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手機產(chǎn)業(yè)鏈IPO要高潮了?傳音控股借殼新界泵業(yè)上市

Fmjp_zgtrend ? 來源:未知 ? 2018-05-08 17:49 ? 次閱讀

努比亞和小米都已經(jīng)確認將會啟動IPO上市。不過對于供應(yīng)鏈而言,近兩年借殼案件十分多,2017年,在精密結(jié)構(gòu)件就已經(jīng)發(fā)生一筆最大的借殼上市案件,即領(lǐng)益科技207億借殼江粉磁材,年底最大一筆借殼案件即360借殼江南嘉捷,而在日前已經(jīng)完成了上市工作!

日前,據(jù)新界泵業(yè)發(fā)布公告表示,新界泵業(yè)集團股份有限公司(下稱“本公司”或“公司”)正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項,公司擬通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購深圳傳音控股股份有限公司(下稱“傳音控股”)的控制權(quán)。

同時,公告顯示,本次交易的置出資產(chǎn)為新界泵業(yè)集團股份有限公司。經(jīng)相關(guān)方初步協(xié)商,本次交易方案由資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及股份轉(zhuǎn)讓三部分組成,上述事項互為條件,其中任何一項不生效或因故無法實施的,其他兩項也不生效或不予實施。

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目前,本次交易相關(guān)方簽訂了《重組意向書》,并就交易方式、交易價格等事項達成初步意見。交易中,竺兆江將促使傳音控股的股東對傳音控股 2018 年、2019 年、2020 年度的業(yè)績作出承諾。

據(jù)了解,新界泵業(yè)主要生產(chǎn),其2017年營收為15.17億元,同比增長15.14%,凈利潤為1.40億元,同比增長20.10%。據(jù)其表示,公司也應(yīng)利潤、利潤總額增長超過30%的主要原因在于公司處置子公司股權(quán)產(chǎn)生的投資收益增長。此外,公司屏蔽泵業(yè)業(yè)務(wù)實現(xiàn)了快速增長,二次供水設(shè)備領(lǐng)域加快了公司與無錫康宇的融合與布局,公司積極開拓海外市場,深耕銷售渠道,銷售收入穩(wěn)步增長!

值得一提的是,早在2月6日晚間,據(jù)新界泵業(yè)公告表示,鑒于近期股票市場出現(xiàn)波動,公司認為目前公司股價不能正確反映公司價值,決定用自有資金,以不超過9元/股的價格回購公司股份,回購總金額不超過1億元。

不過,話說回來,據(jù)手機報在線統(tǒng)計觀察, 在過去的一年中,手機產(chǎn)業(yè)IPO被否企業(yè)數(shù)量逐漸增長,在被否的原因中,幾乎都有一項是企業(yè)未來的盈利能力和競爭能力,是否會被淘汰!而傳音主要出貨量都是功能機,毛利率并不是很高,且功能機也處于被淘汰的過程中,同時,手機產(chǎn)業(yè)競爭也十分激烈,在這種情況下,證監(jiān)會是否會通過尚且未知!

作為非洲之王,據(jù)旭日大數(shù)據(jù)首席分析師李春麗表示,傳音手機2016年出貨量達到了9000萬部,據(jù)稱其2017年上半年出貨量就超過5000萬部,而從全年出貨量來看的話,據(jù)旭日大數(shù)據(jù)顯示,其總計出貨量將達到1.36億部,其中智能機0.3億部,功能機1.06億部,這也就是說,傳音已經(jīng)成為國內(nèi)僅次于華為的第二大手機廠商!而營收方面,李春麗透露,其2016年營收為18億元,2017年更是達到了30億美元左右,合約人民幣達到了近200億元,由此可見其2017年營收增長之快!

據(jù)了解,傳音控股成立于2006年,總部位于中國深圳,目前旗下?lián)碛?a href="http://www.wenjunhu.com/tags/te/" target="_blank">TECNO、itel、Infinix三大手機品牌,在全球功能機出貨量逐年下滑的情況下,傳音功能機2016年出貨量逆勢而上,增幅超過100%,其功能機出貨量為傳音上榜手機出貨量TOP5立下汗馬功勞。

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2008年,傳音避開競爭激勵的國內(nèi)市場,將眼光放在人口數(shù)僅次于中國、印度的的非洲地區(qū),此時非洲手機市場僅有少量如三星、諾基亞等手機品牌,當時市場競爭也相對沒有那么激烈,傳音以相對較少的投入換來更多的銷量和利潤。

當然,傳音在功能機上貼近當?shù)叵M者需求的創(chuàng)新,也是傳音成功的一大關(guān)鍵因素。例如,率先在非洲地區(qū)推出雙卡手機,研發(fā)針對功能機的既時聊天工具Palmchat,同時推出安卓、IOS版本,支持用戶跨平臺使用,據(jù)稱這也是全球唯一跨所有手機平臺的即時聊天工具,注冊用戶超過1億。

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整體來看,傳音功能機在其主要市場都取得了不俗的成績,在尼日利亞市場占有率達64.41%,肯尼亞市場占有率達46.71%,均在該國市場占有率排名第一,在埃及地區(qū)市場占有率排名第三。

其實,傳音最早以TECNO、itel功能機進入非洲市場,也是在非洲最受歡迎的品牌,因此其功能機出貨均以非洲地區(qū)為主。前者出貨量均來自非洲市場,后者2016年試水印度市場,15%出貨量來自印度。

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面對競爭激烈的手機市場,傳音采用多品牌策略,根據(jù)不同消費者的需求推出不同品牌產(chǎn)品,來滿足不同消費者的需求:itel價格較低,主要針對年輕消費者,主打活潑、個性的標簽,TECNO價格相對來說高一些,針對消費水平更高一些的人群,Infinix則主要面向電商消費者。

此外為加強服務(wù),2010年傳音還在非洲建立專門為旗下各品牌提供售后服務(wù)的Carlcare客服中心,傳音是第一個在非洲本地建設(shè)售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的外國手機企業(yè),目前旗下共有1300家專業(yè)服務(wù)網(wǎng)點,涵蓋非洲、中東、東南亞40多個國家,這不僅表達了他們長期耕耘地方的決心,也堅定了非洲地區(qū)消費者的消費意愿,從而擴大了品牌影響力。

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而到了2016年,傳音旗下三大品牌的智能機在埃及、肯尼亞及尼日利亞市場都取得了不錯的成績,其中TECNO智能機在肯尼亞和尼日利亞市場占有率均排名第一,在埃及市場占有率第排名第四。2017年9月,傳音進一步進軍尼泊爾市場!并由其授權(quán)經(jīng)銷商Mahalaxmi Mobiles獨家發(fā)售手機!

IPO被否3年內(nèi)不得借殼上市 望而生畏借殼上市或倍受歡迎

前不久,證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布了一份文件,標題為“關(guān)于IPO被否企業(yè)作為標的資產(chǎn)參與上市公司重組交易的相關(guān)問題與解答”,在該文件中,證監(jiān)會對被否企業(yè)作為資產(chǎn)參與借殼重組進行了回應(yīng):對于擬通過重組上市的企業(yè),如果曾經(jīng)存在IPO被否的情形,則企業(yè)需要在IPO被否后至少運行3年才可籌劃重組上市,對于不構(gòu)成重組上市的其他交易,證監(jiān)會將加強信息披露監(jiān)管。簡單地說,就是IPO被否企業(yè)三年內(nèi)不得借殼上市。

而據(jù)手機報在線此前報道,2018年無疑會成為手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)上市的高峰期,除了成熟的產(chǎn)業(yè)以外,包括材料和設(shè)備廠商將會成為明年上市的主力軍!而在終端市場方面,努比亞、小米、傳音等都將會啟動上市計劃,在ODM方面,龍旗啟動IPO已被否決,華勤與與德同樣也在籌劃上市工作!

整體看來,對于2018年的手機產(chǎn)業(yè)鏈而言,資本逐鹿主要體現(xiàn)在兩大方面:其一上市企業(yè)數(shù)量會劇增,這種情況所導(dǎo)致的結(jié)果則是,產(chǎn)業(yè)之間的競爭將從上市企業(yè)與非上市企業(yè)之間轉(zhuǎn)換到上市企業(yè)之間,且新上市企業(yè)客戶群體主要圍繞在華為、OPPO、vivo、小米等國內(nèi)前幾大手機廠商,換而言之,2018年上市企業(yè)之間的廝殺將會更加嚴重;同時,企業(yè)募集資金的情況會更加頻繁!

其二,非上市企業(yè)之間,投資機構(gòu)投資案將會增多,同樣也體現(xiàn)在兩大方面:一是投資逐漸向上游材料以及設(shè)備端進軍,這是一個必然的趨勢,從過往多年來看,此前主要圍繞制造業(yè),但是從目前來看,制造業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)較為成熟且市場競爭十分激烈,在這種情況下,必然將繼續(xù)向上游材料和設(shè)備領(lǐng)域上探;二則是新型技術(shù)的驅(qū)動,無疑將導(dǎo)致很多新的機會,對于資本市場而言,智能手機市場龐大的出貨量無疑引誘力度極大,尤其是未來三五年,手機市場的出貨量不但不會下降,同時,增長率還將逐漸攀升!

更重要的是,對于手機產(chǎn)業(yè)制造業(yè)等毛利率較低的行業(yè)而言,其獨立IPO上市的難度非常大,而從時間節(jié)點來看,2018年-2019年將會是手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)上市的高峰期,同時也是行業(yè)洗牌的關(guān)鍵階段,借助資本力量提升自身競爭力度十分有必要,所以企業(yè)均爭先恐后計劃在這兩年內(nèi)完成上市!

但是,受限于行業(yè)限制,導(dǎo)致獨立IPO上市難度大,在這種情況下,選擇借殼上市無疑成為首選!事實上,據(jù)手機報在線統(tǒng)計,在過去的幾年中,手機行業(yè)存在很多被機殼以及借殼的案例!

從最近來看,最為典型的當屬ODM龍頭聞泰科技,其35.8億借殼中茵股份完成上市,目前已經(jīng)完全剝離中茵股份地產(chǎn)業(yè)務(wù)輕裝上陣,再如ODM廠商天瓏移動就曾42.33億借殼智創(chuàng)科技,TCL顯示4.4億機殼唯冠科技,奧瑞德41.2億借殼西南藥業(yè),江西聯(lián)創(chuàng)28.5億借殼漢麻產(chǎn)業(yè)!

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而在2017年,這種現(xiàn)象更加頻繁,如江粉磁材207億借殼領(lǐng)益科技,360以504億的價格機殼江南嘉捷,成都潤運33.8億機殼宇順電子,萬魔聲學(xué)34.7億成為共達電聲新主,合肥瑞成再以72億借殼奧瑞德,匯冠股份9.4億出售旺鑫精密,隨后龍旗接盤,最終匯冠股份“易主”和君商學(xué)!而曠達科技參與收購NexperiaB.V.(安世半導(dǎo)體)未來可能也將構(gòu)成借殼!

從目前手機產(chǎn)業(yè)鏈來看,手機產(chǎn)業(yè)企業(yè)上市十分有必要,此前手機報在線已經(jīng)分析,手機產(chǎn)業(yè)中,尤其是低端制造業(yè)領(lǐng)域,由于企業(yè)現(xiàn)金流龐大,且市場競爭慘烈,未來技術(shù)變革頻繁,導(dǎo)致企業(yè)急需資本力助,而上市無疑是最佳方式,但是,受限于行業(yè)或自身因素質(zhì)素,一方面,擔心IPO被否,另一方面,從時間上來看,又擔心時間較長而錯過上市機會。整體看來,與IPO相比,借殼的成本更低、成功率更高、手續(xù)更簡便。到了2018年,由于獨立IPO被否后3年內(nèi)不得借殼上市,這或?qū)⑹沟檬謾C產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)更多的謀求借殼上市!如果此次傳音能夠成功借殼新界泵業(yè)上市的話,那么對于傳音而言無疑十分有利!

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原文標題:中國經(jīng)濟區(qū)域格局正在發(fā)生三大變化,新一輪賺錢機會在這些地方

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