中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商數(shù)字化轉(zhuǎn)型的整體評(píng)價(jià)

中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商數(shù)字化轉(zhuǎn)型以2017年為標(biāo)志，進(jìn)入了深水區(qū)，從陸續(xù)發(fā)布的三大運(yùn)營(yíng)商財(cái)報(bào)看，電信行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型依然道阻路遠(yuǎn)，有積極樂(lè)觀的成分，也有難以去除的沉疴。

壹：中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商數(shù)字化轉(zhuǎn)型的整體評(píng)價(jià)

2017年中國(guó)電信行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是在理念/業(yè)務(wù)和機(jī)制上全面轉(zhuǎn)折的一年。

理念層面，中國(guó)移動(dòng)的大連接和四輪驅(qū)動(dòng)已經(jīng)初步完成從上到下的共識(shí)，中國(guó)電信的智能化戰(zhàn)略也已經(jīng)穩(wěn)定下來(lái)，混改和擁抱互聯(lián)網(wǎng)也已經(jīng)是中國(guó)聯(lián)通自上而下的基本共識(shí)。共識(shí)的達(dá)成并不只是停留在文字和言論層面，與之相伴的還有組織機(jī)構(gòu)和考核機(jī)制的變化。

但是在業(yè)務(wù)層面，數(shù)字化轉(zhuǎn)型只能用“還處于迷茫的探索”階段形容，以物聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)/云計(jì)算為代表的新型數(shù)字化業(yè)務(wù)還處于襁褓之中，無(wú)法脫離主營(yíng)業(yè)務(wù)獨(dú)立生存和發(fā)展，收入規(guī)模和用戶規(guī)模與電信運(yùn)營(yíng)商的主營(yíng)業(yè)務(wù)相比都還是非常的小，尤其是放在整個(gè)行業(yè)的角度，電信運(yùn)營(yíng)商的新型數(shù)字化業(yè)務(wù)無(wú)論是市場(chǎng)份額還是品牌影響力，都不成氣候。

機(jī)制層面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型有一些小步的進(jìn)步，但是在數(shù)字化人才儲(chǔ)備和培養(yǎng)方面，三大運(yùn)營(yíng)商依然沒(méi)有意識(shí)到人才是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的根本，目前還主要是停留在組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整和修補(bǔ)上。不過(guò)借著混改的政策利好，中國(guó)聯(lián)通在與互聯(lián)網(wǎng)公司的合作機(jī)制創(chuàng)新上表現(xiàn)不錯(cuò)，打開(kāi)了新的局面，這種探索對(duì)于電信行業(yè)是有價(jià)值的。

但是2017年的數(shù)字化轉(zhuǎn)型也出現(xiàn)了一些雜音，比如在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域出現(xiàn)了為了追求連接數(shù)和規(guī)模，電信運(yùn)營(yíng)商之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為發(fā)展市場(chǎng)的主要手段，不計(jì)成本的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)迅速降低了單個(gè)連接的價(jià)值，業(yè)界普遍擔(dān)心就是獲得大規(guī)模的連接數(shù)也無(wú)法成為電信運(yùn)營(yíng)商增長(zhǎng)的新動(dòng)能成為雞肋型市場(chǎng)。

總體而言，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)行業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型在2017年，是理念加速落地的一年，方向很明確，但是在知行合一上還是處于兩張皮水和油不融合的階段。

貳：數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)成為當(dāng)前主要的動(dòng)能

以收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，數(shù)據(jù)流量成為當(dāng)前運(yùn)營(yíng)商增長(zhǎng)的核心動(dòng)能。

以中國(guó)移動(dòng)為例，騎在2017年的個(gè)人市場(chǎng)手機(jī)上網(wǎng)流量增長(zhǎng)27.0%，收入占比已經(jīng)超過(guò)了50%達(dá)到52%，但是在政企客戶市場(chǎng)，集團(tuán)無(wú)線上網(wǎng)流量的規(guī)模和比例還有很大的增長(zhǎng)空間，收入占比僅有2.4%。

大流量產(chǎn)品成為電信運(yùn)營(yíng)商支撐流量收入增長(zhǎng)的主要業(yè)務(wù)，中國(guó)電信財(cái)報(bào)顯示其全年新增大流量產(chǎn)品用戶近6,000萬(wàn)戶，手機(jī)上網(wǎng)流量流量增長(zhǎng)182%，收入增長(zhǎng)了33%。

在流量市場(chǎng)，中國(guó)聯(lián)通表現(xiàn)出很大的競(jìng)爭(zhēng)力，其手機(jī)上網(wǎng)收入同比增長(zhǎng) 28.8%，收入規(guī)模為人民幣 921.4 億元，尤其是手機(jī)用戶月戶均數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)顯著，達(dá)到2433MB，同比增長(zhǎng) 359.0%。

這與中國(guó)聯(lián)通推行的流量+內(nèi)容運(yùn)營(yíng)策略密切相關(guān)，尤其是利用混改優(yōu)勢(shì)推出的2I2C業(yè)務(wù)，在整合互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容資源上獲得機(jī)制紅利，為中國(guó)聯(lián)通在流量競(jìng)爭(zhēng)上提供了優(yōu)勢(shì)要素。

在過(guò)去幾年電信運(yùn)營(yíng)商一直念念不忘的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的表現(xiàn)還算可圈可點(diǎn)，以中國(guó)移動(dòng)為例，其新業(yè)務(wù)收入整體規(guī)模達(dá)到471億，增長(zhǎng)速率為10.9%，尤其是視頻業(yè)務(wù)，在整個(gè)視頻行業(yè)高速增長(zhǎng)的大環(huán)境下，和視頻業(yè)務(wù)增速高達(dá)67.2%，不只是中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)電信的天翼高清業(yè)務(wù)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，2017年用戶凈增2,443萬(wàn)戶，達(dá)到了8,576萬(wàn)戶。

我們知道，視頻業(yè)務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域面臨劇烈的競(jìng)爭(zhēng)，電信運(yùn)營(yíng)商在視頻業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)上從內(nèi)容版權(quán)/流量資源/大屏生態(tài)以及運(yùn)營(yíng)機(jī)制上，都受限于運(yùn)營(yíng)商在考核和費(fèi)用投入上的硬約束，無(wú)法與互聯(lián)網(wǎng)公司匹配競(jìng)爭(zhēng)，在這種情況下，視頻業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)在我看來(lái)主要是風(fēng)口之下的被動(dòng)性增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商如果想在這方面有所突破，必須在機(jī)制和體制上突破。

叁：新連接增長(zhǎng)加速，但是價(jià)值洼地明顯

連接數(shù)是評(píng)價(jià)電信運(yùn)營(yíng)商數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵指標(biāo)，尤其是機(jī)器連接用戶數(shù)。2017年三大運(yùn)營(yíng)商在機(jī)器用戶上獲得了增長(zhǎng)。

中國(guó)電信的物聯(lián)網(wǎng)連接用戶數(shù)增加了200%，其智能連接生態(tài)圈收入增長(zhǎng)了4.7%，中國(guó)移動(dòng)的物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模達(dá)到了2.29億，收入為達(dá)到55.36億，中國(guó)聯(lián)通的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到人民幣 14.1 億元。

在過(guò)去的一年，中國(guó)電信利用自己的NB-IoT的網(wǎng)略先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在三表（水表/氣表/電表）市場(chǎng)獲得了較大的市場(chǎng)份額，拿下了不少的合同，但是中國(guó)電信沒(méi)有公布自己的收入規(guī)模，我認(rèn)為主要原因是三表市場(chǎng)是價(jià)值洼地市場(chǎng)，收入規(guī)模太小。

2018年，中國(guó)移動(dòng)的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)“連續(xù)覆蓋擴(kuò)至全國(guó)縣市城區(qū)”，預(yù)計(jì)在連接數(shù)的爭(zhēng)奪中，中國(guó)電信將面臨來(lái)自中國(guó)移動(dòng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

在寬帶連接市場(chǎng)，隨著寬帶競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)平均寬帶的ARPU在迅速下滑，但是中國(guó)移動(dòng)在2017年的寬帶連接價(jià)值在提升，增加了十元，達(dá)到33.33元每戶，這與中國(guó)移動(dòng)在家庭市場(chǎng)開(kāi)始追求規(guī)模效應(yīng)到追求價(jià)值經(jīng)營(yíng)相關(guān)。

中國(guó)電信的智慧家庭生態(tài)圈全年收入增幅超過(guò)40%，在這方面，中國(guó)電信表現(xiàn)出較強(qiáng)烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，通過(guò)構(gòu)建生態(tài)圈，在產(chǎn)品/網(wǎng)絡(luò)/智能硬件等領(lǐng)域加速布局，這個(gè)市場(chǎng)將是中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信角力的關(guān)鍵市場(chǎng)。

如果不出意外，中國(guó)移動(dòng)在寬帶連接數(shù)超過(guò)中國(guó)電信是大概率市場(chǎng)，尤其是中國(guó)移動(dòng)開(kāi)始積極布局?jǐn)?shù)字家庭，重視價(jià)值經(jīng)營(yíng)，將會(huì)對(duì)家庭市場(chǎng)帶來(lái)轉(zhuǎn)折性的影響。

肆：生態(tài)合作機(jī)制創(chuàng)新有新突破

中國(guó)聯(lián)通在生態(tài)合作機(jī)制上在2017年獲得新的突破，主要是起2I2C戰(zhàn)略取得了令人難忘的成功，比如“借助騰訊及多家大型互聯(lián)網(wǎng)公司線上 營(yíng)銷(xiāo)觸點(diǎn)，線上線下協(xié)同發(fā)展，以低成本獲取 2I2C 用戶約 5000 萬(wàn)戶”。

以王卡為代表的互聯(lián)網(wǎng)卡產(chǎn)品為中國(guó)聯(lián)通開(kāi)辟新的用戶獲取道路樹(shù)立了新的典范，讓互聯(lián)網(wǎng)公司和電信運(yùn)營(yíng)商重新評(píng)估各自的價(jià)值和資源優(yōu)勢(shì)，中國(guó)電信在互聯(lián)網(wǎng)合作上也表現(xiàn)出積極的態(tài)勢(shì)，比如在2017年面向年輕用戶群體推出的互聯(lián)網(wǎng)卡產(chǎn)品多大30多款，熱門(mén)應(yīng)用/明星粉絲都是中國(guó)電信互聯(lián)網(wǎng)卡的合作對(duì)象。

發(fā)生這種變化的背后，是用戶注意力模式的變化，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)成為用戶最大的時(shí)間占用者，而且熱門(mén)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用比如微信/王者榮耀/抖音/微博等越來(lái)越壟斷用戶流量，這為電信運(yùn)營(yíng)商線上渠道拓展用戶創(chuàng)造了基礎(chǔ)。

與大眾市場(chǎng)相同，在政企客戶市場(chǎng)的合作機(jī)制創(chuàng)新也在運(yùn)營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)公司之間發(fā)生了化學(xué)反應(yīng)，比如阿里巴巴與中國(guó)聯(lián)通在云計(jì)算領(lǐng)域的合作，產(chǎn)品/渠道/客戶界面是一種全方位的合作態(tài)勢(shì)，形成了互補(bǔ)性的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

伍：數(shù)字化轉(zhuǎn)型的展望

2018年電信運(yùn)營(yíng)商的數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨新的壓力，主要是新一輪提速降費(fèi)周期開(kāi)啟，流量不限量競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)顯著，講給運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)收入增長(zhǎng)帶來(lái)巨大壓力。

在這種情況之下，整合互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容資源，尤其是稀缺的內(nèi)容資源將決定著流量收入的增長(zhǎng)動(dòng)能大小，而在家庭領(lǐng)域，數(shù)字化服務(wù)的收入或許將成為提升連接價(jià)值的關(guān)鍵，但是這需要運(yùn)營(yíng)商先期投入大量的資源調(diào)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的積極性。

在物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算市場(chǎng)或許將為運(yùn)營(yíng)商貢獻(xiàn)部分新增收入，但是目前的產(chǎn)品能力依然是主要的瓶頸。

在我看來(lái)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型當(dāng)前的重點(diǎn)有兩個(gè)，一是人才轉(zhuǎn)型，二是生態(tài)合作，2018年其實(shí)應(yīng)該期待在這兩個(gè)方面運(yùn)營(yíng)商有所創(chuàng)新和突破。、

2017年已經(jīng)開(kāi)了一個(gè)好的開(kāi)頭，2018年應(yīng)該向深水區(qū)邁進(jìn)一步。