狂熱已成泡影 小米每股17-22港元 IPO融資47億美元

小米被譽(yù)為今年全球規(guī)模最大的科技股融資，該公司已不得不進(jìn)一步削減融資雄心，將其股票定價(jià)在一個(gè)區(qū)間的低端，將其IPO規(guī)模縮減近四分之一，至370億港元（合47億美元）。多名知情銀行家表示，這家總部位于北京的智能手機(jī)制造商將其股票定價(jià)為每股17港元，是17至22港元價(jià)格區(qū)間的低端。這將使雷軍創(chuàng)建的這家成立八年的公司估值達(dá)到540億美元，約為所尋求的1000億美元的一半。

小米公司在為期4天的收購期結(jié)束時(shí)，收到了109446份申請(qǐng)，申請(qǐng)了10.3億股，而認(rèn)購額超過了8.5倍，而這一比例為1090萬股。由于全球投資者消化了巨額IPO，小米的61億美元股票發(fā)行規(guī)模是其超買規(guī)模的8.5倍

據(jù)彭博報(bào)道，一位知情人士透露，小米香港IPO定價(jià)位于推介區(qū)間低端，公司及其現(xiàn)有的一些投資者籌集到了47億美元資金。

該人士表示，這家總部位于北京的智能手機(jī)制造商以每股17港元的價(jià)格發(fā)行了21.8億股股票。由于細(xì)節(jié)不公開，知情人士要求匿名。根據(jù)彭博 先前獲得的交易條款，之前的推介區(qū)間為每股17-22港元。

狂熱已成泡影，今年在香港籌集資金的87家公司中，有53%的公司在第一個(gè)月的交易價(jià)格低于發(fā)行價(jià)。20家公司在上市首日股價(jià)低于發(fā)行價(jià)。

小米IPO吸引到了 高通和中國(guó)移動(dòng)等基石投資者，如果定價(jià)按照推介區(qū)間的高端計(jì)算，該交易將成為近兩年來全球規(guī)模最大的IPO。 雷軍領(lǐng)導(dǎo)的小米是香港修改上市規(guī)則、允許雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)以來，第一家在當(dāng)?shù)厣鲜械闹饕萍脊尽?/p>

小米的股票將于7月9日在香港證券交易所主板上市。周，該公司開始接受機(jī)構(gòu)投資者的訂單，中國(guó)最富有的三位大亨——李嘉誠、馬云和馬化騰投入個(gè)人財(cái)富支持該公司。他的公司聯(lián)席董事總經(jīng)理霍建寧表示，李澤楷是香港最大的集團(tuán)公司CK Hutchison Holdings的前董事長(zhǎng)，他斥資3，000萬美元收購了小米的股份。

小米一位代表對(duì)此不予置評(píng)。IFR周五早些時(shí)候援引未具名知情人士的消息，報(bào)道了小米的最終定價(jià)。

根據(jù)招股說明書，小米的七家基石投資者已同意收購價(jià)值5.48億美元的股票。美國(guó)芯片制造商高通承諾投資1億美元，這是基石投資者中唯一一家外國(guó)公司。中國(guó)最大的電信運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)也將在小米投資1億美元。國(guó)家支持的工業(yè)基金中金娛樂將成為最大的基石投資者，投入1.92億美元。

小米計(jì)劃將30%的收益用于研發(fā)，30%用于擴(kuò)大和增強(qiáng)其在所謂物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的能力，30%用于全球擴(kuò)張，其余部分用于營(yíng)運(yùn)資金和其他企業(yè)用途。