海倫哲擬4.28億元購(gòu)買(mǎi)新宇智能100%股權(quán)

海倫哲稱(chēng)，本次交易完成后，新宇智能將成為上市公司的全資子公司，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍都將得到進(jìn)一步擴(kuò)大。在保持新宇智能獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)上，上市公司將與新宇智能在品牌宣傳、技術(shù)開(kāi)發(fā)等方面進(jìn)行更好地合作、實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

5月16日，主營(yíng)高空作業(yè)車(chē)業(yè)務(wù)的海倫哲(300201)發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬4.28億元購(gòu)買(mǎi)廣東新宇智能裝備公司(下稱(chēng)“新宇智能”)100%股權(quán)。

事實(shí)上，這比2017年海倫哲開(kāi)出的3.4億收購(gòu)額有了增值調(diào)整。公告顯示，雙方的業(yè)績(jī)對(duì)賭也提高，最終協(xié)商結(jié)果是：新宇智能2018年度、2019年度和2020年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為人民幣3300萬(wàn)元、人民幣4600萬(wàn)元和人民幣5100萬(wàn)元。

估值溢價(jià)是海倫哲對(duì)新宇智能公司實(shí)力的強(qiáng)力認(rèn)證。溢價(jià)背后，與鋰電市場(chǎng)尤其是動(dòng)力電池市場(chǎng)的內(nèi)生增長(zhǎng)規(guī)模、新宇智能所在細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力息息相關(guān)。

從整個(gè)鋰電市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)2017年鋰電生產(chǎn)設(shè)備需求達(dá)170億元，其中國(guó)產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值同比增長(zhǎng)25%，達(dá)150億元，國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備需求占比超過(guò)85%。

同時(shí)，根據(jù)今年一季度動(dòng)力電池出貨量的增速來(lái)看，2018年國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備市場(chǎng)依然有著增值空間。GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年第一季度中國(guó)動(dòng)力電池出貨量8.6GWh，同比增長(zhǎng)32.85%。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，新宇智能從2015-2017年?duì)I收凈利均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，尤其凈利始終保持在200%左右的增幅。根據(jù)海倫哲發(fā)布的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，新宇智能2015年-2017年?duì)I收分別為3214.92萬(wàn)元、6680.64萬(wàn)元、1.16億元；凈利潤(rùn)分別為181.19萬(wàn)元、1052.66萬(wàn)元、2164.48萬(wàn)元。

業(yè)績(jī)連續(xù)增長(zhǎng)是新宇智能堅(jiān)持自主技術(shù)研發(fā)、贏得客戶(hù)信賴(lài)的最終結(jié)果。

作為鋰電市場(chǎng)模切機(jī)領(lǐng)域的深耕者，新宇智能始建于2011年，是一家專(zhuān)業(yè)從事鋰電池各類(lèi)自動(dòng)化設(shè)備的制造企業(yè)，主營(yíng)產(chǎn)品有模切機(jī)、疊片機(jī)、軟包封裝、OCV檢測(cè)等，始終專(zhuān)注于技術(shù)研發(fā)，是業(yè)內(nèi)名副其實(shí)的“技術(shù)達(dá)人”。

以模切機(jī)為例，新宇智能在五金模切領(lǐng)域沉淀多年，擁有一批豐富鋰電設(shè)備從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)。根據(jù)新宇智能透露，目前公司儲(chǔ)備了一批專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，每年研發(fā)投入超過(guò)產(chǎn)值的10%，研發(fā)人員占比為30%，共獲得60多項(xiàng)專(zhuān)利(含發(fā)明專(zhuān)利與實(shí)用新型專(zhuān)利、軟件著作權(quán)等)，并與國(guó)內(nèi)多所高校及科研機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系。

新宇智能總經(jīng)理李紅競(jìng)對(duì)高工鋰電表示，鋰電模切設(shè)備的核心競(jìng)爭(zhēng)力集中在如何解決模切過(guò)程中產(chǎn)生的毛刺粉塵問(wèn)題，新宇在行業(yè)里一直以模切機(jī)為主打產(chǎn)品，長(zhǎng)期與毛刺粉塵打交道，已經(jīng)擁有針對(duì)不同問(wèn)題的解決方案。

目前，為了參與到動(dòng)力電池行業(yè)自動(dòng)化、智能化、柔性化的競(jìng)逐戰(zhàn)中，新宇智能研發(fā)一年，推出了激光模切機(jī)，已經(jīng)具備量產(chǎn)40m/min、60m/min、80m/min的能力，并且40m/min激光模切機(jī)在2017年實(shí)現(xiàn)批量供貨。

海倫哲稱(chēng)，本次交易完成后，新宇智能將成為上市公司的全資子公司，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍都將得到進(jìn)一步擴(kuò)大。在保持新宇智能獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)上，上市公司將與新宇智能在品牌宣傳、技術(shù)開(kāi)發(fā)等方面進(jìn)行更好地合作、實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。