，與同規(guī)格、同尺寸LCD面板的價差亦縮小到2．5倍。

2017年第二季時，55吋OLED面板的生產(chǎn)成本已下跌到582美元，預估到2021年第一季時，還會進一步下跌到242美元，倘若屆時同尺寸規(guī)格的LCD面板生產(chǎn)成本仍維持在200美元上下，屆時OLED TV與LCD TV的價差將相當有限。因此短期內(nèi)LCD面板在電視應用中仍然具有更強的成本競爭力，但是長期來看，OLED電視仍將取代LCD電視。

55吋UHDTV面板制造成本比較

第三方研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，OLED電視整機出貨量預估將從2017年的150萬臺攀升至2018年的240萬臺。根據(jù)分析，OLED電視面板出貨量從2017年開始將以42％的復合年增長率保持增長，到2023年出貨量將超過1000萬片。

IHS Markit預測則更為樂觀，2018年OLED電視出貨量250萬臺，2019年將達420萬臺，而到2020年是500萬臺，2021年更將達到660萬臺。

目前，LGD是全球最大的電視機LCD面板制造商，市場占有率超過九成，幾乎包攬了全球所有大尺寸OLED電視面板的制造工作。

當前全球已有十幾家電視企業(yè)與LGD結(jié)盟推動OLED電視的發(fā)展，大部分電視企業(yè)選擇OLED也意味著OLED電視將成為全球OLED電視主流。另外，OLED電視面板處于供不應求的狀況，LGD提供的大尺寸OLED電視面板有多少，全球OLED電視的出貨量就有多少。

據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，2017年LGD兩個8．5代OLED生產(chǎn)線提供的大尺寸OLED面板產(chǎn)能約為34K／M，據(jù)此切割的55英寸和65英寸OLED電視出貨量約為140萬臺。

而根據(jù)研究機構(gòu)WitsView最新研究，2017年OLED電視全球出貨預計達150萬臺。兩家機構(gòu)預估數(shù)據(jù)十分接近，加上行業(yè)內(nèi)流傳的OLED電視面板供不應求的說法，基本確定作為唯一供貨商的LGD生產(chǎn)的OLED電視面板處于供應短缺狀態(tài)。

而隨著市場對于大尺寸OLED電視需求的增長，LGD為了進一步鞏固市場地位，在廣州新建新的OLED工廠，加大對于大尺寸OLED面板的產(chǎn)能建設的投入也是必然。

對國產(chǎn)OLED廠商影響幾何？

隨著LGD在廣州建設OLED面板制造工廠計劃的獲批，將會對尚未完全掌握OLED大尺寸面板的生產(chǎn)技術的國產(chǎn)OLED面板廠商帶來沖擊。華星光電、京東方等廠商或受到直接影響。

今年5月22日晚，TCL集團發(fā)布公告稱，公司計劃在深圳市光明新區(qū)投資建設一條產(chǎn)能達到月加工3370mm×2940mm玻璃基板約9萬張的第11代超高清新型顯示器件生產(chǎn)線（t7項目），主要生產(chǎn)和銷售65、70、75英寸的8K超高清液晶（LCD）顯示屏及65、75英寸OLED顯示屏等，項目總投資約426．83億元。該項目由TCL集團、華星光電和深圳市重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金共同投資完成，計劃在2021年3月正式實現(xiàn)量產(chǎn)。

可以看到，剛剛獲批的LGD廣州OLED工廠，預計明年下半年就開始量產(chǎn)了。而同樣今年準備開建的華星光電t7項目要等到2021年3月才能量產(chǎn)。顯然，隨著LGD廣州OLED工廠的獲批，剛剛起步華星光電t7項目就已經(jīng)輸在了起跑線上。

另外，雖然京東方此前在與投資者互動中表示“大尺寸OLED技術有待提高，暫時不會投資”，但是，隨著京東方在中小尺寸OLED技術上的成熟，必然會進入大尺寸OLED面板領域。京東方目前也已經(jīng)擁有在10．5代線上驗證大尺寸OLED量產(chǎn)技術的基礎條件。

但是，隨著此次LGD廣州OLED工廠的獲批，顯然將會對京東方為了進入大尺寸OLED領域形成阻力。

有報道稱，此前一名業(yè)內(nèi)人士曾表示：“審批LGD建設廣州工廠的中國國家發(fā)改委下屬機構(gòu)人員中有京東方高層，京東方強烈反對LGD在廣州建設工廠?！?/p>

到底誰妥協(xié)了？

事實上，早在2016年10月27日，LG Display聯(lián)合戰(zhàn)略合作伙伴創(chuàng)維在北京嘉里中心召開的發(fā)布會上，LGD OLED事業(yè)部社長呂相德就曾透露：“LGD不排除未來在廣州生產(chǎn)OLED之可能?！?/p>

2017年4月27日，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《關于開展新數(shù)字家庭行動推動4K電視網(wǎng)絡應用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施方案》引起了業(yè)內(nèi)的廣泛關注，該通知中“樂金顯示OLED項目”的字眼格外引人注意，被業(yè)內(nèi)人士解讀為LGD將在廣東投資建造OLED工廠的信號。

不過，隨后LGD針對將在廣州上馬OLED項目的傳聞進行了澄清。LGD廣州工廠負責對外傳播的樂金顯示（中國）有限公司對外協(xié)力副部長閩東植也表示：“我們目前沒有這個想法。”

出人意料的是，去年7月25日，LGD宣布將于中國廣州市建設一家生產(chǎn)OLED大尺寸面板的合資工廠，其面板主要用于電視和電子廣告牌。據(jù)介紹，合資工廠的注冊資金約為157億人民幣，LGD將持股70％；中國企業(yè)廣州凱得科技則持有30％的股份。

去年9月份，LGD在廣州投資OLED面板廠一事又橫生變數(shù)。媒體報道稱，因為擔心先進科技外泄、不滿中國對“薩德”一事的處置，韓國政府打算擋下LGD在中國的投資案。

直到去年12月26日，韓國政府才有條件批準LGD在中國廣州投資建設8．5代OLED面板生產(chǎn)線。不過韓國政府對LGD中國建廠提出了三個條件：

第一，提高材料及設備的（韓國）“國產(chǎn)”比率。雖然具體的比重并未公布，但就目前大型OLED量產(chǎn)現(xiàn)狀考慮，材料及設備的“國產(chǎn)”比率將在70％左右。

第二，為防止技術外流制定安全對策。LG公司需要與韓國政府共同組建安全對策小組，每6個月檢驗一次中國工廠的技術保密狀況。

第三，新一代大型OLED技術需在韓國國內(nèi)研究開發(fā)，相關設備也需在韓國進行生產(chǎn)。這一要求實際是從源頭上切斷高新技術外流的可能性。

但是，對于LGD在廣州建設OLED面板工廠的要求，此前中國政府也以批準LG Display廣州工廠為砝碼提出了三大條件：第一，轉(zhuǎn)移OLED制造技術；第二，建設OLED研發(fā)中心；第三，零部件材料從當?shù)夭少彙?/p>

可以看到，中方提出的三個條件和韓方的三個條件可謂是爭鋒相對。據(jù)韓媒報道，LGD曾表示難以接受中方提出的三項條件。

目前尚不清楚，中國政府批準LGD在廣州建設OLED面板制造工廠的計劃，是否意味著LGD同意了中方提出的三個條件，還是說中國政府放棄了原先的準入條件？

不管怎么說，為了保護國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，芯智訊還是寧愿相信LGD在技術轉(zhuǎn)上對于中方做出了妥協(xié)。而這樣對于國產(chǎn)OLED廠商在未來大尺寸OLED面板市場的損失也算是一種彌補。如果只是簡單的以市場來換投資，那么這無疑將會對國產(chǎn)OLED的發(fā)展形成阻力。