中國半導體創(chuàng)企還有機會嗎？

中興事件，揭開了中國的“缺芯”之痛。在重資產(chǎn)、高技術門檻、國際巨頭壟斷的半導體產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，中國創(chuàng)企還有機會嗎？從近兩年的形勢變化來看，答案是肯定的。

CPU、GPU等通用芯片產(chǎn)業(yè)今已發(fā)展成熟，而新技術應用的出現(xiàn)總能催生新的IC芯片設計需求。首先，以深度學習為代表的新一輪人工智能技術爆發(fā)，為中國芯片產(chǎn)業(yè)的“異軍突起”創(chuàng)造了機會。人工智能技術創(chuàng)造了智慧安防、自動駕駛等新興技術應用，催生了邊緣計算的需求，也直接創(chuàng)造了“AI芯片”的設計生產(chǎn)需求。2014年后，國內(nèi)迅速成長起一批芯片企業(yè)，在億歐智庫此前發(fā)布的“2018中國人工智能商業(yè)落地100強榜單”中，有五家開發(fā)AI芯片的企業(yè)入選：寒武紀科技、云天勵飛、西井科技、深鑒科技和地平線機器人。

此外，AR／VR、工業(yè)機器人、區(qū)塊鏈等各類新技術背后，也蘊含新IC設計需求帶來的商業(yè)機會。以比特大陸為例，其研發(fā)的ASIC礦機，2017年創(chuàng)造了25億美元規(guī)模的營業(yè)收入，比特大陸一躍成為僅次于華為海思的大陸第二大IC設計廠商。

除了抓住Qualcomm、NVIDIA、聯(lián)發(fā)科等IC設計巨頭尚未盯上的領域，中國企業(yè)的“Follow－on”創(chuàng)新模式也值得關注。美國蘋果公司自2007年發(fā)布第一代iPhone至今，一直引領全球智能手機設備的創(chuàng)新風潮，為安卓手機市場提供創(chuàng)新借鑒。從指紋識別，到3D人臉識別，國內(nèi)部分技術廠商正是抓住了歷次Apple的顛覆式創(chuàng)新技術，通過高投入和快速研發(fā)，填補安卓手機市場的空白，獲得可觀的商業(yè)回報。

指紋識別

指紋識別功能，現(xiàn)已風靡各大安卓手機品牌，用于解鎖、支付等安全驗證環(huán)節(jié)。該功能最早應用于智能手機，是摩托羅拉在2011年推出的ME860手機。而將這一功能引向風潮的，是蘋果公司于2013年推出的iPhone 5S。而就在2012年，蘋果公司以3．56美元的價格收購了全球最大的指紋傳感器及芯片與模組供應商AuthenTec，奠定了技術基礎。

iPhone 5S的指紋識別功能一經(jīng)亮相，一年后華為推出的Mate 7便上線了該功能。華為考量了多家指紋識別方案提供商，最終選擇了瑞典FPC公司進行合作。盡管此芯片每顆增加了成本100元人民幣左右，但是由此獲得支撐的用戶體驗和安全需求的滿足，讓當年的Mate7大賣，成為此后一段時間里競相模仿的對象。FPC公司憑借Mate 7的大賣，迅速拿下國內(nèi)多數(shù)市場份額，自身體量兩年內(nèi)實現(xiàn)了20倍增長，占整個安卓市場70％的市場份額。

也正是在2014年，中國企業(yè)匯頂科技敏銳察覺到這一商業(yè)機會，調(diào)整公司戰(zhàn)略，集中指紋識別業(yè)務，利用本土之便與FPC“近身肉搏”。2017年第一季度，匯頂科技已超越FPC成為全球安卓陣營最大指紋IC提供商；2017年全年營收達到近39億，今天已經(jīng)砍下70％的市場份額。近兩三年的時間，局勢徹底顛覆。

3D人臉識別（深度攝像頭）

去年九月，蘋果公司發(fā)布顛覆性產(chǎn)品iPhone X，用3D人臉識別技術將指紋識別徹底淘汰。早在2010年，蘋果公司前CEO喬布斯就認為，面部識別可能比指紋識別更值得研究，所以收購了一家15人的瑞典小公司Polar Rose，這家小公司當時研究的就是人臉識別技術。2013年，蘋果公司以3．45億美元的價格，收購了以色列的3D移動傳感器公司PrimeSense。該公司成立于2005年，可謂是深度攝像頭技術的先驅(qū)。之后成立的深度攝像頭廠商，幾乎全部被微軟、英特爾、Google、蘋果等巨頭公司收購。

不同于通常我們所說的人臉識別，3D人臉識別技術通過深度攝像頭來實現(xiàn)，除了能夠獲取平面圖像以外，還可以獲得拍攝對象的深度信息，也就是三維的位置和尺寸信息，使得整個計算系統(tǒng)獲得環(huán)境和對象的三維立體數(shù)據(jù)。該技術的難點之一，在于將主芯片做成ASIC芯片。

在蘋果收購PrimeSense之后，2015年停止了所有對外的授權和供貨，其他海外廠商也大致如此。于是，國內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)一批開發(fā)3D人臉識別深度攝像頭的企業(yè)，包括奧比中光、華捷艾米等等，為安卓手機提供產(chǎn)品。以華捷艾米為例，今年已與小米、華為、中興等手機廠商提供技術支持。此外，智能電視盒子、服務機器人也是該技術重要的落地場景。以奧比中光為例，其為創(chuàng)維、TCL等電視設備廠商，以及優(yōu)必選等服務機器人廠商提供技術服務。

從指紋識別和3D人臉識別兩項技術的發(fā)展變遷，我們在佩服蘋果公司引領全球智能手機技術風潮之余，也看到了一批國內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)走出的Follon－on式創(chuàng)新模式得到驗證。跳出芯片領域，在其他人工智能新興領域、VR／AR、新藥研發(fā)等各個領域，都有該模式的影子。

整體而言，底層技術突破雖在國外，但核心市場還在中國，把握趨勢很重要。