大陸LED晶粒廠持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能,2018年LED產(chǎn)業(yè)供過(guò)于求問(wèn)題成為關(guān)注焦點(diǎn),盡管近期LED價(jià)格跌幅呈現(xiàn)緩和,但更令業(yè)界擔(dān)憂的是第2季已過(guò)一半,全球LED市場(chǎng)仍未盼到春燕的佳音,終端客戶不愿下長(zhǎng)單,迫使LED市場(chǎng)新一波的跌價(jià)壓力正蠢蠢欲動(dòng),倘若第3季旺季依然不旺,LED晶粒減產(chǎn)恐將迫在眉睫,否則將難以避免價(jià)格破盤危機(jī),業(yè)界紛在觀望誰(shuí)會(huì)率先啟動(dòng)減產(chǎn)或殺價(jià)。
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就整體LED市場(chǎng)需求來(lái)看,不同產(chǎn)品應(yīng)用仍有差異,其中,LED顯示屏及不可見光的需求相對(duì)穩(wěn)定,但藍(lán)光LED拉貨疲弱,從多家LED廠4月營(yíng)收相繼走跌可看出端倪,不同于往年LED市況從3月回溫景象,2018年LED市場(chǎng)回溫緩慢,第2季LED需求恐難樂(lè)觀。
LED業(yè)者透露,北美LED照明終端市場(chǎng)銷售表現(xiàn)不如預(yù)期,3~4月曾一度面臨客戶砍單,由于下一波照明銷售旺季將落在歐美年底假期前,第3季可望涌現(xiàn)新一波的拉貨需求。盡管業(yè)界對(duì)于第3季旺季回溫仍有所期待,然另一個(gè)不容忽視的警訊,來(lái)自于LED晶粒廠庫(kù)存水位居高不下。
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大陸LED晶粒廠三安、華燦的獲利表現(xiàn)雖不俗,然首季庫(kù)存量卻快速攀高,三安第1季營(yíng)收為人民幣19.45億元,存貨金額卻達(dá)到22.25億元,相較于2017年同期存貨金額僅有10.57億元,以及2017年第4季約18億元,三安在一個(gè)季度內(nèi)便增加逾4億元的庫(kù)存。
面對(duì)大陸LED晶粒廠新增產(chǎn)能大幅開出,終端需求卻未能同步快速成長(zhǎng),LED業(yè)者坦言,每天都有跌價(jià)的可能,業(yè)界都清楚LED晶粒已進(jìn)入供過(guò)于求局面,在預(yù)期跌價(jià)的心態(tài)下,客戶不愿意提供長(zhǎng)單,訂單能見度僅約1個(gè)月。
LED業(yè)者認(rèn)為,LED庫(kù)存若超過(guò)6個(gè)月,肯定要打消庫(kù)存20~30%,廠商必須謹(jǐn)慎控制庫(kù)存水位,透過(guò)庫(kù)存以延緩市場(chǎng)跌價(jià)走勢(shì),廠商更得苦撐獲利,上、下游產(chǎn)業(yè)陷入拉鋸戰(zhàn),其后座力恐將在下半年大幅顯現(xiàn)。
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從2018年上半情勢(shì)來(lái)看,兩岸LED晶粒大廠似乎不傾向于殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略,畢竟2017年第4季快速跌價(jià),已引發(fā)其他同業(yè)跟進(jìn)降價(jià),不僅無(wú)助于自身市占率提升,更導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)秩序陷入混亂。
LED晶粒跌價(jià)崩盤危機(jī)一觸即發(fā),但若能如同2015年LED晶粒廠宣布減產(chǎn),反而會(huì)帶動(dòng)LED價(jià)格止跌回穩(wěn),面對(duì)供過(guò)于求的困境,理性控制上游晶粒產(chǎn)出,盡管稼動(dòng)率降低及生產(chǎn)成本提高,但或許是回到供需平衡的解套方案。
對(duì)于LED晶粒廠而言,無(wú)論是降價(jià)或減產(chǎn)都是兩難的考驗(yàn),第3季旺季需求能否順利去化庫(kù)存有待觀察,否則第4季起再度進(jìn)入產(chǎn)業(yè)淡季,加上大陸業(yè)者再度導(dǎo)入新一批機(jī)臺(tái)量產(chǎn),LED價(jià)格跌破現(xiàn)金成本的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代,恐將重新登場(chǎng)。
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另外,2018年全球經(jīng)濟(jì)情勢(shì)亦增添變數(shù),包括美國(guó)對(duì)大陸祭出301條款尚未明朗化,LED照明雖未列入制裁清單,但背光顯示器用的LED卻在名單之列,終端客戶為避免斷炊風(fēng)險(xiǎn),陸續(xù)調(diào)整供應(yīng)鏈的預(yù)備方案,并導(dǎo)致市場(chǎng)觀望心態(tài)濃厚,連帶沖擊臺(tái)廠出貨時(shí)程。
近期美中貿(mào)易協(xié)商朝向正面發(fā)展,稍微緩解供應(yīng)鏈的不安氛圍,TV新機(jī)亦可望順利出貨,但對(duì)于終端品牌業(yè)者而言,如何分散上游供應(yīng)鏈至其他區(qū)域生產(chǎn),將成為未來(lái)考量重點(diǎn)。
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原文標(biāo)題:【高工LED·觀察】新一波跌價(jià)壓力蠢蠢欲動(dòng),LED晶粒減產(chǎn)恐將迫在眉睫
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