巨頭瞄準“芯片”深挖護城河,AI芯片全球同處一個起跑線

在BAT入局前，國際互聯(lián)網(wǎng)巨頭如微軟、Google、Facebook等也早已在半導體芯片行業(yè)進行了布局。芯原控股有限公司董事長戴偉民認為，行業(yè)兼并和收購行為減少了半導體供應商提供的專用產(chǎn)品的廣度，而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展到一定階段后，就其新設備提出了特殊的功能需求。富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(Fii)富華科總經(jīng)理羅為表示，企業(yè)通過向上游芯片產(chǎn)業(yè)延伸挖深自己的護城河。

中國芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在過去幾個月內(nèi)備受關注。與此同時，一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭、家電領域領航者等“外行”紛紛入局，芯片行業(yè)風起云涌。

中國半導體行業(yè)協(xié)會集成電路設計分會副理事長、芯原控股有限公司董事長戴偉民認為，芯片產(chǎn)業(yè)“定制化需求”在提升，由于芯片產(chǎn)業(yè)的兼并和收購行為，半導體供應商所提供產(chǎn)品的廣度減少了，互聯(lián)網(wǎng)巨頭等不得不親自下場。

另一方面，中國企業(yè)正加大對半導體產(chǎn)業(yè)的關注和投入，但突破點在何方？6月2日，在“DeepTech 半導體產(chǎn)業(yè)大勢論壇”上，從業(yè)者將發(fā)展的大旗揮向AI芯片領域。一位AI芯片產(chǎn)業(yè)從業(yè)者向記者表示，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“贏家通吃”，而AI產(chǎn)業(yè)有著“去中心化”的特點，目前中國與美國等技術積累較雄厚的國家差距不大，但應用場景需求旺盛，有著廣闊的落地前景。

巨頭瞄準“芯片”深挖護城河

不久前，格力電器（000651，SZ）董事長董明珠表示哪怕投資500億元，格力也要把芯片研究成功，隨后康佳也宣布要入場芯片領域。而引起更大行業(yè)震動的是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的涌入。阿里巴巴集團4月就宣布，全資收購芯片企業(yè)杭州中天微系統(tǒng)有限公司，而在此前，阿里巴巴達摩院已經(jīng)組建了芯片技術團隊，還投資了寒武紀、深鑒科技等5家芯片公司。

BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的入局會怎樣改變半導體產(chǎn)業(yè)競爭格局？“芯片可以分成上千個品類，也就是說，你投資到一兩個品類里面，在整個市場上只是非常小的一塊，很難對整個市場產(chǎn)生很大的影響?！毖矍婵萍级麻L朱繼志向包括記者在內(nèi)的媒體表示。

在BAT入局前，國際互聯(lián)網(wǎng)巨頭如微軟、Google、Facebook等也早已在半導體芯片行業(yè)進行了布局。戴偉民認為，這是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展到一定階段后，就其新設備提出了特殊的功能需求，而行業(yè)兼并和收購行為減少了半導體供應商提供的專用產(chǎn)品的廣度。

雖然有從業(yè)者表示互聯(lián)網(wǎng)巨頭的入局很難影響到芯片行業(yè)內(nèi)的競爭，但對于巨頭間的競爭而言，這無疑引起了生態(tài)反應。富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(Fii)富華科總經(jīng)理羅為認為，企業(yè)通過向上游芯片產(chǎn)業(yè)延伸挖深自己的護城河，“其實他們做的芯片只在自身特定的一個產(chǎn)品里用，但是可以讓他們有一個非常高的競爭優(yōu)勢。”

這也是個利潤再分配的過程。深鑒科技創(chuàng)始人兼CEO姚頌表示，利用系統(tǒng)來賺到更多錢的公司，會養(yǎng)一個自己的芯片團隊，比如說IBM打造的Power系列，甲骨文的Sparc系列，“直到這個時間點，我們發(fā)現(xiàn)其實整個行業(yè)又有一點變化，就是單純做系統(tǒng)本身可能已經(jīng)不那么掙錢了，競爭又已經(jīng)開始激烈起來?！?br />
AI芯片全球同處一個起跑線

“全球半導體芯片前十大公司目前無一例外全是歐美公司……而這前十大占了全球58.8%的市場份額?！弊瞎饧瘓F全球執(zhí)行副總裁兼紫光展銳CEO曾學忠介紹道。

中國大陸的半導體企業(yè)多起步較晚，但在AI及由此延伸出的無人駕駛等領域全球各國起步時間相當，這也被認為是中國芯片企業(yè)彎道超車的一個絕佳機會。

“其實AI帶來的是整個工業(yè)行業(yè)巨大的變革。”朱繼志認為，在AI技術積累上，中國與歐美國家的差距相對較小，芯片產(chǎn)品依賴于整個AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進程，中國的工廠很多且需求強烈，產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動性較強。

曾學忠則認為，未來10年5G、AI將會迎來爆發(fā)，會帶來芯片產(chǎn)業(yè)的機遇。臺積電華北業(yè)務負責人陳文俊認為，智能手機因為AI的出現(xiàn)，AR、VR領域的應用已不少，再加上實時聯(lián)網(wǎng)游戲、健康監(jiān)控、移動支付等領域，AI已經(jīng)造就了一個非常大的市場。

就目前的落地場景而言，創(chuàng)立于國內(nèi)的AI芯片初創(chuàng)公司包括寒武紀、地平線、深鑒科技等大多數(shù)選擇了自動駕駛和安防等領域。西安飛芯創(chuàng)始人雷述宇介紹，這是需求所決定的，絕大部分領域中國企業(yè)處于落后地位，但在個別領域，如激光雷達領域，芯片級的解決方案尚未出現(xiàn)，從這一角度而言，大家還同處一個起跑線。

不過，清華大學微納電子系主任、微電子所所長魏少軍曾公開表示，AI目前尚未出現(xiàn)殺手級應用，AI芯片的發(fā)展很可能在未來2到3年遭遇一個挫折期，今天以滿足特定應用為主要目的的AI芯片需要思考何去何從。

對此，朱繼志向記者表示，芯片是技術的載體，即使銷售失敗，技術仍然存在，AI產(chǎn)業(yè)尚處在落地實驗期，芯片企業(yè)也會隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展而發(fā)展，產(chǎn)業(yè)進步則商業(yè)模式也將隨之清晰。